诺斯罗普-格鲁曼(US)美股招股说明书(2025-05-28版)

Northrop Grumman Corporation $500,000,000 4.650% 2030年到期的本金票据 5亿美元 5.250% 2035年到期的优先票据 我们正在发行4.650%的2030年到期优先票据（“2030年票据”）5亿美元，以及5.250%的2035年到期优先票据（“2035年票据”）5亿美元（以下两者单独称为“各该票据”，与2030年票据一并称为“票据”）。2030年票据将于2030年7月15日到期，2035年票据将于2035年7月15日到期，除非在此之前被赎回。我们将就2030年票据和2035年票据支付利息，分别于每年1月15日和7月15日按半年度结息，自2026年1月15日开始。票据的利息将从2025年5月29日开始累积。 我们或有权选择在任何时间或分批赎回该系列的部分或全部凭证，赎回价格按本招股说明书补充文件中所述的该系列的赎回价格执行。赎回条款在“备注说明—可选赎回“. 该票据不会在任何证券交易所上市。目前，票据没有公开市场。” 该票据将是诺斯罗普·格鲁曼公司的无担保优先债务，我们将其称为诺斯罗普·格鲁曼。该票据将享有同等且按比例的付款顺位，与诺斯罗普·格鲁曼所有现存的及未来的无担保且未受担保的债务相同，并且在付款顺位上优先于任何次于该票据的诺斯罗普·格鲁曼未来的债务。 Investing in the notes involves risks. See the section entitled “风险因素自本招股说明书补充文件的S-8页起，并参见我们截至2024年12月31财年结束的10-K年度报告，此处援引该报告。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this prospectus supplement or the accompanyingprospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense.美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准这些证券，也未对本次招股说明书补充文件或随附招股 款项汇至N说明书的内容充分性或准确性作出认定。对任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。 (1)若结算发生在2025年5月29日之后，则需加上该日期之后产生的任何应计利息。 我们敦促您在做出投资决定之前，仔细阅读本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，这些文件将描述本次发行的条款。 承销商预计将以记账形式仅通过美国存托信托公司（The Depository Trust Company）为其实际参与者开设的账户（包括Clearstream Banking, société anonyme和Euroclear Bank, S.A./N.V.）向购买者交付票据，付款时间约为2025年5月29日。 招股说明书 关于这份招股说明书，您可以在哪里找到更多信息。参考资料中的合并。前瞻性声明和重要因素。风险因素。诺斯罗普·格鲁曼公司。收益的使用。高级债务证券的描述。普通股计划的描述。分配计划。法律事项。专家。 您应仅依据本招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入其中、随附的招股说明书或我们向美国证券交易委员会提交的任何相关自由写作招股说明书中的信息。我们或承销商均未授权任何人向您提供不同信息。若有人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该等信息。我们或承销商均未在任何禁止该等证券要约或出售的管辖区进行要约或出售。在做出您的投资决策时，您应阅读本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，包括本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中引用的文件。 关于这份招股说明书补充文件 除非另有声明或上下文另有要求，本补充招股说明书或随附招股说明书中对“诺斯罗普·格鲁曼”的提及均指诺斯罗普·格鲁曼公司，对“我们”、“我们的”、“我们”或类似提及的引用均指诺斯罗普·格鲁曼及其合并子公司。 本文件由两部分组成。第一部分是本招股说明书补充文件，描述了本次发行的特定条款以及与我们财务状况相关的其他事项。第二部分是随附招股说明书，提供了关于我们可能不时发行的证券的更一般性信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。本招股说明书补充文件和随附招股说明书是我们根据美国证券交易委员会（“SEC”）的货架注册规则向SEC提交的“货架”注册声明的一部分。 您应该将本招股说明书补充文件与招股说明书一起阅读，并与本招股说明书补充文件中题为“在哪里可以找到更多信息”和“参考性纳入.“如果招股说明书中的信息存在任何不一致 在补充文件和随附的招股说明书中，您应依赖本招股说明书补充文件所包含的信息。 本招股说明书补充文件中、随附招股说明书中或任何被纳入或被视为被纳入本招股说明书补充文件或随附招股说明书的文件中所作的任何陈述，将视为根据本招股说明书补充文件的目的而被修改或取代，其程度取决于本招股说明书补充文件或任何其他随后提交的并同样被纳入或被视为被纳入本招股说明书补充文件或随附招股说明书的文件中所包含的陈述对前述陈述进行了修改或取代。任何经如此修改或取代的陈述，除经如此修改或取代外，不视为构成本招股说明书补充文件或随附招股说明书的一部分。 本招股说明书补充信息的准确性以封面上的日期为准。您应假定本招股说明书补充信息、随附的招股说明书、参考文献文件以及任何相关自由写作招股说明书中的信息仅在其各自日期准确。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果、现金流和/或前景可能发生过实质性变化。 S-1 在哪里可以找到更多信息 诺斯罗普·格鲁曼公司向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、临时报告、委托投票说明书以及其他相关信息。我们鼓励您阅读我们的定期报告和临时报告（包括其中包含的风险因素），因为其中包含的补充信息对审慎投资者可能具有重要性。我们的SEC文件可在SEC网站http://www.sec.gov上公开查阅。我们向SEC提交的某些信息副本亦可在我们的网站www.northropgrumman.com上获取。我们的网站并非本补充要约说明书的组成部分，亦未将其纳入参考，您不应将其视为本补充要约说明书的组成部分。 参考文献的引用 我们将“引用的方式”将信息纳入本招股说明书补充文件中，这意味着我们可以通过指引另一份已单独向SEC提交的文件来向您披露重要信息。经引用的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，而我们后续向SEC提交的信息将自动更新并替代先前已向SEC提交的文件或本招股说明书补充文件中所包含的信息。这意味着您必须审阅我们经引用的所有SEC提交文件，以确定本招股说明书补充文件或先前经引用的任何文件中的声明是否已被修改或替代。我们在本招股说明书补充文件中引用下列文件（文件编号：001-16411），以及在本招股说明书补充文件首次提交后至本次发行完成前（每种情况下，除被认定为未提交的文件或文件部分外）我们根据交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交的任何未来文件： •我们的年度报告Form 10-K截至2024年12月31年的年度； • 信息特别通过参考纳入我们的年度报告；Form 10-K截至2024年12月31日的年度，根据我们的最终委托投票说明书日程14A向美国证券交易委员会于2025年4月4日提交； • 我们的季度报告Form 10-Q截至2025年3月31日的季度；以及•我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格现行报告2025年2月19日and on2025年5月23日. 您可以免费获取本招股说明书补充文件中引用的文件副本，方式如下：通过书面或电话向我们提出请求。 Jennifer C. McGarey 首席营运官兼秘书 2980 Fairview Park Drive 费尔柴尔德，弗吉尼亚州 22042 (703) 280-2900 向提交文件的证据将不会发送，除非这些证据已被特别在此招股说明书补充中引证。 S-2 前瞻性声明与重要因素 本补充招股说明书、随附招股说明书以及本文中引用或其中包含的文件包含构成1995年《私募证券诉讼改革法》意义上的“前瞻性陈述”的陈述。诸如“将”、“预期”、“预期”、“意图”、“可能”、“可能”、“应该”、“计划”、“预计”、“预测”、“相信”、“估计”、“指引”、“展望”、“趋势”、“目标”以及类似表述通常指明这些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于与我们未来财务状况、经营成果和/或现金流相关的陈述。前瞻性陈述基于我们在作出时认为是合理的假设、预期、计划和预测，但这些内容可能随时间变化。这些陈述并非未来业绩的保证，并且本质上涉及难以预测的广泛风险和不确定性。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表述或暗示的内容产生重大差异的具体风险包括但不限于，本文中“风险因素”部分中进一步识别和讨论的内容，以及在我们截至2024年12月31日的年度报告10-K表格中“风险因素”部分以及其他重要因素，这些因素在本补充招股说明书、随附招股说明书、我们的报告以及在其他时间提交给美国证券交易委员会的文件中披露。具体包括： ••我们对美国（“美国”）政府在业务中很大一部分的依赖显著的拨款延迟或减少，以及对我们的项目，以及美国政府的资金以及更广泛的项目支持，包括由于长期持续决议和/或政府关闭，以及/或与全球安全环境或其他全球事件相关。 • 因违反债务上限而导致的重大支付延迟或减少 • 在核算我们合同时使用估算数据，以及合同成本增长的影响，我们努力追回或抵消此类成本和/或估算合同成本和收入的变化，包括由于通货膨胀压力、劳动力短缺、供应链挑战、贸易政策变化和/或其他宏观经济因素，以及与管理层在估算和/或预测合同收入和绩效方面的判断和假设相关的风险，这些判断和假设可能不准确 • 市场内部竞争加剧和投标抗议 • 来自宏观经济趋势的持续压力，包括对成本、进度、绩效和满足期望能力的影响 • 调查、索赔、争议、执法行动、诉讼（包括刑事、民事和行政）和其他法律程序 • 采购及其他法律变化，美国证券交易委员会（SEC）、美国国防部（“国防部”）及其他规则和法规的变化，包括通过行政命令、适用于我们行业的合同条款和惯例的变化，美国政府就我们遵守此类要求的发现，此类要求的更积极执行以及我们客户全球业务实践的变化 • 员工、代理人、分包商、供应商、商业合作伙伴或我们参与的投资企业的不当行为，包括对我们的声誉以及业务能力的影响 • 环境问题，包括气候变化、不可预见的环境成本以及政府和第三方索赔 •我们税务条款的意外变化或面临额外税务责任的潜在风险 • 我们、我们的客户或我们的供应商和其他合作伙伴面临的网络及其他安全威胁或中断，以及相关法规的变化 • 我方分包商和供应商的表现及可行性，以及原材料、化学品、零部件和组件的可用性与定价，特别是在通货膨胀压力、成本增加、劳动力及财务资源短缺、供应链中断和材料交付周期延长的情况下 S-3 • 我们吸引和留住具备必要安全许可、能够满足我们业绩义务的合格人才队伍的能力 • 由于我们的国际业务导致我们面临额外的风险，包括与全球安全、地缘政治和经济因素、不当行为、供应商、法律法规相关的风险 •自然灾害、流行病、大流行病以及类似的爆发和其他重大中断 • 我们的创新能力、开发新产品和技术的能力、推动并受益于数字化转型以及保持技术以满足客户需求的能力 • 我们提供的与危险和高风险运营相关的产品和服务，包括此类产品的生产和使用，这使得我们面临各种环境、监管、财务、声誉和其他风险 我们适当保护并利用知识产权的能力 • 保险保障的充分性、可用性以及获取能力，客户赔偿或其他责任保护 • 计划资产的未来投资表现、