利用旅游业的人工智能革命

联系人迪拜卡拉姆·阿卜杜拉 伙伴 +971-4-436-3000 karim.abdallah@strategyand.ae.pwc.comDima Sayess 合作伙伴 +971-4-436-3000 dima.sayess@strategyand.ae.pwc.com维韦克·马丹 主管 +971-4-436-3000 vivek.madan @strategyand.ae.pwc.com梅丽莎·里兹克 高级研究员，创意中心 +971-4-436-3000 melissa.rizk @strategyand.ae.pwc.com马龙·贝贾尼 合伙人 +971-4-436-3000 marwan.bejjani@strategyand.ae.pwc.com 亚历山德罗·博戈尼亚和艾丽丝·克拉特也参与了这份报告。关于作者创意中心玛尔万·贝贾尼他是 Strategy& 中东的合作伙伴。总部位于迪拜，他领导着中东地区的旅游和旅游平台。他为客户制定赢得策略提供支持，涵盖旅游和旅游行业。他的经验涵盖了目的地发展和激活、旅游分销、目的地管理公司设立、治理以及合作伙伴关系发展。梅丽莎·里斯克她是理念中心的高级研究员。她位于迪拜，参与过专注于经济和社会发展、海湾阿拉伯国家合作委员会地区的国家和企业数字化趋势和应用、以及休闲和娱乐领域的思想领导力项目。她之前在 Strategy& 中东的政府和公共部门业务实践部门担任助理。创意中心是 Strategy& 中东的领先智库，隶属于普华永道网络。我们旨在通过帮助不同领域的领导者将社会经济趋势转化为行动和更好的商业决策，从而促进该地区的可持续增长。创意中心结合创新研究、分析以及私营和公共部门专业领域的实践经验进行对话，通过我们的出版物、网站和论坛传递有影响力的想法。最终结果是激发、丰富和奖励的。创意中心坚持 Strategy& 的使命，即制定实用战略并将想法转化为行动。在创意中心，我们得到中东所有业务的全力支持。我们共同为促进中东地区的利益目标作出了无与伦比的承诺。访问 www.ideationcenter.com 获取更多信息。维韦克·马丹他是 Strategy& 中东地区的合伙人，总部位于迪拜，是中东旅游平台的成员。他专注于战略发展、商业绩效优化以及新业务拓展，并且是航空领域的专家。他最近支持了 GCC 地区多内容聚合旅游平台的战略发展与执行。达米·萨耶斯她是 Strategy& 中东的合作伙伴，也是 Ideation 中心（Strategy& 中东的领先智库）的主任。她驻迪拜，拥有超过 15 年的区域公共部门咨询经验，包括曾在 Strategy& 工作期间专注于社会经济和政府改革。她还曾在迪拜行政委员会担任战略发展顾问。卡里姆·阿卜杜拉是 Strategy& 中东的合作伙伴，隶属于 PwC 网络。他位于迪拜，是中东家业、投资和房地产业务部的成员。他领导该地区的房地产平台，并支持客户在发展中的旅游业中寻找机会，定义成功概念，并为超级项目和大规模旅游目的地进行可行性研究。 Strategy& | 目的地中东 1 2 Strategy& | 目的地中东执行摘要旅游业对海湾合作委员会（GCC）代表着一个重要的长期经济机会1各国和埃及，一个将在当前经济动荡几年后出现的国家。这些国家了解其潜力，并在近年来专注于提升其服务水平，旨在成为全球旅游目的地。要发展该行业，政府需要踏上五阶段旅游旅程。首先，他们应该为其国家的旅游业制定愿景。其次，他们应该引入有效的治理结构。第三，他们需要识别最有可能被其产品吸引的旅行者，按来源市场和人口统计特征进行细分。第四，他们必须通过提升其旅游产品和体验的吸引力来为目的地做好准备，并确保目的地准备好迎接游客。第五，他们需要确保游客会访问该国，这涉及针对来源市场目标旅行者的营销和推广活动、将潜在游客兴趣转化为预订的平台以及通往目的地的交通连接。所有这一切都需要利用涉及旅游业所有阶段的数字技术，既为供应商也为客户。一旦阶段完成，该国应定期审查和更新，以强化其在全球旅游市场的地位。通过系统地发展旅游业，这些国家有机会在中东地区建立繁荣的全球旅游目的地，为它们的经济做出贡献并创造就业机会。GCC国家的表现和埃及的常常未达到他们的雄心。除阿联酋（UAE）吸引了大量游客外，这些国家没有吸引到他们能够吸引的那么多游客。这些数字因COVID-19大流行而进一步减少。然而，长期机会的规模保持不变。 Strategy& | 目的地：中东3GCC和埃及认识到旅游业在经济多元化、增长和创造就业方面的潜力，并力求成为该部门近期全球扩张的一部分。这些政府对在中东建设主要旅游目的地的愿景依然具有强大的说服力。近年来，海湾合作委员会和埃及都专注于加强其旅游基础设施和产品，并广泛宣传其目的地。然而，表现往往未能达到预期。2019年，这些国家中的大多数游客入境量仍然相对较低，每人0.1至0.7个游客，巴林和阿联酋除外，分别为7.4和2.5。2相比之下，西班牙和新加坡分别每人大约吸引1.8和3.3名游客。3 2014年至2019年，该地区的游客数量增长也很小，一些国家有所减少。4新冠疫情已经扰乱了旅游和旅游行业，并使其中大部分暂时停顿。Strategy&预测，那些旅游业发达的国家可能需要等待至少三到五年的时间，才能让旅游业恢复到2019年的需求水平。尽管如此，从历史上看，旅游业已被证明是弹性最强的行业之一。事实上，在近年来，旅游业已成为一个成功的故事，2019年为全球GDP贡献了10.3%。5该行业预计在未来几十年里将增长近50%，这主要得益于中产阶级和青年人口之间更频繁的旅行，以及新目的地的出现。6因此，GCC和埃及不应被长期旅游机遇所分心。 开启旅游之旅4 Strategy& | 目的地中东地区GCC国家与埃及需要采取一种系统且连贯的方式，一次旅游之旅，将长期发展该行业(参见附表1旅游旅程所做的是在政府和相关利益方（公共和私营部门）能够行动和协调的框架内创建一个结构。在旅程结束时，政府需要审查和更新其方法，以持续创新和革新，防止其提供的产品变得陈旧。加强旅行者和国家之间的关系至关重要，因为一个旅游目的地的实力来自于其声誉和回头客。 6 Strategy& | 目的地中东其他国家采用特色化策略。例如，巴林旨在成为一个精英国际和区域家庭旅游目的地。愿景将包含目标成果，例如预计的游客数量、旅游业对GDP的贡献和就业创造，以及该国作为旅游目的地的期望形象。该地区各国已经设定了目标。例如，沙特阿拉伯的2030愿景旨在将该国打造成对区域和国际游客具有吸引力的目的地。它计划提供多种综合旅游产品和体验，如宗教；遗产；娱乐；城市；以及会议、奖励、会议和展览（MICE）。沙特阿拉伯希望到2030年将国内外游客数量增加到1亿人次，并将该行业的贡献提高到GDP的10%，从2018年的3%有所提升。7旅游旅程的第一阶段是政府制定其国家旅游愿景和计划。为了设计一致的战略并确保集体承诺，所有利益相关者，公共和私营，都需要理解和支持这一愿景。 2. 建立有效的旅游行业治理机制部门治理很复杂。通常，旅游部主持一个理事会或委员会，其作用是协调不同子部门和实体之间的合作，以确保它们都在为共同目标而努力，并监督各种计划的实施。第二阶段是确保有效的治理，使所有公共和私人利益相关者的愿望和角色保持一致，从而确保愿景和计划的顺利实施。旅游业涉及众多组织，因为它涵盖多种子行业。这些包括政府，通过旅游部和旅游委员会；旅行参与者，如航空公司和运输公司；住宿参与者，主要是酒店、会议和活动实体；景点和目的地，如大型公园和博物馆；以及与旅游服务相关的实体，如旅行社和旅游代理商。在某些情况下，国际组织也参与其中。例如在沙特阿拉伯，政府已设立多个专门机构来领导涉及的每个子行业：旅游部、文化部、通用娱乐管理局、通用体育管理局以及沙特展览和会议局。沙特旅游与遗产委员会最近也与世界旅游与旅游理事会签署了长期战略合作伙伴关系。8第二阶段是确保有效的治理，使所有公共和私人利益相关者的愿望和角色保持一致，从而确保愿景和计划的顺利实施。 Strategy& | 目的地中东7 便捷性与邻近性潜在市场规模和旅行倾向8 Strategy& | 目的地中东选择源市场政府应优先考虑那些能够做出最大经济贡献的来源市场。来自这些来源市场的旅客应该能够相对容易地前往他们的目的地，并且是该地区的自然契合者。在第三阶段，政府必须确定哪些游客构成其主要的细分市场。这些是最有可能被该国提供的旅游产品吸引的旅客。政府应根据游客的来源市场和人口社会特征对他们进行细分。旅游行业利益相关者之间的数据分析与数据共享，尤其是在利用预测和行为分析时，可以帮助政府就吸引哪些游客做出明智的决策。人工智能（AI）、机器学习和地理位置可用于识别目标旅行者并预测他们的偏好。最具吸引力的来源市场拥有大量出境旅客、持续增长的长期出境旅游以及人均高消费水平。近年来，前往海湾合作委员会和埃及的出境旅客数量最多的全球来源市场包括中国、法国、德国、俄罗斯、英国和美国。中国是增长最快的来源市场之一，其目的地人均每次旅行消费约为1700美元。9大多数国际旅客倾向于选择相对容易到达或便利的目的地。地理邻近性是一个重要因素。对于海合会和埃及来说，这意味着要优先考虑非洲、欧洲和东南亚的来源市场。大流行病的一个影响是鼓励旅客寻求离家更近的目的地，包括那些可以驾车到达的地方。这意味着国内和短途旅行是一个重要机会，这是一个会随着客户忠诚度而持久的提供。旅行气泡，也称为旅行桥梁或冠状病毒走廊，是目前任何此类国际旅行的关键。这些是国家之间Exclusive的安排，它们遵循相似的程序来抑制感染率。它们允许人们在指定的区域内旅行，而无需进行隔离。 68%9%22%按来源国划分的游客数量（以千次旅行计，2019年）天然契合MENA注意：由于四舍五入，百分比可能不守恒。来源：欧睿国际；巴林旅游与展览管理局；卡塔尔访问 statistics 2019；国家统计数据数据库；肖恩·鲍德温/Bloomberg，“埃及旅游业实现‘显著增长’，旅游收入将于 2024 年增长至 297 亿”，埃及独立报，2020 年 1 月 31 日（https://tinyurl.com/yxcd5jup）；Strategy&分析证据2最大的旅游市场往往拥有最多样化的游客GCC和埃及有两种游客类型：集中型和多元化型。阿联酋和埃及具有多元化型，接待来自各种不同国家的游客，显示了它们的广泛吸引力。埃及拥有欧洲游客的最大份额，但与GCC国家相比，其亚洲游客的比例较低（参见附表2). 近年来，新的源市场已经出现，特别是来自亚洲。自2013年以来，中国和印度的游客分别以每年25%和10%的速度增长。对于一些旅行者而言，语言和文化契合度也能促进旅游业。这些旅行者更倾向于去那些可以通过共同语言轻松交流，并且能够认同该国道德、宗教和社会规范的国家。对一个国家的熟悉会鼓励游客，并提供稳定的游客流。 63%60%30%30%15%25%36%31%21%33%9%12%26%3,31812,50041221,30017,8042%4%2%5%44%9%41%15,6446%39%23%30%9%2,136Strategy& | 目的地中东 9集中到达多元化抵达卡塔尔阿拉伯联合酋长国埃及巴林科威特西部阿曼沙特阿拉伯亚洲其他10 1.420.700.220.130.040.00.51.01.52.4%3.5%2.7%0.3%0.02识别游客的社会人口统计学细分10策略& | 目的地中东来源：Euromonitor；世界银行；Strategy&分析国内旅行人均沙特阿拉伯阿拉伯联合酋长国阿曼埃及卡塔尔巴林人均国内旅行次数（每1000人口）国内旅游支出占GDP的百分比一些国家，例如马来西亚，正利用国内旅游来测试产品，以便大规模国际旅行恢复后推出。马来西亚专注于两个国内旅游类别：安全和绿色。马来西亚旅游局已启动#TravelLater等宣传活动，鼓励其公民留在家中，访问国内目的地，以促进经济