附件4：无人机生态系统发展倡议

项目背景该报告概述了拉美地区无人机生态系统的现状成熟度，并对关键无人机应用场景的采用水平进行了评估。此外，报告展示了全球监管和UTM（无人机交通管理系统）趋势分析，以及来自5个国家（美国、瑞士、波兰、西班牙和卢旺达）的UAS（无人机系统）生态系统基准，并详细分析了部分拉美国家。世界银行集团和全球基础设施设施（GIF）已聘请德勤无人机解决方案——无人机技术卓越中心，对拉丁美洲和加勒比地区的无人机生态系统进行研究。该研究涵盖35个国家，旨在提供关于采取实际步骤释放无人机广泛应用潜力的建议，并扩大不同行业的运营规模，以此作为创新、发展和解决方案以应对复杂的社该报告提供市场分析，计算了直至2026年按国家划分的不同行业中无人机服务的当前及预测市场潜力。第一阶段包含对地区无人机生态系统的评估，以及国际最佳实践经验和对整个拉丁美洲及加勒比地区以及选定国际基准国家的无人机服务的全面市场分析。该报告展示了UAS商业服务行业的就业创造潜力，以及直到2026年预计的商业和娱乐无人机的数量。附件2：拉美地区无人机服务市场潜力附件1：拉美加勒比地区的无人机综合评估 2该报告展示了无人机技术应用于发展的潜力分析。这项广泛的研究涵盖了14种应用场景，包括对可持续发展目标的影响、无人机能够解决的相关的社会和环境挑战，以及提出的试点项目。此外，详细描述了无人机应用的促进因素和障碍因素以及商第二阶段该研究专注于无人机技术在拉丁美洲和加勒比地区开发活动中的应用案例，以及作为深入分析全球最佳实践和当地需求的结果而创建的商业模式和战略无人机开发计划。第三阶段该项目基于对危地马拉、巴西（托卡延斯州）和海地的深入研究，这三个国家是拉丁美洲和加勒比地区一些典型的案例研究。当前状态和未来前景：用于危地马拉发展的无人机无人机在海地发展现状与未来展望为无人机运营开发可持续商业模式，该研究旨在帮助各国提升经济增长、创新，并在拉丁美洲和加勒比海地区推广技术。该研究分为三个阶段，产生了四份特色鲜明的报告，以及三份针对特定国家的案例研究和相关主题的快照。研究结合了对主要和次要来源的全面文献研究，以及与关键地方和国际利益相关者的45次以上深度访谈，还包括与特定国家和次区域相关参与者的几次研讨会和工作会议的见解。无人机用于发展：巴西可持续和绿色增长中UAS的当前状况和未来前景除了国家报告外，还开发了第一阶段和第二阶段报告的快照和执行摘要。该报告涵盖了为确保在接下来的五年内扩大和巩固无人机生态系统，从而释放拉丁美洲和加勒比地区低空领域的潜力而提供了针对早期阶段和中级/高级无人机生态系统的两份说 阶段二附件4的交付日期：2022年1月附件3：为善而飞的无人机业模式。必须采取的关键举措的识别。附件4：无人机生态系统发展计划*明性发展路线图。 致谢团队对提供的支持和贡献表示感激：Thanks to:这份报告由一个由以下人员组成的团队准备：• 查尔斯·E·斯伦贝格，首席航空运输专家 • 卡洛斯·穆尔吉·马蒂斯，运输专家 • 法比安·希诺约萨，高级运输专家 • 卡洛斯·贝拉斯·拉马斯，高级运输专家 • 哈维尔·蒙托罗·维瓦斯，GIF，研究员 •若昂·雷·萨比诺，GIF，高级基础设施金融专家• 安杰莉卡·加耶夫斯卡，全球政府与公共服务业务合伙人 • 亚历山大·布齐科夫斯基，德勤无人机赋能解决方案总监 • 玛利亚·桑切斯·阿里亚塔，德勤无人机赋能解决方案高级顾问与国际发展专家• 康拉德·戈尔斯基，PwC无人机解决方案部门经理 • 安赫尔ina·卡缅斯卡，PwC无人机解决方案部门高级顾问 • 亚格尼莎·利松内克，PwC无人机解决方案部门高级顾问• 用于资助这项分析工作的资金支持，将助力拉美和加勒比地区无人机产业的发展，并可能为这些创新领域吸引更多私人资本开辟未来空间。始终走在创新前沿，他们对世界银行团队和顾问的信任促成了这一努力。本报告由普华永道（PwC）无人机解决方案业务——无人机技术全球卓越中心，在世界银行集团和全球基础设施设施（GIF）的顾问职责下编制。团队还与世界银行集团同事进行了咨询，以下世界银行和GIF员工提供了宝贵的数据输入和报告支持： 免责声明报告的使用数据时效性数据来源本报告中部分信息、陈述、统计数据、材料及评论（统称“信息”）由PwC根据公开材料及与各类利益相关者进行的讨论编制而成。PwC已信赖利益相关者提供的信息的准确性、时效性与完整性，但对该信息的准确性、可靠性或正确性不承担责任，并确认在发布时间之后情况发生变化可能影响该信息的准确性。该报告基于2021年及2022年初进行的全面研究。为了制定战略无人机发展计划，使用了这些年份及以往年份的数据来源，同时引用了第一份及第二份报告阶段中关于数据、市场预测、全球最佳实践以及拉丁美洲和加勒比地区实际情况的研究成果与假设。普华永道仅为世界银行集团和全球基础设施 Facility 提供建议，并声明对任何因使用或依赖信息而产生的损失、损害、成本或费用（包括因其疏忽而产生的责任）向任何其他方概不负责。所有使用的数据点均来自公开可获取的资料以及利益相关者的访谈。普华永道并未试图核实这些来源的可靠性或验证所提供的信息。因此，普华永道不对任何个人（除根据合同对世界银行外）就报告中呈现的数据的准确性或完整性作出任何形式的陈述或保证。此外，普华永道并未就本报告之目的独立验证或核实其收到的信息，并且本报告的内容以任何方式均不构成对其中所含信息的审计或保证。信息可能未经通知而更改，普华永道对任何第三方使用或依赖的信息的准确性概不负责。本报告由普华永道（PwC）作为世界银行交通集团和全球基础设施设施顾问的身份准备。 图片的使用数据可用性无人机生态系统发展鉴于无人机技术快速发展的性质以及近年来发生的变革性变化，2021年和2022年进行该项分析时，拉美和加勒比地区（LAC）的某些无人机生态系统要素以及国际案例可能已经发生了变化。研究报告的数据来源于互联网公开信息、国际数据门户网站以及与利益相关者的访谈、研讨会和工作会议。该信息是在当时可获取的最佳来源处取得的，PwC无法保证其完全的全面性，可能需要进一步分析。绝大多数图片版权属于Shutterstock.com。在报告中使用来自其他来源的图片时，已提供相应的引用。 13目录2 为LAC地区制定的战略无人机发展计划 28无人机生态系统发展举措UAS商业模式 859 术语表和缩略语捷径/概念UAS无人机系统UAV无人机UTM无人机交通管理系统VLOS视觉视距BVLOS超出目视视距中小企业中小企业CAA民航局NGO非政府组织LAC拉丁美洲和加勒比地区研发研究与开发ICAO国际民航组织FAA联邦航空管理局 该研究涵盖拉美和加勒比地区*的35个国家。北美墨西哥加勒比地区Antigua & BarbudaAruba巴哈马巴巴多斯开曼群岛多米尼克多米尼加共和国格林纳达海地牙买加圣基茨和尼维斯*大多数海外领地被排除在分析之外 • 飞行器生态系统框架不同组成部分的概述以下部分包含：无人机生态系统发展举措•对各种无人机生态系统发展举措的描述，以及每个类别中的最佳实践案例。 1 69102345178无人机生态系统框架总体治理创业精神技术意识Funding and融资Training &教育使能监管流程运营可持续性基础性来源：PwC 分析无人机生态系统的要素比监管和数字化方面要广泛得多，需要采取整体方法才能促进该领域发展。• 一个可持续且均衡的无人机生态系统应建立在坚实的基础之上。它需要采用整体性方法，包括运作良好的监管框架、数字化流程、意识明确的利益相关者、受过良好教育的劳动力、富有创新精神的创业者和最终清晰治理结构。• 提出的无人机生态系统框架将十一项要素分为三类：基础性、支撑性和全面性。这些要素概括了竞争性无人机部门长期愿景的所有重要方面。• 这些要素中的每一项都与实现UAS（无人机系统）部门增长相关，它们之间也高度相互关联。一个或多个领域的欠发展可能会限制整个生态系统的潜力 23451基础性 该类别拥有创建无人机生态系统可持续发展基线的4个要素这一类别包含一个元素，该元素整合了UAS生态系统的所有其他维度。可持续性运营监管流程总体治理来源：PwC分析，联合国儿童基金会这些法规是无人机生态系统的一个核心基础要素。全球案例表明，不恰当的监管框架是整个行业发展面临的关键障碍。法规应当能够并激励安全地引入新的无人机应用场景。来自ICAO、美国联邦航空管理局（FAA）和欧盟航空安全局（EASA）的监管框架提供了良好的基准，可以应用于其他地区。法规的引入并不意味着它可以轻易执行。实际实施需要相关政府部门和公民之间制定流程、程序和工作流程。这些流程应保持透明和问责制。此外，应针对每个流程定义服务级别，以满足UAS公司的期望。可持续发展是一种思考未来的范式，在追求更高质量的生活时，需平衡环境、社会和经济因素。在无人机生态系统发展的每一步，都必须考虑可持续性方面。治理可以被定义为旨在确保问责制、透明度、响应性、法治、稳定、包容性、赋权和广泛参与的结构和流程。因此，广义而言，UAS生态系统治理是关于发展制度环境、能力和流程，以及社区文化，在这些环境中，所有利益相关者能够以透明、参与、包容和响应的方式有效地相互作用。规模化无人机运行当无人机生态系统中的相同或所有其他要素均被启用时成为可能。为无人机填充空域的核心要求是刺激公共和私营部门对UAS服务的需求。有效的治理是一个总体要求，随后是基础要素，包括法规、流程、运营和可持续性方面。 10 67891011研究与开发培训和教育活动Enabling意识融资和资金技术这一类别包括允许无人机生态系统发展和增长的6个要素。创业精神来源：PwC分析，联合国儿童基金会资本流动是企业家和创新者开发新创新理念并将其规模化推向市场的必要条件。在无人机（UAS）领域，可以依靠无人机服务实现业务运营的有机增长。然而，创新技术的发展通常需要资金支持。同样地，那些在其运营中能够受益于无人机技术、刺激对无人机产品和服务的需求的大型组织，可以从使它们能够测试和验证创新解决方案（如无人机）的项目中获益。关于这项技术、其优势、要求及安全性的认知建设，对于UAS技术的广泛采纳和接受至关重要。因此，所有利益相关方，包括公共机构、机构与监管者、公共和私营部门企业、企业家以及受该技术应用影响的社区，均需参与其中。企业家和创新者在发展UAS生态系统方面发挥着关键作用，他们识别商业机会，将针对特定挑战的解决方案推向市场，并创造就业岗位。因此，应通过消除障碍、刺激对UAS产品和服务的需求，以及为开发和新技术的规模化提供融资机会，来鼓励创业。大学、机构、企业和初创公司所进行的研究与开发对于解决全球和国内相关问题是至关重要的。研发活动需要资金，并且应根据实际的市场需求和特点进行优先排序。无人机驾驶员的培训可用性，以及与数据处理和分析等相关方面的可用性必须得到保障。同时，中等和高等教育课程应包含无人机技术元素，以培养未来劳动力的人力资本。无人机技术获取和空域流程的数字化是UAS生态系统的主要使能因素。因此，一方面，促进UAS硬件和软件的获取，另一方面，支持技术研发至关重要。此外，没有相关流程（如空域地图和飞行授权）的数字化，创新性无人机应用案例无法安全地进行规模化部署。UAS生态系统基准必须随后遵循能够推动该领域加速增长赋能要素 11 12345无人机生态系统发展倡议无人机生态系统框架Regulations and流程数字化与自动化Awareness and推广知识and EducationDemand and创业精神• 明确的监管框架确保安全的同时刺激创新与赋能未来用例• 流程数字化促进提供便利。为中小企业提供的服务和扩展业务公共机构的能力• 通过增加人力资本providing access to high quality教育以刺激规模扩张和创新的呈现• 激励创新。为创业者提供加速他们的手段市场进入与扩展技术的开发• 数字化引入无人机交通管理服务以控制和安全将无人机系统整合入空域• 通过促进创新连接初创企业