Portage Biotech Inc. American IPO prospectus (Version 2025-06-09)

Portage Biotech Inc. 与 Compedica Holdings Limited 于 2025 年 6 月 5 日签署了相互认购协议，Portage 以每股 8.00 美元的价格发行 625,000 股普通股，换取 Compedica 的 1,165,501 股股份，交易总价值为 5,000,000 美元。交易完成后，Compedica 将持有 Portage 已发行和流通的普通股的 27.4%。根据协议条款，如果 Portage 进行股权融资，在不违反 Portage 的营运资本要求的情况下，Portage 将使用不超过 50% 的净资金以每股 4.29 美元的价格认购新 Compedica 股份，旨在支持 Compedica 设备的持续开发和商业化。Compedica 将获得在股份受限期间进行再销售的基础上的注册权，并有权在董事会会议上有观察员参加，但需遵守保密义务。此外，Compedica 还将获得在 45 天内向美国证券交易委员会提交注册声明以进行再销售注册的义务。Portage 的董事会特设委员会已批准该交易，认为该交易符合 Portage 的最佳利益。此次交易将帮助 Portage 满足纳斯达克资本市场的股东权益要求，并支持 Compedica 在北美市场的商业化进程。