您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[世界银行]:绿色地平线:东亚的可持续能源未来 - 发现报告

绿色地平线:东亚的可持续能源未来

公用事业2025-09-26世界银行张***
AI智能总结
查看更多
绿色地平线:东亚的可持续能源未来

1818 H街西北, 华盛顿特区20433© 2025 世界银行电话:202-473-1000;互联网:www.worldbank.org 部分权利保留 这项工作是世界银行的成果。这项工作中表述的观点、解释和结论不一定反映世界银行执行董事的观点或他们所代表政府的 世界银行不对本作品中包含的数据的准确性、完整性或时效性做任何保证,也不对信息中出现的任何错误、遗漏或差异承担任何责任,或对信息的使用或未使用、方法、过程或结论的设定承担任何责任。本作品中所示的国家边界、颜色、名称、链接/脚注和其他信息均不表明世界银行对任何领土的法律地位或对其边界予以认可或接受。引用他人作品并不意味着世界银行认可这些作者所表达的观点或他们作品的内容。在创作本作品时可能使用了某些人工智能(“AI”)工具,如作品中所示,但本作品中所有转化性和创造性工作均由世界银行工作人员或外部贡献者完成。世界银行不负责由未受世界银行控制或拥有的AI程序生成的任何声明,包括因错误或不准确信息而产生的声明。 本协议任何内容均不构成或被视为对世界银行的特权和豁免权的限制或放弃,所有这些特权和豁免权均予保留。 权利与许可 本作品中的材料受版权保护。因为世界银行鼓励其知识的传播,只要给出对这部作品的完整引用,本作品就可以为非商业目的进行全部或部分的复制。 署名—请按如下方式引用该作品:“世界银行。2025年。《绿色未来:东亚可持续能源》。© 世界银行。” 关于权利和许可的任何查询,包括附属权利,都应致函世界银行出版物,世界银行,美国华盛顿特区西北H街1818号,邮编20433;传真:202-522-2625;电子邮件:pubrights@worldbank.org。 封面设计:孙坤宇 前言 东亚对全球脱碳努力至关重要。2023年,按人均计算,东亚和大平洋地区(不包括高收入经济体)的温室气体排放量为7.11吨二氧化碳当量。2e人均—低于经合组织国家(8.01吨二氧化碳当量)2e人均) 和高收入国家(9.89 tCO2)2e人均)。然而,该地区对全球排放的贡献很大,预计随着经济增长和工业化进程而上升。2023年,该地区产生的全球温室气体排放量超过三分之一,成为全球最大的煤炭消费地区。中国、印度尼西亚和越南占该地区80%的排放量和88%的煤炭消费量,电力和工业部门负责75–87%的与能源相关的排放量。东亚地区的决策将塑造未来数十年的全球能源和工业格局。本报告 -绿色地平线:东亚可持续能源未来对于理解如何在东亚交织能源和发展需求而言,这是一个重要的贡献。 能源和工业部门必须同步脱碳。它们的排放密切相关,工业严重依赖电力和发电,而发电又受工业需求影响。随着电力使用加速,脱碳电力部门是地区清洁能源和工业转型的关键——不仅是为了减少自身排放,也是为了让工业转向清洁能源。通过能源和材料效率、电气化、绿色氢能、碳捕获和清洁原料,同步推进这两次转型至关重要,是实现深度和持久减排的必要条件。 需要大规模且协调的投资。仅工业脱碳就需要到2050年累计1.7万亿美元资本——在中国、越南和印度尼西亚每年大约需要7000亿美元。要使这些经济体中的电力部门脱碳,需要从2020年到2040年累计投资9万亿美元。这些投资必须同步规划,以确保明天的工业系统运行在明天电力系统产生的清洁电力上。 这些转型提供了变革的机遇。向清洁能源和低碳产业的转变可以增强竞争力,现代化生产体系,提高能源安全,并在东亚经济体中创造大量新的就业机会。 世界银行集团致力于实现这一机遇。我们将与政府、行业领袖、金融家和开发伙伴合作,筹集资金、分享知识,并推动能够实现东亚雄心勃勃的、一体化的清洁能源和产业转型政策。 MANUELA V. FERRO东亚和大洋洲地区副行长 世界银行 内容 t 本概述阐述了东亚地区电力和工业部门实现脱碳的路径,这些部门共同构成了这些国家温室气体排放(GHG)的绝大部分。重点关注中国、印度尼西亚和越南,这三个国家共同占该地区排放的80%,并代表该地区88%的煤炭消费量,报告主张可再生能源在推动该地区雄心勃勃的增长议程、净零目标以及工业化和城市化轨迹中发挥更关键的作用。结合案头研究、私营部门调查、利益相关方磋商和定量建模——并借鉴世界银行在该地区广泛的业务足迹——本概述提出了需要解决以实现从以煤为主的电力部门向转型,以及为工业部门创造技术干预条件的障碍,包括提高能源和材料效率、增加电气化以及采用绿色氢能和碳捕集与封存等先进技术。本概述——是关于该地区可再生能源和工业脱碳的两个报告的合集——是2010年世界银行题为《变革之风:东亚的可持续能源未来》报告的后续报告。 东亚在全球其他地区中温室气体排放和煤炭消耗居首,同时面临增长且不确定的能源需求 截至2023年,该地区生产了全球42%的温室气体排放。这种排放水平源于对该地区不断增长的能源需求的煤炭严重依赖。该地区占2023年全球煤炭消费量的近60%,占全球燃煤发电量的69%。从2001年到2023年,煤炭消费在所有关注领域都加剧了(图1a) 国家:在中国翻了三番,在印度尼西亚增长了六倍,在越南增长了十倍以上。这导致了一些世界最高的电网排放因子——从508克CO22/kWh 在越南至787 gCO2/kWh在印度尼西亚,远高于经合组织的平均水平322 gCO 2/kWh。CO的增长2-当地区排放量在世界任何其他地区都快于东亚.(图1b) 区域。 这两个部门在重点国家贡献了75–87%的能源相关温室气体排放。不断增长的电力需求,主要是由电气化增加驱动的(图2和图3) 该地区在全球供应链中的核心作用,助长了1990年至2021年间电力和热力相关排放增长了400%以上。电力部门在该地区总排放中的份额从1990年的24%上升到2021年的近43%(IEA 2022)。工业部门也反映了这一趋势。在中国、印度尼西亚和越南,工业占最终能源消费的44-51%,占能源相关CO2排放的24-31%。2排放。1工业部门仍以化石燃料为主,煤炭(包括焦煤)占总工业能源消费的47–61%。 电力需求预计到2030年将增长25%至12,600太瓦时,从2023年的约10,200太瓦时上升,并将在2060年翻一番以上至22,700太瓦时(国际能源署2024年)。类似地,工业能源需求预计在2022年至2050年间,在印度尼西亚将增长72%,在越南将增长143%。与此同时,许多东亚和太平洋(EAP)国家已承诺实现雄心勃勃的气候目标。例如,中国承诺到2030年实现碳排放达峰,到2060年实现碳中和;越南和印度尼西亚分别承诺到2050年、2060年实现碳中和。它们还承诺实现雄心勃勃的可再生能源目标——例如,中国到2030年太阳能和风能将达到1,200吉瓦(该目标已在2024年实现),而越南和印度尼西亚分别到2030年太阳能和风能将达到111吉瓦和5.6吉瓦。 气候变化加剧了自然灾害的频率和严重程度,这可能严重破坏电力供应。该地区的一些国家尤其脆弱。2021年,台风“拉伊”给菲律宾的能源基础设施造成了广泛破坏,导致超过三百万人口断电。太平洋岛国同样因极端天气事件而反复遭受基础设施损失。除了突发冲击外,逐渐发生的气候变化也在给能源系统带来压力。2022年夏季,持续的酷热和干旱增加了中国(一个水电依赖性较强的省份)的制冷需求,降低了其水力发电量,导致电力短缺,扰乱了工业活动,并阻碍了多个省份的经济复苏。 电气化正成为工业脱碳的核心策略,从低温热泵到电弧炉和绿氢生产。工业电气化将是电力需求的主要驱动因素,预计到2050年,中国的电力需求将翻一番,印尼将增长3.3倍,越南将增长4.3倍(2020年至2050年)。只有发电来源本身是清洁的,工业电气化才能带来气候效益。建模结果表明,如果电力部门排放仍然很高,工业电气化可能会适得其反,到2050年,印尼的总工业排放量将比2022年水平增加46%,越南将增加203%。 要实现以可再生能源为基础的能源系统,该地区可以采用竞争性招标做法,对输电网络和辅助服务进行大规模投资;在当地环境中促进分布式可再生能源;并振兴区域电网 中国在利用可再生能源方面一直是全球先锋,但尽管该地区拥有丰富的可再生能源潜力,其他国家这方面的经验喜忧参半。 资源评估表明,重点国家拥有近65,000吉瓦的清洁能源装机容量。它们受益于庞大的太阳能潜力,超过50,000吉瓦。印度尼西亚因其位于环太平洋火山带而拥有地热资源。越南得益于其漫长的3,000多公里海岸线,拥有丰富的近海风能潜力。中国的漫长海岸线和北方内陆的有利风能储备相结合,提供了超过11,000吉瓦的风能潜力。 国家分为三组:(1)像中国这样引领发展的发达市场经济体;(2)像越南和菲律宾这样近年来快速扩大可再生能源规模的市场转型经济体;(3)像印度尼西亚和其他东亚太平洋国家这样仍处于可再生能源发展初期的市场。中国最初采用了慷慨的上网电价政策启动可再生能源市场,然后过渡到通过拍卖显著降低了 那些关税。如今,可再生能源已经是成本最低的电力供应选项,比燃煤电厂便宜。中国在2023年安装了总计300吉瓦的新太阳能和风电装机容量,2024年为358吉瓦,超过全世界其余国家的总和,到2024年底将达到总共1400吉瓦。由于上网电价和大量私人资本投资,越南在疫情前发展了220吉瓦的风电和太阳能电站,其中包括相当一部分屋顶光伏。然而,自2020年以来,由于监管真空,发展速度已经显著放缓。其他东亚国家的装机容量增长要慢得多。虽然印度尼西亚发展了水电和地热等可调度的可再生能源,但其太阳能和风电等可变可再生能源装机容量到2023年底仅为7.5吉瓦。 虽然这些国家已经发展了可调度的可再生能源(水电、地热能和生物质能),但鉴于其丰富性,未来的增长将主要来自虚拟可再生能源(VRE)。中国为实现2060年实现碳中和的目标,需要从目前的1400吉瓦加速部署虚拟可再生能源装机容量,每年超过260吉瓦,至2060年达到10800吉瓦。为此,可再生能源并网将变得越来越重要。越南需要就可再生能源拍卖提供监管清晰度,建立透明的电价框架,并增加输电网基础设施投资,以进一步扩大可再生能源规模并解决虚拟可再生能源消纳问题。到2050年实现碳中和,该国还需要将虚拟可再生能源新增量加速至每年近220吉瓦(从目前的220吉瓦增加到2050年的600吉瓦)。 要实现目标,就需要跨多个国家和地区的各种机构进行综合规划和协调,以及电网的投资。 被需要。 一项针对私营部门开发者的调查确定了主要的障碍因素,包括:(1) 不透明且漫长的许可程序;(2) 预测性差的政策环境;(3) 非银行融资型电力购买协议 (PPA);(4) 获取土地的困难。设计并实施具有标准化且可银行融资的 PPA条款的竞争性拍卖框架,包括可预测的拍卖日程和预定义的采购目标,对于激发投资者兴趣至关重要。改进风险分配机制——例如,在适当情况下采用指数化电价、减载补偿和政府担保——将最大限度地减少开发者和融资者面临的风险和不确定性。 通过标准化、透明和可融资的条款,并大规模、可预测的时间表进行竞争性采购,竞标可再生能源(RE)可以吸引大量私人投资并降低RE成本。巴西、中国、印度、马来西亚、南非、乌兹别克斯坦和其他地区的经验表明,可再生能源拍卖可以在短时间内扩大可再生能源规模,并显著降低成本,以实现与煤电的成本平价。例如,中国通过从上网电价转向可再生能源拍卖,将太阳能电价降低了近一半(从5–7美分/千瓦时降至1.5–3美分/千瓦时)。类似地,沙特阿拉伯的太阳能拍卖结果为1.04美分/千瓦时,乌兹别克斯坦为2.1美分/千瓦时,南非为2.3美分/千瓦时。本研究建议印度尼西亚和越南采用拍卖方式扩大可再生能源规模。 电网是为集中式和可调度的化石燃料发电而设计的,随着可变可再生能源容量(VRE)投入运行,由于电网容量限制,可再生能源发电面临消纳问题。值得注意的是,在没有足够辅助服务定价机制的情况下,储能技术在提高电网应对VRE容量的灵活性方面的作用尚不成熟。为了解决这些问题,需