美国银行美股招股说明书(2025-06-10版)

424B21form424b2.htm424B2 本价格补充文件并不完整且可能被修改，与1933年证券法项下有效注册声明相关。本价格补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书不属于在任何国家或地区进行的销售要约，在作出此类要约不被允许的国家或地区，均不构成销售要约。 与AffirmHoldings,Inc.的A类普通股、PalantirTechnologiesInc.的A类普通股、Tesla,Inc.的普通股和VistraCorp.的普通股相关联。 近似5年如果在到期前未被提前赎回，则该条款有效。 ● ● 票据的付款将取决于个人的表现安飞Holding公司的A类普通股，帕兰提尔技术的A类普通股，特斯拉公司的普通股和维斯特拉的普通股。(每個一个“标的股票”）。 ● 如果观测值为每在适用观察日，标的股票大于或等于其初始值的80%，则支付利息每1000美元的票据本金将按相关息票支付日支付，等于(i)产品6.667美元times截止到相关票息支付日（包含相关票息支付日）已发生的票息支付日数量减去(ii)之前所有票息支付的总和（“带记忆的 最大票息支付”）。 ● 否则，应付券款为每1,000美元的票据本金0.2084美元（等于每月0.02084%或每年0.25%的利率） （“最低票面息支付”）将在观察值的情况下每月支付任何适用观察日标的标的资产少于起始价值的80%。如果您在任何票息支付日仅收到最低票息支付，您将在之后的票息支付日获得该票息支付日最高票息支付与最低票息支付之间的差额，但仅当该观察值每相关观察日期的标的资产大于 或等于其初始值的80%。 自2026年6月25日观测日起自动可调用月度对于相当于本金加上 ● 适用优惠券支付如果观测值每标的股票大于或等于100%的its在任何观察日期（除最终观察日期外）的起始值。 若票据未在到期前兑付，则到期时您将获得本金。到期时您也将获得适用的息票支付。 ● ● 笔记上的所有付款均受发行人美国银行财务有限公司（“美国银行财务”）和保函人美国银行公司（“BAC”或“保证人”）的信用风险影响。 ● 带有记忆功能的变量收入自动赎回收益率票据，与表现最差的the安飞轮控股公司A类普通股、帕兰提尔技术公司A类普通股、特斯拉公司普通股和维斯特拉公司普通股，由于6月28日，2030年（本“备注”）预计将标价2025年6月25日和预期将发布在2025年6月30日 ● 注释不会在任何证券交易所列出。CUSIP编号09711HRK1. ● 定价日当日票据的初始估计价值预计在每1,000.00美元票据本金中为880.00美元至930.00美元之间，低于下文列出的公募价格。任何时候您笔记的实际价值都会反映许多因素 并且无法准确预测。参见本定价补充说明第PS-13页开始的“风险因素”以及本定价补充说明第PS-22页的“票据结构”以获取更多信息。 笔记与传统债务证券之间存在重要差异。笔记的潜在购买者应考虑本定价补充说明第PS-13页开始的“风险因素”、随附产品补充说明第PS-5页、随附招股说明书补充说明第S-6页以及随附招股说明书第7页的信息。 证券交易委员会（“SEC”）、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或否定这些证券，也未确定本定价补充与附带的产品补充、招股说明书补充及招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 公开发售价(1) 承保 折扣(1)(2) 收入，在支出之前，汇至BofAFinance(2) 按笔记 $1,000.00 $35.00 $965.00 总计 (1)某些经销商可能向某些收费顾问账户出售票据，并可能放弃部分或全部其销售让步、费用或佣金。在这些收费顾问账户中，投资者购买票据的公开要价可能低至每1000.00美元票据本金965.00美元。(2)票据本金每1000.00美元的承销折扣可能高达35.00美元，导致在费用之前，汇丰金融的净收入低至每1000.00美元票据本金965.00美元。 注释和相关保证： 未受美国联邦存款保险公司（FDIC ）保险非银行保证 可能贬值 销售代理 包含记忆功能的可自动调息收益票据，挂钩安永控股有限公司的A类普通股、PalantirTechnologiesInc.的A类普通股、特斯拉公司普通股和VistraCorp.普通股中表现最差的一类普通股。 票据条款 笔记在适用的息票支付日提供每月最高息票支付额（带记忆功能），如果在该相关每月观察日，观察值每标的股票大于或等于其票息障碍。在任何票息支付日（包括到期日），每1000美元本金票据的月度最高票息支付额（带记忆功能）将等于（i）6.667美元的乘积times截止到相关票息支付日（包含相关票息支付日）已发生的票息支付日数量减去(ii)所有先前已支付的票息总额。否则，如果观察值为任何 在相关观察日，标的股票低于其票息障碍，则票据应在该适用票息支付日按面值每1000美元支付最低票息支付额0.2084美元。如果你在任何票息支 付日仅收到最低票息支付额，你将在后续的票息支付日被支付该票息支付日最大票息支付额与最低票息支付额之间的差额，但仅当相关观察日每个标的股票的观察值大于或等于其起始值的80%时才适用。如果每个标的股票在相关观察日的观察值任何在每个后续观察日，标的股票低于其息票 障碍价，则您将仅获得票据剩余期限的最低息票付款。 从2026年6月25日观测日起，如果观测值的每标的股票在任何观察日（除最终观察日外）均大于或等于其看涨期权价值时，本票将自动全部以本金100%的价格赎回，连同适用的利息支付。自动赎回后不再支付任何款项。如果本票在到期前未自动赎回，在到期时您将收到本金。在到期时您还将收到适用的利息支付。本票的任何支付都将基于1,000美元的本金计算，并取决于标的股票的表现，并受我们和巴克莱的信用风险影响。 发行人： 波士顿金融服务 担保人： BAC 面额： 票据面额最低为1000美元，且为1000美元的整数倍。thereof. 术语： 大约5年，除非之前自动调用。 底层股票： 安克控股有限公司（纳斯达克全球选择市场股票代码：“AFRM”）的A类普通股帕兰提尔技术公司（纳斯达克全球选择市场代码：“PLTR”）的A类普通股特斯拉公司（纳斯达克全球选择市场代码：“TSLA”）的普通股和普通股VistraCorp.(纽约证券交易所(\"NYSE\")代码：“VST”)。 定价日期*： 2025年6月25日 发行日期*: 2025年6月30日 评估日期*: 2020年6月25日，如“说明条款—某些条款”所述，可能延期随附产品补充说明中的“注释—与观测日期相关的事件” 到期日*： 2030年6月28日 起始值： 对于每一项标的股票，其在定价日的收盘市场价格。 观察值： 对于每一项标的股票，其在适用观察日的收盘市场价格乘以其价格倍数。 结束值： 针对每一只基础股票，其估值日期上的观察值。 呼叫值： 对于每一项标的股票，其初始价值的100%。 价格倍数： 关于每一只标的股票，1，根据与某些公司事件相关的调整而确定在该“说明——反稀释调整”中所述的标的股票在随产品补充说明的PS-23页上。 优惠障碍： 对于每一只标的股票，其起始值的80%。 变量收入（带记忆功能）自动赎回收益票据|PS-2 包含记忆功能的可自动调息收益票据，挂钩安永控股有限公司的A类普通股、PalantirTechnologiesInc.的A类普通股、特斯拉公司普通股和VistraCorp.普通股中表现最差的一类普通股。 券付款： 在每个凭证付款日，除非之前已自动调用，票据将支付一个月票息支付按下列方式确定： ● 如果在适用的每月观察日期，表现最差的标的的观察值股票大于或等于其息票障碍价，我们将支付最高息票付款(内存）在适用的优惠券支付日期（包括到期日）。 ● 如果在适用的每月观察日期，表现最差的标的的观察值股票低于其票面利率障碍价，我们将支付适用的票面利率最低付款付款日期（包括到期日）。 最大优惠券支付（含内存： 每1000美元票据本金等额的票息支付等于（i）6.667美元的乘积timesthe截至相关票息支付日已发生的票息支付日数量（包含在内）(相关券款支付日期)减去(ii)之前所有票款支付的总和。 最小优惠券付款： 每1,000美元的票据本金0.2084美元（等于每月0.02084%的利率或每季度0.25%）年) 自动语音呼叫： 自2026年6月25日观测日起，所有（但不少于所有）备注将如果表现最差的底层股票的观察值大于或等于其在任何一个观察日（除最终观察日外）的平仓价值。如果票据当自动调用时，提前赎回金额将在适用的券款支付时支付日期。自动通话后，将不再支付任何金额。 提前赎回金额： 对于每$1,000的票据本金，$1,000加适用优惠券支付。 救赎金额： 如果到期日前未自动调取票据，则每1000美元的赎回金额为票据的本金将如下： $1,000 赎回金额也将包括适用的券款支付。 观察日期*： 如PS-5页所述。 票息支付日期*： 如PS-5页所述。 计算代理： 美国银行证券公司（“BofAS”），美国银行金融公司的子公司。 销售代理： BofAS CUSIP： 09711HRK1 标的股票 对于在任何观察日下的每一只标的股票， 返回： (观测值-开始值)初始值 表现最差标的股票：违约事件和加速度： 对于任何观察日期，具有最低标的股票回报的标的股票。若发生根据与票据相关的优先票据定义的违约事件，根据标题为“美国银行财务有限公司债务证券说明——违约事件及加速到期权；”第54页的随附招股书中关于本票的违约条款发生继续，根据优先权，在任何允许加速的情况下，向票据持有人支付的数量期票金额将等于上方标题“赎回金额”下的所述金额按加速日的日期视为票据的到期日计算估值日为加速日期前第三个交易日。我们还将确定适用代金券支付基于假定下之标的股票价格应支付估值日期；任何此类适用票息支付将由计算代理人按比例计算以反映长度 浮动收入（带记忆功能）自动调增收益率 NOTES|PS-3 包含记忆功能的可自动调息收益票据，挂钩安永控股有限公司的A类普通股、PalantirTechnologiesInc.的A类普通股、特斯拉公司普通股和VistraCorp.普通股中表现最差的一类普通股。 到期票款支付期限。如票据支付发生违约，无论成熟或加速时，本票不载有违约利率。 *可能随时更改。 浮动收入（带记忆功能）自动调增收益率 注意|PS-4 包含记忆功能的可自动调息收益票据，挂钩安永控股有限公司的A类普通股、PalantirTechnologiesInc.的A类普通股、特斯拉公司普通股和VistraCorp.普通股中表现最差的一类普通股。 息票支付日期 2025年7月25日 2025年7月30日 2025年8月25日 2025年8月28日 2025年9月25日 2025年9月30日 2025年10月27日 2025年10月30日 2025年11月25日 2025年12月1日 2025年12月26日 2025年12月31日 2026年1月26日 2026年1月29日 2026年2月25日 2026年3月2日 2026年3月25日 2026年3月30日 2026年4月27日 2026年4月30日 2026年5月26日 2026年5月29日 2026年6月25日 2026年6月30日 观测日期* 观测日期和券款支付日期 2026年7月27日2026年7月30日 2026年8月25日2026年8月28日 2026年9月25日2026年9月30日 2026年10月26日2026年10月29日 2026年11月25日2026年12月1日 2026年12月28日2026年12月31日 2027年1月25日2027年1月28日 2027年2月25日2027年3月2日 2027年3月25日2027年3月31日 2027年4月26日2027年