国产AI算力进展汇报

1、会议信息时间：6月23日参会人：KY2、全文摘要的机遇。3、问答回顾并且看好其长期发展空间。 答：主要原因有两个方面：一是H20断供后，巨头在观望新的如B30或B40等芯片的情况；二是中芯国际在Q1和Q2期间受到了影响，导致Q2产能方面出现些许下滑。问：算力租赁市场的情况如何，以及它在缓解芯片短缺问题中扮演的角色是什么？答：目前市面上的算力租赁业务主要用于训练，且租用卡型号逐步升级。尽管B30B40在训练方面的算力更多用于推理，但算力租赁市场仍是一个重要的途径，有助于缓解部分芯片短缺问题。问：对于B30B40芯片的情况以及其对缓解芯片短缺问题的影响是什么？答：市场流传着关于B30B40芯片的两个版本信息，关键在于Q3是否有厂商能顺利拿到板卡并开始测试。若B30B40带有Nlink，巨头可能会规模下单，有助于缓解芯片短缺问题。问：国产芯片产能复苏情况如何，以及对解决芯片短缺问题的影响？答：进入7月份后，国产芯片产能正在逐步修复，预计Q3有望复苏。由于HR被断供，国产芯片需求提速，部分巨头转向自研芯片和国产芯片以弥补缺口。随着国产芯片放量，短期内有望大幅解决芯片短缺问题，并且明年国内产能释放将带来更大的发展机遇。问：对于AI投资，尤其是算力投资，巨头们的态度如何？答：巨头们对AI投资的决心非常坚决，尤其是算力投资与他们的增长及公有云营收增长密切相关。不投入新的算力资源将难以实现云业务收入的增长，因此巨头对于AI算力的投资需求是刚性的。问：国产芯片的需求情况如何？答：从长期来看，国产芯片的需求依然非常刚性。短期受到H0断供等突发事件的影响，导致对巨头资本开支的担忧，但经过一段时间的回调，悲观情绪已在股价中得到充分反映。问：国产芯片对于液冷技术的渗透率会有什么影响？ 答：随着自研芯片体量的增长，可能会对液冷技术的渗透率产生较大的拉动作用。问：对于Q2产业链的情况及未来展望如何？答：最差的Q2已经过去，巨头们正在寻求解决算力投入问题的办法以实现增长和推动公司发展。国产算力目前处于底部位置，预计Q3随着国产芯片、AI芯片等领域的修复，将逐步迎来修复机会。问：投资国产算力链条中看好哪些方向？答：看好蒜粒租赁这一方向，标的包括友方科技、鸿景科技、云赛智联、海南华铁、智慧智能等。另外，关注中兴国际产能恢复情况以及GPU卡进展情况；设备端重点推荐中芯国际；AI芯片如寒武纪、海光信息；同时，即使国产芯片发展，仍需算力租赁，特别是训练卡通过算力租赁做大模型训练，相关公司如友方科技、鸿景科技等也会有需求。此外，看好AIDC产业链，包括机房、服务器电源、UPS、HVDC、液冷、光模块和交换机等方向。问：近期国内AI大模型的发展状况如何？答：国内AI大模型如豆包和华为盘古持续更新迭代，并且在各行业应用场景中日均调用量快速增长，带动对算力需求的增长。华为开发者大会发布了盘古大模型5.5及配套硬件，进一步提升了性能和集群规模，有望支持国内AIDC产业的持续扩张。同时，国内液冷渗透率下半年也将加速提升。问：国内IDC产业政策方面有什么进展？答：上周，全国首批润泽和万国两个税重新睿驰项目正式获批，有助于盘活存量资产，改善IDC企业的融资压力，从而助力他们在AIDC领域的持续扩张。问：北京市委宣传部等部门近期出台了什么政策来促进游戏电竞行业的发展？答：6月19号，中共北京市委宣传部等部门联合印发了关于促进北京市游戏电竞行业高质量 发展的暂行办法，该政策支持游戏企业通过算力构建、大模型部署、数据治理等方式将AIGC技术引入游戏行业，并对符合条件的投资项目给予最高不超过3000万元的奖励。问：英睿达在数据中心业务方面有何表现？答：英睿达在五月底的交流会上表示，2023年第一季度，其数据中心业务中的lial系列贡献了70%的数据中心零售业务，并且已经成功完成过渡。大型企业每周部署约7.2万个up系列GPU，预计本季度将进一步扩大产量。问：微软在GPU部署上有什么动态？答：微软已经部署了数万个系列GPO，并且随着opens作为关键客户之一，未来有望将部署扩大到10万台。此外，GB200网络业务也呈现环比重回增长态势，达到50%以头，环比增长4%。问：下半年GB300样品的测试和出货情况如何？答：下半年备受关注的GB300样品已在主流CS供应商开始测试，预计本季度晚些时候开始规模出货。随着GB3进一步发货，市中心网络车业务产业链将持续受益。问：博通在新一代交换芯片方面有何发布？答：博通六月初发布了新一代的tomPOP6，102.4T第六代交换芯片，支持100G和200gservice和公共桩光学贡装C有。随着芯片带宽翻倍，有助于集群在stout两个方向持续拓展，最多可以扩展到512个叉PO两层的胖速架构，满足100万个叉PU芯片的互联需求，助力更大规模的AI专利集群发展。问：对于GB300相较于GB200在方案上的变化及其价值量的影响是什么？答：GB300相较于GB200在方案上有一定变更，整体价值量在各个环节可能存在变化，具 体情况有待进一步分析。问：MarveMarvo在AI基础设施增长方面的预测是怎样的？答：MarveMarvo在美满的AIJ活动中指出，AI基础设施实现快速增长，数据中心开发预测显示，从2025年的0.59万亿美元增长至2028年的1.02万亿美元，复合增长率达20%。同时，公司上调了潜在的数据中心市场预测，预计2028年整个数据中心市场规模将达到940亿美元，其中加速计算市场更新为554亿美元，互联网络互联市场更新到190亿美元。问：海外AI芯片对计算芯片、网络互联、CPUE能等方面的需求现状及未来展望如何？答：海外AI芯片对计算芯片、网络互联、CPUE能等方面的需求持续加速，国内也在同步跟进。随着AI大模型加速迭代、推理性能强化、成本优化以及AIGC应用实用性提升，诸如编码、教育和游戏等行业逐步落地，用户需求量提升将释放对推理需求的增长。未来，AI加视频实时通话、在线游戏等应用有望拉动边缘和一线热点城市AIDC资源需求，持续带动国产AI产业链需求增长。