封面 法律声明 本报告为上海语析信息咨询有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护,没有经过语析咨询的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。 本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集,覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台,整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期为年月日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹,从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度,是语析独用模型。 受研究方法和数据获取资源的客观因素限制,本报告仅供组织和个人作为市场参考资料,本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 2 报告数据源说明 品牌官 你们只有线上数据?销售数据采集什么渠道? 用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据,销售数据聚焦阿里平台,我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据;互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道,包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手,垂直平台小红书、知乎等。 线上销售数据综合社会化媒体数据,从用户视角洞察需求:互联网时代,用户即便是通过线下渠 道乃至境外渠道购买,其对产品和品牌的认知、评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道,支 持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗舰 店累积的品牌越来越多。 因此,社会化媒体端用户的口碑、舆情数据对品牌极其重要。 微博微信小红书抖音快手 电商问答B站 3 目录 CONTENT 1.精华油产品市场洞察 2.精华油产品品牌分析 3.精华油品类产品分析 4.精华油品牌营销分析 5.精华油产品用户洞察 6.精华油产品趋势与建议 4 报告概要 【精华油产品市场洞察】 2025.02MAT精华油产品线上市场GMV总计95亿元(仅统计淘宝天猫、抖音、拼多多和快手四大平台),销量累计0.81亿元。其中抖音平台GMV超过58亿元,同比增长54.91%,显示出强劲的市场增长势头。面部精华油产品备案数量达到8359件,同比下降了1.44%,身体精华油产品备案数达732件,同比增加6.71%。 【精华油产品品牌分析】 在2025.02MAT年中,馥郁满铺、茱莉蔻、林清轩、兰、阿芙、茉珂、枫缇、米加、轻氧、Dr.Wong这十大品牌表现强劲,选作报告主要分析对象。精华油市场呈现显著的价格分层和功能化趋势。根据抖音平台数据,试用装(10-50元)通过降低尝新门槛带动Dr.Wong等品牌增长,中端市场(100-300元)竞争激烈,馥郁满铺等品牌占据主导地位。轻奢化(300-500元)和高端化(500+)需求崛起,米加、轻氧、茱莉蔻、阿芙等品牌通过技术升级和功效创新抢占用户心智。未来,精华油将围绕“科技驱动+功效导向+轻奢体验”三大方向发展,品牌需在价格分层、技术突破和推广方式上精准布局,以满足消费者日益多样化的需求。 【精华油品类产品分析】 2025.02MAT淘宝天猫面部精华油TOP20中,LAN兰时光兰花精华油3.0以8023万销售额居首,成交均价232.99元/30ml,林清轩5.0精华油以555.63元/30ml的高端定位占据抗皱赛道。抖音平台成为小众品牌崛起阵地,馥郁满铺晚香玉精华油以1.4亿+销售额领跑。精华油产品技术创新驱动品类进化,94/3白池花精华油采用丝瓜根提取物实现加速胶原蛋白合成;薇诺娜青刺果特护油通过PPAR靶点修护技术,缩短敏感肌屏障修复周期。此外,“油+水”“油+霜”等CP组合、天露芬“油敷三明治”法受到市场关注,进阶用法正在拓展场景价值。未来竞争将聚焦仿生脂质技术突破、场景化解决方案深化和白牌市场品质化突围,品牌需在技术、场景与价格分层间找到平衡点。 【精华油品牌营销分析】 精华油品牌正通过文化赋能、技术研发和渠道创新实现市场突破。馥郁满铺以东方非遗文化为核心,结合冷吸法古法窨制晚香玉花膏,推出《植物图鉴》系列产品,并通过融资加速线下门店布局;阿芙则以科学化用油为切入点,制定行业标准并推出“以香愈心”情绪香氛体系,结合分级护理理念深化产品研发;轻氧凭借玻色因抗衰技术,通过王牌面霜引流拓展精华油品类;米加以抖音直播为核心,通过明星代言和双官号推流实现气泡油与玻色因面霜的双核增长。未来竞争将聚焦三大方向:一是文化与科技融合,如馥郁满铺的非遗技艺与现代芳疗结合;二是功效与体验并重,阿芙的情绪香氛与分级护理方案成为行业标杆;三是渠道与内容协同,米加通过直播矩阵实现品效合一。品牌在营销手段上需注意文化深度、技术突破和渠道创新,以应对日益激烈的市场竞争。 【精华油产品用户洞察】 面部精华油市场呈现出显著的功效导向与成分分化趋势。功效维度中,抗老需求高度凝聚,抗皱抗纹声量达4.9万,同比激增153%,提气色与抗糖化分别以839%和461%的增速成为爆发式需求,印证消费者对即时效果的强诉求。成分维度上,植物成分占据主导,山茶花以4.7万声量领跑,同比增261%,但消费者更倾向选择有临床数据支撑的产品组合,“植物+临床”双轨认证成为未来方向。身体精华油市场则展现出场景驱动与体验升级的双轨趋势。日常护理以42%的同比增速稳占主战场,但孕期护理声量同增145%,成为新兴蓝海。使用体验维度中,轻薄感需求同增55%,倒逼产品向喷雾油、速吸收配方等质地创新方向发展。此外,身体抗衰需求觉醒,皮肤松弛声量增速达1038%,建议强化身体抗衰与功效的关联,通过轮廓护理场景激活需求共鸣。 【精华油产品趋势分析】 精华油市场正经历四大趋势变革。首先,舒适肤感成破局关键,花皙蔻通过益生菌发酵技术、PMPM凭借黄金油液比与纳米萃取科技,解决传统精华油厚重痛点,推动“四季皆可油养”新趋势。其次,自研成分与科技革命加速,薇诺娜突破细胞修护靶点、溪木源专利山茶花成分,引领“天然+科技”双引擎驱动。第三,进阶用法多样化成品牌创新方向,林清轩“黄金三层抗皱法”与PMPM“肌肤三餐”概念,满足个性化护肤 需求。最后,功效与场景细分驱动增长,抗老、美白等高阶功效声量攀升,妆前、急救等细分场景需求爆发;身体护理精细化升级,胸、臀、私密部位护理声量激增,国产品牌在私密护理领域仍具创新空间。5 精华油产品市场洞察 1.精华油产品线上市场总结 2.面部/身体精油产品备案分析 3.精华油产品线上市场规模分析 4.精华油分品类市场分布 5.精华油产品价格分析 6.精华油产品卖点分析 7.精华油市场品牌格局 8.精华油产品全网声量分析 9.精华油市场用户情感分析 6 精华油产品线上市场总结 精华油线上GMV达95亿,抖音同增超50%,身体精油备案同增超6% 综合本报告数据指出,2022年后中国高端护肤品市场增速较快,精华油作为高单价品类受益明显,尤其在抖音平台上有着明显增长。在精华油品类方面,面部精华油占据精华油品类大盘,身体精华油销量、热度也迅速增长,成为热潮。 身体精华油热销 产Clarins/娇韵诗品天然调和身体护理油 面部精华油热销 产LAN/兰 品兰花精华油 2025.02MATGMV95.24亿 淘宝天猫销额28.21亿 同比增长13.02%抖音销额达58.28亿同比增长54.91%淘宝天猫稳定销售 抖音精华油逆势增长 市场总结 面部、身体精华油备案总数 9091项 面部精油备案量同比下降1.44% 身体精油备案量同比增长6.71% 保湿、抗皱、紧致、舒缓为 备案热门功效 备案总结 全网声量上来看,雅顿品宣声量同增1516% 纽西之谜用户UGC声量同增569% 眼部精华油受到重视: 2025.02MAT小红书眼部精华油互动量达167.01万抖音眼部精华油互动量达30.3万 热度分析 7 数据来源:用户说研究中心,淘宝天猫,抖音,拼多多、快手数据周期:2025.02MAT:2024/3/1-2025/2/28 精华油产品线上市场规模分析 精华油线上市场规模达95亿,销量为0.8亿,抖音平台发展迅猛 在淘系、抖音、拼多多和快手四个平台总销售额为95.24亿,销量0.81亿。在淘系、抖音、拼多多和快手四个平台中,抖音的市场规模最大(占比61%),销售额达到58.28亿,销量累计0.39亿。相比之下,拼多多的市场规模较小,销售额仅为抖音的5%,为3.09亿。其次,抖音平台的发展势头迅猛,销售额同比增长54.91%,销量同比增长31.61%。精华油在各大平台主要集中于三大品类:面部精华油、单方/复方/基底精油和身体护理油。其中,面部精华油是核心品类,在各平台均占据主导地位,贡献了精华油品类的绝大部分销售额。尤其在抖音平台,面部精华油的销售额占比高达89%。 精华油及其细分品类线上平台销售额&同比(亿元) 面部精华油 63.30% 37.16% 单方/复方/基底精油 -18.98% 身体护理油同比 30.15% 8.57% 15.55 52.02 5.66 8.36 2.71 4.30 6.26 0.38 精华油全品类 54.9% 13.0% 28.21 58.28 8.75 8 数据来源:用户说研究中心、淘宝天猫,抖音,拼多多、快手数据周期:2025.02MAT:2024/3/1-2025/2/28 数据说明:拼多多/快手无同比--无法取到上期数据来计算同比 成交均价分析——淘宝天猫VS抖音VS拼多多VS快手 面部精华油属于高客单价品类,价格同增超18%,拼多多低价抢身体精华油市场 淘宝天猫平台精华油品类的成交均价中,只有面部精华油和身体护理油呈现上涨,其中面部精华油成交均价超150元,同比上涨25.3%。单方/复方/基底精油成交均价同比下降,其中复方精油下降34.8%。抖音平台面部精华油均价达166元,同比增长18.5%,身体护理油均价同比下降3.3%。平台差异显著,淘宝天猫平台均价较高,抖音平台内容驱动消费,价格弹性大,拼多多平台主打低价市场(均低于35元)。面部精华油是精华油高客单价核心品类,仍有上升空间。身体护理油、单方/复方/基底精油同品类价格两极分化。 18.5% 淘宝天猫&抖音&拼多多&快手平台精华油品类成交均价及同比(元) 25.3% 淘宝天猫均价 抖音均价拼多多均价快手均价淘宝天猫均价同比抖音均价同比1.5% -18.3% -14.9% 153.36 166.62 138.86 -3.3% -34.8% 98.19 .07 77 34.25 25.73 20.97 22.16 62.76 91.80 63.06 面部精华油身体护理油单方精油复方精油基底精油 数据来源:用户说研究中心、淘宝天猫9 数据周期:2025.02MAT:2024/3/1-2025/2/28 数据说明:拼多多/快手无同比--无法取到上期数据来计算同比 声量及声量增长品牌分析——面部精华油 赫莲娜品牌宣传同增1805%,林清轩、PMPM、阿芙UGC声量获前三 林清轩以2.4万品宣声量(+304%)、稳居榜首,反映成熟品牌依赖长线口碑沉淀;而赫莲娜(+1805%)和米加(+1573%)增速高涨,主要通过持续强化概念+流量投放实现声量跃迁,如赫莲娜高光精华油,24年4月备案,绑定其当家成分即“雪绒花活性精粹”,强化“表补油、内补精华”概念,贵妇式抗老种草,可有效引起固有圈层用户讨论和新鲜用户关注;此外UGC层面:自然之名以27400%的UGC增速登顶,维蕾德和双妹的高增长则指向差异化成分破圈(如黑、白松露,红石榴,野玫瑰等)对尝鲜成分党精准捕获。整体数据反映:市场向内卷,成熟品牌需加速成分技术升级,抵御新锐爆品流量冲击;高UGC增速品牌应构建用户共创体系,延长爆品生命周期 面部精华油品牌宣传