绿色视野：波兰走向可持续未来

前言第一部分是对源于国内和欧盟政策的现有目标的分析。我们讨论了经济增长、能源生产与消费，以及温室气体排放之间的历史和预期关系。重点是比较当前经济中的排放水平和能源效率与各行业减排目标。第三节重点阐述波兰未来能源结构及经济中一次能源消费结构的预测，将转型目标转化为实施的具体路径。第二节讨论了国家在制定国家脱碳战略中的作用，积极领导变革，并确保转型先决条件得到满足。我们还讨论了确保充足财政资源的问题。在本报告中，我们阐述了实现兼顾气候、经济和社会关注点的经济体的路径，并强调了波兰在实现其目标道路上所面临的挑战。本报告分为六个部分，每部分概述了转型的一个特定方面。波兰从依赖化石燃料的经济模式转向气候中立面临巨大挑战。然而，该国必须完成这一转型，不仅是为了减少排放，也是为了通过减少对外源原材料依赖来确保能源安全。同时，它还必须在这样做的同时维持经济增长并确保社会公平。这些看似矛盾的目标能够共存吗？ 绿色未来：波兰迈向可持续发展的道路A在第四节，我们将注意力转向经常被忽视的电力传输系统状况，以及其现代化对于诸如可再生能源种类日益增多并促进整体能源结构多样化等重要方面所具有的关键意义。第五节探讨发电以外的问题，设想了减排潜力有限、交通和供暖等方面的排放情景，同时分析了转型的经济、商业和社会方面。报告总结了波兰在此过渡时期面临的主要挑战，并为这一变革的管理以及国家能源格局的进一步发展提供建议。我们希望这份报告能为波兰能源格局的未来辩论做出重要贡献。我们感谢所有参与其中的专家。报告的作者是Kearney华沙办公室的Marcin Okoński和MichałKrawczyk。编辑团队包括来自华沙办公室的Michał Nowak、Florian Schirnick和Piotr Kisielewski，以及负责通讯和图形设计的Klaudia Adamczyk和Karolina Brzozka。作者们诚挚感谢Stefan Marcu和Krystian Kamyk在实质内容方面的贡献。 执行摘要在上述问题的基础上，本报告提出了在制定波兰能源转型计划时应考虑的六项关键论点。持续进行的能源转型正带来史无前例的挑战，而我们尚未找到答案。鉴于缺乏全面战略、明确的目标和充足的资金，政府带头制定计划，吸引大量公共和私营实体参与协调行动至关重要。在当前的地缘政治和气候背景下，能源相关议题在国家及地区层面都日益重要。乌克兰冲突及其经济后续影响进一步提升了欧盟成员国对变革能源体系以保障能源安全同时确保公平能源价格的必要性认识。此外，世界正面临气候变化及其导致的气候异常带来的日益增大的压力，这正导致公众减少温室气体排放的呼声越来越高。在主要的欧洲经济体中，波兰在实现其能源和气候目标方面最为落后。减少一次能源消耗以及减少用于电力和热力生产的褐煤和烟煤的使用，这些都将导致温室气体排放减少，都是该国提到的紧迫目标。如果他们要实现这些目标，当权者必须制定一个既可行又足够雄心勃勃的计划，以推动波兰实现其到2050年实现碳中和的目标。届时，国家将不得不在规划和管理众多结构性变革的进程中发挥主导作用。 绿色未来：波兰迈向可持续发展的道路波兰需要一个全国性的转型战略。现有的举措是对经济脱碳需求的零散方法。政府必须明确目标和行动计划，并说服关键利益相关者实施变革。同时，确保稳定和社会正义也至关重要。被视为通过保持最终用户的价格可预测性和确保劳动力市场来避免对社会和经济产生负面影响。新的发展应该转化为经济增长的驱动力和在国际市场上的竞争优势的保障。虽然前两个方面是公共讨论的一部分，但在波兰发电领域的技术变革需求却较少被广泛讨论。波兰燃煤电厂的平均使用年限为42年，到2035年，现有装机容量的55%将被拆除并需要被替换。这绝非易事——热电联产（热电）系统日益普及，其特点是具有高额的季节性输出波动，以及可再生能源的每日发电模式具有可变性，这意味着装机容量必须增加。如果没有一个恰当的解决方案，这些问题将导致电力管理效率降低，并降低新建发电设施的盈利能力和经济可行性。这为转型过程创造了一个显著的投资壁垒。能源转型的驱动力不仅在于减少温室气体排放和保障能源独立与安全，也在于燃煤发电站的即将淘汰。政府在转型过程中应发挥领导作用，确保照顾好公民的福利并保障能源安全。 然而，这些解决方案成熟度较低，并具有高投资成本的特点；因此，政府必须采用结构化方法来应对系统平衡策略和储能解决方案的商业化。如果没有债务的显著增加，国家预算很可能无法完全覆盖能源转型的成本，这可能需要私人资本的参与。要在2050年实现碳中和，所需的措施相当于GDP每年增长3.6%，这比欧盟平均水平高出1.3个百分点。这需要筹集外部资本来为必要项目提供资金。欧洲基金无法完全填补这一差距，为私募股权留下了空间，其可持续投资的意愿在2018年至2023年间增加了三倍。一个拥有大量可再生能源（RES）的能源模型需要并行能源存储；波兰目前缺乏其发展的结构化计划。平衡系统和处理峰值需求是调节整个能源方案的两个关键问题。目前，这个问题是通过高比例的可调度能源来解决的，但随着可再生能源的普及，其比例将下降。解决方案在于储能设施，目前主要以抽水蓄能电站的形式存在。然而，这些设施的发展潜力有限，因此人们的注意力正转向锂离子电池、铁空气电池和氢等替代方案。 绿色希望：波兰通往可持续未来的道路 C对化石燃料的依赖问题在电力行业和其他部门都同样严重。虽然客运电气化正在自然推进，但长途运输需要彻底的范式转变。一方面，我们应该关注氢能的使用，另一方面，要增加多模式运输。由于连接网络范围广泛，没有协调一致的方法，这不可能成功，无论是在国家层面还是在全欧洲层面。在供暖领域，改变炉灶的能源供应、提高热电联产的比例、以及为了低温系统而现代化网络将发挥关键作用。最后一个但同样重要的是消除化石燃料排放，尽管它们仍然会存在。在这里，CCUS系统将发挥重要作用，但它们的实施仍然需要技术、监管和商业方面的努力。能源转型若没有氢能的广泛采用、供暖系统的现代化以及碳捕获、利用与封存（CCUS）的实施，将不会成功。仅在2022年，就有51吉瓦的能源，主要来自可再生能源，被拒绝接入电网，较上一年增加了两倍多。尽管波兰电网（PSE）做出了努力，但预计电网接入需求将超过供应，对波兰能源转型进程产生负面影响。投资所需的资金范围在2030亿至5000亿兹罗提之间，具体取决于所选择的情景和假设的时间表。从现实角度来看，这意味着需要将配电网和输电网的年投资额从目前的70亿至80亿兹罗提增加到190亿至290亿兹罗提。现有的输电系统可能无法承担能源转型的负担。 现有的输电系统可能无法承担能源转型的负担。推动能源转型的驱动力不仅在于减少温室气体排放、保障能源独立和安全，还在于燃煤发电即将被淘汰。在不显著增加债务的情况下，国家预算很可能无法完全覆盖能源转型的成本，这可能需要私人资本的参与。一个拥有大量可再生能源（RES）的能源模型需要并行能源存储；波兰目前缺乏其发展的结构化计划。Kearney的观点：关于波兰能源转型的六个关键论点能源转型若没有氢能的广泛应用、供暖系统的现代化以及碳捕捉、利用与封存（CCUS）的实施，将不会成功。政府应在转型过程中发挥领导作用，确保照顾好公民的福利和能源安全。 1717303340431. 能源转型：必要性还是梦想？2. 国家在转型中的作用3. 能源结构演变：计划与现实的对比4. 能源分配的作用系统在过渡5. 2060年实现碳中和：不仅仅是能源摘要附录绿色未来：波兰通往可持续发展之路 来源：UE；凯文尼分析1. 能源转型：必要性还是梦想？欧盟能量和波兰野心贴合for 55欧洲工业策略绿色交易欧盟化学品策略农场-to-fork策略策略 for生物多样性新和使用了电池林业策略 vs.森林砍伐已连接的项目图1欧盟的绿色协议包含12项主要举措欧盟已将气候转型列为优先事项。作为所谓的“绿色协议”一部分，旨在到2050年实现气候中性的承诺，成员国（包括波兰）每年都更加重视。目前，已有12项重大倡议涵盖气候转型的各个方面，包括确保社会公平、实现能源组合脱碳、降低电价以及改造工业和农业（见图1）。目前，已有12项以上的主要计划涵盖了气候转型的各个方面，包括确保社会公平、实现能源组合脱碳、降低电力成本以及推动工业和农业转型。 绿色前景：波兰通往可持续未来的道路 1一个公平转换干净，安全，并且实惠能量欧洲气候法闭环经济一个策略对于适应当前环境气候变化 2005201020151,2191,1231,0231,047来源：KPEiK；凯文分析最新的真实政府预测将2030年的原级能源消费量放在大约87.7Mtoe波兰一次能源消费演变的假设范围，以政府现实情景（WEM）为上边界与 PRIMES 2020 相比降低了 5.9%，且下边界向相对于PRIMES 2020，一个14.4%的减少目标。PRIMES 2007 预测PRIMES 2020预测其中最知名的当属欧洲气候法案及其相关的“适应55”一揽子计划。这是一系列旨在调整现有法规、制定新的气候立法的提案，涵盖能源、交通和工业等多个领域，使欧盟能够实现其到2030年至少减少55%温室气体净排放的目标（以1990年为基准）。主要提案包括为经济许多领域制定新的排放标准；将可再生能源在发电中的占比提高到38%至40%（比最初的32%更雄心勃勃的目标）；发展和广泛使用欧盟排放交易系统（EU ETS），包括对未经授权的温室气体排放处以高额罚款；碳边界调整机制（CBAM），对来自欧盟以外地区的商品征收排放费以使价格与欧洲产品相等；以及其他许多较小的措施。波兰一次能源消费减少的假设和预测（TWh，2005-2030） 9979291,2771.1471,3781,0851,0211,1261.0981,3371,062绿色前沿：波兰通往可持续未来的道路 2202020222025F2030F波兰一次能源消费本身能源消耗的减少，波兰在欧盟目标下已承诺，这也是一个关键目标。PRIMES 2007 和 PRIMES 2020 对一次能源消耗的预测在设定减少目标中起关键作用。波兰最初的目标是比 PRIMES 2007 预测减少 23%，或比 PRIMES 2007 参考水平的 118.5 Mtoe (1,378 TWh) 减少 27.3 Mtoe (317 TWh)。换句话说，根据最初假设，波兰在 2030 年的一次能源消耗水平应为 91.2 Mtoe (1,061 TWh)。然而，这些假设已于2020年更新，根据新的能源效率指令（EED）模型，波兰预计将相对于PRIMES 2007减少其一次能源消耗32.6%。也就是说，比2019年的国家能源和气候计划（NECP）中的假设高出近10%。这意味着将消费量降低到2020年新冠疫情期间的水平以下，这是一个不太可能出现的情景。2024年2月的NECP更新旨在达到这一水平，但设定了更现实的目标，即相对于PRIMES 2007减少26%，这相当于从PRIMES2020减少5.9%。 图3国家能源与气候计划概述了能源联盟的5个支柱来源：KPEiK；凯文分析能源联盟安全市场发展波兰初级能源消费量演变的假定范围将上限视为政府现实的情景（WEM）相对于PRIMES 2020减少5.9%，将下限设定为相对于PRIMES 2020减少14.4%。换句话说，最新的现实政府预测，使用现有措施，将2030年的原煤消费量定为约87.7百万吨油当量（大致为1,020太瓦时）（见图2，第2页）。相比之下，波兰2022年原煤消费量接近1,147太瓦时，在上述假设下，这意味着消费量将实际减少10%以上。 —减少温室气体排放—提高能源效率—确保能源安全—发展内部能源市场绿色前景：波兰迈向可持续未来的道路 3研究并与创新减少温室气体排放—在能源和气候福祉方面进行广泛的研究和创新在波兰，国家能源与气候计划（NECP）是气候政策的主要推动力。其当前版本概述了2021-2030年的目标，并重点关注能源联盟的五个支柱，它们是（见图3）：