2025年亚太地区医院调研洞察（中国市场）

| Confidential| Draft2L.E.K.对亚太地区医院的战略重心进行了调研和分析；2025年度的调研于2至3月进行，覆盖了111位中国公立和民营医院管理层2L.E.K. 2025年度亚太地区医院调研23%68%44%50%21%16%24%24%5%15%11%21%6%21%5%5%6%4%24%2%3%国家医院类型医院规模受访者职务民营医院公立二级及一级医院20-299个床位300-499个床位500-999个床位1,000+个床位负责采购的副院长负责运营/护理的副院长负责财务的副院长公立三级医院中国调研参与者组成受访者比例（N=111）医院院长L.E.K.亚太地区医院调研参与者组成受访者比例中国印度印度尼西亚泰国日本越南韩国新加坡新兴医疗市场成熟医疗市场马来西亚菲律宾 | Confidential| Draft32025年亚太地区医院调研解读(中国市场)的关键要点•与过往调研相比，医院管理层对未来预算的前景更为乐观。自2024年11月医保基金预付制度政策发布以来，此次调研中约有40%的受访医院表示已收到医保预付款项•鼓励国产医疗器械已成为常态，但各医院在招标过程中对“国产”的理解不尽相同，有些已超出产品制造地本身的范畴•国家医保谈判药品进院流程日趋顺畅，约50%的受访公立医院声称具备医保谈判药品自动进院机制，同时医保谈判药品的处方限制也有明显放宽•尽管线下渠道仍是医生与药企及医疗器械公司互动的首选方式，但如在线会议、企业官网、第三方医学平台/应用等线上渠道，正逐步获得医生群体的认可和使用•多数受访的公立三级医院表示，计划在未来一至三年内参与或扩大医疗数据交易，其积极程度明显高于公立二级、一级医院及民营医院 | Confidential| Draft4与此前的调研结果相比，公立和民营医院对于未来的预算和盈利能力展望都更加乐观私立医院未来3年盈利能力展望–中国**受访者比例公立医院未来3年预算展望–中国*受访者比例亚太地区医院调研（2020年12月）*问题：您预估未来3年您所在医院的预算盈余/赤字情况如何？选择“我不知道/不方便透露”的已剔除; **问题：您预估您所在的医院未来3年息税前利润(EBITDA)水平（不计利息、税项、折旧及摊销）如何？选择“我不知道/不方便透露”的已剔除L.E.K. 2020、2023和2025年亚太地区医院调研-15%85%89%98%N=59N=72-2%N=94-11%预算赤字收支平衡/预算盈余-9%-21%N=23N=20-6%N=17亏损/EBITDA为负亚太地区医院调研（2023年5月）亚太地区医院调研（2025年2月） | Confidential| Draft540%的受访医院表示已收到医保基金预付款项，其余大多数医院预计该预付款将比以往医保基金的结算时间提前1至2个季度到账142414202302040608010042没有听说过医保预付金或相关政策预付金的拨付时间相较以往的医保结算时间可提前1-3个月预付金的拨付时间相较以往的医保结算时间可提前4-6个月预付金的拨付时间相较以往的医保结算时间可提前6个月以上预付金拨付时间提前了1-3个月预付金拨付时间提前了4-6个月预付金拨付时间提前了6个月以上*问题：国家医保局于2024年11月颁布政策，医保部门年初将预付部分医保基金帮助医疗机构药品和耗材采购等医疗费用周转支出。以下哪种说法最能说明您医院医保基金预付工作的执行情况？L.E.K. 2025年度亚太地区医院调研医保基金预付工作执行情况受访者比例（N=111）还未申请或执行预付金已收到过预付金国家医保局：医保基金预付医保基金预付制度（2024年11月）•医保预付款基金是指将部分医保基金提前拨付给医院，用于缓解其短期资金压力，提升医疗服务质量•2024年11月，国家医保局正式出台相关政策，建立国家医保预付款基金制度。该基金实行专款专用，明确限定用于药品和医用耗材的采购支出 | Confidential| Draft6对国产医疗器械的鼓励已成为常态……*问题：以下哪项陈述最能说明您所在医院对于进口医疗器械产品的态度？**551号文件指《政府采购进口产品审核指导标准》L.E.K. 2020、2021、2023和2025年亚太地区医院调研66%65%34%35%所有公立医院（N=95)公立三级医院（N=40）对于进口医疗器械的限制*受访者比例64%60%67%36%40%33%020406080100所有公立医院（N=95)公立三级医院（N=40）公立二级医院（N=55）2020年12月2021年12月2021年5月551号文件**签发N=120N=120 | Confidential| Draft7……然而，不同医院对“国产”的解读不尽相同；有些医院的定义已超出了产品制造地的范畴56%55%61%13%16%31%29%39%020406080100所有公立医院（N=94）公立三级医院（N=76）0%公立二级及一级医院（N=18）必须是由中国企业生产的医疗器械产品中国本土品牌中国境内生产的医疗器械产品，无论是由外资企业或中国企业生产招标采购中对“国产产品”的界定标准*受访者比例*问题：在医疗器械/医疗设备招标采购过程中，您医院对于“国产产品”的界定标准是什么？L.E.K. 2025年亚太地区医院调研 | Confidential| Draft8约有50%的受访公立医院已实现国家医保谈判药品自动纳入医院药品清单；医保谈判药品的处方限制也有显著放宽谈判药品纳入医院药品清单的情况*受访者比例*问题：对于通过谈判进入国家医保报销目录(NRDL)的药品，若此前该药尚未被纳入医院药品清单，医院一般会如何决定是否将其加入医院药品清单？**问题：一旦国家医保谈判药品进入医院药品清单，在处方该药品时是否有任何限制？L.E.K. 2020、2021、2023和2025年亚太地区医院调研医保谈判药品无处方限制的公立医院占比**受访者比例51%76%48%18%6%0204060801001%公立医院（N=94）民营医院（N=17）大多自动纳入一部分自动纳入，另一部分需要逐案批准即便纳入医保，大部分谈判药物也未被医院纳入药品清单29%51%55%60%0204060801002021(N=95)2022(N=95)2023(N=80)2025(N=94) | Confidential| Draft9虽然线下方式仍是医生最倾向的与药企及医械企业互动的渠道，但部分线上渠道的接受度正在不断提升同医药/医疗器械/医疗设备企业沟通的渠道或方式*受访者比例（N= 111）42%37%32%32%31%19%14%23%23%36%28%36%32%38%41%30%49%37%20%27%26%30%28%35%41%18%35%8%5%5%5%15%11%5%0204060801002%公司医学网站微信公众号/小程序电子邮件企业微信4%第三方医学网站/APP线上1对多会议线上1对1会议线下行业或学术会议面对面拜访经常有时偶尔从不*问题：您通常通过哪些渠道或方式同医药/医疗器械/医疗设备企业沟通或获取信息？您愿意通过哪些方式同医药/医疗器械/医疗设备企业沟通？L.E.K. 2025年亚太地区医院调研同医药/医疗器械/医疗设备企业沟通或者获取信息的频率您愿意通过哪些方式与企业沟通39%23%31%27%37%36%26%51%0204060线上方式线下方式 | Confidential| Draft10多数受访的公立三级医院表示，计划在未来一至三年内参与或扩大医疗数据交易活动，其积极性明显高于公立二级医院和民营医院*问题：国家数据局于2024年1月颁布《“数据要素×”三年行动计划》推动医疗数据应用，多地数据中心开始落地医疗数据交易。以下哪种说法最能说明您医院数据应用和交易情况？L.E.K. 2025年亚太地区医院调研6%14%26%35%17%2%整体（N=111）没有听说过医疗数据交易的政策听说过，但本院没有参与过交易，未来3年也暂无计划参与本院在进行数据采集和清洗等工作，准备在未来1年内参与交易本院在进行数据采集和清洗等工作，准备在未来1-3年内参与交易本院参与过数据交易，未来准备进一步扩展交易数据维度本院参与过数据交易，未来暂不计划进一步扩展交易数据维度3%9%28%38%20%3%公立三级医院（N=76）6%39%11%22%22%0%公立二级及一级医院（N=18）24%6%35%35%0%0%民营医院（N=17）医院参与数据交易现状*受访者比例国家数据局：医疗数据交易相关政策《“数据要素×”三年行动计划2024-26》（2024年1月）•2024年1月，中国发布《“数据要素×”三年行动计划》，旨在加快构建全国性的数据要素市场，推动数据的合规高效流通，培育涵盖数据提供方、平台和服务机构在内的产业生态•该计划将医疗健康数据作为重点试点领域之一，鼓励在医院、公共卫生机构及第三方平台之间开展标准化的数据共享，同时强调加强隐私保护和监管体系建设 | Confidential| Draft111111附录：2025年亚太地区医院调研的其他发现 | Confidential| Draft12公立三级医院的床位使用率依然显著高于二级及以下公立医院和民营医院50%6%29%30%6%12%16%28%35%56%18%6%6%0204060801003%1%公立三级医院（N=76）公立二级及一级医院（N=18）民营医院（N=17）>80%71%-80%61%-70%50%-60%<50%公立与民营医院的床位使用率与财务前景概览*受访者比例*问题：贵院过去12个月的平均床位使用率是多少？**问题：住院患者入院的主要驱动因素是什么？国家卫生健康委员会，L.E.K. 2025年亚太地区医院调研，L.E.K. research and analysis医生个人口碑/声誉医院知名度/口碑政府补贴医疗服务（例如：国家医保）急症入院差异化服务/前沿技术院内门诊转诊商业保险/HMO网络院外门诊转诊患者入院主要驱动因素**受访者比例（N=111） | Confidential| Draft13临床人员成本是中国医院支出的主要构成；资本性支出预算预计将在未来几年内快速增长，其中公立三级医院尤为突出*问题：贵院在本财年中，各项预算类别分别占总预算的百分比是多少？包括公立和民营医院; **问题：您预计贵院在未来12个月的支出将会如何变化？包括公立和民营医院; ^包括市场营销、社区项目等内容L.E.K. 2025年亚太地区医院调研23%16%16%29%28%27%13%12%11%12%16%14%19%23%24%4%5%9%020406080100公立三级医院（N=76）公立二级及一级医院（N=18）民营医院（N=17）当前医院预算分配（FY25）*受访者比例未来医院预算分配（FY26）**受访者比例（N = 111）-100-50050100其他^医疗物资基础设施与运营支出非临床人员的薪酬、福利与培训支出临床人员的薪酬、福利与培训支出资本性支出（Capex）大幅增加小幅增加无变化小幅减少大幅减少-100-50050100公立三级医院（N=76）公立二级及一级医院（N=18）民营医院（N=17）-100-50050 | Confidential| Draft14中国医院的工作重点多元，主要聚焦于医疗标准化、数字化建设及员工安全保障63%49%44%42%42%33%32%31%26%23%院内或同一集团医院之间的医疗器械产品使用标准化投资数字化医疗相关的能力提高医护人员（医生、护士等）的安全防护提高工作效率及工作流程优化与替代性医疗服务机构开展合作投资于新的IT基础设施提升供应链韧性降低大型设备采购成本应对一线医务人员疲劳所引发的人力短缺问题提升临床治疗效果未来三年内的十大战略重点*选择“6”和“7”的受访者比例整体（N=111）53%39%31%38%33%31%23%22%23%21%公立三