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维特尼公司美股招股说明书(2025-06-16版)

2025-06-16 美股招股说明书 Daisy.Aldrich

招股说明书补充文件日期：2025年6月16日
发行证券：253,744股普通股，每股面值0.001美元
发行目的：向信贷协议下的某些贷款人发行，以换取其同意修订信贷协议的某些条款（第二期限贷款修订）
发行价格：每股1.47美元
发行条款：
- 无承销商或保荐人，不支付承销折扣或佣金
- 普通股在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“VERI”
- 投资涉及高度风险，详见风险因素部分
资金用途：不会从此次发行中获得任何现金收益，未来利润将用于业务增长和发展，不预期支付现金股利
稀释计划：
- 此次发行后流通的普通股股份数量为46,515,887股
- 未来可能发行额外股权证券，导致进一步稀释
- 此次发行将导致每股调整后净资产实物账面价值降至2.03美元，稀释每股3.50美元
风险因素：
- 结果波动、对少数主要客户的依赖、季节性影响、AI软件应用市场下降、收购整合风险、内部控制缺陷、宏观经济和地缘政治风险等
法律事宜：
- 库利律师事务所（Cooley LLP）作为本次发行的顾问
- 公司章程修订，包括董事会分类、股东行动限制、责任限制和赔偿条款等
债务证券描述：
- 可能发行债务证券，包括优先债务、次级债务、可转换优先债务和可转换次级债务
- 债券契约条款将在适用的招股说明书补充文件中详细描述
认股权证和单位：
- 可能发行认股权证和单位，具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述
证券交易：
- 可能通过多种方式出售证券，包括证券交易所、场外交易市场、私下协商交易等
- 可能使用承销商、经销商或代理人进行证券销售
信息获取：
- 可通过美国证券交易委员会网站或公司网站获取更多信息
- 可通过信函或电话免费获取文件副本