绿色地平线：东亚可持续能源的未来

概述 1818 H街西北, 华盛顿特区DC 20433© 2025 世界银行电话：202-473-1000；互联网：www.worldbank.org 部分权利保留 这项工作是世界银行的产物。本作品中表达的观点、解释和结论不一定反映世界银行执行董事的观点或他们所代表的政府的观点。 世界银行不保证本作品中包含的数据的准确性、完整性或时效性，也不对信息中存在的任何错误、遗漏或差异承担任何责任，或对使用或不使用所提出的信息、方法、流程或结论承担任何责任。本作品中显示的边界、颜色、面值、链接/脚注和其他信息不意味着世界银行对任何领土的法律地位或对这些边界的认可或接受作出了任何评判。引用由他人创作的作品并不意味着世界银行认可这些作者所表达的观点或他们作品的内容。在创作本作品时，可能使用了某些人工智能（“AI”）工具，如作品中所述，但作品中表达的所有转换性和创造性工作均由世界银行工作人员或外部贡献者完成。世界银行不负责由世界银行未控制或拥有的AI程序生成的任何声明，包括错误或不准确的信息。 本协议任何内容均不构成对世界银行特权与豁免的约束、解释或视为对其特权与豁免的限制或放弃，所有特权与豁免均予保留。 权利与许可 本作品中包含的材料受版权保护。由于世界银行鼓励传播其知识，只要充分注明出处，本作品可以出于非商业目的进行全部或部分的复制。 归因—请按以下方式引用该作品：“世界银行。2025。绿色未来：东亚的可持续能源未来。© 世界银行。” 关于权利和许可的任何疑问，包括附属权利，都应致函世界银行出版物，世界银行，美国华盛顿特区北H街1818号，邮编20433；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 封面设计：孙昆宇 封面图片：所有封面元素最初均由封面设计师创建。 前言 东亚对全球减排工作至关重要。2023年，东亚和大洋洲地区（不包括高收入经济体）的人均温室气体排放量是7.11 tCO2e人均—低于经合组织国家（8.01 tCO 2e人均)和高收入国家(9.89 tCO2e人均)。然而，该地区对全球排放的贡献很大，预计将随着经济增长和工业化而上升。2023年，该地区生产了全球温室气体排放的超过三分之一，是世界上最大的煤炭消费地区。中国、印度尼西亚和越南占该地区排放的80%，占其煤炭消费的88%，电力和工业部门负责75-87%的能源相关排放。东亚的选择将塑造未来几十年的全球能源和工业格局。本报告 -绿色地平线：东亚的可持续能源未来是对理解亚太地区交织能源与发展要求路径的重要贡献。 电力和工业部门必须同步脱碳。它们的排放密切相关，工业严重依赖电力，而电力生产又受工业需求影响。随着电力使用的加速，脱碳电力部门是地区清洁能源和工业转型的关键——不仅是为了减少自身排放，也是为了使工业能够转向清洁能源。通过能源和材料效率、电气化、绿色氢能、碳捕捉和清洁原料，同步推进这两个转型至关重要，以实现深度和持久的减排。 需要大量和协调性的投资。仅工业脱碳就需要到2050年累计投资1.7万亿美元——在中国、越南和印尼每年大约需要7000亿美元。要实现这些经济体电力部门的脱碳，需要从2020年到2040年累计投资9万亿美元。这些投资必须同步规划，以确保未来的工业体系能够运行在电力系统为未来产生的清洁电力上。 这些转型提供了一个变革的机会。转向清洁能源和低碳产业可以增强竞争力、现代化生产系统、提高能源安全，并在东亚经济体中创造大量新的就业机会。 世界银行集团致力于实现这一机遇。我们将与政府、行业领袖、金融家和开发伙伴合作，动员资本，分享知识，并制定政策，以在东亚实现雄心勃勃、一体化的清洁能源和工业转型。 MANUELA V. FERRO 东亚和大洋洲地区副行长 世界银行 内容 东亚超越其他所有世界区域温室气体在日益增长的排放和煤炭消耗中不确定能源需求 1 要实现以可再生为基础的能源系统能源，该地区可以采用竞争性招标实践，巨额投资传输网络以及辅助服务；促进分布式可再生能源本地环境中的能量；并振兴区域电网 需要量身定制的政策改革来解锁私人投资并加速部署中国、越南和印尼的可再生能源 使工业部门脱碳将取决于提高效率，增加电气化，和降低先进脱碳的成本技术 调动可持续融资并释放私人需要投资以满足紧迫需求 T本概述阐述了东亚地区电力和工业部门实现脱碳的路径，而这两个部门共同构成了这些国家温室气体排放（GHG）的绝大多数。报告特别关注中国、印度尼西亚和越南，这三个国家共同占该地区排放量的80%，代表该地区88%的煤炭消费量，并认为可再生能源应在该地区雄心勃勃的增长议程、净零目标以及工业化和城市化轨迹中发挥更关键的作用。该概述结合了案头研究、私营部门调查、利益相关方磋商和定量建模——并借鉴了世界银行在该地区广泛的业务足迹——呈现了需要解决的障碍，以实现从以煤为主的电力体系向能源和材料效率提升、电气化增加以及采用绿色氢能和碳捕获与封存等先进技术的工业部门技术干预条件的创造。这份概述——它是关于该地区可再生能源和工业脱碳的两份报告的混合体——是继2010年世界银行题为《变革之风：东亚可持续能源未来》的报告之后发布的后续报告。 东亚在日益增长且不确定的能源需求中，在全球所有其他地区的温室气体排放和煤炭消费量居首 截至2023年，该地区产生了42%的全球温室气体排放。这种排放水平源于对煤炭的过度依赖，以满足该地区不断增长的能源需求。该地区占2023年全球煤炭消费量的近60%，占全球煤电发电量的69%。从2001年到2023年，煤炭消费在所有焦点地区加剧(图1a)国家：在中国增长三倍，在印度尼西亚增长六倍，在越南增长超过十倍。这导致了一些世界上最高的电网排放因子——从508克CO₂2/kWh 在越南至787克CO22/kWh在印度尼西亚，远超过经合组织的平均水平322 gCO 2/kWh。CO的增长2-当地区排放量在世界任何其他地区都快于东亚.(图1b) 区域。 这两个部门为关注国家的能源相关温室气体排放做出了75–87%。电力需求的增长，主要由电气化增加(图2和图3)该地区在全球供应链中的核心作用，推动了1990年至2021年间电力和热力相关排放量增长了400%以上。该地区的电力行业在总排放量中的份额从1990年的24%上升到2021年的近43%（IEA 2022）。工业部门也反映了这一趋势。在中国、印度尼西亚和越南，工业占最终能源使用的44-51%，占能源相关CO2排放量的24-31%。2排放。1工业部门仍然以化石燃料为主导，煤炭（包括焦煤）占总工业能源消费的47-61%。 图2b 2023年东亚国家在其发电组合中严重依赖煤炭 电力需求预计到2030年将增长25%至12,600TWh，从2023年的约10,200TWh有所上升，并将在2060年翻一番以上至22,700TWh（IEA 2024）。类似地，从2022年到2050年，印尼和越南的工业能源需求预计将分别增长72%和143%。与此同时，许多东亚和太平洋（EAP）国家已承诺执行雄心勃勃的气候目标。例如，中国承诺到2030年实现碳排放达峰，到2060年实现碳中和；越南和印尼分别承诺到2050年和2060年实现碳中和。它们还承诺执行雄心勃勃的可再生能源目标——例如，中国到2030年实现1,200GW的太阳能和风能（该目标已于2024年实现），越南和印尼分别到2030年实现111GW和5.6GW的太阳能和风能。 气候变化加剧了自然灾害的频率和严重程度，这可能严重扰乱电力供应。该地区的几个国家尤其容易受到冲击。2021年，台风“拉伊”给菲律宾的能源基础设施造成了广泛破坏，导致超过300万人停电。太平洋岛国同样因极端天气事件而反复遭受基础设施损失。除了突发的冲击，逐渐发生的气候变化也给能源系统带来压力。2022年夏季，持续的热浪和干旱导致四川省（中国的一个水电依赖省份）的制冷需求上升，水电发电量下降，引发了电力短缺，从而扰乱了工业活动，阻碍了多个省份的经济复苏。 电气化正成为工业脱碳的核心战略，从低温热泵到电弧炉和绿色氢气生产。工业电气化将成为电力需求的 主要驱动因素，预计到2050年，中国的电力需求将翻一番，印尼将增长3.3倍，越南将增长4.3倍。只有电力发电来源本身是清洁的，工业电气化才能带来气候效益。建模结果表明，如果电力部门的排放仍然很高，工业电气化可能会适得其反，到2050年，印尼的总工业排放量将比2022年水平增加46%，越南将增加203%。 要实现以可再生能源为基础的能源体系，该地区可以采用竞争性招标做法，大量投资输电网络和辅助服务；促进在当地环境中的分布式可再生能源；并振兴区域电网 中国一直是利用可再生能源的全球先锋，但尽管该地区具有丰富的可再生能源潜力，其他国家的经验却参差不齐。 资源评估表明，重点国家拥有近65,000吉瓦的清洁能源装机容量。它们受益于广阔的太阳能潜力，超过50,000吉瓦。印度尼西亚因其位于环太平洋火山地震带而拥有地热资源。越南受益于其长达3,000多公里的漫长海岸线所带来的丰富的海上风能潜力。中国的漫长海岸线和北部地区有利的风能储备相结合，提供了超过11,000吉瓦的风能潜力。 国家分为三类：(1)像中国这样的领先市场发达国家，(2)像越南和菲律宾这样的转型市场国家，近年来迅速扩大了可再生能源的部署；(3)像印度尼西亚和其他东亚太平洋国家这样的新兴市场，可再生能源发展仍处于早期阶段。中国最初采用了慷慨的上网电价政策，以此启动了可再生能源市场，然后过渡到可再生能源拍卖，这显著降低了 那些关税。如今，可再生能源已经是成本最低的电源选项，比煤电厂更便宜。中国2023年安装了总共300吉瓦的新太阳能和风能装机容量，2024年为358吉瓦，超过了世界上其他国家的总和，到2024年底总装机容量达到了1,400吉瓦。得益于上网电价和大量的私人资本投资，越南在疫情前发展了220吉瓦的风能和太阳能发电厂，其中包括相当一部分屋顶光伏。然而，由于监管真空，自2020年以来发展速度已明显放缓。其他东亚国家的装机容量增长要慢得多。尽管印度尼西亚发展了水力和地热等可调度的可再生能源，但其太阳能和风能等可变可再生能源装机容量截至2023年底仅为750兆瓦。 尽管这些国家已经发展了可调度的可再生能源（水电、地热能和生物质能），但鉴于其丰富性，未来的主要增长将来自虚拟可再生能源。中国为实现到2060年实现净零排放的雄心，需要从目前的1400吉瓦加速部署虚拟可再生能源装机容量，每年超过260吉瓦，到2060年达到10800吉瓦。为此，可再生能源并网将变得越来越重要。越南需要明确可再生能源拍卖的监管政策、透明的电价框架，以及对输电电网基础设施的额外投资，以进一步扩大可再生能源规模并解决虚拟可再生能源消纳问题。为了在2050年实现净零排放，该国还需要加速虚拟可再生能源的添加，达到每年近220吉瓦（现在的220吉瓦到2050年的600吉瓦）。 实现目标将需要跨越多个国家和地区的各种机构进行综合规划和协调，以及在输电电网上的投资 需要。 一项针对私营部门开发者的调查确定了主要的阻碍因素，包括 (1) 不透明且漫长的许可流程； (2) 预测不定的政策环境； (3) 不可银行的电力购买协议（PPAs）；以及 (4) 获取土地的困难。设计并实施标准化且可银行的PPA条款的竞争性拍卖框架，同时包含可预测的拍卖时间表和预定义的采购目标，对于建立投资者的兴趣至关重要。改进风险分配机制——例如指数化电价、削减补偿以及适当情况下的政府担保——将最大限度地减少开发者、融资者面临的风险和不确定性。 通过标准、透明、可融资条款，并大规模、可预测时间表进行竞争性采购的方式对可再生能源（RE）进行拍卖，可以吸引大规模私人投资并降低可再生能源成本。巴西、中国、印度、马来西亚、南非、乌兹别克斯坦及其他地区的经验表明，可再生能源拍卖可以在短时间内扩大可再生能源规模，显著降低成本，以实现与煤电的成本平价。例如，中国通过从上网电价