COMPUTEX 2025：NVLink Fusion 强化生态护城河，GB300 将于 Q3 推出

NVLink Fusion构建半定制AI基础设施，强化生态系统护城河

• Nvidia发布NVLink Fusion，开放专有高性能互连技术NVLink，支持第三方CPU和AI加速器集成构建半定制化AI基础设施。
• 提供两种配置：第三方定制CPU与Nvidia GPU通过NVLink互连，或Grace系列CPU与非Nvidia定制加速器互联。
• 首批合作厂商包括MediaTek、Marvell等，旨在满足不同场景算力需求，扩大生态系统，强化Nvidia在数据中心的护城河。
• 第五代NVLink总带宽达1.8 TB/s，单个Blackwell GPU支持多达18个NVLink 100 GB/s连接。

GB300预计Q3推出，多款个人和企业新品发布

• Grace Blackwell升级版GB300预计Q3推出，推理性能比H100提升1.7倍，配备1.5倍HBM内存和2倍网络带宽，单节点可达40 petaflops。
• 新品包括：
  • 面向开发者的AI超算：DGX Spark（1 petaflop性能）和DGX Station（支持1万亿参数AI模型）。
  • 面向企业IT的AI转型：RTX PRO Server（采用RTX PRO 6000 Blackwell GPU）。
  • 物理AI工具：与DeepMind和Disney合作开发的Newton物理引擎，及人形机器人基础模型Isaac GR00T N1.5（训练效率提升至36小时）。

数据中心市场向近万亿美元转变

• 受AI工厂和基础设施推动，数据中心市场规模扩大，AI infra投资规模增长将带动国内AI产业链订单。
• 建议关注：工业富联、沪电股份、景旺电子、胜宏科技、生益科技等。

风险提示

• AI开发进展不及预期、贸易摩擦加剧、下游需求不及预期。