全球智能家居行业深度研究之系列报告：中国智能安防出海深度解读

中国智能安防出海 深度解读 全球智能家居行业深度研究之系列报告 SmartHome 32% 64% MeetInte飞lligen书ce深诺 INDEX目录 全球智能安防高潜力海外智能安防品牌 市场发展趋势市场定位优秀实践 •市场体里与细分目格高 •全球市场分力 •净外领先牌 •行业方向与产品超势 •重点市场超势解读 •牛海代表性品库 •竞争态势与中巨品！库衣现•垂直开道代表·生品军 0102 01 全球智能安防市场发展趋势 》市场体量与细分类目格局 》行业方向与产品趋势 》竞争态势与中国品牌表现 MeetIntelligence 诸多智能家居类目中， 智能安防类产品的重要性与日剧增 对于冢庭安全的重视与需求正在被智能化的安防产品所满足 etintel 237亿美元15.0% 2024年智能安防市场规模占当年全球智能家居市场比重 智能安防的占比仅低于智能家电与智能家 居控制系统 全球智能安防市场规模和增长 巾汤规漠(忆美元] YoY增速 17.6% 14.9% 13.1% 11.0% 11.7% 2022 2023 2024 2025E 2026E 175.0 206.0 237.0 268.0 299.0 软硬件技术持续送代 物联网技术的成燃和广泛应用、产品设计优化、供应错 效率提升等都在不断降任着智能安防产品的消劳门槛 智能安防市场正在稳定成长中 相对于智能大小家电而言，智能安防品类的成熟度与消费市 场的教育深度都尚有较大的提升空间，市场目前仍处于中高 速的成长期 智能家居增长驱动要素： ence 家庭安全意识提升 保护家庭安全的已经成为生活品质的亘要音分，加之了分划区入室犯罪频发，市场对安防产品的需求日益追切 远程监护需求爆发 老龄化社会演进、养宠人土骤增、婴苣照顾等远程看护 的需或都进一步推进智能安防方场的发展 智能安防市场细分类目 智能摄像头智能入户智能危险探测器 室内摄像头改装型智能锁智能烟雾探测器 体积小巧：易于扭放移动：在传统机械锁二添加智能体积小、园盘形，安装于天 多为宗而提放 ence 制模块：与现有门问配花板 合使用，易于安装 室外摄像头智能一氧化碳探测器 市候性逆：一股以长杉为 体积中：安装于厨房、车 主：安装仕有之体式智能锁库或地下空 整体苔次门销：具有整体 门铃摄像头体的外壳设计，外形更 智能漏水探测器 未门铃温像一体，扁平设现代放于地向、管道下方或易 计，于门口常面安装漏水处 移动端监控平台/APP 全球智能安防细分品类分布 改装门锁 体式智能智能入户 锁 26% 智能摄像头 65% 室外摄像头 市活参与品牌有限，且目前的产品供给柜对功能单一；附加价值较为有限 智能摄像头是最主要的细分品类 •消宽名对哲能摄像头的认知度与接受度高，消费与壹用场景已经基本趋于完善 供给结构完整，行业供应链能力已经成型：市活参与品牌众多， 且持续有新品牌涌环，呈环良生克争态势 • 智能入户市场占比次之 •智能门锁等产品对消责者三常生活的改善感相对较为薄弱，市逐教育仍在普及与推进中，产品的安装与置换也存在一定的门挡 •市场存在一定的同质化竞争情况，但功能与设计的创新尚在持续： 从业品牌数圣柜对咚少tIntel 智能危险探测器市场容量有限 •消雾者对该纽分品类的认可度较低，不少家庭对于防水、防火等方面的智能化需求尚未激活 • 間 69% +28% vs2022年 强化数据安全 品牌应用端到端加空、加空存储方案及主动 防等措施，确保数据在传输与存储过程中的安全性 使用者担心智能家居设备的数据 安全与稳私保护[2024年] WYZ= 每个常头部有自己的密的和证书，以便验证真守份。现频内容过4ES728位密技术，以保护款提安全 加强软件端访问限制 85% +14% V52022年 通过两步验证、新设登灵通知、六享用户 权限管理、关联账户监控等措施，为使用者提供账户访问控制与异常行为预警 eufy ring wYz=blinkarlo 使用者已经至少采取一项数据隐 私保护的措施[2024年】 均开返了多也与份验证、其享步户管理等招剂 圣于刘3.857各驾型家活关写消蒙老的问老研 在护卫家庭安全之上，重视对使用者的隐私及数据安全的保护 品牌通行做法 提供设备层控制 品牌适过硬件层面提供物理遮挡或在款件层面提供隐私区域没互等方式，为使用者提供 对险测区域的规定，避免触及隐私空间 ring 分室内限伤头设有胞和保护益用产可于动用验必你护告关阅点你头 以权感三方认证为背 书 品牌通过如iOS/Android、GoogleMASA 等机构，或如ReFirmLabs等权威第三方机 构的软件、硬件安全性测试，并以止为背书 WYZ= 获得ios和Androia认证；GoogleMAsAAndroidi认证 通注ReFimLabs的第三方硬件安全试；通过NCC 业内品牌致力于在产品设计层面降低安装与使用壁垒，以更简单的产品突破市场 品牌通行做法 30% 使用者认为现在的智能家居产品 安装是困难的 简单无损的安装接入 智能提像头：十非多采用布线安装，对家装会产土一定损坏。月前不少所产品均支持无线安装，极大提升了安装便起性与对家庭坏境的影响 智能锁：早期产品的安装操作难度大，日前主泛品牌主 打兼容大部分锁体，无盅钻孔，降低了安装门带型吸安装螺丝安装无器钻孔、即即用 C2同步支持大多数平台 早期的智能安防品牌通学仅支持单一的智能控制平台GoogleHome 不少消费者家中的设备学因品牌、类型不同而各户为政 alexaSmartThings 主流品牌兼容拍生能家居平台 对使用产牛巨大障导，目前，智能安防品牌正在逐交实 winkControl PHILIPS 53% 现在不同智能平台问的互流互取，提于使用候持性huew 个别早牌额外容的智能家启平台 模块化设计支持随意组合 使用者认为智能家居设备的使利性非常重要 模块化设计可以使部件独立购买，消去可限扫白已的实际需求和预克来选择智能领现能 模组化的灵活性降低了产品的入门门提，可以让消费者日单独购买的锁位以模块化术改装现 以较低的成本体验智能领的功能有单品 在传统安防摄像头的摄像、夜视、远程警报等基础功能之上，针对婴童看护需求进行产品设计 针对性监控婴儿期的易危行为 婴儿看护场景 Position 42BPM 儿江动状态控 双监咨 gence 拜眠控 [圆形可宠 的外欢设 柔和均安抚光线 扫供心就声、雨声、控篮由的安抚三 可调需的广品固处 方式 毛护者需典无时不刻地刘要儿进行然右，实对关注是否出现一些有危险所.为与状态。婴儿专用的摄像 头在程序上增加了针对婴儿哭市、噪肯、温湿度、 行动状态等的监测功能：一旦发现异常能及时通知有护者，减轻监护压大 采用母婴级安全材质与亲和性设计 婴儿逛常会习惯啃交、触碰身边物品：而放至于低位用于监控他们动摄偿头通带也容易被要」迪改。 因此，婴儿监控专用摄像头通带采用园形设计，并使用绝对安个的硅胶材质包，降低对婴童造成伤害的可能性 针对婴儿采取安抚性设计 婴儿对周用的内音有一定“敏感性，适当安抗音与光线能他们从奖法与激动一稳定下灾，这点对远程监控婴革状态的家长术为关锂。不少婴儿监控专用摄像头同时配备了安抚音系统，并配备柔和灯光米对婴儿进行安抚 宠物看护场景 趣味远程互动设计弥补陪伴缺失 不少宠物专月摄像头搭配了互动换组，例如可摇摆的逗猫、喂食模组等。对于大少留毛孩子留守家庭使用者求说，仕监控之外，己能与宠扩直接进行互动， 降低龙物独自在家的情纬压方 异常活动监控降低宠物独自在家的风险 留毛孩子独白在家使用者人止过心宠物白身所.为与安全，反时也很关注宠物足否会在家有一些“抗民”行为，不少密物监控配备了异常叫声提解，让 使用者能第一时可发现落在风险，进而进行一些二预 360度全景跟踪以学控宠物活动盲区 小独小翁的活动范大且灵活，经常容易进入一兰的落或者家居背后心规线言区。宠物专用业摄偿头通带具备360度视角，甚至通过可移动的设计求最大 程度减少监控言区 可移动进行1360.变机勿坏频 立动式设计 面向大量养宠家庭无法时刻居家陪伴宠物的真实痛点，推出有独特功能的宠物看护专用产品 识别并警示宠产 识别过量环境噪当 全球智能安防市场参与品牌众多，尚未形成稳定的竞争格局 泛智能家居品牌所以智能家居六类日中的非安防类产品起家，例如智能 插义配件、智能洁洁器人等，之后拓晟到智能安防品SwitchBoteufyodsWYZ= 类，米薄差更泛化的用户书求 智能安防专业品牌品牌多程盖种智能安防的产品形念，将家庭安全控制 进行集成化曾理，利十消费者一站式决第；他们以创 之初侦一百专注智能安防品牌，普过足从智能安防系统起，后又拓最具体的产品品类 .vivintSimpliSafe ALARMCOM SECOM 智能摄像头专业品牌智能入户专业品牌 细分品类中汇案了大中的品牌参与老，是近两年整体智近两年，市场中沉淀出了不少表现突出的智能入户品类中，参与品牌数出有装，竞争也相对较离， 能家电大行业中的高落力奔道要产、宠物等纫分直领域的小众品牌尚缺少能多承担臭多方场教产志任的领品牌 来自美国品牌在市场上有一定先发优势，而不少中国品品控基本专注于深耕羊一使用场品：以对牌也已经仕市场中形成影响力组分求必满足形成差异化优势与设价权 ringcanary KwiksetCEugust FurlboSCHLAGEL@CKLY icGeekReolink arlowansLiew OLollipopPetcube nanitenabor Enjoythefreedom levelYale 中国智能安防产业链具备天然的国际竞争优势；出海浪潮下，已有不少品牌成功在海外市场落地发展 中国品牌的国际表现 中国产业优势 具有海外领先优势的品牌 EZVIZ SwitchBot tapo eufy 出海新锐品牌 HIKVISION ligen Reolink Imou BOAVISIGN I6] Litokam X-SENSE GGalayou wansLiew 完备的产业链结构 安防产业依托于完的电子制造供应，包活漫像头、传感器、智能芯 片等环节，国内相关产业链高度完备：此外：大主从政府到民众的终 端应用场景正在为智能安防行业构建更完善的生态依系 技术能力优势 中国安防领三企业白身研发能力突出，在人工智能、大数活、物联 ieGcek 网等新兴技术的应用上巨走在了世界前列。头部企业如海康感视、大 华等研发费用率三经：麦近13% 国内表现突出但尚未出海的品牌 (@) 千米神眼 神眸 生产成本优势突出 中国由海的智能安防产品交托于在华东、华南等多地区成型的多个较 SINLIHE TivA 为集中的产业群，具备高度规模化生产带来的低成木效应，结合产业 集群的全面生产组织能力，中国相义产品的生产成本通常比国际水平 低3300%%以 002 高潜力海外市场定位 •·全球市场分布 •·重点市场深度洞察－美国 •·重点市场深度洞察－日本 MeetIntelligence 美主义深厅的技术积淀及民众高度的安全防护意识，占暑全球智能安防市场规模榜首．在传感器技术、A1算法等底层技术创新，结合完善的消费生态，构筑起领先优势 全球市场分布 全球范围内，美国是最大的智能安防市场，而日本市场呈现出超平均的高增长 中主依托5、物联网等新兴技术的快速送代，以及庞大内需中场的强劲驱动，智能安防产业正在通过规模化应用持续扩大全球巾场份额。 日本人口老龄化程度待续加深：催生出老年群体日常生活监护、紧急教爱向应等场系的迫切韦要，为智能安防市场注入新的增长动能，未来2-3年增长将超全2-球3水平。 全球智能安防市场规模ToP10国家 ■2024年规模（亿美元】■2027年规模1亿美元+24'-27CAGR 16.0%