美国银行美股招股说明书(2025-06-10版)

此价格补充文件尚不完整，可能有所变动，适用于1933年证券法项下的有效注册声明。本价格补充文件以及随附的产品补充文件、说明书补充文件和说明书，不属于在任何此类提议不被允许的国家或司法管辖区销售这些债券的要约。 与Affirm Holdings, Inc.的A类普通股、Palantir Technologies Inc.的A类普通股、Tesla, Inc.的普通股以及Vistra Corp.的普通股中表现最差的股票挂钩 如果到期前未提前赎回，约为5年期限。 支付凭证的款项将取决于个别表现：Technologies Inc.，特斯拉公司（Tesla, Inc.）的普通股和维斯塔公司（Vistra Corp.）的普通股Affirm Holdings, Inc.的A类普通股，Palantir的A类普通股(每个\"基础股票\ If the Observation Value of每个标的证券在适用观察日的基础股票比例大于或等于其起始价值的80%，则该息票●付款每1,000美元的票据本金将在相关的息票支付日支付，等于（一）产品6.667美元时代截至相关票息支付日的已发生票息支付日期数量（包括相关票息支付日）减去(i) 以前支付的所有息票支付的总额（即“带有记忆的最高息票支付金额”）。 否则，一张优惠券支付为0.2084美元/每1000美元的票据本金（相当于每月0.02084%的费率或每年0.25%的费率）（“最低息票支付”）将在观察价值为任何标的股票在适用观察日的基础资产价值低于其起始价值的80%。如果在任何付息日仅收到最低票面支付，您将在后续的付息日收到该付息日的最高票面支付与最低票面支付之间的差额，但前提是观察价值为每个相关观测日的库存量不低于其起始值的80%。 从2026年6月25日观测日开始，可自动调用每月等於本金加上應收息票金額●支付观测值若每个基础股票大于或等于100% of i ts 在任何观测日期的起始值（除最后观测日期外）。 ●假设在到期前未提前调用笔记，到期时您将收到本金。到期时，您还将收到应得的券付 ●所有关于该短期票据的付款均受美国银行金融有限责任公司（“美国银行金融”）作为票据发行方的信用风险和美洲银行公司的影响。（“BAC”或“担保人”），作为本票据的担保人。 可变收益（具有记忆功能）与表现最差的挂钩的自动可赎回收益票据the Affirm Holdings, Inc. A类普通股● 注意事项不会在任何证券交易所以上列出。Palantir Technologies Inc.的A类普通股、Tesla, Inc.的普通股以及Vistra Corp.的普通股应该（用于表示推测，不肯定）2030年6月28日（“注释”）预计定价为6月25日，2025年预计发布于2025年6月30日。 CUSIP编号：09711HRK1。 截至定价日的初始估计值预计为每10,000美元票据本金金额在880.00美元至930.00美元之间，低于下文所列的公开发行价格。您在任何时间点的债券实际价值将受多种因素影响，无法准确预测。请参阅本价格补充说明第PS-13页开始的“风险因素”以及第PS-22页的“债券结构”以获取更多信息。 存在Notes与常规债务证券之间的重要差异。Notes的潜在购买者应考虑本价格补充说明中第PS-13页起“风险因素”的信息，附随产品补充说明的第PS-5页，附随招股说明补充的第S-6页以及附随招股说明的第7页。 美国证券交易委员会（“SEC”）、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或拒绝这些证券，也未确定此定价补充文件及其相关产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书是否真实或完整。对此相反的任何表述均构成犯罪行为。 某些经销商在购买记券以向特定基于费用的咨询账户销售时，可能会放弃部分或全部的销售折扣、费用或1、佣金。在这些基于佣金的咨询账户中购买这些票据的投资者公开认购价格可能低至每1,000美元965美元。在凭证本金总额中。 )每$1,000.00的票据本金面额的承保折扣可能高达$35.00，从而在扣除费用前，为BofAFinance带来收益。2笔，每笔本金1,000美元的票据金额低至965.00美元。 可变收入（具有记忆功能）自动可赎回收益票据，与Affirm Holdings, Inc. A级普通股、Palantir Technologies Inc. A级普通股、Tesla, Inc. 普通股以及Vistra Corp. 普通股中表现最差的股票挂钩。 注明的条款 注释提供了在相关每月观察日，如果在该观察日的观察值满足条件的情况下，适用优惠券支付日的每月最高优惠券支付额（含记忆）。每个Underlying Stock is greater than orequal to its Coupon Barrier. The monthly Maximum Coupon Payment (with Memory) per $1,000 in principal amount of Notes for any Coupon Payment Date (including the Maturity Date), will equal (i) the product of $6.667时代截至相关票息支付日的已发生票息支付日期数量（包括相关票息支付日）减去（二）所有已支付优惠券支付总额。否则，如果观测值的任何相关观察日期的底层数据小于其票面收益率障碍时，票据提供在适用的票面支付日，每1000美元的本金票据每月最低票面支付额为0.2084美元。如果在任何票面支付日只收到最低票面支付额，将在之后的票面支付日支付该票面支付日的最高票面支付额与最低票面支付额之间的差额，但前提是相关观察日期每个底层数据的观察价值大于或等于其起始价值的80%。如果相关观察日期每个底层数据的观察价值小于起始价值的80%，则不支付任何额外票面支付额。任何后续观测日的基础股票少于其票面价值时，您将仅获得该票据剩余期限内的最低票面支付额。 从2026年6月25日的观测日开始，如果观测值是每个底层股票在任何观测日（除最终观测日外）的价值大于或等于其看涨价值时，该票据将在100%的本金基础上，连同应付的利息支付被自动赎回，但不允许部分赎回。在自动赎回后，不再支付任何金额。如果在到期日前没有自动赎回，到期时你将收到本金。到期时，你也将收到应付的利息支付。对票据的支付将基于1,000美元的票据本金进行计算，并取决于底层股票的表现，但受我们和巴克莱银行信用风险的限制。 可变收入（具有记忆功能）自动可赎回收益票据，与Affirm Holdings, Inc. A级普通股、Palantir Technologies Inc. A级普通股、Tesla, Inc. 普通股以及Vistra Corp. 普通股中表现最差的股票挂钩。 可变收入（具有记忆功能）自动可赎回收益票据，与Affirm Holdings, Inc. A级普通股、Palantir Technologies Inc. A级普通股、Tesla, Inc. 普通股以及Vistra Corp. 普通股中表现最差的股票挂钩。 最后一张优惠券支付期。如出现Notes支付的违约，无论是否到期或加速到期，Notes均不承担违约利率。 如有变更。 可变收入（具有记忆功能）自动可赎回收益票据，与Affirm Holdings, Inc. A级普通股、Palantir Technologies Inc. A级普通股、Tesla, Inc. 普通股以及Vistra Corp. 普通股中表现最差的股票挂钩。 可变收入（具有记忆功能）自动可赎回收益票据，与Affirm Holdings, Inc. A级普通股、Palantir Technologies Inc. A级普通股、Tesla, Inc. 普通股以及Vistra Corp. 普通股中表现最差的股票挂钩。 任何关于本票据的支付取决于作为发行人的BofA Finance和作为担保人的BAC的信用风险，以及基础股票的表现。本票据的经济条款基于BAC的内部资金成本率，即通过发行市场挂钩票据借入资金时将支付的利率，以及BAC附属机构所签订的某些相关对冲安排的经济条款。BAC的内部资金成本率通常低于其发行传统固定或浮动利率债务证券时将支付的利率。这种资金成本率的差异，以及以下描述的承销折扣（如有）和对冲相关费用（见“风险因素”，从PS-13页开始），将降低您所持票据的经济条款和票据的初始估计价值。由于这些因素，您购买票据的公开发行价格将高于定价日期的票据初始估计价值。 可变收入（具有记忆功能）自动可赎回收益票据，与Affirm Holdings, Inc. A级普通股、Palantir Technologies Inc. A级普通股、Tesla, Inc. 普通股以及Vistra Corp. 普通股中表现最差的股票挂钩。 可变收入（具有记忆功能）自动可赎回收益票据，与Affirm Holdings, Inc. A级普通股、Palantir Technologies Inc. A级普通股、Tesla, Inc. 普通股以及Vistra Corp. 普通股中表现最差的股票挂钩。 优惠券支付和兑换金额确定 可变收入（具有记忆功能）自动可赎回收益票据，与Affirm Holdings, Inc. A级普通股、Palantir Technologies Inc. A级普通股、Tesla, Inc. 普通股以及Vistra Corp. 普通股中表现最差的股票挂钩。 总券息支付示例 以下示例说明了在票据期限内，基于票据面额每1,000美元的最小票面付款额0.2084美元以及每1,000美元面额的最大票面付款额（带记忆功能）等于（i）产品6.667美元时代截至相关票息支付日的已发生票息支付日期数量（包括相关票息支付日）减去（ii）之前已支付的所有债券利息总额。根据基础股票的表现，您在债券期限内可能只能收到最低债券利息支付。 示例 1每个底层股票在每个观测日期（从第一个到第十一个）的观测价值都低于其票面利率障碍。因此，您将在相应的票面利率支付日仅收到最低票面利率支付，导致在第一个十一个票面利率支付日支付的总金额为每1000美元本金2.2924美元。在第十二个观测日期（也是第一次赎回观测日期）的每个底层股票的观测价值高于其票面利率障碍，但低于其赎回价值。因此，将在相应的票面利率支付日支付最大票面利率支付（带有记忆），但债券不会自动赎回。每1000美元本金到期债券在相关票面利率支付日的最大票面利率支付（带有记忆）将按以下方式计算： (i) the产品6.667美元时代相关券支付日期相关优惠券支付日期之前发生的优惠券支付日期数量（包括该日期在内）减去(ii) previously paid all Coupon Payments的总和。 (i) $6.6670 x 12 - (ii) $2.2924（此前在第一个十一个息票支付日已支付的所有息票支付的总额）= 每张面值为$1,000.00的债券本金，收益为$77.7116。 每个基础股票在第十三观测日（同时也是认购观测日）的观测值高于其票面利率障碍和认购价值。因此，债券将自动被赎回，并且相关票面支付日应支付的每1,000.00美元面额债券的最大票面支付（带记忆功能）计算如下： (i) the产品6.667美元时代相关券支付日期相关优惠券支付日期之前发生的优惠券支付日期数量（包括该日期在内）减去(ii) previously paid all Coupon Payments的总和。 （i）$6.6670 x 13 -（ii）$80.0040（前十二次贴息支付日的所有贴息支付总和）= 每美元1000.00支付$6.6670在债券本金总额中 在适用的优惠券支付日（也是回购支付日），您将按每1000美元本金金额收到1006.6670美元。在自动触发后，将根据票据支付额外