美国黄金美股招股说明书(2025-06-09版)

美国黄金公司股票发行说明书补充

美国黄金公司（USAU）已与Cantor Fitzgerald & Co.签订受控股权发行销售协议，计划通过Cantor作为销售代理，分阶段发行最多4000万美元的普通股。

发行概述

• 发行规模：最多4000万美元的普通股，具体发行规模和价格将根据市场情况确定。
• 发行方式： deemed to be “at the market offering”，由Cantor根据市场情况销售。
• 发行对象：面向公众投资者，不限制特定地区。
• 承销商：Cantor Fitzgerald & Co.，佣金率最高为3.0%。

风险因素

• 投资风险高：黄金矿业投资风险高，包括政治经济风险、市场波动风险、运营风险、技术风险等。
• 稀释风险：本次发行可能导致现有股东权益被稀释，未来可能进行的增发和期权/认股权证行使将进一步稀释。
• 资金使用不确定性：公司将使用发行所得资金进行营运资金和一般公司用途，但具体使用方式由管理层决定，存在使用效率低下的风险。

股票信息

• 普通股：面值0.001美元，每股一票表决权，无累积投票权，不预购权，无赎回权。
• 优先股：公司有权发行优先股，具体条款将根据发行情况确定。
• 认股权证：公司有权发行认股权证，用于购买普通股或优先股，具体条款将根据发行情况确定。
• 单位：由普通股、优先股或认股权证组成，具体条款将根据发行情况确定。

税收考虑

• 美国持有人：股息收入将根据美国联邦所得税原则征税，出售股票将产生资本利得税。
• 非美国持有人：股息收入可能需要缴纳30%的美国联邦所得税，出售股票可能需要缴纳美国联邦所得税，具体税负取决于其持有情况和税法规定。

法律事项

• 公司法律顾问：Davis Graham & Stubbs LLP。
• 承销商法律顾问：Cooley LLP。

信息获取

• SEC网站：www.sec.gov。
• 公司网站：www.usgoldcorp.com。

重要提示

• 本发行说明书补充和招股说明书仅提供部分信息，投资者应仔细阅读全文并参考其他已披露文件。
• 本发行说明书补充不构成投资建议，投资者应根据自身情况做出投资决策。
• 本发行说明书补充中的信息以截至2025年6月9日为准，未来可能发生变化。