无人机生态系统发展计划

项目背景该报告概述了LAC地区无人机生态系统的当前状态和成熟度水平，并评估了关键无人机应用场景的采用程度。此外，报告还展示了全球监管和UTM趋势的分析，来自5个国家（美国、瑞士、波兰、西班牙和卢旺达）的无人机生态系统国际基准，以及对选定的LAC国家的详细分析。世界银行集团和全球基础设施设施（GIF）已聘请德勤无人机解决方案——无人机技术全球卓越中心，对拉丁美洲和加勒比地区的无人机生态系统进行研究。该研究涵盖了35个国家，旨在就如何释放广泛采用无人机的潜力、扩大跨部门运营，以创新、发展和解决方案解决复杂的社会和环境问题，提供实际步骤建议。通过理解需求该报告呈现了一份市场分析，计算了直至2026年不同国家无人机服务领域的当前及预测市场潜力。第一阶段包含对该地区无人机生态系统的评估，以及国际最佳经验和整个拉丁美洲与加勒比地区无人机服务的深入市场分析，以及精选的国际基准国家。该报告展示了UAS商业服务行业的就业创造潜力，以及预计到2026年的商业和娱乐无人机的数量。附件2：拉美地区无人机服务市场潜力附件1：拉丁美洲和加勒比地区的无人机总体评估 2该报告展示了无人机技术应用于发展的潜力分析。这项广泛的研究涵盖了14个应用案例，包括受影响的可持续发展目标（SDGs）、无人机可以解决的相关的社会和环境挑战，以及提出的试点项目。此外，详细描述了无人机应用的促进因素和障碍，第二阶段专注于在LAC地区发展活动中无人机技术的应用案例，以及作为对全球最佳实践和当地需求深入分析结果的商业模型第三阶段是建立在深入探讨危地马拉、巴西（托坎廷斯州）和海地作为拉美地区一些普遍案例研究的基础上的。无人机在危地马拉发展中的现状与未来前景无人机在海地发展现状及未来展望为无人机运营开发可持续商业模式，该研究旨在为各国解锁促进经济增长、创新及在拉美和加勒比地区推广技术的机遇。该研究分为三个阶段，产生了四份各具特色的报告，以及三份针对特定国家的调查报告和与主题相关的快照。研究结合了对主要和次要来源的全面文献研究，进行了超过45次深入访谈，受访者包括当地和国际关键利益相关者，此外还收集了多个研讨会和工作小组与相关参与者的见解，这些参与者的工作涉及特定国家和次区域。无人机助力发展：巴西UAS在可持续与绿色发展中的现状与未来前景除国家报告外，还开发了第一阶段和第二阶段报告的快照和执行摘要。该报告涵盖了为确保未来五年无人机生态系统的发展和巩固所必须识别的关键举措，以释放LAC地区低空领域的潜力。提供了针对早期阶段和中期/高级无人机生态系统的两个示 二期附件4的交付日期：2022年1月附件3：为善而飞的无人机以及商业模式。和战略性无人机发展计划。附件4：无人机生态系统发展计划*范性发展路线图。 致谢该团队对提供的支持和贡献表示感谢：感谢：This report was prepared by a team led by:• 查尔斯·E·施伦伯格，航空运输首席专家 • 卡洛斯·穆尔吉·马蒂斯，运输专家 • 菲亚布·希诺约萨，高级运输专家 • 卡洛斯·贝拉斯·拉马斯，高级运输专家 • 哈维尔·蒙特罗·维瓦斯，GIF，研究分析师 • 若昂·雷伊·萨比诺，GIF，高级基础设施金融专家• 阿格涅什卡·加耶夫斯卡，合伙人，全球政府与公共服务主管 • 亚历山大·布茨科夫斯基，总监，普华永道无人机解决方案 • 玛丽亚·桑切斯·阿列亚塔，高级顾问和国际发展专家，普华永道无人机解决方案卡缅斯·ﻳﻨﺎ科纳德·哥尔斯基，PwC无人机解决方案部门经理 • 安赫尔 •卡，PwC无人机解决方案部门高级顾问 • 阿格涅什卡·利斯诺克，PwC无人机解决方案部门高级顾问• 用于资助这项分析工作的资金，这将支持拉美和加勒比地区无人机产业的发展，并可能为这些创新领域吸引更多私人资本开辟未来空间。他们始终保持着创新的先锋地位，对世界银行团队和顾问的信任促成了此次努力。本报告由派华（PwC）无人机解决方案全球卓越中心（Drone Technology）在世界银行集团和全球基础设施设施（GIF）的咨询职能下编制。该团队还咨询了世界银行集团的同事，以下世界银行和GIF工作人员提供了宝贵的资料输入和报告支持： 免责声明报告的使用数据时效性数据来源本报告中的一些信息、声明、统计数据、资料及评论（统称为“信息”）由普华永道根据公开资料及相关利益相关方的讨论而编制。普华永道已信赖所获取的信息的准确性、时效性和完整性，并对信息的准确性、可靠性或正确性不承担责任，并承认出版时间后的环境变化可能影响信息的准确性。本报告基于2021年及2022年初进行的大范围调研。为制定战略无人机发展计划，采用了这些年份及以前年份的数据来源，同时引用了第一阶段及第二阶段报告中关于数据、市场预测、全球最佳实践以及拉美地区现实情况的研究结果和假设。PwC仅向世界银行集团和全球基础设施设施提供建议，并对其因使用或依赖信息而产生的任何损失、损害、成本或费用（包括因其疏忽而产生的责任）向任何其他方不承担任何责任或义务。所有使用的数据点均来自公开可获取的来源以及利益相关者的访谈。普华永道并未试图核实这些来源的可靠性或验证所提供的信息。因此，普华永道不对任何个人（除与世界银行根据合同外）就报告中呈现的数据的准确性或完整性作出任何形式的陈述或保证。此外，普华永道并未就报告目的向其提供的信息进行独立验证或核实，且本报告的内容在任何方面均不构成对其中所含信息的审计或保证。信息可能未经通知而更改，普华永道对任何第三方使用或依赖的信息的准确性概不负责。本报告由普华永道（PwC）作为世界银行交通集团和全球基础设施设施的顾问身份撰写。 图片的使用数据可用性无人机生态系统发展考虑到无人机技术快速发展的本质以及近年来发生的变革性变化，拉美地区的一些无人机生态系统要素以及国际案例可能在2021年和2022年分析执行时发生了变化。研究报告的结论基于从互联网、国际数据门户网站以及与利益相关者的访谈、研讨会和工作会议中公开获取的信息。当时所使用的信息取自于当时最佳的可获得来源，普华永道无法保证其完全的全面性，可能需要进一步的分析。绝大多数图片版权属于Shutterstock.com。在报告中特定情况下使用其他来源的图片时，已提供相应参考。 13目录2 适用于LAC地区的战略无人机发展计划 28无人机生态系统发展倡议UAS商业模式 859 术语和缩写捷径/概念UAS无人机系统UAV无人机UTM无人机交通管理系统VLOS视觉视线范围BVLOS超越目视视线范围SME中小企业CAA民用航空管理局NGO非政府组织LAC拉丁美洲和加勒比地区研发研发ICAO国际民航组织FAA联邦航空管理局 该研究涵盖了拉美和加勒比地区*的35个国家。北美洲墨西哥加勒比地区安提瓜和巴布达Aruba巴哈马巴巴多斯开曼群岛多米尼克多米尼加共和国格林纳达海地牙买加圣基茨和尼维斯*大多数海外领地未纳入分析。 • 飞行器生态系统框架不同组成部分概述以下部分包含：无人机生态系统发展倡议•对各种无人机生态系统发展倡议的描述，每组中的最佳实践示例 1 69102345178无人机生态系统框架overarching治理创业精神科技意识Funding and融资Training &教育启用监管流程运营可持续性基础性来源：PwC分析无人机生态系统的构成要素远比监管和数字化方面更为广泛，并需要采取整体性方法来推动该行业发展。• 一个可持续且平衡的无人机生态系统应依赖于坚实的基础。它需要采用整体性方法，包括功能完善的监管框架、数字化流程、意识到的利益相关者、受过良好教育的劳动力、富有创新精神的企业家，以及最后明确的治理结构。• 所提出的无人机生态系统框架定义了十一个要素，分为三个类别：基础性要素、赋能性要素和总体性要素。这些要素概括了竞争性无人机领域长期愿景的所有重要方面。• 这些要素中的每一个都与实现UAS（无人机系统）领域的增长相关。它们之间也具有紧密的相互联系。一个或多个领域的落后可能限制整个生态系统的潜力 23451基础性：该类别拥有创造UAS生态系统可持续发展基线的4个要素。这一类别包含一个整合了UAS生态系统所有其他维度的要素。可持续性运营监管流程overarching治理来源：PwC分析，联合国儿童基金会这些法规是无人机生态系统核心基础要素。全球案例表明，不当的监管框架是整个行业发展面临的关键障碍。法规应能够并促进新型无人机应用场景的安全引入。来自ICAO、美国联邦航空管理局（FAA）和欧洲航空安全局（EASA）的监管框架提供了可适用于其他地区的良好基准。法规的引入并不意味着它可以轻易执行。实际实施需要在相关政府部门和公民之间制定流程、程序和工作流程。这些流程应具有透明度和问责制。此外，应针对每个流程定义服务标准，以满足无人驾驶航空系统公司的期望。可持续发展是一种思考未来的范式，其中在追求生活质量提升的过程中，环境、社会和经济因素得到平衡。在无人机生态系统发展的每一步，都必须考虑到可持续发展的方面。治理可以定义为旨在确保问责制、透明度、响应性、法治、稳定性、包容性、赋权和广泛参与的制度和流程。因此，从广义上讲，UAS生态系统治理涉及发展制度环境、能力和流程，以及所有利益相关者以透明、参与、包容和响应的方式有效互动的社区文化。大规模无人机作业的实现需要无人机生态系统中的相同或所有其他要素得到启用。用无人机填满空域的核心要求是刺激公共和私营部门对UAS服务的需求。有效的治理是一个总体的要求，随后是基础要素，包括法规、流程、运营和可持续性方面。 10 67891011研究与开发培训和教育启用意识资金和融资科技这一类别包括允许无人机生态系统发展和增长的6个要素。创业精神来源：PwC分析，联合国儿童基金会资本流动是企业家和创新者开发新的创新概念并将其大规模推向市场的必要条件。在无人机（UAS）领域，可以通过有机方式基于无人机服务发展业务运营。然而，创新技术的发展通常需要财务支持。类似地，那些可以从其运营中受益并刺激对无人机产品和服务的需求的较大组织，可以通过测试和验证创新解决方案（如无人机）的程序获益。提升对这项技术、其优势、要求及安全性的认知，对于UAS技术的广泛采纳和接受至关重要。因此，所有利益相关者，包括公共机构、机构与监管者、公共及私营部门企业、企业家以及受该技术使用影响的社区，都必须参与其中。企业家和创新者在发展UAS生态系统方面发挥着关键作用，他们识别商业机会，将针对特定挑战的解决方案推向市场，并创造就业岗位。因此，应通过消除障碍、刺激对UAS产品和服务的需求，以及提供融资机会来发展新技术的规模化应用，从而鼓励创业活动。大学、机构、企业和初创公司进行的研究与开发对于解决全球和国内相关问题是至关重要的。研发活动需要资金支持，并应根据实际市场需求和特征进行优先排序。UAS飞行员培训的可用性，以及与数据处理和分析等相关方面的可用性，必须得到保障。同时，中等和高等教育课程应包含无人机技术相关元素，以培养未来劳动力的人力资本。无人机技术获取和空域流程的数字化是UAS生态系统的关键使能器。因此，一方面，促进UAS硬件和软件的获取，另一方面，支持技术开发至关重要。此外，没有相关流程（如空域地图和飞行授权）的数字化，创新无人机用例无法在安全的情况下实现规模化应用。无人机生态系统基准必须随后遵循那些将推动该领域加速增长的赋能要素。 11 12345无人机生态系统发展计划无人机生态系统框架Regulations and流程数字化和自动化意识和推广知识and 教育Demand and创业精神• 清晰的监管框架确保安全的同时刺激创新与赋能未来用例• 流程数字化促进提供便利。为中小企业提供服务和规模扩大公共机构的产能• 提升人力资本提供高质量的访问教育以刺激扩展。和创新的呈现• 通过刺激创新为创业者提供加速他们的手段市场进入和扩展技术的开发• 数字化引入无人交通管理services to control and safely将无人机系统整合到空域中• 通过促进创新连接初创企业和行业and research• 透明的