2024年中国自动化市场回顾及未来展望

匠心研市场！Since 2008.目录本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 2024年中国自动化市场回顾数据来源：MIRDATABANK•周期性：2024年到达本轮周期的低谷（2023年负1.8%，2024年负1.7%）•需求侧：1）大部分OEM行业需求不振（新能源影响最大），少数传统OEM受出口拉动，实现增长；2）项目型市场投资放缓以及终端用户消费降级•供给侧：1）厂商及代理商控制库存，去库存为主；2）自动化厂商策略分化（A.降价保份额, B.涨价保利润)；3）本地化进程加速；4）大厂陆续裁员2022GR，1.4%2024中国自动化市场关键词：至暗时刻OEM自动化连续11个季度负增长，项目自动化从24Q2出现走低趋势，但在国家政策的调节下，很快出现缓慢复苏趋势-15%-10%-5%0%5%10%15%2022Q12022Q22022Q32022Q4本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 2024评论2023GR，-1.8%2024GR，-1.7%2023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2整体自动化OEM自动化项目自动化 2025-2027年，中国自动化市场大概率呈现“L”型走势有利因素：1）中国终端企业出海建厂的机会（汽车，锂电，3C电子等），另外“一带一路”国家的共建项目2）设备换新政策，节能降碳的改造机会3）新型城镇化建设4）10万亿元地方政府化债，拉动投资不利因素：1）地缘政治（关税提升等贸易壁垒，影响出口）2）制造业外流（尤其是外资企业）3）房地产止跌企稳仍有不确定性4）国内消费恢复较慢5）消费降级，价格下行未来3年，我们预计中国自动化市场呈现“L”型发展趋势，微幅增长1%2025年，我们预计中国自动化市场：•乐观预测增长2%左右（假设：设备换新，10万亿落地，地缘政治不再恶化）•悲观预测-3~-5%左右（假设：政策落地有限，关税提升发生，价格下行）——大概率发生2025年，乐观预测增长2%左右（假设：设备换新，10万亿落地，地缘政治不再恶化）悲观预测-3~-5%左右（假设：政策落地有限，关税提升发生，价格下行）——大概率发生16.8%1.4%-1.8%-1.7%-1.1%1.0%1.3%-20%-10%0%10%20%30%050010001500200025003000350020212022202320242025E2026E 2027EOEM型市场规模/亿元人民币项目型市场规模/亿元人民币OEM型市场规模同比增速项目型市场规模同比增速整体自动化市场同比增速本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 2025及未来3年预测 Page4 匠心研市场！Since 2008.目录本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 从自动化产品看2024年自动化市场-30-25-20-15-10-50510152002,0004,0006,0008,00010,00012,000工业电源DCS工业交换机中大PLC小PLCHMI传感器•OEM自动化产品普遍呈现较大幅度下滑；受出口拉动，机床产量有所回暖，另外机床设备换新，数控化率提升，带动CNC产品呈现小幅增长•地方政府没钱，终端用户产能利用率下降，亏损面加大以及对经济增长预期信心不足；导致地方政府，终端用户计划的项目暂停或暂缓建设，并呈现消费降级趋势，拖累项目型自动化市场走低，出现微幅负增长•下游需求走弱，叠加中大型PLC代理商高库存，2024年代理商去库存为主，导致PLC厂商出货量大幅下降（与下游行业需求趋势不完全一致）除CNC以外，OEM自动化产品普遍呈现较大幅度下滑趋势；项目型自动化产品受投资放缓影响，也出现小幅下行趋势本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 14,00016,00018,00020,00022,00024,000过程仪表伺服CNC•说明：市场规模统计口径为自动化厂商端 2025-2027年，外资公司本土化VS本土公司出海浪潮本土自动化厂商近5年，出海业绩•通过收购，设立代理商，设立分公司，随中国OEM设备商及EPC等方式出海•出海企业在北美、西欧、南美、东南亚区域布局较广•分公司主要设立在墨西哥、巴西、土耳其、匈牙利、新加坡等国家非本土自动化厂商时间本土化新举措，新阶段2024成立本土化CNP部门：负责本土化自动化产品的全生命周期，从价格到研发到性能到竞对分析，全部由由国内的人负责，各项决策权力提升。2022成立IA China Hub，将“本地研发、中国首发”的发展落至实处，以本土研发应对本土需求，融合国际品质与本土创新，以中国速度打造弹性供应链，进入工业自动化业务本土化新阶段2022~2023深耕双元本地化战略：全资子品牌：乐达博华，推出更符合中国客户的产品。合资公司：乐达博川，合资公司品牌的定位就是在中高端市场，主要竞争对手还是以欧系、日系等外资品牌为主，也包括国产头部品牌。2024为了加速在中国现地的判断&开发速度、正式设立FA中国BU2024在中国建立本地化一整套体系，从捕捉需求开始，到企划、设计，再到小批量的试验阶段，到量产、售卖及服务。强化整个链条，包括提升速度，还要适应本地高速发展和迭代需求。2023为了应对国产厂商的竞争，创立第二品牌“菱领”，用来研发、生产和销售性价比更高的自动化产品。“新产品推进部”，负责第二品牌“菱领”的推进。•为应对地缘政治风险以及愈发激烈的本土竞争，外资企业纷纷加快中国本地研发，本地供应链，本地生产的布局。•可以预见：2025-2027年，中国自动化市场竞争将更加惨烈数据来源：MIR根据公开信息整理数据来源：MIR根据上市公司年报整理本土公司的出海浪潮外资企业的本土化进程本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 增长情况51%东南亚（越南）、南亚（印度）、欧洲（俄33%欧洲、独联体、中东、北非以及东南亚等区12%87%印度，独联体、欧洲（波兰、意大利，俄罗斯），东南亚（马来西亚，印尼，越南）等35%17%东南亚（新加坡、马来西亚、菲律宾），中东（沙特阿拉伯）等一带一路沿线国家37%东南亚（新加坡，马来西亚，印尼，泰国）、中东（沙特阿拉伯）、中亚（哈萨克斯坦）、-至德国、波兰、西班牙、土耳其、印度、越 Page7出海国家罗斯，通过匈牙利覆盖）域，俄罗斯最大欧洲、美洲、亚洲欧洲，印度，俄罗斯和东南亚欧洲、美洲、日本等南、新加坡，马来西亚、巴西等 匠心研市场！Since 2008.目录本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 从自动化下游行业看2024年自动化市场-31%-28%-15%-15%-11%-11%-9%-5%-4%-4%1%2%4%2%6%5%6%6%7%7%7%10%13%17%-40%-30%-20%-10%0%10%20%船舶半导体设备食品机械塑料机械液晶设备纺织机械电子制造设备包装机械风电工业机器人暖通空调机床工具橡胶机械造纸及纸制品制药设备物流设备通用机械印刷机械电梯起重机械建筑机械工程机械锂电池设备光伏设备OEM自动化出口拉动大年大年卡脖子EV带动房地产行业拖累或产能阶段性过剩，投资下滑，影响很大周期底部出口拉动或周期大年基础设施表现平平；民生，周期大年及出口外向型行业发展较好；产能阶段性过剩行业或房地产相关行业，大幅下滑本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 绿氢锂电回收数据中心综合管廊有色矿业电力化工石化交通供热水油气汽车建材钢铁-25%-13%-6%-2%2%2%2%1%4%-30%-20%-10%0%项目型自动化 2025-2027年，自动化下游行业走势预测4.44.64.85.05.25.45.65.86.06.26.46.66.87.07.27.47.67.88.08.28.48.6-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6锂电池设备电梯光伏设备起重机械工程机械印刷机械建筑机械汽车钢铁建材2024年增长率（%）市场吸引力OEM型行业项目型行业①③指标权重很低2024E市场规模（亿）60%＜525-27CAGR（％）40%＜-5分数评定3市场吸引力测算模型阶段性产能过剩，短期内（3年）投资大幅下降，把握机会型业务机会，长期仍具有增长空间短期内不作为重点，长期可以继续关注本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 匠心研市场！Since 2008.目录本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 2025-2027年，影响自动化行业的相关政策解读有利因素大规模设备更新国家安全10万亿专项化债节能降碳工业软件&工控设备更新新型城镇化低效设备替代提升教育文旅医疗设备水平回收循环利用能源安全科技安全（卡脖子技术）每年2万亿************************************************************************************•地缘政治（关税提升风险)：出口美国的主要产品，电子，钢铁，化工等，除电子外，其他行业2024年本身投资就在减少，对项目型自动化市场影响有限；3C行业投资预计影响较大；另外OEM设备出口的几个主要行业，食品机械，包装机械，纺织机械，机床等，出口到美国的很少，可以忽略，所以关税提升，对OEM自动化影响较小本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 不利因素行业地缘政治关税提升等贸易壁垒出口风险提升高效电机，高压变频器钢铁*有色石化化工*建材电力船舶*航空纺织*电子***汽车*医药轨道交通市政***油气煤矿水利***机床教学设备医疗设备风电光伏动力电池半导体设备 2025-2027年，影响自动化行业的相关政策解读石油和天然气开采业食品制造业纺织业化学原料和化学制品制造业化学纤维制造业黑色金属冶炼和压延加工业有色金属冶炼和压延加工业汽车制造业计算机、通信和其他电子设备制造业造纸和纸制品业锂电池回收光伏组件回收电力、热力生产和供应业水的生产和供应业教学设备轨道交通012345678910-20-15-10-50设备换新政策影响力换新政策重点行业，行业亏损面减小，短期政策落地可能性大行业亏损面减小，但不是换新政策重点行业或尚处于行业导入期•工业领域的换新政策落地效果不太明显：只有与节能相关的设备换新落地效果较为明显；其他的基本都是到了生命周期末期才有更换意愿；•教育领域的设备换新落地效果较为明显；整体来看，利润好的企业，才有意愿换新。•换新政策主要聚焦于经济命脉及国计民生行业。目前，央企及国企招标文件中，都要求50%以上的国产化率；比如风机，水泵，空压机，皮带，基本全部国产化；另外针对央企及国企，不允许在标书里出现品牌，我们判断换新政策更有利于本土自动化公司本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 煤炭开采和洗选业医药制造业非金属矿物制品业石油、煤炭及其他燃料加工业510152024年1~9月亏损企业数量同比增长（%）换新政策重点行业，但行业亏损面加大短期政策落地难度大换新政策非重点行业，行业亏损面并且加大 北京总公司地址：北京市朝阳区望京SOHO塔3，B座16层1607室总机：+86-10-8476-6336联系人：阎学会/沈霞手机：18600855341/13683509940Email :michael.yan@delkaconsulting.comxia.shen@delkaconsulting.com微信公众号匠心研市场！Since 2008.日本-名古屋分公司地址