未来化工需求——如何抓住5700亿美元的机遇

版权所有 © 2025 埃森哲公司。保留所有权利。执行摘要对可持续性相关产品的需求有两个方面：一是用于生产环保产品的可持续化学品，二是传统化学品，用于制造减少环境影响的产品，例如太阳能电池板或电动汽车。我们发现，在化工行业服务下的行业中的可持续性相关部分，其增长速度比传统部分更快。埃森哲的研究表明，对可持续化学品的需求一直在增长，我们预计这一趋势将持续下去。事实上，我们发现超过一半的消费者有动力购买环保产品——现在和未来1—并且通常愿意为他们支付溢价。制造业和消费品公司正在以解决这种需求为目标的创新做出响应，并且它们也愿意为环保产品支付溢价。这些消费者和行业趋势可预见地将塑造化学行业未来需求。在过去的150年里，化工行业一直为各行业和消费者提供创新解决方案，帮助推动从包装到消费电子到农业等各个领域的进步和新的需求。虽然我们预计当前的格局将在未来两到三年内继续塑造需求，但更重要的是，10到20年后的化工需求将是什么样子？ 本报告总结了消费者偏好、化工客户行业趋势以及化工行业未来机遇的规模。它还探讨了化工公司如何创新以满足日益增长的需求，即提供降低消费者碳足迹的产品，以及它们如何获取部分相关价格溢价。与此同时，我们估计到2028年，与可持续性相关的化工产品需求将增加约70%，预计将达到5700亿美元。2这增长反映了11%的复合年均增长率（CAGR），其增速比预计的传统产品的2.4% CAGR高4.5倍。3考虑到需求变化以及与可持续性相关的产品价格溢价可能无法在整个价值链中共享这一事实，化工企业需要重新审视其市场推广方式，从价值主张到新的商业模式。借鉴我们的经验和深入研究，我们已确定了三个关键行动，以帮助化工公司在瞬息万变的环境中取得成功：1. 通过数字化、数据和人工智能重塑研发，加速创新 2. 制定并传达有吸引力的价值主张，包括可追溯性和透明度 3. 建立价值链合作伙伴关系 4.5X需求的前景：化学品抓住增长的机会本报告是我们一系列探讨化工企业如何利用可持续发展相关需求的洞察的一部分。它深入研究了未来需求以及获取这些需求的策略。我们之前的报告,化学公司在可持续发展方面的资金在哪里？,审查管理低碳产品的供应。相比传统产品，可持续性相关化学产品的需求增长速度快4 版权所有 © 2025 埃森哲公司。保留所有权利。消费者要求环保产品 版权所有 © 2025 埃森哲公司。保留所有权利。一项独立的Accenture消费者调查 reveals了 65%的受访者更喜欢环保、具有绿色资质并投资可持续性的品牌。（图1）一项对 22 个国家的 25000 名消费者进行的 Accenture 调查发现，超过一半（51%）的受访者更喜欢购买环保产品和服务。5此外，70%的人在购买决策时会考虑回收的便利性。6 版权所有 © 2025 埃森哲公司。保留所有权利。来自尼尔森等机构的数据支持这一趋势，表明消费者愿意为可持续产品支付更多费用的意愿显著增加。（图2）尤其引人入胜的是，我们的分析显示，消费者越来越愿意为可持续产品支付溢价，并且这种意愿近年来一直在增长。例如，PDI技术公司的一项美国调查表明，愿意为可持续产品支付更多费用的消费者比例从2022年到2023年增长了2个百分点，从2023年到2024年增长了12个百分点。7消费偏好上升与支付更多费用购买环保产品的意愿增加相结合，为未来的需求提供了明确的信号。 版权所有 © 2025 埃森哲公司。保留所有权利。化学客户行业致力于满足消费者偏好 版权所有 © 2025 埃森哲公司。保留所有权利。此外，随着这些公司努力实现其脱碳目标，对与可持续性相关的化学产品和解决方案的需求将继续增长。总体而言，我们预计与可持续性相关的化学产品的需求将从2023年的3400亿美元增长到2028年的5700亿美元。10这近70%的预期增长，以11%的复合年均增长率（CAGR）计算，代表着显著的增长和创新机会。它超越了传统产品预计的2.4%的复合年均增长率（CAGR）。针对这种消费者需求的转变，各行业的B2C公司都在关注并采取行动。公司正在开发符合这些偏好的产品或服务。它们还在制定并公开传达其可持续性相关的目标和承诺。考虑：欧莱雅公司保证，到2030年，其配方中95%的成分将是生物基的，源自丰富的矿物或循环过程。8 H&M集团承诺在同年使用回收或可持续采购的材料为其100%的包装9除了作为供应商，化学公司r.还可以定位为战略合作伙伴，帮助客户实现其可持续性承诺。 版权所有 © 2025 埃森哲公司。保留所有权利。客户行业在可持续发展相关的业务领域显示出高速增长 版权所有 © 2025 埃森哲公司。保留所有权利。今天，化学工业的产品和解决方案为各种产品贡献了关键特性，例如装饰漆的颜料和颜色、保鲜食品的包装、药物的活性成分、抗病毒消毒剂以及风力涡轮机叶片的材料。虽然一些行业如汽车或建筑消耗更多化学品，但每个行业都依赖化学产品在其制造过程中，或作为其产品和解决方案的关键成分。(图3)产业界已提高其消费，这得益于创新带来的满足为了区分产品，增加制造过程的有效性和可持续性，化学品的消费者偏好对环保产品。我们的研究表明，化学行业所服务的行业中的可持续性相关领域正经历着比传统领域显著更高的增长，我们预计这一趋势将继续塑造未来的化学需求。 <think>Okay, the user wants me to translate some markdown text into simplified Chinese. Let me first read through the source text carefully.The source mentions "Source: OECD input-output table, Oxford Economics (September 2024), Accenture analysis." Then there's a list of key regions or countries with their 3Y average % calculated for global data.I need to make sure that the translation keeps the formula notation unchanged. The main terms here are "OECD input-output table", "Oxford Economics", "Accenture analysis", and the list of regions.First, "Source: OECD input-output table" should be translated as "来源：OECD投入产出表". Then "Oxford Economics (September 2024)" becomes "牛津经济 (2024年9月)". "Accenture analysis" is "埃森哲分析".Next, the part about global data: "For global data, the 3Y average % is calculated for key regions or countries: US, EU25 (excluding Malta and Cyprus), Japan, South Korea, Taiwan, Brazil, India, Russia,Saudi Arabia and China."Translating "For global data, the 3Y average % is calculated for key regions or countries" would be "对于全球数据，关键地区或国家的3Y平均%为：". Then the list of regions. 需求的前景：化学品抓住增长的机会 版权所有 © 2025 埃森哲公司。保留所有权利。例如，如上所述，查看2021年至2023年的全球销售额：生物基/个人护理产品• H可持续成分推动了比整体增长率高出一倍以上的增长率，这意味着传统细分市场增长要低得多。• 造纸行业在传统领域呈现负增长，而与可持续性相关的领域则实现了两位数的增长。• 在汽车领域，电动和混合动力车型的全球销量增长了近40%，而整体增长略低于10%，受到传统产品增长的拖累。• 在纺织品领域，回收利用、生物基或温室气体足迹低的产品的增长达到两位数，而传统纺织品部门则显示出负增长。分析2021年至2023年间10个行业69家公司的全球销售额增长，我们发现与可持续性相关的板块持续超越整体增长。11包括传统片段。12（图4）可持续性相关增长的前五个行业为：汽车（37.9%）、公用事业（16.6%）、纺织品（16.0%）、家居和个人护理（14.2%）以及纸张（13.3%）。13• 在消费电子行业，传统产品经历了负增长，而与可持续性相关的细分市场，例如使用回收或可再生材料的商品，则实现了两位数的销售额增长。 注意：源：基于公司年报和可持续发展报告、Capital IQ 和 AlphaSense 推断的数据，埃森哲分析。• 数据来源于每个行业内部5+家代表性公司的样本。 • 为了估算可持续或回收/可再生或生物基产品销售的增长，根据信息可用性考虑了三种类型的数据：可持续材料或回收成分渗透率、循环或可持续解决方案收入、可持续产品销售量（例如，电动汽车）、以及可持续采购。 • 总体增长来自牛津经济学除**家居及个人护理**和**包装**行业外的所有行业的总产出（销售），（名义，$B）。对于后两个行业，考虑了代表性公司的收入增长。 需求的前景：化学品抓住增长的机会 消费品行业进行与可持续性相关的变革例如：成熟可持续性相关需求版权所有 © 2025 埃森哲公司。保留所有权利。• 联合利华推出了一种新洗碗液，含有可再生、可生物降解的起泡成分，取代了源自石油化工的表面活性剂。15这些重要且已确立的可持续性相关业务部门正在塑造当今的化工需求。随着这种向可持续性相关业务部门的转变继续进行，它将越来越塑造未来的化工需求。仔细观察消费品领域，可以发现许多地方可持续发展相关产品和解决方案已经取代了传统产品。环保的调整很容易被忽视：包装变化、成分替代、织物纤维的改变或铸造的修改。我们发现几个与可持续性相关的业务部门在整体业务组合中已经实现了显著的规模和重要性。例如，2023年，公用事业、汽车和建筑行业中的可持续性相关产品分别占整体业务组合的39%、37%和35%。(图5)高销售增长率但整体产品量小往往是新兴市场或新市场的特点。然而，我们的研究表明，在各类化工客户行业中，与可持续发展相关的业务板块已经成熟，超越了这一初始阶段。• 达能已将其Actimel饮料的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）标签去除，以减少塑料使用并方便回收。信息文本现在直接刻在瓶子上，每年减少了约135公吨塑料——相当于超过2.7亿个瓶子。 14 版权所有 © 2025 埃森哲公司。保留所有权利。这种转变将涉及增加再生和生物基原料的使用，以及可持续性相关业务领域的增长。借鉴我们的经验和深入研究，我们已确定了三项关键行动，以帮助化工公司在这一变化的环境中取得成功。如何捕捉未来的需求未来需求可预见地将受消费者对环保产品偏好日益增加及其支付更高价格的意愿，以及各行业对其产品和生产过程中的温室气体排放进行减少的承诺所塑造。化学工业在今天扮演着至关重要的角色，并将继续在未来发挥重要作用。仔细观察后，很明显，化工公司可以利用现有产品和服务来满足部分未来需求。然而，要捕捉这种需求的其他方面，化工公司需要创新、探索新的方法和商业模式，并采用先进数字技术，如人工智能，包括生成式人工智能。 版权所有 © 2025 埃森哲公司。保留所有权利。例如，基于实验室的实验可以转变为量子驱动虚拟实验。内部研发部门已经转变为创新生态系统，培养与外部