瑞穗每日市场报告

MizuhoDailyMarketReport 2025/6/18 通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* JPY 144.53 145.29 +0.54 +0.42 EUR 1.1560 1.1480 ▲0.0081 +0.0055 AUD 0.6541 0.6475 ▲0.0049 ▲0.0047 SGD 1.2807 1.2864 +0.0063 ▲0.0006 CNY 7.1825 7.1868 +0.0066 ▲0.0010 MYR 4.2428 4.2443 +0.0021 +0.0053 THB 32.54 32.57 +0.09 ▲0.08 為替 【為替】 ｱｼﾞｱ時間のドル円は144円台後半でオープン。ドル買いフローにより145円台前半まで上昇。日銀金融政策決定会合は市場予想通り、政策金利据え置きと長期国債買入れ減額圧縮計画を発表、円は買い戻され、144円台前半まで下落。その後、植田日銀総裁の記者会見では利上げに対して慎重姿勢が示されると、144円台後半まで上昇し、海外時間へ。アジア通貨は軟調な値動き。中東情勢を背景としたドル買いの動きがみられる中で、アジア通貨は対ドルで小幅に下落。また、本日はインドネシアにて中銀会合が予定されているが、金利を据え置くとの見方が強い。 IDR 16288 16280 +15 +7 狭いレンジでの推移が続き、144円台後半でNYオープン。注目の米６月小売売上高はヘッドライン、 PHP 56.69 56.69 +0.27 +0.86 コアともに予想を下回るがコントロールグループが予想を上回り、前回分も上方修正されドル円は INR 86.17 86.24 +0.18 +0.62 144円台前半まで一旦下押し。その後は中東問題を背景にリスク回避のドル買いが優勢となり、145 VND 26065 26067 +0 +54 円台前半でクローズした。 金利 日銀金融政策決定会合は予想通りでイベントとはならず、米小売売上高発表を控え欧州時間では 国債利回り 終値 前日比 前週比* 米国（10年） 4.389% ▲5.7bp ▲8.1bp 日本（10年） 1.465% +2.7bp ▲1.3bp ユーロ圏（10年） 2.535% +0.8bp +1.2bp 【金利】 昨日の米債利回りは下落。中東地政学リスクが台頭している中で、安全資産として債券の需要が強まり、米債利回りは低下。米10年債利回りは前日比▲5.7bpの4.389％でクローズした。 オーストラリア（5年） 3.567% +2.4bp +1.5bp 本日のドル円は堅調推移となると予想する。昨日の日銀金融政策決定会合は政策金利の据え置き シンガポール（5年） 1.909% ▲2.2bp ▲3.1bp 等市場予想通りの内容となったが、植田総裁発言はハト派的と受け止められており足元円買いに繋 中国（5年） 1.512% ▲2.5bp ▲3.5bp がる材料に乏しい状況。一方で、中東情勢へ米国が積極的に介入するとの憶測も高まる中、本日も マレーシア（5年） 3.277% +1.9bp +7.6bp 引き続きリスクオフのドル買いが継続すると考える。また、本日海外時間においてはFOMCが予定さ タイ（5年） 1.524% +1.6bp +1.2bp れており、金利据え置きが既定路線でありマーケットへの影響は限定的となる可能性が高いと予想 インドネシア（5年） 6.350% +0.0bp +0.4bp するが、公表予定のドットチャートには注目が必要。 フィリピン（5年） 5.905% ▲2.0bp +13.1bp インド（5年） 6.017% ▲4.4bp +6.6bp ベトナム(5年) 2.574% +3.4bp +5.0bp . 株 株価指数 終値 前日比 前週比* 【本日の予定】 DOW（米国） 42,215.80 ▲0.7% ▲1.5% (日本)4月ｺｱ機械受注 N225（日本） 38,536.74 +0.6% +0.9% (日本)5月貿易収支 STOXX50（ユーロ圏） 5,288.68 ▲1.0% ▲2.3% (アジア)1QNZ経常収支 【予想】 (アジア)2QNZｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ消費者信頼感 ASX（オーストラリア） 4,795.37 ▲0.4% ▲0.3% FTSTI（シンガポール） 3,930.64 +0.6% ▲0.1% SSEC（中国） 3,387.41 ▲0.0% +0.1% SENSEX（インド） 81,583.30 ▲0.3% ▲1.0% (アジア)5月NZ非居住者国債保有率 (アジア)5月豪ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ景気先行指数 (アジア)ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ金融政策会合 JKSE（インドネシア） 7,155.85 +0.5% ▲1.0% (欧州)4月ﾕｰﾛ圏ECB経常収支 KLSE（マレーシア） 1,511.64 ▲0.5% ▲0.4% (欧州)4月伊経常収支 PSE（フィリピン） 6,369.19 +0.2% +0.3% (欧州)4月英住宅価格指数 SETI（タイ） 1,113.58 ▲0.1% ▲2.2% (欧州)5月ﾕｰﾛ圏CPI(確) VNINDEX（ベトナム） 1,347.69 +0.7% +2.4% (欧州)5月英CPI (欧州)4月ｷﾞﾘｼｬ経常収支 (欧州)5月英小売物価指数/PPI(欧州)独国債入札（30Y） 商品 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比* CRB 314.01 +1.2%+4.9% 金 3,388.11 +0.1%+1.9% 原油（WTI) 74.84 +4.3%+15.2% 銅 9,791.77 ▲0.1%▲0.5% *1週間前の終値と比較 【本日の予想レンジ】USD/JPY 143.60 － 146.80 EUR/USD 1.1270 － 1.1650 AUD/USD 0.6385 － 0.6580 USD/SGD 1.2760 － 1.3030 USD/CNY 7.1660 － 7.2190 USD/MYR 4.2100 － 4.3130 USD/THB 32.30 － 33.15 USD/IDR 16100 － 16450 USD/PHP 54.80 － 57.20 USD/INR 84.00 － 86.50 USD/VND 25,600 － 26,200 (米国)4月ﾈｯﾄ長期TICﾌﾛｰ/ﾈｯﾄTICﾌﾛｰ合計(米国)5月住宅着工件数/建設許可件数(速)(米国)FOMC (米国)MBA住宅ﾛｰﾝ申請指数(米国)ﾊﾟｳｴﾙFRB議長会見 (米国)新規失業保険申請件数 【本日の相場方向感】USD/JPY Bull(8) > Bear(0) USD/SGD Bull(7) > Bear(1) Contact: MizuhoBank,Ltd.,Asia&OceaniaTreasuryDepartmentTel:65-6805-4100 当資料は情報提供のみを目的として作成したものであり、特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。当資料は信頼できると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。ここに記載された内容は事前連絡なしに変更されることもあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。また、当資料の著作権はみずほ銀行に属し、その目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。転送もお控えください。なお、当行は本情報を無償でのみ提供しております。当行からの無償の情報提供を望まれない場合、配信停止を希望する旨をお申し出ください。