创新或衰落

030201减少技术差距：欧洲迎接增长红利..........................................................3为欧洲制定有效的策略. .........................................704结论. .................................................................................................28 ......................................................30............................31..............................................33.........................34作者关于研究参考文献致谢关于埃森哲关于埃森哲研究.........35 ....................................................................................12三个重点领域以弥合技术赤字欧洲技术赤字的驱动因素. ..........................101. 建设数字核心，迈向新的性能前沿...................................................................................13 2. 延伸欧洲在智能制造方面的优势. ............17 3. 提高顶层技术系数..............................25 减少技术差距：欧洲迎接增长红利 技术赤字是什么？我们使用术语“技术缺口”来指代在采用、实施或有效利用技术（无论是成熟还是前沿技术）以创造商业价值方面的差异。我们的2023年1月报告《加速欧洲重塑之路》强调了欧洲公司在收入增长方面落后于北美（NA）和亚太（APAC）同行的情况——以及原因。根据我们的研究，欧洲企业增长前景的制约因素之一是技术采纳不足，我们称之为“技术差距”。这超越了技术投资的规模，并涵盖了领导力、技能、数字商业模式的普及程度以及组织从技术中创造价值的能力。虽然我们的最新分析显示，欧洲的收入增长预测今天正在改善（图1），但它也证实，技术赤字仍然根深蒂固，有长期回归相对较弱经济增长的风险。 欧洲的增长出乎意料全球 – 预测收入增长率 CAGR 和 EBIT 利润率 % (2022年10月 vs 2023年3月)预测截至2024年结束的2年期截至2022年10月*欧洲北美亚太地区欧洲北美亚太地区来源：S&P Capital IQ，Accenture Research。样本数量：2114家公司（非金融机构-1843家，金融机构-271家）（欧盟-1019家，北美-571家，亚太地区-524家）。息税前利润率不包括金融机构。*非金融机构加金融机构的共识预测截至2022年10月31日和2023年3月31日。**在2023年3月数据集中——对于一小部分公司（数量=18家），由于截至2023年3月31日没有预测数据，使用了2022年10月31日之后最新的可用预测数据。 1.8%3.1%3.8%12.9%15.2%8.7%+0.8%预测截至2024e年2年的数据，截至2023年3月**营收增长CAGR欧洲北美亚太地区EBIT 利润率欧洲北美亚太地区 数字化创新对欧洲的竞争力及其可持续性领导者角色至关重要。这解释了为什么近19%的欧洲领导者认为有必要加速技术采用，而美国为16%，亚太地区为8%。（这一点在意大利（28%）、法国（23%）和西班牙（21%）最为明显。德国为15%，低于欧洲平均水平）。全面致力于以技术驱动其业务重塑的公司将获得显著优势。到2024年底，欧洲企业弥补技术差距的潜在收益高达3.2万亿美元额外收入。 20231,00,51,52024埃森哲研究模型基于标普资本 IQ 数据（用于财务数据）和埃森哲研究韧性指数（用于维度）（详见附录）。在 2114 家年营收超过 10 亿美元的全球上市公司样本中美欧科技评分和北美科技评分之间的万亿美元差距因技术差距导致的聚合收入损失——基于996家欧洲公司的模拟 2023年营收增长2024年营收增长来源：，其中 966 家位于欧洲。$1.7万亿$1.5万亿 在当今快速且持续变化的环境中，传统转型已不足够。为了生存和发展，企业必须拥抱我们称之为“全面企业再造”的 deliberate 战略。这种全面且持续的方法要求建立新的绩效前沿，使它们能够超越传统边界，并在过程中颠覆其行业。正如本报告所示，这种战略要求更大胆地采用技术，从建立数字核心开始。 例如，瑞士跨国制药企业罗氏正利用技术来开发远程病人监护解决方案和虚拟临床试验。这改善了病人结果，也能推动创收的、创新的数字化医疗保健服务。1同样地，在零售行业，像ASOS这样的英国在线时尚零售商已经利用数字化来扩展其在线销售平台，从而能够接触到更多客户。2这不仅仅对科技企业有利。最大的机遇存在于零售、生命科学、交通和保险等行业，在这些行业，科技可以帮助通过更智能的产品和服务以及在欧洲范围内更高效的运营来创造新的收入来源。 欧洲的情况是独特的。它借鉴了非凡的多样性、丰富的文化织锦和强大的国家政策制定。但它也受益于欧盟单一市场的协同效应、凝聚力和统一性。例如，欧盟已实施倡议和法规，以促进跨境数字贸易、协调数据保护法律和增强网络安全。为欧洲制定有效的策略 与此同时，欧洲也面临着贸易紧张局势、地区冲突和联盟变动等一系列独特的地缘政治挑战。根据我们的调查，78%的商界领袖认为在未来12个月内，我们将看到地区分歧加剧以及世界经济碎片化。3再次然而欧洲正积极应对这些地缘政治和经济逆风。其政策制定者和企业一直推动数字主权议程以确保在地缘政治挑战中的韧性。4在全球科技人才短缺的背景下，欧洲在再培训工人方面总体上领先于美国。欧洲公司也在基础设施升级方面取得了相当大的进展，确保他们与科技发展保持同步。欧洲的领导者正通过关键绩效指标来激励他们使用技术，这些指标评估了技术的采用情况（参见图5）。 应对欧洲的独特情况欧盟20至64岁劳动年龄人口占总人口的比重预计将从2022年的59%下降到2100年的50%。劳动力萎缩任何针对欧洲的增长战略都必须考虑其独特的情况。有五个方面尤为突出，并且每个方面都需要采取细致入微的方法：经济与技术依赖欧洲是经济联系最紧密的地区之一，严重依赖出口市场和技术的进口、组件以及自然资源的进口。 5,6更高的能源成本欧洲的能源价格仍然高达北美五倍，阻碍了产业竞争力和居民可支配收入。因此，高耗能产业，如基础金属、化学品、非金属矿产和纸张的产量出现了下降。 欧盟致力于一项雄心勃勃的气候政策，力求在2050年之前，通过“绿色协议”，成为第一个实现二氧化碳（CO2）排放量为零的大洲。这一目标在2021年通过欧洲议会和理事会通过《气候法案》获得法律效力。此外，欧盟将2030年的减排中期目标从40%修订为至少55%。强调可持续性 追求战略自主和协调在过去5年，欧盟通过一系列适用于（或将要适用于）其所有27个成员国的规定来推行其数字政策，以实现协调化，同时也要创造公平竞争的环境和维护其技术战略自主。相反，美国则更关注特定领域的措施，以及更多地基于行业参与者的自愿承诺的做法。 8 7 转换执行官，移动欧洲公司在韧性方面表现相当不错。其次，他们在学习和改进方面也相当擅长。第三，我们倾向于擅长创造独特的特质或创造出自己的空间，在那里我们实际上能够竞争。这就是创造那种区别。考虑到这些特殊要求，公司应该采取哪些行动？挑战？欧洲对技术适应的方法强调成本效益而不是生产力和新业务机会，这塑造了欧洲企业对投资回报和成本影响的认识。 欧洲技术赤字的驱动因素 创新或衰退 创新或衰退欧洲技术赤字的驱动因素1. 建设数字核心，达到新的性能前沿2. 拓展智能制造的优势3. 提升顶尖的技术系数为了研究如何最好地解决欧洲的技术赤字问题，我们评估了公司在哪些方面表现强劲，在哪些方面存在不足。我们的广泛评估包括对1000名欧洲高管进行的调查，对10万多个专利的分析，以及对行业关键决策者和思想领袖进行的10次深入访谈。我们的方法不仅关注技术投资规模，还包括领导力、技能、数字商业模式的普及程度以及组织从技术中创造价值的能力。具体而言，我们考察公司董事会中的技术经验、投资、专利、研发占收入的百分比、技术战略以及技术栈不同部分的相互联系。基于我们的分析，我们向欧洲的商业领袖提出以下行动领域： 聚焦三个领域弥补技术差距 与渐进式变革的公司相比，这些重塑者报告说，他们的增量收入增长高出10%，成本降低改进高出13%，资产负债表改善高出17%，这并不令人惊讶。9您有一个由技术路线图支持的业务战略。我们并不把技术或数字化视为“附加”或“分离”的东西，而是将其视为一个真正的战略赋能者，支持您的业务计划。首席数字官，消费品1. 建设数字核心，迈向新的性能前沿但欧洲公司在尖端技术投资方面（平均而言）处于什么位置？欧洲与北美和亚洲同行之间的差距有多深？艾森哲早期的研究识别了一小群正在拥抱全面企业再造的公司，这是一种旨在进行全面和持续再造的故意策略。我们将这些“再造者”所采取的方法，以构建强大的数字核心为中心。这包括相互连接的云、安全、平台、数据和人工智能解决方案，涵盖企业、客户、合作伙伴和供应商。 根据独立技术分析机构idc的数据，欧洲和亚太地区都落后于美国。在云和大数据等一些领域，欧洲和亚太地区处于相当的水平。其技术总投入低于美国，但在物联网和3d打印方面的投资则旗鼓相当。问题不仅在于多少，还在于投资如何应用。我们的调查表明，在全球范围内，大多数公司将其数字化之旅的重点放在适应现有流程上，而不是将其视为重新创造这些流程的机会。在欧洲，重新构想其流程的百分比最低（欧洲11.6%；美国12%和亚太地区16.8%）。10 数字核心使AI能够快速扩展人工智能（AI）——特别是生成式AI的出现——将成为创新的下一个主要推动者和增长动力。生成式AI——以及它所基于的大型语言基础模型——已经令人信服地向公众展示了其推动未来的潜力。ChatGPT在短短五天内就达到了其第一个百万用户。11全球98%的高管同意，人工智能基础模型在未来3-5年内将在其公司战略中发挥重要作用。新兴的生成式人工智能应用场景，如革新客户服务、软件和产品开发或临床研究，表明其有潜力增强人类的创造力并提高生产力。最大的潜力在于利用和分析服务使用、产品或机器操作产生的数据，以及它提供的对客户需求的更深入理解。这将为基础提升产品和服务以及创新商业模式设计提供依据。 挡在路上到2023年底有望最终敲定的欧盟人工智能法案将建立法律确定性，并有可能提升欧洲的竞争力。虽然欧盟法规在历史上一直被认为会阻碍创新和商业，但它们实际上通过以价值观为基础的新技术方法塑造了欧盟的认同感。其成功的一个关键因素在于及时定义标准、配备充足且合格的国家级合格评定机构，以及确保强加给企业的报告程序不会变得不必要地繁琐。但是许多组织可能由于数据质量/数据孤岛、人才差距和过时的技术基础设施而未能建立用于创造价值的AI。更重要的是，许多人将AI视为一个独立的、孤立的职能，而不是其企业整体的基础。生成式AI出现的速度也提出了制定监管和道德指南的需求，以向企业提供所需的约束和保护以及信心。 12 关键步骤•将系统迁移并重构至云端。将现有应用程序迁移到云端通常是这次旅程的第一步。公司首先应评估其应用程序状况并识别依赖关系和性能要求。接下来是选择合适的云平台并制定迁移计划，考虑数据传输、测试和安全等因素。为了从现代为了利用人工智能革命并促进发展，欧洲公司应优先建设强大的数字核心，包括云迁移、战略数据和应用程序向基于云的环境的转型，以及现代企业数据平台