资讯早班车-2025-05-28

资讯早班车-2025-05-28 一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国务院总理李强在吉隆坡出席东盟-中国-海合会峰会。会议以“共创机遇共享繁荣”为主题。李强指出，中方愿同东盟、海合会加强三方伙伴关系，商讨制定高质量共建“一带一路”行动计划，加强基础设施、市场规则等对接联通，拓展能源、农业、人工智能、数字经济、绿色低碳等领域合作，促进人员往来和民心相通。东盟-中国-海合会峰会联合声明发布，其中提到，促进自由贸易，欢迎中国－东盟自贸区3.0版升级谈判全面完成，期待升级议定书早日签署和生效；期待中国－海合会自贸协定谈判早日完成；探讨建立区域性商务理事会，促进三方企业对话，加强贸易投资流动，发展地区价值链；探索本币和跨境支付合作。 2、上海期货交易所发布公告称，对《上海期货交易所标准仓单交易管理办法（试行）（修订版）》《上海期货交易所天然橡胶延伸仓单交易业务规定（试行）（修订版）》《上海期货交易所上期综合业务平台保税标准仓单交易业务规定（试行）（修订版）》等业务规定进行了修订，现予以发布，自2025年6月27日起实施。 3、美国消费者对经济的看法在5月有所改善。世界大型企业联合会发布数据显示，5月美国消费者信心指数从4月的85.7大幅上升至98，高于所有经济学家预期。 4、美国3月FHFA房价指数环比降0.1%，预期升0.1%，前值从升0.1%修正为持平。美国3月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升4.1%，预期升4.5%，前值升4.5%。 金属 1、国际铜研究组织（ICSG）：2025年3月世界精炼铜市场供应过剩1.7万吨。 2、截至5月27日，全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为29657980.61盎司或922.46吨，较前一交易日持平。 3、几内亚氧化铝公司希望恢复与几内亚政府的友好谈判，以解除当前阻碍其铝土矿开采的管制措施。 煤焦钢矿 1、据泰国海关（ThailandCustoms）发布的统计数据，2025年1-4月，泰国煤炭（包括褐煤）进口量为574.71万吨，较上年同期下降8.4%。其中，烟煤及无烟煤进口量为574.66万吨，同比下降7.8%；还有很少量的褐煤进口，而去年同期褐煤进口达3.87万吨，同比下降98.8%。 能源化工 1、根据美国油田服务商贝克休斯公司提供的数据，美国陆上活跃钻井平台数量已下降至553座，较去年同期减少26座，显示出生产活力的减退。 农产品 1、巴西全国谷物出口商协会（Anec）：巴西5月大豆出口量预计达1403万吨，而上周预计为1452万吨。 2、加拿大2025年3月油菜籽出口量为896968吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，5月27日以固定利率、数量招标方式开展了4480亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量4480亿元，中标量4480亿元。Wind数据显示，当日3570亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放910亿元。 要闻资讯 1、国务院总理李强在吉隆坡出席东盟-中国-海合会峰会。会议以“共创机遇共享繁荣”为主题。李强指出，中方愿同东盟、海合会加强三方伙伴关系，商讨制定高质量共建“一带一路”行动计划，加强基础设施、市场规则等对接联通，拓展能源、农业、人工智能、数字经济、绿色低碳等领域合作，促进人员往来和民心相通。东盟-中国-海合会峰会联合声明发布，其中提到， 促进自由贸易，欢迎中国－东盟自贸区3.0版升级谈判全面完成，期待升级议定书早日签署和生效；期待中国－海合会自贸协定谈判早日完成；探讨建立区域性商务理事会，促进三方企业对话，加强贸易投资流动，发展地区价值链；探索本币和跨境支付合作。 2、少数国家散布所谓“中国债务责任论”，外交部对此表示，中国同发展中国家的投融资合作遵循国际惯例、市场规则和债务可持续原则，少数国家散布所谓的“中国债务责任论”，避而不谈多边金融机构和发达国家商业债权人，才是发展中国家的主要债权方和偿债的压力源；谎言盖不住真相，公道自在人心。 3、国新办举行国务院例行政策吹风会，介绍已于日前发布的《深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》有关情况。商务部称在资金要素方面，允许各地区统筹用好地方政府专项债券等资金，支持国家级经开区园区建设、产业项目建设；后续如果有经开区符合条件，商务部将与有关部门予以支持。 4、国家统计局公布数据显示，4月份，我国规模以上工业企业利润同比增长3%，较3月份加快0.4个百分点。以装备制造业、高技术制造业为代表的新动能行业利润增长较快，智能车载设备制造、智能无人飞行器制造等行业利润分别增长177.4%、167.9%。 5、国家税务总局上海市税务局等发布《关于开展不动产信托登记试点的通知》，明确了不动产信托、不动产信托登记等定义以及试点的适用范围。此外，还特别明确了慈善组织与信托公司合作通过双受托人模式备案不动产慈善信托的适用情形。 6、目前多家银行理财子公司正在申请中国保险资产管理业协会会员资格，且部分机构入会流程已经走完。多位理财子公司高管透露，按计划所有银行理财子公司都将加入保险资管业协会，后续保险资管业协会有望更名，成为涵盖整个银行保险资管业的行业自律组织。 7、财政部6月4日拟第一次续发行2025年中央金融机构注资特别国债（二期），本次续发行国债竞争性招标面值总额1050亿元。票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.57%。 8、五月降准降息的正式落地，一定程度上带动银行体系流动性进入了新阶段。高收益资产稀缺的背景延续下，近期信用债再度成为了“香饽饽”。市场人士指出，此前利率快速下行阶段，交易资金集中配置利率债；而当前利率债收益率已处于低位且呈现横盘走势，叠加银行存款持续向非银产品分流，资管产品投资者对回报率的追求促使产品户积极配置信用债品种。 9、深圳市东方富海投资管理有限公司已获中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，同意在银行间市场发行科技创新债券。该项目是债券市场“科技板”启动后首单民营创投机构科技创新债券。相较于其他同类型项目，该项目在发行总规模、发行期限均创下新纪录。 10、公募基金规模首次突破33万亿元，机构配置力度持续提升。中基协最新发布的数据显示，截至2025年4月底，公募基金资产净值合计为33.12万亿元，相比3月底增加8985亿元。这是我国公募基金总规模历史上首次突破33万亿元，也是自去年年初以来，第七次创下历史新高。相比3月底，4月份货币基金规模猛增6648亿元，股票基金、债券基金规模增长均超千亿元。与此同时，多类型机构对公募基金配置力度持续提升。 11、济南市财政局发布2025年《政府工作报告》重点工作一季度进展情况称，一季度成功发行两批置换债券，占全年置换债券发行计划的87.29%。督促指导各区县对2025年度城投公司融资计划、还款计划编制进行审核备案。加快推进7%以上城投债务置换，压实区县责任，分解并下达各区县2025年度化解任务和目标。 12、广州市国资委召开监管企业经济运行调度暨十五运会保障工作部署推进会。会议强调，支持企业抢抓政策和市场窗口期，加大投资并购力度，更好发挥广州产投两大母基金等国资基金矩阵作用，强化项目招引。加力推进资产盘活工作。全面梳理企业资产情况，建立资产台账，用好用足REITs等多种资产证券化手段，创新盘活新路径。 13、美国总统特朗普在社交媒体发文称，对欧盟加快贸易谈判进程感到鼓舞。知情人士此前透露，欧盟正寻求加快与美国的贸易谈判，重点放在关键的行业以及关税和非关税壁垒上。另外，白宫经济委员会主任哈塞特表示，部分国家的关税可能降至10%或更低，接近完成的包括与印度之间的贸易协议。 14、周二日本超长期国债收益率大幅下跌。据消息人士称，日本财务省将考虑调整当前财政年度债券发行计划的构成，可能包括削减超长期债券的发行。日本财务省已就政府债券的合适发行规模向市场参与者发出调查问卷，并要求对当前市场状况发表评论。 15、英国债务管理办公室（DMO）负责人Jessica Pulay称，因机构投资者对长期国债的需求不断下滑，该机构正在逐步降低对长期国债的依赖。据行业测算，英国养老金对30年以上国债的配置需求较十年前缩水近四成。 16、【债券重大事件】旭辉集团“PR旭辉01”第六次分期偿付所需资金尚未足额筹集；旭辉集团“H20旭辉2”付息存在不确定性；“15郑煤MTN001”持有人会议审议通过豁免时限、分期兑付本金及增加增信措施议案；陕西西咸新区发展集团有限公司子公司债务逾期及资产受限情况；“H20天盈1”持有人会议时间延长至6月6日；绿城房地产集团关联方累计购买公司债券及资产支持证券95579万元；正荣地产控股“H20正荣3”持有人会议审议通过豁免程序及延长宽限期议案；正荣地产控股新增11件重大诉讼及多笔股权冻结；正荣地产控股间接控股股东所持股份被委任接管人；泛海控股2.102亿境外美元债券延期至2025年11月23日前兑付。 17、【海外信用评级】标普确认香港特区政府“AA+”长期发行人信用评级，展望“稳定”；标普确认国家电网“A+”长期发行人信用评级，展望“稳定”；标普确认中国铝业“BBB”长期发行人信用评级，展望“稳定”；惠誉表示处于弱复苏中的中国地产区域市场和房企表现分化加剧。 债市综述 1、【债市综述】现券期货集体走弱，国债期货全线下跌，30年期主力合约跌0.26%，银行间主要利率债收益率纷纷上行，幅度在1个bp左右。税期走款过后而月末时点未至，银行间市场流动性继续向宽，存款类机构隔夜和七天 质押式回购利率双降，前者下行超6个bp，后者下行超3个bp。交易员称，市场整体波动微弱，消息面和数据方面暂无更多突破，债市料暂难破局。 2、交易所债券市场收盘，“23慢城债”涨近4%。“25深铁03”、“20万科06”、“16国债26”、“22万科02”小幅上涨。“24国债14”跌超2%，“20国债07”跌超1%。此外，万得地产债30指数涨0.03%，万得高收益城投债指数涨0.02%。 3、中证转债指数收盘下跌0.24%，报426.29点，成交金额558.54亿元。万得可转债等权指数下跌0.39%，报203.22点。其中，博俊转债、振华转债、金诚转债、精锻转债、聚隆转债跌幅居前，分别跌4.88%、4.65%、3.79%、3.52%、3.34%。雪榕转债、东时转债、中旗转债、杭银转债、南银转债涨幅居前，分别涨6.83%、6.62%、3.95%、2.86%、1.89%。 4、货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行6.33BP报1.448%，7天期下行3.59BP报1.6186%，14天期下行0.85BP报1.6807%，1月期下行5.41BP报1.6059%。 5、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种下行5.4BP报1.452%；7天期上行1.9BP报1.598%；14天期下行2.1BP报1.667%；1个月期上行0.2BP报1.614%。 6、周二银行间回购定盘利率多数持平。FR001跌6.0个基点报1.5%；FR007持平报1.7%；FR014持平报1.69%。 7、周二银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌5.68个基点报1.46%；FDR007涨5.0个基点报1.65%；FDR014跌0.66个基点报1.68%。 8、农发行2年(09250412Z05.IB）、2年(09250409Z03.IB）、7年期金融债中标收益率分别为1.5495%、1.7019%、1.7095%，全场倍数分别为3.95、2.94、6.2，边际倍数分别为1.18、11.42、4.44。国开行2年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.52%、1.5261%、1.6618%，全场倍数分别为3.22、3.37、2.2，边际倍数分别为1.67、3.94、12.22。 9、欧债收益率普跌，英国10年期国债收益率跌1.5个基点报4.664%，法国10年期国债收