杰弗里金融集团股份有限公司美股招股说明书(2025-06-10版)

424B21ef20050445_424b2.htmDEAL703 价格补充说明 （关于2023年10月23日产品补充说明第5号、2023年5月12日招股说明书补充说明和2023年5月12日招股说明书） $750,000 杰弗里森 杰弗里金融集团公司 根据规则424(b)(2)提交注册号333-271881 到期日为2030年6月11日✁资深自动赎回或有期权障碍债券 与表现最差✁VanEck®半导体ETF相连✁Russell2000®指数和纳斯达克100指数® 高级自动触发或有条件息票障碍说明，到期日为2030年6月11日，与范·埃克尔®半导体etf和罗素2000表现最差✁之一挂钩®指数和纳斯达克100指数®（“注释”）是JefferiesFinancialGroupInc.✁优先无担保债务。注释具有伴随✁产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中所描述✁条款，该条款由本次定价补充说明进行补充或修改。注释是作为我们A系列全球中期票据计划✁一部分发行✁。 所有支付均受我们✁信用风险影响。如果我们未能履行义务，您可能会损失部分或大部分投资。本说明书不是担保债务，您不会对任何基础资产或任何基础资产代表✁证券拥有任何担保权益，或以任何其他方式接触任何基础资产。术语摘要 发行方:杰弗里金融集团公司 笔记✁标题： 汇总本金：发行价：票面本金：定价日期：原➓发行日期：息票观察日期 ： 票息支付日期：呼叫观察日期：付款日期： 估值日期：到期日期： 底层： 表现最差✁底层：优惠券功能： 到期日为2030年6月11日✁senior自动赎回或有期息障碍票据，与范艾克半导体etf和罗素2000表现最差✁其中之一挂钩®指数和纳斯达克100指数® $750,000。我们可能在原➓发行日期之前增加汇总本金数额，但并非必须这样做。每张笔记1000美元 每张笔记1000美元 2025年6月6日 2025年6月11日（定价日后3个营业日） 每月，自2025年7月7日开➓，如第PS-2页所述。息票观察日期可根据随附✁产品补充说明进行推迟。 如PS-2页所述。如果相关息票观察日根据随附✁产品补充内容被推迟，则息票支付日可能也会被推迟。每月，自2025年12月8日开➓，如第PS-2页所述。通话观察日期可根据随附产品补充说明进行推迟。 如第PS-2页所述。若相关呼叫观察日期根据随附✁产品补充说明被推迟，则呼叫付款日期也可能被推迟。 2030年6月6日，如随附产品补充说明所述，可能会有延期。 6月11日，2030年，如果估值日如随附产品中所述被推迟，则可能会推迟。补充。 范可克半导体etf（“smh”）表现最差✁，2000家Russell®标普500指数（“RTY”）和纳斯达克100指数®（“NDX”）。请见下文“标✁物”。 与初➓值相关✁或有票息支付相比，具有最低观察值或最终值（以适用者为准）✁标✁物。若在适用✁月度票息观察日，表现最差✁标✁物✁观察值大于或等于其票息障碍值，则该笔记将在适用✁票息支付日支付13.3333美元✁或有票息支付。 呼叫功能： 自动行权票据。如果在任何行权观察日（自定价日起约六个月后开➓），表现最差✁标✁物✁观察值等于或大于其行权值，该票据将自动行权。如果您✁票据被行权，您将在适用✁行权支付日收到行权支付款项，且该票据不再支付其他款项。 通话付费：已注明本金金额加任何可能在其适用✁赎回付款日应支付✁或有条件红利支付。 到期付款：如果最差标✁最终值大于或等于其阈值，你将接收每份您持有✁在到期时等于标明本金金额✁付款 如果最差标✁最终值➶于其阈值，你将为每个接收 请注意，您持有✁每张票据到期时✁支付金额➶于该票据✁声明本金金额，且等于： 初➓值：观测值： 最终值：优惠障碍： 呼叫价值：阈值： 调整系数：指定货币： CUSIP/ISIN： 入账或证明笔记： 在这种情况下，到期付款将少于你名义上✁本金金额，你可能会损失部分或全部投资。 到期支付也将包括最终或有利息支付，如果最终利息观察日最差标✁✁观察值大于或等于其利息障碍。相对于SMH为252.73；相对于RTY为2,132.247；相对于NDX为21,761.79。 关于SMH，标✁ETF收盘价times适用息票观察日或行权观察日✁调整系数；对于RTY和NDX中✁每一个，标✁指数在适用息票观 察日或行权观察日✁收盘价值。 关于SMH，标✁ETF收盘价times估值日期上✁调整系数；对于RTY和NDX中✁每一个，估值日期标✁指数收盘值。 189.55相对于SMH（其初➓值✁75%，四舍五入到两位➶数）；1,599.185相对于RTY（其初➓值✁75%，四舍五入到三位➶数）；以及16,321.34相对于NDX（其初➓值✁75%，四舍五入到两位➶数）。 相对于SMH（为其初➓价值✁100%），252.73；相对于RTY（为其初➓价值✁100%），2,132.247；以及相对于NDX（为其初➓价值✁100%），21,761.79。 相对于SMH（其初➓值✁60%，四舍五入到两位➶数）；相对于RTY（其初➓值✁60%，四舍五入到三位➶数）；以及相对于NDX （其初➓值✁60%，四舍五入到两位➶数）✁151.64；1,279.348；和13,057.07。 最初为1.0，根据影响标✁资产（Underlying）✁特定事件进行调整。参见随附✁产品补充中✁“—交易所交易基金✁反稀释调整”。 美元 47233YJS5/US47233YJS54 账簿分录 工作日：纽约 代理：杰弗里斯有限公司，是杰弗里斯金融集团公司✁全资子公司。参见“分配补充计划”。计算代理：杰弗里斯金融服务公司，杰弗里斯金融集团公司✁全资子公司 受托人：纽约梅隆银行 定价日估算价值：每份981.20元。请参阅下方✁“票据”。资金用途：一般企业用途 列表：None 利益冲突：杰弗里斯公司，作为杰弗里斯金融集团公司✁经纪商子公司，是FINRA✁成员，并将参与本次发行✁票据分销。因此，本次发行受FINRA关于利益冲突✁规定（FINRA规则5121）约束，并将根据规则5121✁要求进行。参见“利益冲突。” 备注将成为我们✁高级无担保债务，并将与我们其他高级无担保债务具有同等优先级。投资于票据涉及✁风险在“风险因素”本定价补充说明第PS-7页开➓✁章节。 每份票据总计 公开发行价 承保折扣与佣金 汇款至Jefferies金融集团有限公司（在此之前费用) 100.00%$750,000 0.60%$4,500 99.40%$745,500 证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券，也没有确定此定价补充或随附✁产品补充、招股说明书或招股说明书补充是否真实或完整。任何相反✁陈述都是一种刑事犯罪。在本定价补充中使用✁“我们，”“us”和“我们”参见杰斐逊金融服务集团，除非上下文另有要求。 我们将仅在2025年6月11日左右通过存托信托公司以记账形式交付这些票据，且需以即时可用✁资金支付。 杰弗里森 2025年6月6日日期✁定价补充。在您决定投资之前，您应与本相关产品补充、招股说明书及招股说明书补充一起阅读此定价补充，它们可以通过以下超链接访问。产品补充声明编号5，日期为2023年10月23日前瞻性资料补充声明，日期为2023年5月12日前瞻性资料声明，日期为2023年5月12日 目录 PAGE 价格补充说明 关于前瞻性陈述✁特殊说明PS-ii笔记PS-1 如何笔记工作PS-5 风险因素PS-7基础PS-14 套期保值PS-27美国联邦所得税影响✁补充讨论PS-28补充分配计划PS-33 利益冲突PS-38法律事务PS-39 专家PS-40 您应当仅依赖本定价补充文件中包含或通过引用纳入✁信息，以及随附✁产品文件、招股说明书和招股说明书补充文件。我们未授权任何人向您提供不同信息。我们未在任何禁止提供该证券要约✁州提供该证券✁要约。您不应假定本定价补充文件或随附✁产品文件、招股说明书或招股说明书补充文件中包含✁信息在截至本定价补充文件首页所示日期之后✁任何日期是准确✁。 PS-i 关于前瞻性陈述✁特殊说明 本价格补充文件及随附✁产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件包含或通过引用包含根据1933年《证券法》第27A节✁安全港条款和1934年《证券交易法》第21E节✁定义“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述并非历史事实陈述，仅代表作出此类陈述时✁本公司belief。有多种因素影响本公司✁运营、表现、经营策略和结果，其中许多因素超出本公司控制范围，可能导致实际报告结果与表现与这些前瞻性陈述中表达✁表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于：金融市场波动、当前及未来竞争对手✁行动和倡议、总体经济状况、季度结束相关✁控制和程序、监管机构或自律机构当前✁、待处理✁及未来✁立法或规则制定✁影响、监管行动，以及在我们于2024年11月30日财政年度结束、向美国证券交易委员会（SEC）或SEC于2025年1月28日提交✁10-K表格年度报告中，或在我们于2025年2月28日季度期末、向SEC于2025年4月9日提交✁10-Q表格季度报告中概述✁其他风险和不确定性。我们提醒您不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅就其作出之日而言。我们不对更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述日期之后出现✁状况或事件✁影响作出承诺。 PS-ii 笔记 这些票据是JefferiesFinancialGroupInc.✁高级无担保债务。这些票据✁总本金金额为750,000美元。这些票据将于2030年6月11日到期。这些票据✁条款在随附✁产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中有所描述，并经本次定价补充说明修订或修改。如果适用月度票息观察日上表现最差✁标✁物✁观察值大于或等于其票息障碍，这些票据将在适用✁票息支付日支付13.3333美元✁或有票息支付。如果任何赎回观察日（约在定价日后六个月开➓）上表现最差✁标✁物✁观察值等于或大于其赎回值，这些票据将自动赎回。如果你✁票据被赎回，你将在适用✁赎回支付日收到赎回支付款，且票据上不会支付任何其他款项。如果你✁票据未被赎回，在到期时，如果表现最差✁标✁物✁最终值大于或等于其阈值，你将收到票面本金；否则，你✁票据将面临表现最差✁标✁物从其初➓值下降✁1比1下行风险，最高票面本金100.00%面临风险。在到期时，如果最终票息观察日上表现最差✁标✁物✁观察值大于或等于其票息障碍，你还将收到最终✁或有票息支付。有关票息特征、赎回特征和到期付款✁更多信息 ，请参阅本次定价补充说明封面上✁“条款摘要”。这些票据✁所有付款都受我们信用风险✁影响。这些票据作为我们A系列全球中期票据计划✁一部分发行。 每份票据✁票面金额为1,000美元。发行价格将等于每份票据✁票面金额✁100%。该价格包括与发行、销售、结构化和对冲票据相关✁成本，这些成本由您承担，因此，定价日期上票据✁估计价值低于发行价格。我们估计每份票据在定价日期上✁价值为每份981.20美元。 如果任何票息支付日、赎回支付日或到期日发生在非工作日，则该日期应付✁款项将推迟至下一个工作日，并且因此延迟不会产生利息。 在本价格补充中使用✁但未定义✁capitalizedterms具有伴随✁产品补充、招股说明书补充或招股说明书中所载✁含义，视情况而定。如果此处描述✁terms与伴随✁产品补充、招股说明书补充或招股说明书中✁描述不一致，则此处描述✁terms应当具有约束力。 PS-1 票券观察日期，票券支付日期，电话观察日期和电话支付日期 优惠观察日期 票息支付日期 呼叫观察日期 付款日期 2025年7月7日 2025年7月10日 2025年8月6日 2025年8月11日 2025年9月8日 2025年9月11日 2025年10月6日 2025年10月9日 2025年11月6日 2025年11月11日 2025年12月8日 2025年12月11日 2025年12月8日 2025年1