主权人工智能会改变游戏规则吗？
由SteveSolano拍摄的照片基恩，芝加哥 主权的AI会成为改变游戏规则的变革者吗 ？ 在过去的12个月里，许多国家都宣布了他们对人工智能领导地位和人工智能主权的追求。虽然利用人工智能来推动经济发展显然很重要，但问题在于，主权人工智能将有多重要，以及它是否会成为各国经济命运的改变者。 国家人工智能战略目标 很明显，人工智能可以对国家经济发展产生非常显著的影响 。我们几年前关于人工智能对东盟经济影响的研究表明，人工智能可以在10年内为GDP增加10%到18%，具体取决于一个国家的成熟程度以及现有的AI能力。这是在最近由GPU性能和计算能力的巨大提升所推动的生成式人工智能爆炸发生之前。虽然现在还太早，无法做出确切评估，但生成式人工智能将进一步加速人工智能对经济的影响，我们估计对更成熟的经济体来说，在10年内GDP可能会额外增加20%到25% 。这非常巨大，这也是许多国家努力争夺人工智能领导地位的原因。 事实上，技术主权的竞争正成为全球增长的新驱动力，但也导致了大量的地缘政治紧张和技术分裂。因此，许多国家认为，在基础设施和人工智能模型层面掌控人工智能至关重要，以确保人工智能支持其经济利益，满足安全需求 ，甚至与特定的社会价值观保持一致。 基尔尼最近对20个国家进行了广泛的基准测试，以了解它们在推进人工智能方面的总体目标，以及它们为实现这些目标而应用的方针和监管框架。 此外，还提出了一个问题，即谁应该成为国家冠军，以帮助政府实现人工智能主权，以及地方电信公司是否最适合担任协调者。 出现了三个原型，它们指导国家的AI战略和政策（见第2页的图1）： 本文回顾了不同国家的AI雄心和政策，并探讨了其对它们追求AI主权的意义以及所需的AI主权水平。 —领导者：那些通过大力资助和对广泛的人工智能基础设施进行投资，旨在实现人工智能全球领导地位的国家，这些国家的人工智能基础设施推动其创新和技术领导力。美国和中国正稳居这个类别。 —守护者优先考虑消费者保护并聚焦于通过监管AI风险、推广负责任的AI实践来值得信赖地发展和使用AI的国家。加拿大、法国、挪威和丹麦就是很好的例子。 —集成商：那些在其国家经济的各个优先产业和部门中实现人工智能集成的国家。新加坡、英国、韩国、日本和沙特阿拉伯都已制定了相关政策。 所有这些国家，以及许多更多国家，都宣布他们想要成为“AI领导者。”我们的基准测试显示，AI领导力可以有多种形式，并非每个人都需要成为或想要成为全球AI领导者并大力投资AI基础设施。 主权的AI会成为变革者吗？1 AI战略和政策重点领域 我们的基准测试还揭示了各国正在利用何种人工智能战略和政策，以及它们如何针对创新价值链的不同阶段进行目标设定。 这三个政策重点领域需要被牢记，因为它们驱动着人工智能主权的侧重点和关注领域——以及什么程度和范围的人工智能主权对国家经济有利。 有趣的是，如果你再看各项政策的靶区，我们会发现风险缓解条款主要集中于人工智能部署和使用的中后期。发现和开发的前期则更多地通过赋能性政策和法规来解决。 基准国家通常在三个主要焦点领域引入政策和法规： —行业特定政策工具为了推动人工智能的采纳并在整个经济中降低风险。例如，新加坡制定了针对医疗保健领域人工智能的专门指南，美国也有针对金融科技创新的政策。 事实上，大多数国家都试图尽量减少研发和创新方面的任何障碍，甚至将处于创新和发展阶段的企业从某些义务中豁免。例如，大学和研究机构或特定的创新活动，如原型设计，在欧盟人工智能法案、中国生成式人工智能法规中免于义务，或在加拿大获得资金支持。 图1 国家人工智能雄心：三种国家原型指导国家人工智能战略和政策方法 来源：新加坡国家AIS战略2.0（NAIS2.0）、中国工业和信息化部（MIIT）、中华人民共和国国务院、韩国科学信息通信部、加拿大创新科学工业部、法国经济财政部和复苏部、日本经济贸易工业部 （METI）、日本科学技术厅（JST）、丹麦高等教育与科研部、挪威地方政府与现代化部或贸易工业渔业部；凯文尼分析 启用人工智能集成在各种国民经济中的行业和部门 新加坡–合作政府、产业和学术界之间阿联酋–部门例如医疗、教育、交通、航天 、环境UK–支持性生态系统为人工智能初创企业韩国–行业例如医疗保健、制造业、自动驾驶汽车日本–区域像机器人、自动驾驶汽车、医疗保健爱沙尼亚–整合AI进入其数字tiōn中社会，促进人工智能 在公共部门的采用 优先考虑消费者保护和 主动监管关于AI风险，确保合规性负责任的实践 丹麦–赢得AI的好处的同时应对伦理和社会挑战 挪威–负责人工智能开发，确保人工智 能 对社会做出积极贡献 法国–平衡经济增长与道德考量和加拿大–人工智能道德的，负责任的 ，并且尊重人权 保护集成器 旨在通过稳固使能因素实现全球领导力支持研究、开发和创新 美國–确保美国领导力在可信赖人工智能系统的开发和使用中，为所有部门的人工智能系统集成做好准备中国–到2030年成为世界AI领导者，在研发、人才获取以及人工智能在各行业的应用方面进行投资 领袖 —技术特定政策专注于新兴的人工智能技术趋势，如生成式人工智能、大型语言模型（LLMs）和面部识别。例如，加拿大已为GenAI引入了指导方针。 —不可知干预围绕特定风险或使能因素。例如欧盟AI法案 、美国芯片法案，以及人工智能中关于个人数据保护的指南 ，如法国和欧盟的指南。 主权人工智能会成为颠覆者吗？2 人工智能主权 这些人工智能的雄心、战略和关注领域正在为人工智能国家主权的崛起设定基础，同时也决定了为实现其更广泛的人工智能雄心所需的人工智能主权的程度。 我们通常看到人工智能主权的三个重点领域： —本地AI基础设施以主权基础模型、本地LLMs和先进高性能计算平台的新一代数据中心为核心。这得益于GPU性能的大幅提升以及其对国家人工智能发展的影响潜力。 —数据保护重点关注数据本地化和境内外保护及安全措施 。这已成为许多国家一段时间以来的重点领域。 —负责任地使用人工智能在本地环境中确保与本地伦理、社会甚至政治标准相一致。虽然这看似具有内在的积极意义 ，但当其变得具有限制性时，它仍然会对人工智能的发展产 生影响。一些欧洲政府对使用生成式人工智能或要求大型语言模型在中国遵守政治价值观的早期干预，是主权人工智能发展的约束性例子。 主权基础设施的焦点尤其有一个明确的目标，即减少对外国人工智能技术的依赖。重要的是要认识到，并非每个国家都能负担得起自己的主权人工智能，无论是在数据中心、先进GPU、基础模型开发或相应的能源需求方面。有趣的是，最近一份巴克莱报告指出，全球只有15个国家拥有财政预算来支持主权人工智能。 一场旨在追求人工智能主权的联合推动很可能也会改变全球技术格局。迄今为止，我们正在目睹美中技术分裂日益加剧 。然而，如果更多国家追求人工智能主权，或者更广泛地追求技术主权，这可能会随着引入更多国家特定的技术标准而造成更大的碎片化。 主权的AI会成为变革者吗？3 电信运营商作为人工智能协调者 ？ 在追求人工智能主权的过程中，政府正寻找可信赖的参与方 ，使其成为主权人工智能协调者。从国家角度来看，政府本质上有三个选择：全球科技公司和超大规模企业、本地科技巨头（如果该国存在的话），以及电信运营商（见图2）。 反过来，电信运营商并不总是最成功的ICT和企业服务提供商 。很少有电信运营商作为ICT提供商取得成功，并创建了所需的企业能力和解决方案能力，使其能够扮演AI系统集成商和协调者的角色。此外，并非所有电信运营商都有数据中心和GPU基础设施来支持AI自主性。另一方面，超大规模计算公司已创造了高度capable的企业创新和解决方案能力，并建立了自己的领先技术基础设施。 电信运营商原则上具备承担主权人工智能协调者和提供者的良好定位。他们受到信任，专注于国家层面，并且往往是国家基础设施的提供者，尤其是数据中心和网络安全。其他领先的科技公司或超大规模企业可能不一定以特定的国家或地方利益为出发点，并且根据定义是跨国的，而非单一国家的焦点，尽管它们正在越来越多地创建本地化运营。 最好的，我们相信，是创建电信运营商和超大规模计算公司或科技公司的合作伙伴关系，因为这整合了互补的能力。最近宣布的KT和微软之间的合作，以协调韩国的国家级人工智能发展，是一个很好的例子。 图2 弱点 优势 各国正在寻找值得信赖的参与者成为主权AI提供者 电信运营商 确保政府 补充 功能是 跨境，不单国专注 可能没有 specificnational/局部兴趣点 心 定位良好作为数字服务供应商 能够拼接 端到端 创建的解决方案企业AI 平台 汇聚在一起 确保partnershipsgo 超越谅解备忘录至becomereal 联合倡议 并非总是这样mostsuccessful信息技术企业提供者（很少）telcos真的 成功) 可信 国家导向提供者 国家 基础设施(特别是数据中心 网络安全) 全球科技 companies/ 超大规模提供商 电信运营商 全球科技/ 超大规模提供商 电信公司在承担主权人工智能的角色方面具有得天独厚的优势原则上，他们并不总是最成功的ICT提供商 企业提供商。 理想情况下，应与政府建立合作伙伴关系担任编排角色。 来源：凯文分析 主权的AI会成为颠覆性的变革者吗？4 然而，需要认识到，合作伙伴关系以及更广泛的意义上，生态系统并不像听起来那么容易协调。它们需要超越善意谅解备忘录，成为具有实质承诺和坚决专注于商业成效的真实共同倡议。这就是政府可以在和需要在不同方之间发挥其协调作用的地方。 最后，政府还需要帮助解决促进国家人工智能发展的更广泛的国家技能差距。一个联合项目，与当地电信公司、其他国家人工智能冠军和大学合作，将支持人工智能主权，并促进创造就业机会和经济增长。 最终思考 人工智能主权已成为行业和国家人工智能战略中的一个热点话题。然而，在将人工智能主权作为变革者进行热烈追求之前，应该思考三个问题： —在考虑到一个国家的AI雄心时，AI主权有多重要？追求AI主权是有意义的，但这既困难又昂贵，并非总是必需，还可能导致更多技术碎片化。关键在于将所需AI主权的层级和程度与该国整体的AI雄心相联系。 —有哪些政策干预可以帮助推动地方人工智能发展——它们应该针对谁？我们从多个国家看到，特别是在保护和整合类别中，你可以在不寻求完全主权的情况下做很多事情。 —政府的地方合作伙伴应该是谁，以帮助推动人工智能自主权——电信公司、科技公司 公司，或其他？再次，这取决于国家人工智能的抱负。没有明确的答案。 电信运营商当然处于非常好的位置，但这一点也取决于国家和电信运营商 能力。一个由合作伙伴组成的生态系统，就像我们一样在一些国家正在开发中 韩国可能是正确的答案。 人工智能无疑是21世纪的技术，并将改变国家和企业的命运。一如既往，成功将取决于执行。 主权的AI会改变游戏规则吗？5 作者 尼古拉·多布列斯廷 伙伴，吉隆坡nikolai.dobberstein@kearney.com 罗布·范·戴尔 伙伴，利雅得rob.van.dale@kearney.com 卢卡斯·德·索纳维尔 伙伴，利雅得lukas.desonnaville@kearney.com 卡尔·加内姆 顾问，迪拜carl.ghanem@kearney.com 拥有主权的AI会成为变革者吗？6 基尔尼是领先的全球管理咨询公司。近百年以来，我们一直是C级高管、政府机构和非营利组织的可信赖顾问。我们的员工成就了我们。致力于成为将宏伟构想转化为现实之间的桥梁，我们与客户并肩合作，重塑他们的企业，以创造一个适合所有人的未来。 kearney.com 如需更多信息，请通过电子邮件insight@kearney.com申请转载或翻译此作品及其他所有通讯。A.T.KearneyKoreaLLC是一家独立的法律实体，在韩国以Kearney品牌运营。A.T.Kea
