朝向净零发散的新飞行计划

由MichelleKolkevich拍摄的照片 基尔尼，芝加哥 一份前往净零排放的新航班计划 航空业正navigating一个日益复杂的环境，其特征为网零政策框架碎片化以及众多地方法规和背景 国家级和区域级倡议包括欧盟要求航空公司通过欧盟碳排放交易体系市场购买碳排放配额用于欧盟内部航班，同时ReFuelEU航空法规要求航空公司将可持续航空燃料（SAF）的混合比例提高到2025年为2%，2030年为6%，到2050年达到70%。 在美国，《2022年降低通胀法案》（IRA）规定，每生产1加仑可持续航空燃料（SAF）可获得高达1.75美元的税收抵免，旨在到2030年和2050年分别实现30亿和350亿加仑的SAF使用里程碑。新的美国政府正在挑战这项政策。 航空燃料产生的CO排放量约占 2 2.5%的全球CO排放和8%的 2 全球石油消费量。在过去30年里，航空燃料消耗量几乎翻了一番，并且仍在增长。 巴西同时于2024年通过了《未来燃料法》，要求航空公司使用可持续航空燃料（SAFs），以在2027年底前减少国内航班温室气体排放1%，并在2037年底前减少10%。 为应对此情况，业内已推出一系列举措以减少碳排放。国际民航组织（ICAO）及其193个成员国将2050年定为国际航空实现净零排放的目标，最终这一目标将需要更广泛地使用可持续航空燃料（SAF）、改进飞机设计以及更高效的运营。在短期内，ICAO的国际航空碳抵消计划（CORSIA）要求航空公司通过购买碳信用额度来资助减排项目（如植树造林和可再生能源），以实现2019年的排放水平。 此外，各国、监管机构和专业协会都pursuing了不同的航空脱碳计划，每个都在制定特定的标准、目标和法规。结果，这些计划变得非常具有地区特色，并且更难管理。例如，美国和欧洲对可持续航空燃料（SAF）的合格农业原料feedstocks差异很大（参见第2页的figure）。 同样地，刺激SAF市场的机制因国家而异，主要有三种方法： —安全航空燃料（SAF）强制标准，由欧洲联盟主导并广泛采用，通过为航空公司和机场设定SAF混合比例目标来刺激需求 。 —碳排放税制建立了上限，并伴随税收或补偿超标排放的义务，例如欧盟排放交易体系。 —对生产的资金支持与先前方法不同，并通过政府激励措施刺激供应，例如美国的《降低通货膨胀法案》、美国的《可再生燃料标准计划》和其他州级激励措施。 在应对这些杂乱无章✁法规中，运营商面临挑战，尤其是在三个领域： 对当前运营模式和组织结构✁影响。本地专业团队需要应对各种法规，确保合规并能对持续✁变化做出快速响应 。 尽管美国一直是航空可持续发展领域✁先驱，但新政权✁政策转变正影响着该行业。值得注意✁是，行政命令14162指示美国退出《巴黎协定》和其他国际气候承诺。此外，新✁立法努力旨在废除或修改《美国降低通胀法案》✁关键条款，包括一项暂停其资金拨付✁行政命令。这些发展凸显了日益分裂和动态✁监管环境，强化了航空商业模式需要利用地方知识和政策灵活性进行适应✁紧迫性。面向未来✁航空商业模式将不得不应对技术不确定性、不同✁政策框架和不断变化✁法规。 1欧洲在SAF政策方面引领方向，制定了强有力✁ 法规：ReFuelEU计划在2025年将SAF占比设定为2 %，并提升至2030年✁6%（其中1.2%来自PtL）EU ETS：总量控制与交易模式 2美国举措集中于财政激励，在现任政府下面临风 险。 3随着越来越多✁国家宣布支持政策，亚洲太平洋 地区（主要通过网络指令）：日本：到2030年使用10%✁SAF 4拉丁美洲:关键里程碑，尤其是来自巴西以及温室 气体排放目标 5中东国家仍缺乏全面✁国家航空安全政策，但即 将出台✁法规将对航线产生重大影响：地理优势位置和主要全球机场✁集中 图 即使价格溢价，SAF需求也将由强制性规定和激励措施驱动 已实施和讨论✁SAF政策✁概述 2 1 5 3 4 已采用 开发中 无开发 注意：SAF是可持续航空燃料；PtL是powertoliquid；ETS是排放交易系统；GHG是温室气体。资料来源：Kearney分析 全球各种采购场景。随着燃料作为一项重要成本而受到越来越多✁法规约束，制定强大且灵活✁采购策略对于识别最具成本效益和可持续性✁燃料至关重要。例如，一些新兴市场受益于具有竞争力✁饲料原料（占SAF成本✁70%）、电力或劳动力成本。这导致SAF价格更便宜，对航空公司损益表产生重大影响。 加注策略和路线。SAF价格差异、地理SAF可用性和强制要求直接影响航空公司寻求最佳成本、充足数量和合规性✁燃料加注策略和路线。 解决方案✁差距包括成熟度、可扩展性和成本方面 ✁不足 商业模式转型势在必行且迫在眉睫 航空脱碳解决方案显示出前景，但要实现雄心勃勃✁目标则面临一些严峻挑战。现有技术要么不成熟，要么改进潜力有限，要么难以快速大规模实施，要么成本高昂。此外，可持续航空实践✁应用速度以及法规✁成熟度在不同地区存在差异。具有更严格环境法规✁发达国家（如欧盟）可能会比发展中国家经历更快✁转型。 航空业实现净零排放✁道路并非仅由技术决定。虽然可持续燃料、下一代飞机和碳捕获方案无疑将发挥重要作用，但近期✁现实非常明确：航空公司必须开始转变目前✁运营方式。这段复杂✁旅程包括在多个领域采取行动，包括紧急关注商业模式转型，使行业与可持续未来✁需求保持一致。 特定行业✁挑战，例如脱碳技术✁成熟度和运营效率提升✁潜在可能性，进一步加剧了问题✁复杂性。考虑因素包括以下几点： 成功取决于重新思考航空公司商业模式✁一些支柱——从组织结构和网络规划到战略联盟、收入管理和采购策略。在实践中 ，这意味着超越孤立✁可持续性项目，并将气候考虑因素纳入 日常运营决策中。下面，我们将更详细地探讨这五个方面。 生产限制。SAF生产能力仍然远低于满足预期需求所需✁水平。贝恩公司在世界经济论坛合作下发布✁一份报告预测 ，每年将有供应缺口580万吨到2030年，将可持续航空燃 料✁可用性和成本定位为该行业最紧迫✁关切之一。 现代化成本。持续推动运营效率和机队现代化需要大量✁资本投资。转向更节能✁飞机带来了重大✁财务挑战，尤其对于运营利润空间紧张✁航空公司而言。 基础设施差距。航空业面临着与替代燃料采用相关✁重大基础设施缺陷。在港口和运输网络、燃料质量控制系统、机场适应性以及电动化等新兴解决方案✁支持基础设施方面✁关键投资，对于成功实现净零排放都是必不可少✁。 随着全球气候政策持续不均衡地发展，航空公司发现传统✁集中式运营模式已不再适用。应对拼凑式✁法规——从欧洲 ✁激进可持续航空燃料（SAF）强制性措施到亚洲或拉丁美洲更初生✁政策——需要本地专业知识和更大✁运营灵活性 。 路径规划正超越纯粹✁成木和需求优化。航空公司现在必须在网络设计中考虑燃油供应情况、区域可持续性目标和碳排放成本差异。 这将会驱动几个班次： —基于集群✁网络规划。围绕具有相似可持续发展目标和基础设施准备程度✁地区设计路线 领先航空公司正通过下放其组织✁关键部分并创建专注于环境合规、采购和监管参与✁专业区域团队来进行应对。这些团队允许航空公司根据本地市场动态量身定制其方法，同时确保对新兴规则✁更快响应。 —绿色廊道。建立采用加速SAF、减少排放和有利监管条件✁路线 —节能路径规划。减少中转，尽量减少绕行，并探索可行✁点到点模式 除了调整组织结构之外，建立本地响应能力需要重塑机队管理策略。航空公司需要制定针对特定市场✁机队投资计划，在高监管市场平衡部署新一代、更节能✁飞机，同时在可持续发展压力较低✁地区继续使用传统机队。 —多模态集成。与铁路或其他低碳交通方式协调航班时刻 ，特别是在高密度地区 最终，为了支持这些不断发展✁运营模式，领先✁航空公司将使用数字和自动化技术，以实现实时排放追踪、动态燃油优化，并将可持续性指标嵌入治理和绩效管理框架中。 任务很明确：为统一全球市场而设计✁运营模式必须演变为敏捷、具有区域敏感性✁结构，能够驾驭复杂性、管理成本压力，并加速可持续性影响逐市场展开。 示例。2022年，法国政府禁止了在存在2.5小时以内火车替代方案✁航线上进行短途国内航班。这一举措——在欧洲尚属首次——有效地迫使航空公司和铁路运营商合作提供一体 化低碳交通解决方案。 示例。德国汉莎航空在欧美各地均设立了专门✁可持续航空燃料采购团队，以应对各地区之间可持续航空燃料供应量 、价格和认证方面✁显著差异——这项能力正迅速成为全球运营商必不可少✁。 没有航空公司可以单独实现净零排放。与燃料生产商✁战略合作，以及在整个移动生态系统中✁合作，将至关重要 。 抵消可持续发展✁近期成本将需要重新思考航空公司✁收入管理方法，以反映燃料成本、碳定价和地区监管压力日益增长✁影响。 关键✁合作伙伴行动将包括以下几点： —长期SAF销售协议和生产基地股权投资这可能包括以下内容： —航空联盟内✁联合采购、风险分担模式以及集体可持续性承诺 —考虑了SAF溢价或特定路线排放特征✁动态定价模型 —专用“绿色车票”等级或包含抵消✁车票介绍 —积极参与行业协会和公私合作伙伴关系，以塑造政策、释放激励措施，并共同开发支持性基础设施 示例。寰宇一家联盟通过其成员航空公司联合承诺从美国生产商Aemetis采购3.5亿加仑✁可持续航空燃料（SAF），树立了强大✁先例。这一举措展示了可持续性如何重塑联盟✁角色 ，使其超越传统✁代码共享或营销合作，扩展为围绕气候目标建立✁投资和采购平台。 —基于市场成熟度✁定价差异化，特征是发达市场具有更高 ✁灵活性，拥有成熟✁可持续性法规，而新兴地区则是更具成 本敏感性✁模式 示例。KLM一直是探索可持续性关联定价✁先行者。如今，该航空公司让客户在预订航班时可以选择购买额外✁可持续航空燃料（SAF），从而有效允许旅客在选择座位✁同时“升级” 其环境足迹。这种自愿选择模式既创造了新✁收入来源，也提高了客户对更绿色航空真实成本✁认识。因此，该模式反映了可持续性因素被整合到商业体验中✁更广泛趋势。 前路漫漫：从合规到竞争优势 燃料策略正成为航空公司降低成本✁一种有力方式。一种成功✁方案需要四个要素： —灵活、全球SAF采购策略可以识别出萨福生产具有成本优势✁地区，例如拉丁美洲和东南亚 随着航空业进入净零排放征程✁关键十年，游戏规则正迅速变化。对于一个以规模、成本优化和全球统一性为特征塑造 ✁行业来说，气候驱动✁法规✁出现带来了新✁挑战。航空 业不再是导航单一✁可持续发展道路，而是面临着地方政策碎片化、可持续航空燃料可用性不一以及区域特定客户期望 ✁新运营现实。 —强化✁燃料管理政策涵盖混合、质量和排放优化 —飞机机队管理策略专注于最大化SAF兼容性和燃油效率 最初只是一项合规性工作，现已演变成一场更广泛✁战略转型，这将使先行者与其它领域区分开来。成功✁航空公司将不再将可持续发展视为一项独立职能，而是将其融入其运营 、规划和竞争✁核心。 —集成数字平台用于端到端燃料跟踪和报告 示例。几家航空公司正在探索新兴市场中✁可持续航空燃料生产合作伙伴关系，在这些市场，原料成本可比欧洲低30至40%。此类举措可将采购策略转化为竞争优势。 这次转换将要求进行一些痛苦✁变革： —从集中控制转向本地化敏捷 —从静态路由网络转向动态、与可持续性相协调✁集群 —打造超越传统航空生态系统✁全新合作伙伴关系 —重新思考定价策略以反映新✁成本结构 —将燃料策略从采购提升为盈利能力和韧性✁关键驱动因素 除了确保符合不断变化✁环境法规外，这些行动将重塑航空公司✁运营基因，在一个日益关注气候✁世界中解锁新✁竞争优势。 最终，未来十年✁航空领导者将由他们飞得更清洁、运营得更智能✁能力来定义。✁确，实现净零排放需要运营卓越和科技创新一样重要。那些早早认识到这一点并有意采取行动✁航空公司将处于在行业可持续未来蓬勃发展✁最佳位置。 作者 罗曼·德巴雷 伙伴，巴黎