2024年第一季度美妆市场复盘

法 律 声 明本报告为上海语析信息咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，没有经过语析咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集，覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台，整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期为年月日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹，从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度，是语析独用模型。受研究方法和数据获取资源的客观因素限制，本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 2 报 告 数 据 源 说 明线上销售数据综合社会化媒体数据，从用户视角洞察需求：互联网时代，用户即便是通过线下渠道乃至境外渠道购买，其对产品和品牌的认知、评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道，支持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗舰店累积的品牌越来越多。因此，社会化媒体端用户的口碑、舆情数据对品牌极其重要。你们只有线上数据？销售数据采集什么渠道？品牌官用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据，销售数据聚焦阿里平台，我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据；互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道，包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手，垂直平台小红书、知乎等。 微博微信小红书抖音电商问答 1. Q1美妆行业电商平台表现2. Q1美妆行业热门品类3. Q1美妆行业社媒表现：抖音4. Q1美妆行业社媒表现：小红书5. Q1美妆新增备案6. Q1美妆行业品牌营销案例复盘 目 录CONTENT 报 告 概 要【Q1美妆行业电商平台表现】第一季度淘宝天猫&京东&抖音美妆市场规模超1045亿元，仅抖音市场同比逆势上涨。淘宝天猫美妆市场规模401.68亿元，同比下滑16.16%；京东美妆行业市场规模114.24亿元，同比减少18.35%；抖音美妆市场规模250-500亿，同比上涨47.93%。护肤彩妆市场大部分于1月为销售额最高点，仅京东彩妆市场3月为峰值。淘宝天猫平台面部护理套装品类Q1销额达55亿，市场份额占比最高达67.66%【Q1美妆行业热门品类】乳液/面霜品类Q1销售额破60亿，淘宝天猫&京东&抖音销量环比均下跌超20%；防晒销售额达13.32亿，子品类防晒喷雾强势扩张，销量同比上升136.85%；气垫品类抖音销售情况向好，销额环增5.8%，销量环增9.3%；粉底液/膏品类销售额在淘宝天猫平台同比上涨27.1%，成交均价稳步提升；定妆喷雾淘宝天猫平台销售额同比上涨47.59%，销量环比增长11.22%，但价格波动较大，成交均价跌破80.2元。【Q1美妆行业社媒表现：抖音】2024Q1抖音彩妆关联直播154.7万场，护肤关联直播181.8万场，美妆工具关联直播92.7万场。美妆品类带货视频逐月减少，但视频的带货力度增强，销额占比上升，美妆市场人群年龄段集中在18-40岁，且18-23岁消费者TGI最高。【Q1美妆行业社媒表现：小红书】小红书第一季度美妆种草笔记共77.4万篇，累计互动量达1.77亿，受春节和妇女节影响较大，商业笔记占比28.3%，种草笔记互动量以视频笔记为主。【Q1美妆新增备案】2024年第一季度，国家药品监督管理局对化妆品安全技术规范新增19项补充修订内容，侧重加强原料检测管控。第一季度美妆类新增备案产品47655件，同比增长32.65%。护肤产品备案数3.2w，同增0.18%；彩妆产品备案数1.4w，同增11.67%【Q1美妆行业品牌营销案例复盘】雅诗兰黛通过植入热播剧《繁花》引发品牌历史讨论，还原90年代特色，撬动声量；珀莱雅通过特别策划短片《不同而已》、「回声计划」、「让爱落满日常」等活动关注女性需求与情绪健康，打破现实偏见，提升品牌美誉度；彩棠联袂颐和园推出新品「观颐系列」 ，打造“妆人合一”原生美学，借中式园林三境演绎彩棠观颐美学三重境界。 5。。 Q1美妆行业电商平台表现1.化妆品类商品零售市场规模2.电商平台美妆市场交易规模3.电商平台美妆市场品牌格局4.电商平台美妆市场价格分析5.电商平台护肤品类规模&市场分析6.电商平台彩妆品类规模&市场分析 2024年Q1化妆品类商品零售额为1086.2亿，同比增长4.12%化妆品类商品零售市场规模Q1数据来源：国家统计局数据说明：季度数据数据为国家统计局发布的际数据存在一定误差2024年4月16日，国家统计局公布了2024年3月份社会消费品零售总额数据。数据显示，2023年全年化妆品类商品零售额共计4141.7亿元，同比增长5.24%。从单月零售额数据看，2024年Q1各月份数据较去年同期均有上涨。2024年第一季度中3月表现最优，零售额达411亿元，同比增长4.47%。2024Q1化妆品零售额合计为1086.2亿元，较2023Q4环比下降8.62%，较去年同期增长了4.12%。1043.21056.802004006008001000120014002023Q12023Q22023Q1-2024Q1化妆品类商品零售总额（亿元） 1-3Q2-Q4月数据；数由单月数据合并计算得出，同比增长数据以合并数据计算得出，与实893.91188.71086.22023Q32023Q42024Q1656.401002003004005006007008001-2月2024Q1化妆品类商品零售总额（亿元）去年同期+ 4.12%-8.62% 7393.4677.8411.03月当期+4.47%3月零售额同比 男士面部护理手部保养唇部护理旅行装/体验装-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%-5%0%护肤品类销售额同比增速数据来源：淘宝天猫数据周期：年 月 日至淘宝天猫护肤类目销售额同比下降2.59%，乳液/面霜跑赢市场大盘淘宝天猫护肤市场品类规模2024年Q1淘宝天猫护肤类目销量同比下降4.31%，销售额同比下降2.59%，仅八个品类的销额同比上升。其中，市场占有率较高的乳液/面霜品类呈上升趋势，销额同增达11.48%，而市占率较低的化妆水/爽肤水、卸妆、唇部护理品类的销额同增也有显著提升，分别为12.05%、12.42%、16.35%，跑赢市场大盘。 面部精华乳液/面霜面膜洁面化妆水/爽肤水眼部护理防晒身体护理卸妆5%10%15%20%护肤品类销售额市占比2024Q1淘宝天猫护肤细分品类市场规模及销售额增速年 月日2024 1 120243 31数据来源：淘宝天猫数据周期：2023年1月1日至2023年3月31日销售额同比上升品类气泡大小：Q1销售量销售额同比下降品类 8面部护理套装25%-2.59%护肤行业销售额同比 润唇膏男士面部精华T区护理男士润唇膏剃须男士护肤体验装-100%-70%-40%-10%20%-5%0%护肤品类销售额同比增速数据来源：京东数据周期：年 月 日至套装/礼盒市占比22.18%排名第一，男士卸妆同增176.4%京东护肤市场品类规模2024年Q1京东护肤类目销售额同比下降14.13%，仅七个品类为上涨趋势，分别为乳液/面霜、卸妆、男士乳液/面霜、润唇膏、男士润唇膏、其它男士面部护肤、男士卸妆。其中，其它男士面部护肤与男士卸妆上升趋势显著，同增分别达155.9%、176.4%，但其市场份额占比小。而市占率较大的套装/礼盒、面部精华、面膜等品类同增均下降，降幅分别为7%、23.3%、37.3%，京东整体护肤细分品类市场下行。其它男士面部护肤男士卸妆150%170% 套装/礼盒乳液/面霜面部精华面膜洁面眼霜/眼部精华防晒卸妆男士乳液/面霜男士洁面5%10%15%20%护肤品类销售额市占比2024Q1京东护肤细分品类市场规模及销售额增速年 月日2024 1 120243 31销售额同比上升品类气泡大小：Q1销售量销售额同比下降品类 925%30%-14.13%护肤行业销售额同比 数据来源：蝉魔方数据周期：年 月 日至面部护理套装销售额超75亿稳居第一，男士面部乳霜销额同增283.91%抖音护肤市场品类规模2024年Q1抖音护肤细分品类中，面部护理套装销售额位于75亿-100亿区间内，同比增长81.68%，稳居TOP1。从增长速度来看，男士面部乳霜同比增长283.91%，男性消费者日渐关注护理肌肤，品牌销售额增长，男性护理市场得到进一步扩张，例如左颜右色为此类目销售额TOP1品牌，占据市场份额的43.36%，销售额同比增长1498.3%。面部护肤品类如美容护肤便携装同比增速近200%，凸显消费者重视面部护肤且追求便捷性的趋势。24.2%18.0%16.0%15.8%0%5%10%15%20%25%30% 年 月日2024 1 120243 314.5%4.3%4.2%3.3%3.0%1.0%0.9%0.9%0.9%0.7%0.6%0.5%0.3%0.3%0.2%2024Q1抖音护肤细分品类销售额TOP20市占率同比 100.2%-100%0%100%200%300%同比市占率 抖音护肤市场国货势力增长，韩束稳居第一，销售价格集中在百元以下抖音护肤市场分析排名品牌（亿元）1韩束2珀莱雅3欧莱雅4雅诗兰黛5赫莲娜6海蓝之谜7娇润泉8兰蔻9后10谷雨2023Q4-2024Q1护肤类目品牌榜TOP10抖音护肤品牌格局较大变动，TOP10品牌中2023Q4国货仅有4席，但2024Q1国货达5席，欧诗漫接替海蓝之谜入榜，且国货品牌谷雨一跃上升五个名次，成为2024Q1的TOP5。此外，国货品牌韩束、珀莱雅稳居榜单前二，韩束Q1销售额超10亿元。2024Q1抖音护肤品牌榜总体表现为国货品牌排行提升及销额增长。从护肤类目不同价格区间分布来看，重心主要还是集中在低端市场，百元以下产品销售额占比78.21%，与2023Q4相比，50元-100元价格区间比重增长4个百分点。数据来源：蝉魔方数据周期：数据说明：按销售额降序排名 具有星标为202310 1 销售额10-157.5-107.5-105-7.55-7.55-7.55-7.55-7.52.5-52.5-5护肤类目价格区间销售额分布2023Q4排名品牌销售额（亿元）1韩束15-202珀莱雅5-7.53欧莱雅5-7.54娇润泉5-7.55谷雨5-7.56后5-7.57雅诗兰黛2.5-58欧诗漫2.5-59赫莲娜2.5-510兰蔻2.5-52024Q12023Q427.06%22.30%17.58%5.48%24.75%5000以上1000-5000元500-1000元300-500元100-300元50-100元10-50元10以下29.68%23.78%20.17%6.30%24.75%2024Q1年月 日至年 月日新增品牌20243 31,2024Q1 11增长2.62%增长1.48% 数据来源：蝉魔方数据周期：数据说明：榜单以销售额降序排名，具有星标为柏瑞美以25.79%环增一跃成为Top1，市场集中于中端市场抖音彩妆市场分析对比2023Q4与2024Q1，抖音彩妆各品牌总体销售额均呈上涨趋势，品牌格局发生变化，柏瑞美以环比增速25.79%从2023Q4的第五一跃成为Top1，销售额2.5亿-5亿元。此外，AKF、卡姿兰、方里排名均下滑。新晋品牌毛戈平、悠宜和BABI则以1亿-2.5亿销售额进入榜单。整体市场以中端市场为主，2024年Q1百元以下产品销售额占比达58.24%，与2023年Q4相比增加1.87%。排名品牌（亿元）1AKF2花西子3卡姿兰4彩棠5柏瑞美6方里7圣罗兰8柳丝木9玛丽黛佳