加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-06-05版)

根据完成情况 2025年6月4日，根据规则424(b)(2)提交的注册声明No. 333-282565（包括2024年11月8日日期的招股说明书、招股说明书补充文件、标的补充文件及产品补充文件） 加拿大斯科特银行 $• 可自动触发有条件收益票据 Investment Description与2030年6月11日或大约该日到期的纳斯达克100指数和 Russell 2000指数中表现最差的指数相关 加拿大新斯科舍银行发行的触发可自动赎回或有收益票据（“票据”）是加拿大新斯科舍银行（“BNS”或“发行人”）发行的级别较高的无担保债务证券。 ®® 与纳斯达克-100指数和罗素2000指数中表现最差的资产相关（每个均为“标的资产”，合称为“标的资产”）。BNS仅在适用观察日（包括最终估值日）每个标的资产的收盘水平等于或高于其票面利率障碍时，才在票面支付日支付可变票面利率。否则，相关票面支付日将不支付任何可变票面利率。如果任何观察日（每季度，在6个月后可提前赎回）的每个标的资产的收盘水平在最终估值日之前等于或高于其初始水平，BNS将自动提前赎回该债券。如果该债券受自动赎回条款约束，BNS将在该观察日后的适用票面支付日（即“赎回结算日”）按每张债券支付等于您的本金加上原应支付的可变票面利率的现金支付，且在债券下不再向您支付任何款项。如果该债券不受自动赎回条款约束，最终估值日（即“最终水平”）的每个标的资产的收盘水平等于或高于其下行阈值，BNS将在到期时按每张债券支付等于本金的现金支付。然而，如果该债券不受自动赎回条款约束，任何标的资产的最终水平低于其下行阈值，BNS将在到期时按每张债券支付低于本金的现金支付，如果发生任何情况，将导致您的本金损失，损失比例为最差表现标的资产从初始水平到最终水平的百分比下降（对于每个标的资产，即“标的回报”），在极端情况下，您可能失去债券中的全部投资。表现最差的“标的资产”是指与其他任何标的资产相比，具有最低标的回报的标的资产。投资于债券存在显著风险。您可能会损失相当一部分或全部投资，且在债券期限内可能无法获得任何附加债券。您将面临每个观察日期和最终评估日期以及每个基础资产的市值风险。任何基础资产价值的下降都可能对您的回报产生负面影响，而这种影响不会被其他基础资产价值的小幅下降或任何潜在的增加所抵消或减轻。通常，债券上的更高附加票面利率与更大的损失风险以及在整个债券期限内无法获得附加票面利息的风险相关联。本金附加偿还仅适用于到期时。债券上的任何支付，包括任何本金偿还，均受BNS信用状况的影响。如果BNS未能履行其支付义务，您可能无法根据债券获得应得金额，并且您可能会在债券中损失全部投资。 功能 潜在定期应计券的可能性——BNS将在支付息票的日期支付附加息票✓ 仅当每个标的资产的收盘水平在适用观察日（包括最终估值日）等于或高于其息票障碍时。否则，如果任何标的资产的收盘水平在适用观察日低于其息票障碍，则相关息票支付日不支付任何或有息票。 自动通话功能— BNS将自动调用票据并支付您的主金额✓ 注：及随附的附息凭证，如相关附息凭证支付日到期，且在每个标的资产在观察日（每季度，可提前6个月要求赎回）的收盘水平等于或高于其初始水平（截至最终估值日期之前），则须支付。如果该附息凭证之前已受自动赎回条款约束，则不再欠您任何款项。 到期时根据市场情况偿还本金，存在完全暴露市场下跌风险的可能性— 如果✓备注未经自动赎回，每项基础资产的最终水平等于或高于其下行阈值，BNS将在到期时偿还每份备注的本金。然而，如果备注未经自动赎回且任何基础资产的最终水平低于其下行阈值，BNS将在到期时按每份备注支付现金，金额少于本金，如果有的话，导致您的本金损失百分比等于表现最差的基础资产的基础回报，在极端情况下，您可能会损失在备注中的全部投资。本金的可选偿还仅适用于您持有备注至到期。包括本金偿还在内的任何备注支付均受BNS的信用状况影响。 投资者公告：该债券的风险远高于传统债务工具。发行人并不必然承担在到期时偿还债券本金的责任，债券可能面临与表现最差的底层资产相同的下行市场风险。这种市场风险是购买BNS债券固有的信用风险之外的风险。如果你不理解或对投资债券涉及的重大风险感到不适，请不要购买该债券。 您应仔细考虑从第P-5页开始的“关键风险”和从第PS-6页开始的“针对附注的额外风险因素”以及从第S-2页开始的附随招股说明书中的“风险因素”和附随招股说明书的第8页所描述的风险。这些风险或其它风险和不确定性可能会对您的债券的市场价值和回报产生不利影响。您可能损失债券投资的大部分或全部。这些债券将不会在任何证券交易所或任何电子通信网络上挂牌或展示。 请注意，提供 最终条款将在交易日确定。票据以每张100美元的价格出售（代表1000美元的投资），超过的部分以10美元的整数倍计算。其中。 并且2024年11月8日日期的方案和简章，以及此文件。请参阅P-ii页上的“关于BNS及注释的额外信息”。注释将包含随附产品补充说明、说明书补充、标的资产补充中的术语。 证券交易委员会（以下简称“SEC”）或其他任何监管机构均未批准或反对这些票据，也未对这份文件、随附的产品补充文件、标的补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书的内容充分性和准确性进行审查。对此做出相反陈述构成刑 (1)(2)根据《加拿大存款保险公司法案》（以下简称“CDIC法案”）或美国联邦存款保险公司或其他加拿大、美国或任何其他司法管辖区政府的任何政府机构，本笔记（以下简称“笔记”）未获得加拿大存款保险公司（以下简称“CDIC”）的保险。根据CDIC法案，笔记不属于可受让债务证券。 提供票据 额外关于BNS及注释的信息 您应与2024年11月8日日期的招股说明书以及2024年11月8日日期的招股说明书补充、底层补充、产品补充（A系列市场联动票据）等相关，共同阅读本定价补充说明，其中这些票据为A系列高级票据计划的一部分。本定价补充说明中使用的但未定义的大写术语，其含义将在产品补充说明中给出。 注解可能与附带的招股说明书、招股说明书补充、标的物补充和产品补充中描述的条款在几个重要方面有所不同。您应仔细阅读本定价补充，包括本处引用的文件。在出现本定价补充与上述任何文件之间的冲突时，以下顺序将适用：首先，本定价补充；其次，随附的产品补充；第三，随附的标的物补充；第四，随附的招股说明书补充；最后，随附的招股说明书。您可以通过以下方式在SEC网站www.sec.gov上获取这些文件（如果该地址已更改，请通过审查SEC网站上的相关日期文件）。 此价格补充说明与以下列出的文件一起，包含借据条款，并取代所有先前的或同时期的口头声明以及包括初步或指示性定价条款、往来函件、交易理念、实施方案结构、样本结构、宣传册或其他教育材料在内的任何其他书面材料。您应仔细考虑以下事项，包括但不限于本说明中的“关键风险”、随附产品补充说明中的“特定于借据的额外风险因素”以及随附招股说明书补充说明和随附招股说明书中的“风险因素”，因为借据涉及与常规债券证券无关的风险。 请你就投资本票据咨询你的投资、法律、税务、会计和其他顾问，鉴于你的具体情况。情况。 您可以按照以下方式在SEC网站www.sec.gov上访问这些文件： ✦ 产品补充（与市场挂钩的票据，A系列）日期：2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm ♦♦♦♦ 基础资产补充更新日期：2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038308/bns_424b2-21314.htm《增补说明》（更新日期：2024年11月8日）：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm招股说明书，日期：2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm 参考文献中提到的“BNS”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指加拿大新斯科舍银行，不包含其合并子公司。提到“触发自动回售可变收益票据”或“票据”时，指此处提供的票据。另外，提到“随附产品补充”指2024年11月8日发布的BNS产品补充说明，提到“随附基础资产补充”指2024年11月8日发布的BNS基础资产补充说明，提到“随附招股说明书补充”指2024年11月8日发布的BNS招股说明书补充说明，提到“随附招股说明书”指2024年11月8日发布的BNS招股说明书。 BNS保留在发行前更改或拒绝购买这些债券条款的权利。在债券条款发生任何变更的情况下，BNS将通知您，并要求您在购买过程中接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，BNS可能会拒绝您的购买提议。 投资者匹配 The Notes may be suitable for you if: 您完全理解并愿意承担投资于本债券固有的风险，包括损失您在债券中大部分或全部投资的风险。 您理解并接受，投资于债券与表现最差的底层资产的表现相关，而非底层资产的组合，您将在每个观察日期和最终估值日期面临每个底层资产的个别市场风险，以及如果任何底层资产的最终水平低于其下行阈值，您将损失大部分或全部投资。 您能够容忍投资损失较大部分或全部，并愿意进行可能具有与假设投资表现最差基础资产或构成该基础资产的股票（其“基础成分”）相同的市场风险的投资。 您愿意接受少量或没有附息票，并相信在每个基础资产的观察日期上，其收盘水平将等于或高于其票面障碍，并且每个基础资产的最终水平将等于或高于其下行阈值。 ♦ 您可以接受这样一个事实：每种基础资产的风险不会被其他基础资产的业绩所减轻，以及投资于基于多个基础资产业绩的证券的风险。 ♦ 您理解并接受，您将不参与任何基本资产级别的增值，并且您可能的回报仅限于任何可能附带的债券利息。 您可以在到期前容忍票据价格的波动，这种波动可能与或超过基础资产水平的下跌波动相似。 ♦ 您愿意根据本页封面规定的下行阈值和息票障碍进行投资，并且如果或有息票率设定为本页封面所指示范围的底部（实际或有息票率将在交易日设定）。 ♦ 您不寻求投资带来的保证当期收入，且愿意放弃对基础构成成分支付的任何股息。 您愿意投资可能面临自动赎回的债券，并且您愿意持有此类债券至到期，同时您接受可能存在或不存在的债券二级市场。 您理解并愿意承担与基础资产相关的风险。 您愿意承担BNS所有付款项下的信用风险，并理解若BNS未能履行其债务，您可能收不到任何应付款项，包括本金还款。 The Notes may not be suitable for you if: ♦ 您没有充分理解，或者不愿意接受在债券投资中固有的风险，包括失去您在债券投资中大部分或所有投资的风险。 ♦ 您不理解或不愿接受，投资于记载数据与业绩最差的基本资产有关，而不是基本资产组合，您将在每个观察日期和最终估值日面临每个基本资产的个体市场风险，如果任何基本资产的最终水平低于其下行阈值，您将损失大部分甚至全部投资。 您需要一个旨在到期时全额返还本金的投资。 ♦ 您无法容忍投资中显著部分或全部亏损，或者不愿意投资可能产生与最差表现基础资产或其基础成分的假设投资相同的下行市场风险的资产。 ♦ 在本票据期限内，您不愿接受少量或零星的优惠券，并认为至少一项标的资产在本票据期限内将出现下跌，且在至少一个观察日或最终水平低于其下跌阈值。 ♦ 您不能接受每个基础资产的风险没有被其他任何基础资产的表现所缓解，或者基于多个基础资产表现的投资证券的风险。 您寻求一种投资，它能参与底层资产的全部增值