CoinGecko 2024第三季度加密货币行业报告

CoinGecko2024Q3CryptoIndustryReport 目录 创始人致辞2 市场概览3 -2024第三季度现货市场概况 -2024第三季度加密货币市场份额 -2024第三季度加密货币价格回报 -2024第三季度前20名稳定币概览 -2024第三季度加密货币总市值和比特币与标准普尔500指数对 -2024第三季度热门类别 -2024第三季度重大事件时间表 -预测市场 DeFi分析28 -2024第三季度DeFi概览 -2024第三季度DeFi多链市场份额 -2024第三季度DeFi生态系统概览 -2024第三季度跨链桥流动性 -MakerDAO更名为Sky 非同质化代币（NFTs）35 -2024第三季度NFT12大链上交易量 -2024第三季度NFT平台交易量 -2024第三季度NFT借贷 分析师： WinWin ShaunLee WengDee Zhong ChoonKhei 1 比特币分析13 -2024第三季度比特币价格与交易量 -2024第三季度比特币挖矿哈希率 -2024第三季度比特币与主要资产类别价格回报 -2024第三季度美国现货比特币ETF每日净流量 -2024第三季度比特币质押 -2024第三季度比特币Layer2与侧链 以太坊分析21 -2024第三季度以太坊价格与交易量 -2024第三季度以太坊再质押 -2024第三季度以太坊销毁率 -2024第三季度以太坊生态系统整体交易量 CoinGecko2024Q3CryptoIndustryReport -2024第三季度美国现货以太坊ETF每日净流量 交易平台40 -2024第三季度前10大现货CEX交易量 -2024第三季度前10大现货DEX交易量 -2024第三季度各公链现货DEX交易量 -2024第三季度前10大CEX永续合约交易量 -2024第三季度前10大CEX永续合约持仓量 -2024第三季度前10大DEX永续合约交易量 -2024第三季度前10大DEX永续合约持仓量 创始人致辞 在本季度，尽管加密货币总市值环比持平在2.33万亿美元，似乎应验了那句“五月卖出，远离市场”的老话，但这个季度绝非缺乏波动与大幅起伏。在夏季市场陷入低迷之际，强劲的地缘 政治和宏观经济风向影响了包括加密货币在内的金融市场。 在地缘政治方面，美国总统选举的意外进展对加密货币市场产生了前所未有的影响，尤其是在加密货币逐渐成为越来越重要的政策议题之际。由于美国的加密货币监管状况依然模糊不清，哪位总统及其所属党派将上台成为了加密货币交易员（以及Polymarket投机者）的关注焦点。其他重要的地缘政治问题包括中东冲突的扩张和乌克兰持续的冲突，这些问题让人担心突如其来的升级可能扩大冲突的范围和规模。 从宏观经济角度来看，美国联邦储备委员会的货币政策决策仍是市场高度关注的事件。美联储公开市场委员会（FOMC）在7月下旬决定保持利率不变，随后在9月的激进50个基点的降息，都对本季度的加密货币市场产生了轨迹改变的影响。与此同时，东亚方面，日本央行在7月底突然加息，也给市场带来了巨大冲击。中国方面，政府最近宣布的广泛刺激计划可能表明其现在准备更积极地应对经济中的弱点。 回到加密货币行业内部，本季度出现了一些值得注意的发展。首先，上述的美国总统选举重新点燃了人们对加密货币预测市场的兴趣，尤其是Polymarket，该平台因其选举市场而获得了更 广泛的关注。这些市场引发了专家们的兴趣，讨论其如何预测甚至可能影响选举结果。 其次，随着本季度稳定币市值持续增长并创下年度新高，这一趋势重新激发了市场兴趣、创新，以及新的发行者加入竞争。新进入者的焦点似乎集中在为持有者提供收益，以从泰达（Tether）和Circle这些市场巨头手中争夺市场份额。对某种形式的被动收益的追求也延伸到了比特币领域。本季度还见证了BabylonBTC质押平台的推出，以及由流动质押协议发行的相关流动质押代币。 Telegram迷你应用依然流行，我们注意到在早期的Telegram交易机器人成功后，更多与加密货币相关的发布紧随其后，最近的Tap-to-Earn游戏也很受欢迎。各项目正在探索如何利用Telegram庞大的用户群，同时也吸引了更多对TON生态系统的关注。尽管通过空投激发了早期的成功，真正的考验将是如何将初始兴趣转化为长期项目。 最后，memecoin（meme币）的叙事仍在继续，追逐100倍回报的“degens”（指高风险投机者）并未停歇。Pump.fun的成功在8月份激发了许多链上的模仿者。到9月末，另一波memecoin狂潮由$MOODENG引领。同时，$POPCAT市值飙升至超过10亿美元，成为今年最新突破该门槛的memecoin。 尽管加密货币市场依然动荡，CoinGecko团队继续改进我们各个产品的服务。特别是本季度我们对GeckoTerminal推出了新功能和改进，赋予degens更多方式来发现和跟踪长尾代币。最后，我们将在今年11月11日于曼谷举办GeckoCon，这是我们首次的线下活动，并将与Devcon联合举办。无论是线下参与还是线上虚拟参与，我们都期待与你们一起深入探讨Web3游戏领域。让我们一起迎接2024年的最后一个季度吧！ BobbyOng COO TMLee CoinGecko2024Q3CryptoIndustryReport2 CEO 市场概览 CoinGecko2024Q3CryptoIndustryReport3 2024第三季度现货市场概况 尽管本季度受宏观经济因素影响出现了显著波动，但加密货币总市值最终持平，收于2.33万亿美元。 MarketCap $3.0T $2.5T $2.0T $1.5T$1.72T $1.0T $0.5T $0.0T 总市值与现货交易量（2024年第一季度至2024第三季度） TotalVolumeTradedTotalCryptoMarketCap $2.84T $2.43T $1.99T TradingVolume $400B $2.33T$350B $300B $250B $200B $150B $100B $50B $0B -1.0% 2024年第三季度总市值变化 总市值下降了1.0%（-958亿美元），在2024年 第三季度结束时为2.33万亿美元。 市场在7月22日攀升至2.61万亿美元的高点， 随后在8月6日因整体经济疲软、美联储维持利率不变以及日本央行加息而急剧下跌。市值一度跌破2万亿美元，随后在2万亿至2.2万亿美元 之间波动，直到9月底才重新找到上升动力。 2024年第三季度的日均交易量为880亿美元，较 2024年第二季度环比略微下降了3.6%。 在前30大加密货币中，本季度最显著的涨幅来自SUI，从第50位上升至第22位，以及TAO，从第57位攀升至第25位。 其他新进入前30的加密货币包括POL（第29位） Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24Sep-24Oct-24 来源:CoinGecko 和XLM（第30位），而MATIC、USDe、ETC和 XMR则跌出了前30。 CoinGecko2024Q3CryptoIndustryReport4 2024第三季度加密货币市场份额 尽管第三季度前七大加密货币的排名保持不变，但BTC进一步提升了其市场主导地位，主要是以ETH市 场分额的减弱。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 加密货币市场份额（2024第一季度至2024第三季度） 53.6% 2.7% 5.1% 0.4% 3.1% 0.3% 1.5% 0.4% 13.4% 3.6% 3.5% 0.0% 1.5% 0.2% 18.3% 0.2% 比特币在第三季度表现良好，其市场主导地位上升了2.7%，而山寨币市场份额有所回落。上一次比特币占市场如此大份额是在2021年4月。 以太坊是前七大加密货币中本季度市场占有率下降幅度最大的，下降了3.6%，市场份额被比特币夺走。其他主要加密货币在第三季度大体上保持了其市场份额。 以太坊市场份额的显著下降，表明市场对以太坊生态系 统的兴趣有所减弱。 40% 30% 20% BTCETHUSDTBNBSOLXRPUSDCOthers 10% 0% Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24Sep-24 来源:CoinGecko CoinGecko2024Q3CryptoIndustryReport5 2024第三季度加密货币价格回报 整体来看，前五大加密货币及各主要领域的加密货币在第三季度表现平稳或不佳，只有少数亮点表现突出，例如AAVE上涨61%，XRP上涨29%，以及RUNE上涨22%。 2024Q3 Top5Cryptocurrencies BTC 1% -12% ETH -24% -6% BNB -3% -4% SOL 4% -28% XRP 29% -24% Top5DeFiTokens LINK -17% -25% UNI -20% -28% 2024Q2 本季度前五大DeFi代币排名多次发生变化，GRT和LDO跌出榜单，AAVE和RUNE取而代之。 AAVE表现最为亮眼，价格上涨61%，这得益于费用转换提案，为代币持有者提供了通过持有AAVE 赚取收益的途径。此外，本季度的清算增加也进一步提升了AAVE的收入数据。 RUNE上涨22%，主要受益于与CosmosLayer1项目Kujira合并的消息。此次合并将把Kujira的 DeFi产品和收入引入Thorchain。 尽管加密货币市场整体保持稳定，主要山寨币相较于前五大加密货币受到了更严重的冲击。在这五大加密货币中，以太坊跌幅最大（-24%），而比特币和SOL则表现平稳。XRP的涨幅最大，达29%，主要因为8月份的法院裁决，法官判令RippleLabs仅需支付1.25亿美元罚款，而非SEC要求的20亿美元。 AAVE 61% -24% MKR -36% -36% MKR跌幅最大，达到36%，这可能是受美国联邦储备的降息影响，导致DAI储蓄率下降，因为该储蓄 RUNE 22% -52% 率依赖美国国债的收益来提供回报。 Top5ExchangeTokens BNB -3% -4% LEO 2% -3% OKB -3% -33% CRO -9% -40% WBT 19% 12% Top5Play-To-EarnTokens IMX 7% -48% GALA -19% -60% NOT -42% 95% AXS -17% -45% SAND -19% -53% 尽管较第二季度有所缓和，play-to-earn（P2E）板块依然在持续下滑。本季度，NOT在上季度迅速崛起后有所回落（-42%），但仍保持在P2E代币中的前三位置。同时，IMX在第二季度经历了一番波折后，在本季度平稳的回升，并继续保持该领域的领先地位。 本季度，大多数前五大交易平台代币表现健稳，Bitget（BGB）因WhiteBIT代币WBT上涨19%的优 异表现而跌出榜单。 来源:CoinGecko CoinGecko2024Q3CryptoIndustryReport6 2024第三季度前20名稳定币概览 第三季度，稳定币市值持续增长，季度环比增加了110亿美元；Tether仍然保持70%的市场份额， USDC占据21%，而USDe则首次出现季度下跌。 MarketCap $180B $160B $140$B128.1B $120B $100B $148.8B USDT:71% USDC:20% DAI:3% USDe:2% FDUSD:1% Others:2% $159.3B USDT:70% USDC:21% DAI:3% FDUSD:2% USDe:1% Oth