美国银行美股招股说明书(2025-06-16版)

■ 连接到表现最差摩德纳公司普通股、索菲技术公司普通股、康斯特拉尔能源公司普通股以及贸易桌公司A级普通股（以下简称“标的股票”） ■与普通债务证券不同，本票据不提供固定利息支付，并且在以下所述的条款下，在到期日前可能被自动赎回。本票据是否支付或有利息以及本票据是否在到期日前被自动赎回，均取决于在每个情况下，相关计算日最低表现标的股票的收盘价。任何计算日的最低表现标的股票是指在该计算日其收盘价相对于其起始价百分比为最低的标的股票。 ■或有票息。本票据将在到期日或自动赎回日之前按月支付一项或有利息。并且只有当，当月计算日表现最差标的的收盘价大于等于其票息障碍。如果计算日表现最差标的的收盘价低于其票息障碍，则您将不会获得相关月份的或有票息。如果表现最差标的的收盘价在每一个计算日都低于其票息障碍，则您在整个票据期内将不会获得任何或有票息。每个标的的票息障碍等于其起始价的75%。或有票息率将在定价日确定，且至少为每年13.00% ■自动呼叫。如果在2026年6月至2030年5月（含）期间的任何月度计算日，表现最差的标的股票的收盘价大于或等于其起始价，则该票据将自动按本金加上最终的或有利息支付价被赎回 ■成熟期付款金额。如果到期日前未自动调用票据，您将在到期日收到本金，但您将不会参与任何标的股票的增值，也不会收到任何标的股票的股息 ■ 到期日偿还本金，无论任何基础股票的表现如何（受发行人和担保人信用风险限制） ■ 您在票据上的回报将取决于仅为在每一天的计算日上表现最差的标的股票的表现上。你不会从表现更好的标的股票的表现中受益。因此，如果你任何基础股票即使其他底层股票表现良好，该产品表现也很差 ■ 本票项下的所有付款均受发行人美国家族金融公司（“BofA Finance”）的信用风险和担保人美国家银行公司（“BAC”或“担保人”）担保的信用风险影响 笔记不会在任何证券交易所列出 截至定价日的票据初始估计价值预计在每张896.75美元至956.75美元之间，低于下表列出的公开发售价格。您笔记在任何时间点的实际价值会反映许多因素，并且无法准确预测。请参阅本定价补充说明第PS-8页开始的“选定的风险考虑因素”以及第PS-19页的“构建笔记”以获取更多信息。 票据具有复杂特征，投资票据涉及的风险不同于投资传统债务证券的风险。潜在购买者应考虑本文件第PS-9页开始的“选定的风险考量”以及随附产品补充说明第PS-5页的“风险因素”、随附招股说明书补充说明第S-6页以及随附招股说明书第7页的信息。 证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或拒绝批准这些票据，也均未确定本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 富国证券 市场关联票据—自动赎回，带或有利息和到期本金偿还 与 Moderna, Inc. 普通股、SoFi Technologies, Inc. 普通股、Constellation Energy Corporation 普通股以及 The TradeDesk, Inc. A 类普通股相关的到期日为 2030 年 6 月 24 日的笔记 在每个或有付息日，您将根据或有付息率，以每年为单位的利率，收到一笔或有付息款项，如果，并且只有当，相关计算日表现最差的标的股票的收盘价大于或等于其票息障碍。每个“或有 市场关联票据—自动赎回，带或有利息和到期本金偿还 与 Moderna, Inc. 普通股、SoFi Technologies, Inc. 普通股、Constellation Energy Corporation 普通股以及 The TradeDesk, Inc. A 类普通股相关的到期日为 2030 年 6 月 24 日的笔记 市场关联票据—自动赎回，带或有利息和到期本金偿还 与 Moderna, Inc. 普通股、SoFi Technologies, Inc. 普通股、Constellation Energy Corporation 普通股以及 The TradeDesk, Inc. A 类普通股相关的到期日为 2030 年 6 月 24 日的笔记 销售代理： 根据我们与BofAS的分销协议，BofAS将按本定价补充文件封面标明的公开要价（扣除所标明的承销折扣）从我们处以主要买方身份购买票据。BofAS将以票据的公开要价扣除每张票据最高33.25美元的让步价向WFS出售票据。WFS可以向经销商提供每张票据最高20.00美元的让步价，经销商可能包括Wells Fargo Advisors（“WFA”）（WFS联属公司零售经纪业务的商号，Wells Fargo Clearing Services, LLC和Wells Fargo Advisors Financial Network, LLC）。除允许WFA的让步外，WFS还可以每张票据最多支付0.75美元。 市场关联票据—自动赎回，带或有利息和到期本金偿还 与 Moderna, Inc. 普通股、SoFi Technologies, Inc. 普通股、Constellation Energy Corporation 普通股以及 The TradeDesk, Inc. A 类普通股相关的到期日为 2030 年 6 月 24 日的笔记 关于美国银行财务公司、担保人和票据的附加信息 票据的条款和风险包含在此定价补充文件以及以下相关产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中。此定价补充文件中包含的信息在任何不同之处，将取代产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中包含的信息。这些文件可以通过以下链接获取： •2025年6月16日生效的产品补充说明编号WF-2：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/70858/000119312525141496/d937901d424b5.htm•系列a mtn招股说明书补充文件日期为2022年12月30日及2022年12月30日的招股说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315195/d409418d424b3.htm 这些文件已作为注册声明的一部分提交给美国证券交易委员会（SEC），您可以在无需费用的情况下通过访问SEC网站www.sec.gov或致电BofAS的1-800-294-1322获取。在您投资之前，您应该阅读这份定价补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，以获取有关我们、BAC和本次发行的详细信息。您此前收到的任何口头陈述或当时收到的任何其他书面材料均被本定价补充文件和随附的文件所替代。 产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书。本定价补充说明中使用但未定义的某些术语具有随附的产品补充说明或招股说明书补充说明中规定的含义。除非另有说明或上下文另有要求，否则本文件中所有对“我们”、“我们”、“我们的”或类似表述的引用均指美国银行财务公司，而非美国银行。 我们的票据是我们高级别债务证券。票据的任何付款均由BAC无条件全额担保。票据和相关担保未受联邦存款保险公司保险或提供抵押担保。除法律规定的优先或优先权义务外，票据将与其他所有未担保和无担保优先权义务在清偿权上同等。相关担保将与其他所有未担保和无担保优先权义务在清偿权上同等，但优先于其次级义务。票据到期应支付的任何款项，包括任何本金偿还，将受发行人BoA Finance和担保人BAC的信用风险影响。 PS-5 市场关联票据—自动赎回，带或有利息和到期本金偿还 与 Moderna, Inc. 普通股、SoFi Technologies, Inc. 普通股、Constellation Energy Corporation 普通股以及 The TradeDesk, Inc. A 类普通股相关的到期日为 2030 年 6 月 24 日的笔记 投资者注意事项 债券不适合所有投资者。对于以下投资者，债券可能是一项合适的投资： ■ 寻求一项具有或有票息支付的 投资，票息利率至少为每年 13.00%（在定价日确定），直至到期日或自动赎回中较早者发生时止，如果，并且仅当，在适用计算日，表现最差的标的股的收盘价大于或等于其起始价的75%； ■愿意接受他们可能在整个票据期限内收到的附带票息支付很少或没有的风险； ■理解票据可能在到期日前自动被调用，且票据的期限可能短至大约一年； ■明白票据的回报将完全取决于表现最差的每个计算日的标的资产，并且他们不会以任何方式从其表现中获益表现更好的底层股票； ■ 了解笔记比仅与一只标的股票相关的替代投资风险更高。与由每只标的股票组成的篮子关联； ■愿意承担接触基础股票的风险； ■愿意放弃参与任何标的股票的任何派息股票；和 ■愿意持有票据直至到期。 注释可能不是以下投资者的适当投资： ■ 寻求液体投资或无法或不愿持有票据至到期；■ 寻求具有固定期限的证券；■ 不愿购买在定价日估计价值低于公开发行价格且可能低至封面页所述的较低估计价值的票据；■ 寻求在票据期限内的当前收入确定性；■ 寻求接触任何或每一标的股票的上行表现； ■寻求投资组合的曝光，该组合由每只基础股票或类似投资构成，其中整体回报基于基础股票表现的组合，而非仅基于表现最差的基础股票； ■ 不愿意接受接触基础股票的风险；■ 不愿意接受波士顿联邦金融服务公司作为发行人的信用风险，以及作为担保人的美国银行，以获得敞口通常投资基础股票，或获得该票据特别提供的基础股票的投资敞口；或■倾向于选择信用评级相当、期限相当、由公司发行的传统固定收益投资，以降低风险。 上述考虑并非详尽无遗。笔记是否适合您投资，将取决于您个人的具体情况，并且您只有在与您的投资、法律、税务、会计和其他顾问仔细审慎考虑了根据您具体情况投资笔记的适当性之后，才能做出投资决定。您还应仔细阅读本处的“选定的风险考虑因素”以及随附产品补充说明、招募说明书补充说明和招募说明书中的“风险因素”，以了解与投资笔记相关的风险。有关标的股票的更多信息，请参阅下文标题为“Moderna, Inc.普通股”、“SoFi Technologies, Inc.普通股”、“Constellation Energy Corporation普通股”和“TheTrade Desk, Inc. class A普通股”的部分。 PS-6 市场关联票据—自动赎回，带或有利息和到期本金偿还 与 Moderna, Inc. 普通股、SoFi Technologies, Inc. 普通股、Constellation Energy Corporation 普通股以及 The TradeDesk, Inc. A 类普通股相关的到期日为 2030 年 6 月 24 日的笔记 在一个或有付息日的付款日和到期日确定付款 如果笔记之前没有被自动调用，在每个或有债券支付日，你将收到或有债券支付或者不收到或有债券支付，这取决于在相关的计算日表现最差的标的股票的收盘价。 第1步：确定在相关计算日中哪只标的股票是表现最差的标的股票。任何计算日的表现最差的标的股票是指在计算日表现因子最低的标的股票。标的股票在计算日的表现因子是该计算日的股票收盘价占其起始价（即该计算日的股票收盘价）的百分比。除以其起始价格) 步骤 2：根据相关计算日的最低表现标的股票收盘价，确定在适用的或有券支付日是否支付或有券，如下： 如果注期在到期日前未自动调用，则到期时您将收到（除最终或有利息支付外）每证券的现金支付（到期支付金额），其金额等于本金。 PS-7 市场关联票据—自动赎回，带或有利息和到期本金偿还 与 Moderna, Inc. 普通股、SoFi Technologies, Inc. 普通股、Constellation Energy Corporation