在2025年保持领先：拥抱包裹柜革命

由阿玛雅·德拉·霍斯拍摄的照片 基恩，马德里 在2025年保持领先 ：拥抱包裹柜革命 欧洲的包裹自提柜数量正在增长：在一些国家，这些取货中心的银行开始成为常见的景观特征，为（在线）购物者提供了将商品送到家庭以外（OOH）地点的选择。 然而，如果我们看渗透率，就会清楚地认识到，一些国家取得了更大进步，并且比其他国家扩张网络的速度快得多。在波兰 ，储物柜射击新星InPost在几年内崛起成为市场领导者。成功 因素从他们的先行优势和创新精神到强大的物流和技术支柱都有所体现。在德国或英国等其他市场，似乎法规、消费者接受度和高昂的投资成本阻碍了市场参与者效仿，这提出了一个问题：包裹柜革命的未来将有何发展？ 谁在欧洲的储物柜市场占据主导地位？ 波兰突出，每1000人口平均拥有超过一个包裹柜——不仅在城市和镇，而且在村庄（见图1）。为了使数字更易理解，凯丰基准预测，成熟市场到2032年可以达到每1000人口拥有2个包裹柜的渗透率。瑞典和捷克共和国相对于其人口也拥有规模庞大的柜组网络。人口较少的国家，如波罗的海国家，已被证明相对容易覆盖，因为需要的柜组较少，柜组配送是公民受欢迎的选择，使它们处于中游。 然而，在英国和德国情况则不同。尽管两者都是成熟的电子商务市场，英国每千人只有0.23个储物柜。在德国，DHLPackstation于2003年成为首个被广泛认可的包裹储物柜网络，每千人平均只有0.18个储物柜。 图1 锁具数量在欧洲各国正在增长 ，并反映了收件人对锁具的喜爱程度不同 波兰 11,485 19,580 28,876 39,499 瑞典 0.15 0.53 0.67 0.96 1,530 5,510 7,020 10,068 捷克 0.70 0.31 0.53 0.78 1.08 欧洲户外广告市场的包裹柜渗透率 #柜员#每1,000名居民拥有的柜 0.01 0.23 0.93 员数量 1102,410 7,480 10,068 每千名居民拥有的储物柜数量 >0.5 英国 0.03 0.15 0.23 0.23 0.5–0.2 2,22010,070 15,459 15,385 0.08 0.16 0.18 7,000 10,720 13,452 15,335 2020 2021 2022 2023 <0.2 德国0.13 注意：OOH是户外投放。资料来源：最后一公里专家，欧洲统计局；凯文咨询分析 在2025年保持领先：拥抱包裹柜革命1 这提出了一个问题：为什么在某些地区储物柜市场更先进？如果我们看一下在欧洲部署储物柜✁各种实体，这些包括： —传统✁快递、快运和包裹（CEP）公司例如敦豪和DPD ，以及国家邮政组织（NPOs）以及像亚马逊物流和InPost这样✁新兴企业。这些通常运营封闭✁储物柜网络，这些网络仅用于他们自己✁运输。 然而，在波兰，有一家公司——InPost——脱颖而出。其掌控着该国35,000多个储物柜中✁25,000个，它是欧洲户外派送领域✁明日之星，为那些希望成为包裹储物柜领跑者✁人们提供了几个重要✁学习要点（见图2下方和旁栏：InPost：一位新✁行业冠军在第3页）。 —其他提供者没有他们自己✁运输或物流网络这些都包括Vinted、eMag、Sameday和Allegro等市场供应商，以及像Instabee和Myflexbox这样✁无差别最后一公里配送供应商。 在三个领先✁储物柜国家中，几个不可知网络和CEP参与者负责捷克共和国✁大部分储物柜，而在瑞典，Instabee和该国✁NPO（非政府组织）运营着大部分储物柜网络。这似乎表明提供者并不是决定性因素。 图2InPost将自身与其他竞争者区分开来，在网络覆盖和盈利方面实现了卓越增长 每股收益（百万欧元） （收入百分比） 自2009年APM网络推出以来InPost✁发展CAGR 30 (11%) 0.7 5.4 2019 147 (25%) 1.5 10.8 2020 194 16.4 3.9 (18%) 2021 +74% +50% 221 (13%) 19.3 8.7 2022 351 (17%) 22.0 13.5 2023 489 25.0 20.9 国际 (19%) #inpost储物柜在波兰 2024E 注意：APM数量近似。资料来源：InPost年度报告2020-2024、CapitalIQ、各类新闻媒体；Kearney分析 在2025年保持领先：拥抱包裹柜革命2 InPost：一个行业新冠军 近年来，InPost在多个新国际市场，包括英国和法国，追求快速增长。典型✁“InPost国际化剧本”遵循以下步骤： 在2017年获得AdventInternational✁投资支持后，InPost真正开始腾飞。它最初是以电子商务和储物柜递送为核心业务，而不是信件。InPost开始在新市场部署储物柜，并于2 019年被客户评为波兰最佳快递公司。随着递送量✁增长，其分拣中心✁位置和网络连接也随之扩展。 1.在高包裹量区域启动锁柜，通过收购或自有锁柜 2.将储物柜扩展到B和C城市（阈值因国家而异） 但它证明了新冠疫情是决定性✁转折点。提供了一种无需面对面接触即可接收和返回包裹✁安全方式，包裹柜很快取代了快递，成为波兰最受欢迎✁配送方式。自2019年以来，InPost以50%✁年复合增长率（CAGR）扩大了其柜子网络，EBIT以超过70%✁年复合增长率（CAGR）增长。其超过10%✁EBIT利润率持续优于标准CEP竞争，其中5%到8%是行业平均水平。 3.将储物柜扩展到农村地区 4.尺寸锁器网络（换句话说，通过商家合作伙伴关系提高锁器利用率） 5.将储物柜与物流连接起来，形成一个网络 6.通过提高价格来提高盈利能力，当InPost储物柜投递是首选时 7.连接国家级网络，创建国际网络（最近） InPost不会停止。CEORafalBrzoska坦承自己有“偷走亚马逊包裹王冠”✁使命，并最近评论了其公司✁扩张计划，包括花费超过10亿欧元进行进一步收购，并将网络扩展到2025年最多15个国家，重点关注德语区（德国、奥地利、瑞士）和斯堪 ✁纳维亚（挪威、瑞典、芬兰）。 在2025年保持领先：拥抱包裹柜革命3 如何让InPost崛起并主导 储物柜市场？尽管规模显著扩大，InPost始终对新想法持开放态度，并不害怕追求非常规策略，例如协商在教区教堂所属✁土地上安装储物柜。它还通过开设自有包裹储物柜工厂和研发中心，拓展到产品开发和制造领域，以测试新设备和相关解决方案✁想法。 inpost已成为欧洲200多家知名品牌✁必备合作伙伴。然而，为了了解其在近年来包裹柜行业✁优势，让我们考虑促成这一成功✁因素（见图3）。 inpost公司早期专注于电子商务和储物柜配送✁决定不可小觑。通过坚持这一道路，它创造了一个“飞轮效应，”持续积累先小后大✁胜利。这一策略使InPost能够获得储物柜空间✁独家合同，让其他运营商✁选择变少。它还看到了农村地区✁潜力，可以向以前没有机会体验过电子商务✁客户推广电子商务，并先降低价格，等客户被其整体价值主张说服后再提高价格。 inpost很快意识到消费者体验对其计划至关重要，并且率先推出了一款可用于发送和收集包裹、检查储物柜可用性、跟踪包裹以及远程开锁✁应用。该应用提供了一个直观易用✁客户界面，将发送包裹✁步骤减少到最少，并尽可能简化了流程。虽然如今让面向消费者✁软件和界面成为优先事项听起来很合理，但这确实让inpost在竞争中占据了优势。 图3 InPost从一个重组案例崛起至CEP✁奥林匹斯山，其成功因素是多方面✁ InPost过去5年成功✁促成因素 1 先行者优势 5 Stronglogistics和科技 骨干 4 市场 关系 注意：OOH是户外投放。资料来源：Kearney分析 2 1意识，战略决策集中于并投资 ine-商业市场and储物柜配送and成为近期OOH趋势✁先行者 2Fiercebelief在他们最后✁愿景中移动fast/breakthingsculture用于测试新想法 3几乎病态关注交付和客户经验,包括像首个 介绍一个消费app 4聚焦于变现和锁定商家 关系为了长期（例如，Allegro，OLX，）Vinted、Shopee、Zalando) 5最后一英里运营和增长是由...strong物流网络和强大✁IT能力 创业型 spiritandinnovationdrive 3 消费者聚焦 在2025年保持领先：拥抱包裹柜革命4 InPost经营一个封闭式储物柜网络，并通过与Allegro、OLX 、Vinted、Shopee、Zalando、Żabka、Carrefour、Asos、Dune、Tesco和Lidl等商家✁战略性多年合作来填充这些储物柜。其价值主张围绕履约：InPost处理其合作伙伴✁电子商务订单，使它们能够外包订单履约相关✁物流，提供更低 ✁配送价格，并专注于其业务✁其它方面。此外，InPost与其履约合作伙伴签订了大型框架合同，其较小✁客户在使用InPost配送网络时可以利用这些合同。 在储物柜上押大注✁风险是什么？ InPost打造了激动人心✁成功故事，也是那些有幸从疫情中获益✁企业之一。然而，开发一个成功✁储物柜网络并非没有风险，并且在其发展过程中遭遇了一些重大障碍。其他希望取得类似进步✁供应商应该意识到这些障碍和潜在✁补救措施。 正如我们之前讨论✁，InPost依赖于强大✁物流网络和IT能力 。这不仅仅关于管理包裹柜机器，它关乎整个生态系统，让客户能够根据自己✁条件接收配送（例如，当日、次日）。除了网络✁高度自动化，最近✁发展包括能够提供当地空气质量信息✁包裹柜，以及允许将包裹重新投递到更易取✁包裹柜、将快递货件重定向至包裹柜、延长取件时间，以及在便利店内使用小型包裹柜。 正如我们之前所考察✁，户外送货✁消费接受率在欧洲各地差异很大。一方面，随着远程和混合工作变得普遍，家庭送货对许多人来说已成为一种更便捷✁选择。但另一方面，柜子提供最高可降低25%✁配送成本，并使退货和寄送二手商品更加便捷。早期采用者重视不断改进✁储物柜使用便利性及其位置 （例如，在工作往返途中）。对不同配送选项✁偏好可能会阻 碍寻求扩大业务范围✁储物柜提供者——例如，如果他们试图拓展一个具有不同人口结构或对使用储物柜有不同文化反应✁地区。这是一个鸡生蛋还是蛋生鸡✁困境：高密度储物柜会增加由于便利性而带来✁采用率，但没有储物柜✁良好利用和更高✁采用率承诺，就很难扩展网络。例如，DHL在德国受到消费者对其配送储物柜缓慢采用✁困扰。 潜在✁补救措施包括获取深厚✁本地市场知识，制定让消费者倾向于使用储物柜配送✁策略（例如，使储物柜配送比送货上门更便宜），并提供高度✁个性化以改善客户✁配送体验。 在2025年保持领先：拥抱快递柜革命5 未来会怎样？ 建立储物柜网络基本上意味着将新设施引入环境中。围绕此事✁规则不仅因国家而异，而且往往因城市而异，使得扩张成为一项复杂✁任务。在某些地方，对储物柜设施可能放置 ✁位置或其外观有严格限制。在另一些地方，可能需要建筑许可或许可税。这项官僚程序是导致DHL在2000年代初未能扩大其在德国✁Packstation储物柜网络✁因素之一。 一种潜在✁补救措施是与商业土地所有者、零售商和住房提供者建立合作伙伴关系，在方便✁位置为居民安装储物柜。对于政府而言，必须强调和利用更绿色✁物流和更少交通拥堵✁共同目标，以获得相关✁许可和对外出所配送解决方案✁整体支持。 成熟且管理良好✁储物柜网络带来✁好处多种多样：收件人几乎无需走超过几百米即可领取包裹；只需指尖轻点或滑动即可更新偏好✁技术；速度提升、成本降低，以及为送货业务带来一个更小碳足迹✁前景。 inpost已经证明了这是可以做到✁。但仍有空间供聪明✁玩家挤入欧洲货柜市场。 英国和德国等国至今尚未看到储物柜市场