2025秋冬天猫服饰趋势白皮书

米澜阿里巴巴天猫服饰事业部总经理 2025年中国服饰消费正迎来信心重塑与需求跃迁的黄金窗口。消费者对品质与潮流的双重追求，驱动市场从“规模增长”迈向“价值深耕”，高质感设计、可持续科技、圈层化审美成为新消费决策的核心支点。我们观察到，“品质即潮流”的理念深入人心，天猫用户对兼具匠心工艺与先锋表达的服饰需求增长。天猫服饰以“品质为基，潮流为翼”，通过趋势共创、全域营销生态，助力品牌在细分赛道中捕捉增量机遇。今秋，让我们以用户需求为灯塔，以创新为燃料，共同书写服饰产业的下一个增长传奇。 沐兴天猫新品创新中心总监 2025年，中国服饰消费正经历从规模扩张向价值深挖的关键跃迁。消费者对品质与文化的双重追求，推动行业锚定"品质为基，潮流为翼"的新坐标。天猫服饰观察到，兼具匠心工艺与先锋表达的产品持续领跑市场，印证圈层化审美已成为增长核心引擎。从新中式复兴到机能风破圈，消费者正通过服饰建构独特的文化身份。我们依托全域消费洞察，打通趋势发现到圈层触达的全链路，助力品牌以高质感设计夯实品质基底，以文化叙事激活细分赛道。今秋，让我们以用户需求为锚点，在经典与创新的平衡中锻造长效价值。期待与各位携手，共同开启服饰产业的黄金新周期。 叶挺杭州智篆文化传播有限公司总经理 在消费需求多元升级的当下，服饰行业进入品质与潮流深度融合新阶段。消费者追求品质、时尚与功能兼具的产品，这既是机遇也是挑战，精准把握趋势成为商家增长的关键。此次白皮书，我们依然从人群、货品及风格主题三个维度深入洞察，梳理出产业侧追求品质与潮流的最新脉络。智篆商业将以持续的洞察为引，将前沿趋势转化为生意增长的强劲动力，期待迎来服饰行业更前趋的变革与增长。 101.3 101.1 101.1 101.2 101.3 101.1 101.2 24年 9月 10月 11月12月 25年 1月 2月 3月 2025天猫服饰秋冬趋势白皮书 服饰消费信心显著增强，为行业释放积极信号 随着我国居民生活水平提升，服饰产业迎来高质量发展。作为仅次于食品的第二大居民消费支出品类，服饰发展强韧。2025年1-3月，服饰类消费总额3,869亿元，占商品零售总额的4%，同比增长3.4%，消费价格指数同比微增，量价齐升驱动服饰行业消费动能持续释放。直播购物、即时穿搭等数字化消费模式已深度融入居民日常生活，服饰电商持续发力。 2024年3月-2025年3月全国社零总额增长趋势 社零总额社零总额同比增长实物商品网上零售额同比增长 5% 6% 3% 2% 4% 2% 2% 3% 4% 3% 3% 4% 24年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 25年 3月 3月 1-2月 2025年1-3月服饰类商品消费及价格增长趋势 服饰类消费趋势服饰类居民消费价格指数增长趋势 TOP1食品类 服饰类居民消费价格指数 TOP2服饰类 总额 3,869亿元 位居细分品类 第二* (长期位居前三） 占商品零售总额 4% 同比增长 +3.4% TOP2/第二*：剔除汽车汽油用品去年同月为100 数据来源：国家统计局 1 需求端 24AW天猫服饰金额及同比增长 24AW天猫服饰增长驱动因素 同比增长 同比增长+X% 平均趋势商品供给 商家数 24AW天猫服饰 趋势商品规模快速增长 趋势商品金额同比增长市场整体金额同比增长 件单价 人均件数 人均趋势商品数 2023AW 2024AW 购买频次 平均趋势商品供给=趋势商品消费总数/趋势商品商家总数 人均趋势商品数=趋势商品消费总数/购买人数 23AW 24AW 2024AW天猫服饰细分品类趋势 2024AW天猫服饰细分品类趋势商品供给与需求趋势 金额 金额同比增长 趋势商品金额渗透率 趋势商品供需指数 供需指数均值 2024AW天猫服饰细分品牌矩阵 2024AW天猫服饰细分品牌趋势商品供给与需求趋势 趋势商品金额渗透率 趋势商品供需指数 设计师品牌 知名品牌 供需 指数均值 潮流品牌 风格品牌 产业带品牌 行业均 组货型 品牌分销商 产地集中型 X轴：金额占比 潮流品牌 品牌分销商 知名品牌 设计师品牌 组货型 风格品牌 产业带品牌 产地集中型 供需指数=某品类趋势商品购买人数同比/某品类趋势商品数同比；指数越大表示需求越旺盛，供给机会大，越小则竞争越激烈 2025天猫服饰秋冬趋势白皮书 天猫服饰需求蓝海涌现，品质与潮流并存，多样化品牌矩阵潜力崛起 天猫服饰行业销售额稳步地持续增长，供需双驱，同时趋势商品规模的供给和需求增长远快于市场整体，质价比消费需求升化。 内衣/家居服与箱包的趋势商品涌现；其次，男女装、女鞋等品类的趋势商品需求旺盛，是商家入局的蓝海空间。 市场稳健提升，趋势商品供给与消费双涨，时尚质价比需求持续升化 供给端 设计师、知名品牌和潮牌贡献高成交高增速，协同趋势商品快速发展；风格品牌趋势商品供不应求，孕育巨大供给潜力。 丰富品类驱动市场增长，多元趋势商品供给迸发活力，男女装、女鞋及表镜品类为趋势货品需求蓝海 服饰品牌类型多样化，设计师、潮流品牌消费潜力持续崛起，风格品牌需求释放 Y轴：金额同比增速 数据来源：阿里消费洞察 2 2025天猫服饰秋冬趋势白皮书 产业“内&外”双圈驱动发展——技术角逐与情绪需求成为内驱关键词 我国服饰产业正形成内驱动力与外驱动力协同的增长范式。内圈由服饰行业的供需两端自我发展而成：供给端的技术角逐成为核心趋势，抗寒面料、抗菌面料等技术突破带动品牌营收快速增长，受到年轻消费者追捧；同时，消费端对情绪价值在服饰上的映射需求愈发强烈，大众尝试通过服饰穿搭表达内在情绪与感知。 服饰产业蓬勃发展，内需和外驱力双向增长 内圈驱动力-供给与需求协同共增 服饰商家纷纷加入技术角逐，技术创新成为产业核心趋势之一，通过科技产品拔高产品功能阈值，推动消费者的品质消费意识养成 品牌/企业 创新科技 波司登 航空材料气凝胶（耐寒-30℃） 蕉下 Airloop面料（防晒+凉感双效，UPF50+） 优衣库 “空气锁温科技”面料，轻盈体感并有效抵御寒冷 海澜之家 相变调温纤维（PCM）技术，衬衫自适应15℃-35℃环境 2023年，中国功能性服饰（如保暖科技）市场规模约2080亿元，年增速超12% 互动量互动量同比 科技功能服饰高端材质服饰 供需 给消费者对服饰的情绪表达需求愈发强烈，驱动产品侧从视觉和体验两方面做创新，求 端传递“温暖、疗愈、文化认同”等多维的感知主题端 趋于情绪表达的穿搭话题讨论 通过IP的情感化叙事和跨界文化融合，传递“爱与陪伴”的温暖内核 身份认同 #淡人穿搭浏览量4800w+#打工人的多面时尚浏览量2800w+ 毛绒元素材质创新和设计叙事，深化“触感与视觉童趣疗愈”体验 仪式感满足 悦己疗愈 #新年内搭战袍浏览量4500w+#在家也要美美哒浏览量2800w+ #女生就应该自信明媚浏览量2900w+#拒绝穿搭焦虑浏览量7800w+ 服饰产业“内”供需协同增长 供给端技术与品牌力角逐 服饰产业“外” 资源注入加持行业增长 内圈驱动力 外圈驱动力 需求端情绪需求加深 AI侧技术加持 资本市场注资 数据来源：[1]艾瑞咨询《2023年中国服装行业研究报告》、欧睿国际;[2]中商产业研究院《2023-2028年中国功能性服装行业预测报告》；品牌财报； 新闻稿件等 3 2025天猫服饰秋冬趋势白皮书 产业“内&外”双圈驱动发展—— 外圈AI科技赋能加持，强吸引资本驻足 AI智能技术潜力释放，技术已渗透服饰产业链全环节，全面革新生产、供应链到商家经营和用户体验。驱动资本加强投资， 2023-2024，资本持续向服饰赛道融资，助力企业DTC模式转型与营销战略升级，服饰行业正加速构建发展新生态。 AI重塑服饰产业系统，提升运营效率，革新消费者购物体验 生产端 供应链 营销/经营 用户体验 面料研发与设计 ·东丽集团AI模拟不同温湿度下的面料形变，准确率92% 服装设计与测款 ·阿里TMICAI生款改款 瑕疵检测提效 ·海康威视“纺织之眼”以0.02mm精度识别纱疵，检测速度是人工的40倍 AI柔性供应链 ·利丰集团预测算法将库存周转率提升至8.1次/年 AI碳足迹追踪与循环经济 ·H&M采用区块链+AI系统追踪原料全生命周期碳排放 ·阿里巴巴AI质检系统 每年减少1.2万吨纺织 废料 动态个性化推荐 ·阿里妈妈AI圈人/选词、 AIGB自动出价 智能经营诊断 ·阿里妈妈AI小万经营诊断、AI经营策略破局增长 AI内容生成 ·StableDiffusion生成 营销素材成本降低90% 超写实虚拟试衣 ·阿迪达斯足部3D扫描推荐鞋型技术降低35%退货率 私人导购与量身定制 ·阿里AI通过面部识别等产出多个定制方案 脑机接口体验 ·Neuralink实验性应用 脑电波分析服饰偏好 数据来源：外部资料搜集 4 质 “品质奢购” TGI=292 新 “爱尝鲜探索” TGI=212 潮 “追逐趋势” TGI=127 2025天猫服饰秋冬趋势白皮书 高消费群体是天猫服饰核心消费力量，他们对服饰「质」、 「新」、「潮」的追求渗透到全消费路径中 种草 渠道偏好：综合电商（78%） 社媒平台（69%）线下店铺（51%） 高消费群体成交金额大、增速快，是天猫服饰的核心人群，在服饰消费上既追求品质悦己，又追求新鲜感和潮流趋势。高消费群体对“质新潮”的偏好渗透到全链路消费中，高颜值和独特的潮流设计激发他们尝鲜购买，高品质和创新性能帮助品牌沉淀用户，反之品质波动或创新补足则会加速流失。 24AW天猫服饰消费者表现 金额 金额同比 低消费 中低消费 中消费 中高消费 高消费 高消费群体服饰消费关键词 高消费群体的服饰消费路径彰显“质新潮”追求 首购 购买 复购 高品质、性价比、品牌认同加速用户沉淀 颜值、稀缺性、视觉调性激发用户尝鲜购买 高品质/创新面料或工艺 相同材质工艺性价比更高 62% TGI=103 57% TGI=105 种草内容偏好 品牌尝鲜关键因素 商品颜值高，风格流行 品牌有调性品牌文化认同 68% 35% TGI=111 原创设计，独特不易撞款 61% 高品质/创新的面料或工艺 58% 相同材质工艺，性价比更高 51% 模特穿搭/视觉素材好看 44% 流失 品质波动与缺乏创新易引发用户流失 消费者流失关键因素 品牌有调性/品牌文化认同 28% 售后服务好，会员权益多 17% 品牌知名度高 14% 质量下降 货不对版款式/设计陈旧 价格上涨服务变差 上新速度变慢 78% 60% 48% 40% 28% 9% 数据来源：阿里消费洞察、TMIC，N=2,089 5 2025天猫服饰秋冬趋势白皮书 高消费群体引领趋势赛道的品质与潮流双升 相较市场整体，高消费群体对趋势商品的消费持续提升印证品质和新潮穿搭需求。首先，消费浓度显著加深，24AW人均购买件数同比增长4X%+，衣橱占比超20%；其次，消费宽度持续拓宽，人均跨品类数和跨品牌数均达3个，并呈增长趋势；另外，消费强度持续提升，件单价同比增长，且对比整体仍有提升空间。天猫服饰通过高价值群体在趋势商品上的3个维度协同增长构建高消费客群和趋势商品的高价值闭环。 24AW天猫服饰高消费群对趋势商品的购买偏好 消费浓度 （人均件数） 2X%的服饰来自趋势商品，且呈快速增长趋势 同比增长占比 +4X%2X% 消费宽度 （人均品类数&人均品牌数） 消费强度 （件单价） 占比=高消费群体的趋势商品人均购买件数/高消费群体的整体服饰人均购买件数 趋势商品占比=高消费群体的趋势商品人均品类/品牌数/高消费群体的整体服饰人均品类/品牌数 人均跨品类/品牌数近3个，且持续向多元品牌探索 趋势商品占比 趋势商品同比增长 人均品类数 人均品牌数 高件单趋势商品支出意愿显著提升相比整体，件单价仍有提升空间 趋势商品整体 +1X% +3X% 24AW 25A