化工公司在可持续发展方面的资金在哪里？

在化学工业中，对可持续发展的追求正在重塑整个价值链 从上游原材料供应商到最终客户——行业正寻找在变化的环境中蓬勃发展的方法。这一点体现在过去五年化工公司及其客户在可持续性相关的项目和产品公告数量上增加了五倍。然而，与可持续性相关的法规也有了显著增加，包括温室气体排放和塑料回收的强制性目标。这促使许多行业高管质疑向可持续性转型是否将为行业带来真正的价值。 8.98.83.23.45.94.72.96.72.01.60.13.82.21.00.70.31.53.61.90.21.12.02.41.51.12.10.25.0图1：现有和新市场及产品的增长机会来源：埃森哲研究，市场报告初步发现太阳能电池板专业涂料电动汽车电池密封圈\"今天的业务\风力涡轮机叶片CC吸收剂新新型电动汽车电池材料(LFP & 硅负极)电动汽车塑料“全新”$72亿膜材料用于燃料电池可持续鞋$128B酶促生物催化基于生物的刚性包装市场绝对增长2022-2027以美元B计绿色聚合物添加剂现有建築用RP和建设图例：CC：碳捕获EV：电动汽车LFP：磷酸铁锂OCR：有机朗肯循环RP：回收塑料其他RP电气和电子产品RP钠离子电池材料(非电动汽车)生物 & 绿色聚合物稳定剂多元醇纺织品用RP聚合物汽车先进聚合物复合材料 - 航空零件自修复聚合物和涂料现有新产品答案是明确的“是”。根据最近Accenture的研究，在未来五年内，与可持续性相关的产品将占行业增长的三分之一，创造一个潜在达2000亿美元的机会。这些产品将涵盖现有和新型产品，包括支持可持续性的产品——例如风力涡轮机和太阳能电池板的材料——以及涉及可持续生产的 产品——例如生物基产品或回收材料制成的产品（见图1）。这一广泛的范围意味着整个行业的公司都可以参与这一增长。ORC系统 - 热回收生物基柔性包装生物基油墨和涂料包装用RP生物基表面活性剂3D打印RP 对可持续性相关产品的需求很强烈但是埃森哲的研究明确表明，该行业已经难以跟上这种需求，这可能会限制化工企业利用这一增长机会的能力。然而，企业现在可以采取几个步骤——从建设工厂到加强供应链关系——以确保他们能够获得所需的资源、技术和知识，以提供客户想要的与可持续性相关的产品和服务。从今天开始采取这些行动将帮助化工企业蓬勃发展，并从对可持续性产品和服务日益增长的需求中获利。 增长来自哪里？ 20222027图2：预计化学工业需求$500B$5.1T$0.5T$4.4T$0.3T200亿$4.6T$4.1T11% 复合年均增长率2% 年复合增长率该行业的各项可持续发展声明中已包含聚焦于新工厂和产品供应、新合作与协作协议，以及提升现有工厂运营效率、从而减少温室气体排放的举措。有人认为这些计划是受利益相关者和政府压力推动，促进行业可持续性提升。然而，根据埃森哲的研究，其背后也存在合理的商业原因。对可持续发展相关化学品产品的需求正在迅速增长。这类产品的市场规模在2022年约为3000亿美元，预计到2027年将达到约5000亿美元——这是该时期化学行业总增长预期7000亿美元中的额外2000亿美元。这转化为到2027年的11%复合年增长率，与2%的比率相比 可持续发展相关需求“传统”需求注意：牛津化学市场经济学化学品销售额（实际美元）：202244万亿美元，2027年51万亿美元，差额7000亿美元来源：埃森哲研究，市场报告，牛津经济学大约三分之二的这种增长将来自与可持续性相关的现有产品和市场——建筑保温材料、电动汽车塑料、风力涡轮机叶片中使用的聚氨酯泡沫等等。在很大程度上，这些产品将利用现有基础设施，因此涉及相对较低的投资和风险。“传统”产业产品——使与可持续性相关的供应成为特别有吸引力的机会（见图2）。大约三分之一的未来增长将来自新市场和产品，例如新型锂电池材料、碳捕获材料和生物基油墨和涂料。总而言之，这种传统和新产品的广泛组合意味着可持续性正在为整个化工行业的公司创造增长机会。 满足需求面临的挑战 尽管进行了这些大规模投资，但行业似乎难以满足不断增长的需求。目前，客户正在寻求行业无法提供的更多与可持续性相关的产品。事实上，据报道，一些尚未投产的新化工厂已经售罄或接近售罄——通常，这些新的植物投资集中于行业核心产品，而非新产品或利基产品。它们包括对替代轻质油的投资，例如化学回收、生物基或质量平衡产品，机械和化学回收的标准聚合物和生物基中间体和聚合物。令人不意外的是，化工公司一直在扩大其运营以抓住这一机遇。对公司公告的分析显示，过去五年间，化工行业在建设生产可持续发展相关产品的新工厂上投资估计为600亿至900亿美元（参见下一页的图3）。更重要的是，这一估计不包括初创企业或现有工厂的温室气体减排投资。 一个行业前所未有的发展。随着植物售罄，达成了关于原料如替代轻油以及聚合物等客户的中间体和化学品的产品离岸协议。这些早期协议使化工厂对其产品和新建工厂具有很高的盈利确定性。需求在不久的将来不太可能减弱。化工公司的客户来自各行各业，已经做出了承诺并设定了回收成分和可持续性增长的目标。然而，他们未能履行这些承诺，面临着与投资者和其他利益相关者声誉受损的风险。部分原因是他们经常发现难以找到他们所需的与可持续性相关的化工行业产品。在包装、食品和饮料、消费品和纺织品行业，许多大公司距离他们为2025年设定的目标还不到一半——而2025年正在迅速到来。这意味着客户将继续寻找可持续包装、塑料和其他材料。 一份成功的蓝图总体而言，可持续产品市场极具吸引力，并为该行业未来几年提供了明确的发展机遇。抓住这种机遇需要超越扩大运营规模。随着行业为满足可持续产品的需求而发展，化工企业可以采取措施在未来价值链中占据“甜点”位置，并巩固其在这些链中的地位。而争夺这些位置的竞争已经开始了。 为了赢得这场竞赛，化工厂需要考虑几个关键成功因素 2锻造价值链合作伙伴关系4开发有吸引力和可信的可持续发展叙述确保可持续原料的获取3安全IP和专有知识 1. 确保获得可持续的原料 行业可持续发展相关的产品将需要原材料存在短缺。例如，提供回收产品的公司将需要大量的塑料垃圾，这可能具有挑战性。在美国，平均每个居民每年产生约120公斤的塑料垃圾，而典型的最小有效规模资产，如蒸汽裂解装置，可能每年需要约100万吨的垃圾。因此，该工厂需要从约1200万居民那里获取垃圾流。这可能导致工厂需要与距离较远的源头合作。例如在美国，化工行业主要集中在墨西哥湾沿岸，而许多大都市中心位于东西海岸。 2. 打造价值链合作伙伴关系 价值链合作伙伴关系至关重要。例如，化工公司需要与能够收集、清洁和分拣这种塑料废料并将其运往化工公司所在地的物流公司密切合作。与客户合作也将是关键，既为了了解他们的需求，也为了形成离岸合同，而客户似乎愿意这样做，鉴于最近新工厂发生的事情。总的来说，满足并超越客户对可持续性相关产品的需求——可靠、高效和大规模——将取决于与价值链上的合作伙伴的紧密合作，从原材料供应商到最终客户。 3. 保护知识产权和专有知识 具有可持续性相关特性的化学品——例如低碳足迹或使用生物基原料制成的化学品——将需要新的生产工艺、资产和设备。因此，专注于保护知识产权（IP）和专有知识的化工企业将有机会获得竞争优势。这尤其适用于与技术相关的知识产权——包括生产工艺技术和信息技术。与此同时，公司可以监测初创企业领域的动态，寻找收购或许可可持续性相关知识产权的机会。这些步骤对于改进核心运营和追求日益增长的新颖创新产品领域至关重要。 4. 制定引人入胜且可信的可持续发展叙事 最后但同样重要的是，可持续性正日益成为股价和企业价值的日益重要的驱动力。这意味着化工公司应该为其投资者和其他利益相关者塑造与可持续性相关的叙述。沟通不仅应包括意愿和计划，还应包括在可持续性方面实际行动和进展的证据——这将是对可持续性转型的持续支持的关键。 产品，加上其悠久的成功和持续创新的历史。那些利用这些优势围绕可持续性重塑自己的化工厂，将能够在未来几十年内实现显著的盈利增长。 错过了与可持续发展相关的不断扩大的增长机会。幸运的是，向可持续发展的转变利用了化工行业的优势——即其利用高效的大规模核心业务来建立质量的能力 比赛开始了 贡献者 作者 阿什利-拉切尔·霍斯特曼北美化学品战略负责人，埃森哲执行董事 免责声明本内容仅供一般信息目的，并非旨在取代咨询我们的专业顾问。本文件涉及第三方拥有的商标。所有此类第三方商标均为其各自所有者的财产。本内容并未有意、明示或暗示地表示此类商标所有者对所述内容提供赞助、认可或批准。 了解更多特别感谢关于埃森哲访问 Accenture Chemicals 网站 www.accenture.com/chemicals。卡拉因·瓦兹基克博士，甘尼什·帕特罗，阿萨科·佐古马，高拉夫·夏尔马，阿什伊什·库马尔·ulguliaG马克·雅吉拉和帕沃尔·库比克，感谢他们在这项研究中的帮助。© 版权所有 2023 Accenture。保留所有权利。Accenture 及其标志是Accenture 的注册商标。思科是领先的全球专业服务公司，帮助全球领先的商业、政府和其它组织构建其数字核心，优化运营，加速收入增长并提升公民服务——快速高效地创造实际价值。我们是一家以人才和创新为核心的公司，拥有732,000名员工，在120多个国家为客户提供服务。技术是当今变革的核心，我们是推动这一变革的世界领导者之一，并拥有强大的生态系统关系。w 我们结合自身的技术优势，以及无与伦比的行业经验、职能专业知识和全球交付能力。由于我们在战略与咨询、技术、运营、行业X和安永森格的广泛服务、解决方案和资产范围，我们能够独特地交付实际成果。这些能力，加上我们共享成功的文化和致力于创造360°价值的承诺，使我们能够帮助客户成功并建立信任、持久的合作关系。我们通过为客户、我们彼此、股东、合作伙伴和社区创造的360°价值来衡量成功。访问我们网站 www.accenture.com。