2024防晒衣市场营销洞察报告

02 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其它内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 数据说明 基于集瓜数据分析平台，选取2024年1月-2024年8月抖音、快手、B站、小红书、公众号等平台短视频、直播、电商相关的营销内容数据等多方面因素搭建模型所得；由于统计分析领域中的任何数据来源均存在局限性，报告中所估算、分析所得出的数据仅供参考；基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 Contents 目01.行业市场概况 录02.营销趋势洞察 03.品牌案例分析 03 01 行业市场概况 04 防晒市场大盘 上�年高速增长，防晒产品加速渗透各类场景 2024年防晒市场销售额增长明显，同比增长27.83%，特别是在4月、5月份增长迅速。防晒市场的这一增长主要得益于消费者对防晒重要性的认识提高，硬防晒也已经从户外运动场景，扩展到通勤、外出游玩等日常场景，多样化的需求导致的消费群体不断扩大，“防晒经济”迎来自己的主场时刻。 2023年 2024年 防晒市场同比增长 27.83% 防晒市场消费趋势 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 05数据来源：集瓜数据 防晒服配趋势 防晒衣消费趋势大幅增长，已然成为市场宠儿 从集瓜数据中可以看到，在整个防晒服配相关类目下，防晒衣类目消费暴增，同比增长了82.55%，儿童防晒衣今年也增长了31.97%。而相关的防晒袖套、面纱、口罩等产品消费情况有明显的下降。2024年更多产品属性被防晒衣的功能包囊其中，关键卖点被冲散。目前防晒衣类目的增长也反映了消费者对功能性服饰的需求增加，以及防晒与时尚的结合成为新的趋势。 82.50% 31.97% 6.89%10.89% 53.51% 66.26% 防晒服配消费趋势 2023年2024年 14.71% 8.29% 防晒衣消费占比在大幅度上涨，更多品牌扩张了儿童防晒衣类目，市场竞争激烈。 防晒帽品类逐渐专业化，款式功能增多，大帽檐、 可折叠、时尚穿搭等关键词频出，整体消费体量变化不大。 防晒袖套、面纱、口罩品类消费趋势下降严重，产品推广数也在持续下降，2024年更多产品属 性被防晒衣的功能包囊其中，关键卖点被冲散。 防晒衣儿童防晒衣防晒帽防晒袖套防晒口罩防晒面纱防晒披肩防晒手套 06数据来源：集瓜数据 防晒衣整体趋势 防晒衣需求增大，“六边形战士”型成消费必然 消费者对透气率、耐洗度、克重、凉感、UV阻隔率等防晒产品要求越来越高，防晒衣不仅需要满足不用场景的灵活切换，满足多样出行的需求，还要满足多维度的防晒要求。随着需求的增强，今年市面上的防晒衣产品大部分都能满足1件抵多件的需求，实现360度全方面防护。 防晒意识逐渐提高，穿搭场景逐渐丰富根据场景切换，满足多样出行需求1件=6件360度全面防护 01基础防晒 防晒意识提高，日常通勤、外出防晒为主，更关注 透气、轻薄、防水防汗、耐磨、轻量化等功能 收纳随身携带 可拆卸裙摆 02时尚穿搭需求 日常穿搭需求提高，除防晒功能外，更关注版型、耐脏和修身等功能，以满足日常通勤穿搭、出街等 03户外硬核需求 “户外热潮”兴起，除防晒功能外，更关注透气、防风、便携等功能，以满足户外轻装上阵和出片等 自带挂绳可拆卸袖子 多口袋可拆卸帽檐 隐形发洞可调节帽子 双拉链紫外线光变LOGO 07数据来源：集瓜数据 防晒衣品牌TOP10 品牌市场占有率差距大，蕉下位居榜首 根据集瓜数据统计，防晒衣相关品牌TOP3分别是蕉下、茉寻和小野和子。从价格上看，产品均价最高的是蕉内，达到266.50元，均价最低的为茉寻，为144.72元。从品牌市场占比来看，蕉下4年时间持续增长，目前市场占比已超10%，其次是茉寻，2024年增长明显，市场占比达9.69%。 TOP1 2021 2022 2023 2024 蕉下销售额连续4年持续增长，目前市场占比超10% TOP2 2021 2022 2023 2024 茉寻2024年销售额增长明显，市场占比提升2% 防晒市场销售额TOP10品牌 排名 品牌 均价 市场占比 蕉下 189.46元 10.28% 茉寻 144.72元 9.69% 小野和子 155.48元 6.92% 4 骆驼 180.32元 3.50% 5 MISSWISS 179.90元 3.31% 08数据来源：集瓜数据 防晒衣品牌增速 MISSWISS、SINSIN、蕉下客成黑马品牌 防晒市场增长TOP3品牌 气泡大小代表GMV体量 素派 小野和子 茉寻 骆驼 蕉下 从防晒衣品牌增速表中可以看到，茉寻和蕉下消费体量趋于接近。增长速度最快的分别是MISSWISS、SINSIN、蕉下客。MISSWISS作为去年刚刚上线的新品牌，借势鲨鱼裤打入户外市场后，今年3月防晒产品上线，市场占比就达到3.31%。SINSIN则是今年3月才上线防晒新品，销售额已经超2亿，市场占比达2.53%。 TOP1 品牌创建于2023年9月，借势鲨鱼裤打入市场。2024年3月防晒产品上线，产品均价在179.90元， 销售额超2亿，市场占比达3.31% TOP2 品牌创建于2021年，2023年鲨鱼裤市场占有率达19%，位居行业第一。今年3月防晒新品上线，产品 均价在164.28元，销售额超2亿，市场占比达2.53% TOP3 蕉下客品牌类目以服饰内衣、冲锋衣、防晒衣、羽绒服商品数占比较平均。今年，品牌进行爆款品类调整，防晒衣占比超93.40%，使至市场占比达 2.28%。 防晒衣品牌增速表 销售额同比增速 250% 200% 150% 100% 蕉内 50% 0% -50% -100% 2.00% 4.00%6.00%8.00%10.00%12.00% 市场占比 蕉下森林 09数据来源：集瓜数据 防晒衣市场人群偏好 蕉下是搜索量最高的品牌，儿童防晒衣热度持续提升 防晒衣热搜词 从防晒衣热搜词TOP10中可以看到，今年消费者对防晒衣穿搭、儿童防晒衣的关注度在不断提提升。蕉下是搜索热词TOP10中唯一的品牌名称，目前消费者对蕉下防晒衣的认知度较高。从互动热词中可以看到，人们讨论度更高的是防晒衣的颜值与材质，看它是否满足日常穿搭、出片、凉爽、防晒等功能。 排名 热词 热度值 1 防晒衣 50.2 2 防晒衣穿搭 10.6 3 防晒衣推荐 5.50 4 测评防晒衣 5.16 5 防晒衣评测 2.31 6 防晒衣女 1.76 7 外套防晒衣 1.49 8 儿童防晒衣 1.48 9 蕉下防晒衣 1.24 10 防晒外套 1.05 10 防晒衣热搜词 数据来源：集瓜数据 防晒衣市场人群画像 男性人群消费力提高，精致妈妈是核心购买人群 今年男性占比相比去年多了10%，更多男性消费者开始购买防晒衣，男女占比逐渐趋于平等。从年龄分布上看，目前18-34岁的人群占比更高，人群年轻化明显，精致妈妈和小镇青年是防晒衣的主要消费群体。 精致妈妈小镇青年资深中产新锐白领 Z世代 都市银发小镇中年都市蓝领小镇老年 防晒衣市场人群年龄性别分布九大消费决策人群 ♀：69.99% ♂：30.01% 2023年 ♀：59.71% ♂：40.29% 2024年 ＜1818-2425-3435-44＞44 11数据来源：集瓜数据 02 营销趋势洞察 12 防晒衣 研究类目位置： 户外/登山/野营/旅行用品>>户外服装>>防晒衣 13 防晒衣市场增长凶猛，消费体量不断扩张 集瓜数据统计，3月-6月防晒衣整体销售增长明显，4月、5月是防晒衣销售旺季，与去年同期相比销量呈现翻倍增长，可见今年的防晒衣市场相比去年更加火热。场景需求量不断上涨，从户外服装类目增速表来看，防晒衣市场占比最高，GMV体量超过了这两年爆火的冲锋衣，成为类目TOP1。 防晒服配消费趋势 2023年2024年 1.85倍 户外服装类目增速表 销售额同比增速 600% 羽绒服 气泡大小代表GMV体量 2.12倍 500% 400% 300% 200% 滑雪服 100% 一次性内衣裤 保暖棉服软壳衣裤 户外休闲衣裤 速干衣裤 冲锋衣 防晒衣 1月2月3月4月5月6月7月8月 0%0.10% 0.20%0.30%0.40%0.50% 0.60%0.70%0.80% 市场占比 14数据来源：集瓜数据 防晒衣赛道内卷加剧，100元以下销量更高 从防晒衣整体热卖价位来看，50-100元销量占比最高，大部分购买人群更偏向于100元以下商品。随着市场需求的不断扩大，有越来越多品牌加入到防晒衣赛道。根据集瓜数据统计，目前主营类目为户外/登山/野营/旅行的品牌最多，防晒衣均价为164元，其次是主营类目为运动服/休闲服的品牌，相比下防晒衣均价更高，为365元，产品主打高颜值、好穿搭等特点。 防晒衣热卖品牌主营类目TOP5 热卖商品价位分布 所属户外/登山/野营/旅行类目 的品牌，防晒衣均价164元 所属运动服/休闲服类目的品牌， 防晒衣定价365元 户外/登山/野营 /旅行用品 运动服/休闲服 内衣裤袜 女装 男装 0-50元 50-100元 100-300元 300-500元 500-1000元 100-300元 销% 量占比29.22 0-50元 销量占比33.90% 50-100元 销量占比35.48% 15数据来源：集瓜数据 男性消费力崛起，平台推广价格差异明显 从数据上来看，今年男、女款的销量都有大幅的提升，男款增长速度比女款更快，随着防晒衣的使用属性不断扩张，更多男姓消费者开始购买防晒衣进行日常防晒或是用于户外穿搭。从平台整体销售数据来看，抖音防晒衣销售额同比增长36.95%，快手增长10.63%。从推广价格上看，快手推广价格会稍低于抖音，以品牌蕉下为例，在抖音的热卖价格为299元，而在快手的热卖价为129元。 排名 品牌 SINSIN MISSWISS 商品名 【戚薇同款】SINSIN冰皮小细腰防晒衣修身女夏季户外显瘦连帽防晒服 【30天试穿】MissWiss指护沁颜女神六代防晒衣玻尿酸30万亿观赛搭子 【杨幂推荐】蕉下防晒衣黑胶帽檐凉感修身高弹辣妹AL11924短外套G 价格 179元 199元 蕉下 299元 排名 品牌 蕉下 商品名 5114蕉下-男女同款凉感防晒服 价格 129元 JEEPSPIRIT 【JEEPSPIRIT冰感+凉感+原纱防晒衣】JEEPSPIRIT防晒衣S027 【夏季清仓价】蕉下男女同款凉感防晒服AL41024 95元 蕉下 99元 男/女款防晒衣销量同比增长情况 2023年2024年 2倍 1.6倍 男士防晒衣 女士防晒衣 16数据来源：集瓜数据 第二季度是直播旺季，抖音推广量上升明显 防晒衣相关直播场次在3月开始暴增，直播增长速度与产品推广速度一致，总体来看第二季度热度更高。抖音今年防晒衣推广量同比上升了69.67%，但直播场次同比却下降了15.84%，抖音商品竞争更加激烈，各品牌推出的款式更多更丰富；而快手推广情况相对来说较稳定，不管是商品数还是直播场次都仅是小幅度上升。 直播场次同比下降 15.84% 推广商品数同比上升 69.67% 直播场次同比上升 8.42% 推广商品数同比上升 7.67% 防晒衣直播相关数据情况 直播场次商品推广数 1月2月3月4月5月6月7月8月 17数据来源：集瓜数据 品牌自播占比提升，矩阵化放大销售增长 目前，防晒衣直播销售额构成还是投放达人占比更高些，但从数据上看，今年品牌自播销售额同比增长了23.5%，品牌矩阵营销不断成熟，新品类目上新就会更大范围的创建对应的垂直账号，矩阵化运营一