AI时代，商业模式重构与升级

AI时代商业模式升级|倪云华•NXT智库咨询机构合伙人•NXT-AI应用研学社合伙人•十年跨国管理咨询公司经验，曾就职于普华永道（Advisory部门）、IBM（GBS全球咨询服务部）、凯捷安永（咨询部）•曾任互联网上市公司副总裁；•财经作家•CMC国际注册管理咨询师•获得英伟达、IBM、Google、HRB等国际机构的AI认证证书•国际组织发展与变革协会（ISODC）成员•PCC国际教练联合会（ICF）NXT智库咨询创始人，香港大学中国商业学院客席副教授，曾任跨国管理咨询公司合伙人，上市公司高管 AI时代商业模式升级|倪云华为多家企业提供管理咨询服务及担任顾问，涉及战略、商业模式、组织发展AI相关资质 AI时代商业模式升级|倪云华香港大学清华大学复旦大学上海交通大学浙江大学中山大学担任香港大学中国商业学院客座教授，并在多所高校授课 AI时代商业模式升级|倪云华•吴晓波 、 创 业邦CEO南立新、投资人冯卫东、杨守彬联袂推荐•战略与OKR的完美结合提升团队执行力的方个人著作 财经作家：如何提升团队领导力的六堂课 •国内第一部系统描述共享经济的书籍•职场人效率提升手册 ••法 •北京大学出版，40个创新商业模式•关于合伙人，股权设计和股权激励的实操性书籍 AI商业模式Landscape理解AI技术背后的产业和商业变革 AI时代商业模式升级|倪云华也许Deepseek的出现就是AI的iPhone 4时刻类比移动互联网时代，当前的AI处于什么阶段 AI时代商业模式升级|倪云华Deepseek的科技平权（低成本、开源）将提升应用兑现的效率，类似2010年6月iPhone4落地后移动应用大范围涌现的局面 AI时代商业模式升级|倪云华复盘2023年以来人工智能的类似行情 AI时代商业模式升级|倪云华 AI时代商业模式升级|倪云华 AI时代商业模式升级|倪云华随着大模型渗透率的提升，商业将展现的6个趋势 AI时代商业模式升级|倪云华对于非科技行业公司而言，DeepSeek意味着商业试错成本大幅降低，本地化部署的浪潮已经掀起，试错意味着进步，AI应用突破的时间表大幅迁移。除了中国，美国、印度、欧洲也是Deepseek的重要市场。趋势一，非美地区，加速启动AI资本开支周期 AI时代商业模式升级|倪云华国内大厂AI Capex进入军备竞赛 AI时代商业模式升级|倪云华2027年全球人工智能IT总投资规模将增至5124.2亿美元 AI时代商业模式升级|倪云华趋势二，AI应用和商业模式方面，中国将率先出圈 AI时代商业模式升级|倪云华 AI时代商业模式升级|倪云华2014-2023年生成式AI专利申请量中国在生成式AI专利数量方面全球领先 AI时代商业模式升级|倪云华中国市场在技术应用和商业模式方面位居世界前列AI应用和商业模式突破看中国AI发展指数 AI时代商业模式升级|倪云华数据优势更多用户更好体验输入内容是输出质量的决定性因素“Garbage In，Garbag Out”占据数据优势的企业能够启动数据飞轮效应，构建数据护城河。对外：更好的产品体验对内：通过AI强大的分析能力替代传统的经验决策，企业将从经验驱动进化为数据智能驱动趋势三，AI算法平权，数据将成为关键壁垒 AI时代商业模式升级|倪云华AI应用将诞生新时代的用户入口 AI时代商业模式升级|倪云华新的浏览器入口？AI时代的智能硬件Tesla只是装了四个轮子的机器人。—— Elon Musk流量即数据，巨头们正在争夺AI时代的流量入口 AI时代商业模式升级|倪云华垂直型应用：需求明确+数据集中+专业化场景趋势四，数据+模型+场景，构成杀手级应用前提 AI时代商业模式升级|倪云华嵌入（Embedding）模式副驾驶（Copilot）模式智能体（Agent）模式•用户通过与AI进行语言交流，使用提示词来设定目标，然后AI协助用户完成这些目标，比如普通用户向生成式AI输入提示词创作小说、音乐作品、3D内容等。在这种模式下，AI的作用相当于执行命令的工具，而人类担任决策者和指挥者的角色。•在这种模式下，人类和AI更像是合作伙伴，共同参与到工作流程中，各自发挥作用。AI介入到工作流程中，从提供建议到协助完成流程的各个阶段。例如，在软件开发中，AI可以为程序员编写代码、检测错误或优化性能提供帮助。人类和AI在这个过程中共同工作，互补彼此的能力。AI更像是一个知识丰富的合作伙伴，而非单纯的工具。•人类设定目标和提供必要的资源（如计算能力），然后AI独立地承担大部分工作，最后人类监督进程以及评估最终结果。这种模式下，AI充分体现了智能体的互动性、自主性和适应性特征，接近于独立的行动者，而人类则更多地扮演监督者和评估者的角色智能体模式更为高效，或将成为未来人机协同的主要模式。基于大模型的Agent不仅可以让每个人都有增强能力的专属智能助理，还将改变人机协同的模式，带来更加广泛的人机融合。趋势五，应用的最佳形态，AI Agent走向普及 AI时代商业模式升级|倪云华•AI依赖高质量的数据流，为赢得竞争，促使企业从封闭走向开放协助企业与企业之间充分协同，产业链，生态链充分融合。•比如：供应链管理中，AI Agent通过上下游系统实现交互，实现库存自动监控，形成智能协同网络；医疗领域，不同医院、科研机构之间建立数据共享平台。产业、生态共享趋势六，人机协同，生态共享 人机如何分工？智力？体力？ AI时代商业模式升级|倪云华构建”人机协同“文化 AI+产业生态寻找AI时代的商业机会 AI时代商业模式升级|倪云华所谓的互联网平台们，占据了数字世界的“核心地段”,因此能够源源不断地积累高质量、有价值的数据。海量数据又倒逼这些公司自建数据中心，并对外进行云服务。数据叠加算力优势，使这类公司在大模型训练上同样领先。A：互联网平台：AI资本开支的源头之水 AI时代商业模式升级|倪云华一成公司，吃掉了九成增量净利润。B、AI基础设施：率先兑换业绩的卖铲人 AI时代商业模式升级|倪云华具身智能（机器人）智能汽车消费电子Optimus/BostonDynamics/UnitreeTeslaApple、Meta、Xiaomi、Ray-BanC、AI硬件：链接数字世界与物理世界的桥梁 AI时代商业模式升级|倪云华特斯拉Optimus人形机器人已开始批量生产，预计成本一万美元。C1具身智能：人形机器人进入拐点 AI时代商业模式升级|倪云华中国开始有序推进辅助驾驶以上级别（L3与L4）量产智能网联汽车上路准入。已有9大联合体入选试点。展望2025年，城区NOA Navigate onAutopilot(在自动驾驶仪模式下导航)有望迈过“尝鲜者”到“早期消费者”的鸿沟，新车渗透率有望达10%-15%水平。同时，端到端模型对算力和数据量的超高需求将大幅提高行业的进入门槛，智能驾驶的行业逻辑也将逐步趋近于AI行业。C2智能驾驶有序推进，Robotaxi进入商业化落地 AI时代商业模式升级|倪云华AI终端最大的变革在于重塑了从触屏向语音与多模态升级的交互范式，从而带来更加简洁高效的使用体验除AI手机/电脑外，AIoT虽落地节奏较慢但弹性更大，2025年相关新品、爆品有望持续上线，尤其是AI眼镜有望迎来供给爆发式增长。而伴随更多海内外大厂的入局，我们认为AI智能眼镜有望逐步占领消费者心智，从“趋势”走向“共识”。C3、AI应用从云到端-消费端“觉醒时刻”即将到来 AI时代商业模式升级|倪云华AI眼镜：下一代交互革命的黄金交汇点 AI时代商业模式升级|倪云华当前的AI眼镜产品主要有三种形态：1）音频AI智能眼镜。2）拍照AI智能眼镜。3）AR+AI智能眼镜。目前AI眼镜主要有三种形态 AI时代商业模式升级|倪云华AI眼镜能依托大模型实现多种AI功能。以Rokid Glasses为例，它深度整合阿里巴巴旗下通义千问大模型，具备强大的智能交互能力，不仅能支持实施导航及实时翻译功能，还能充当用户的“百科全书”。在教育领域，学生可以用Rokid Glasses的AI问答功能拍照解题；在日常生活中，用户可以用Rokid Glasses的AI识物功能快速计算食物卡路里含量；在工作中，用户可以用Rokid Glasses的AI闪记快速进行会议纪要的整理。预计随着多模态大模型技术的发展，AI智能眼镜的功能还将更多元化。AI眼镜可以实现的多种AI功能 AI时代商业模式升级|倪云华Ray-Ban Meta销量激增，标杆产品引导行业进入规模化发展期。Ray-Ban Meta的成功不仅体现在销量突破，更在于其带动了产业链协同发展。Ray-BanMeta火爆出圈 AI时代商业模式升级|倪云华光学和芯片或是未来AI眼镜产业链最有价值的环节千亿市场规模 AI时代商业模式升级|倪云华C端生产力工具B端生产力工具 AI时代商业模式升级|倪云华a16z.comTop100GEN AI AI时代商业模式升级|倪云华a16z.comTop100GEN AI AI时代商业模式升级|倪云华DeepSeek于1月25日推出，并在短短5天内就达到了月活跃用户数的#14位置。到2月，它在移动设备上跃升至#2。ChatGPT的增长经历一段停滞后再次上涨 （1）专为开发人员设计的代理IDE（集成开发环境）;（2）技术和非技术用户均可访问的文本到Web应用程序平台。Cursor排名中首次亮相时排名#41 —该公司最近宣布它为数十万开发人员提供服务。 AI时代商业模式升级|倪云华 AI时代商业模式升级|倪云华哪一类AI应用的赚钱效应更好 AI时代商业模式升级|倪云华有趣的是，ChatGPT“山寨”应用程序占移动使用和收入列表的12%。最受欢迎的应用程序并不总是产生最多的收入 AI时代商业模式升级|倪云华AI应用商业模式发展的四个方向 ALL in AI企业如何应对AI浪潮 AI时代商业模式升级|倪云华AI在运营和制造商能够显著降本增效在人力资源、市场营销、风险管控领域，超过70%的受访者表示人工智能可以节约成本斯坦福大学AI发展趋势报告 AI时代商业模式升级|倪云华 AI时代商业模式升级|倪云华AI商业模式画布AI BusinessModelCanvas 已经行动的企业在AI应用方面的最佳实践 AI时代商业模式升级|倪云华10-StepsAI实施框架路径图 AI时代商业模式升级|倪云华AI RoadMap 运用AI工具升级商业模式 AI时代商业模式升级|倪云华2025年将是AI眼镜的元年，需要了解AI眼镜的未来发展趋势，并做一些投资。请大模型研究分析市场上相关上市公司，研究的标准参考巴菲特选择股票的原则和财务指标。实例：通过AI大模型研究行业模式，发现创业和投资机会 AI时代商业模式升级|倪云华深度思考R1生成的结果 AI时代商业模式升级|倪云华Deepsearch生成的结果 深度研究生成的结果 AI时代商业模式升级|倪云华 AI时代商业模式升级|倪云华深度研究生成的结果 AI时代商业模式升级|倪云华深度研究生成的结果 AI时代商业模式升级|倪云华深度研究生成的结果 AI时代商业模式升级|倪云华AI Agnet AI时代商业模式升级|倪云华AI Agnet AI时代商业模式升级|倪云华 AI时代商业模式升级|倪云华功能性咖啡品牌创业者公司专注于功能性咖啡的研发与推广，致力于为消费者提供咖啡+天然代谢成分的科学配比，实现“提竞品品牌有“positivehotel地中海咖啡“、“Fito菲途咖啡”。l需求：分析和优化商业模式，要求AI完成市场环境分析（包含宏观环境分析、PEST模型分析、市场规模和增长率、行业生命周期、行业结构）、行业分析（供需情况、增长趋势、盈利能力、产业链分析、技术发展）、竞品分析（竞争对手识别、竞争对手产品分析、市场份额与增长策略、营销策略与销售策略、财务状况）、客户群体分析（目标群体分析、用户行为分析、媒体接触习惯、消费渠道习惯、用户