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老铺黄金大涨点评SKP体系45月动销更新动销分析我们
2025-05-29
未知机构
王泰华
核心观点
:老铺黄金在SKP体系的销售表现强劲,品牌仍在向上增长通道中,渠道扩张和客群结构稳健。
关键数据
:
预计SKP体系4月销售增速接近200%,5月约230%,领先全年预期节奏,5月边际提速。
5月非活动月客群增长自然带动销售明显。
预计三季度北京SKP一楼边厅可能有新店落地,带动场效增长和品牌形象提升。
传统金饰市场5月销售下滑,受金价波动和4月活动虹吸效应影响。
周大生国家宝藏店开业半月销售60万,潮宏基5月销售100万,表现优于多数传统品牌。
研究结论
:
预计公司全年净利润约45亿港币,当前估值32X,品牌势能充足,同店增长、新店爬坡、渠道扩张及品牌出海规划清晰。
后续事件性催化机会充分,作为趋势中新消费品牌,业绩和估值有望进一步上修。
月有所提速,月有所提速,月活动的虹吸效应(传统品牌自主月开业,仍在爬坡),,考虑到公司品牌势能充足,同店增长、新店爬坡、渠
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