中国汽车全球化发展报告2024

2024年11月11-14日中国·重庆 中国汽车全球化发展报告2024罗兰贝格·华汽研究院
郑赟，罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人2024年11月 中国汽车产业在处在全球什么位置？ 中国汽车产业的全球化升级路径是什么？ 中国汽车产业能否诞生世界一流？ 天时–新一轮全球化窗口期 天时：汽车产业150年演进，经历美系、日韩、德系席卷全球；时至今日，宏观环境波动、技术变革与消费者理念转变三大催化要素已经形成，我们判断下一窗口期就在未来5-10年 地利–本国汽车全球化土壤 地利：在历次窗口期，美日韩德四国均呈现经济影响世界领先、汽车工业成熟、本国政策扶持、供应体系完善四大特征，培育本国车企全球化土壤 地利–中国汽车全球化土壤 地利：经历数十年发展，以产业电动化、智能化为代表，中国已具备本轮汽车产业全球化突围核心要素，或将孕育下一代全球一流车企 经济发展影响提升 政策大力支持 供应链体系完善 汽车市场成熟 全球动力电池核心供应国 最大汽车生产/消费国 2023全球动力电池份额[%] 2023年现价GDP[万亿美元] 中国乘用车销量[2021-2023，万辆] 《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》 ·以新能源、智能网联为突破口，引领整个汽车产业转型升级 本土零部件公司跻身全球百强2) 人和–中国乘用车产品全球销量 人和：疫情后至今，中国已超越日本成为世界第一大汽车出口国，中国品牌在全球各大市场的份额也获得质的提升，全球市场对于中国品牌认知度与接受度提升 世界级车企全球覆盖概况 中国汽车产业诞生的世界级企业，同样需在中、美、欧、日韩四大主流区域市场获得认可，同时覆盖广大新兴区域市场以实现全球经营共振 主流市场规模可观，有利于获得规模经济优势主流市场汽车产业和文化成熟，进入难度高，有利于打造核心竞争力 提升全球知名度，同时收获发展红利 外部挑战总结 与此同时，近年来，中国汽车产业在迈向全球一流的过程中，又面临前所未有的外部挑战 ····特朗普上台，补贴促新能源产业发展的政策或放缓，同步带动墨西哥、日韩等盟友呈现政策摇摆欧盟经济压力增加，德国补贴力度下滑，纯电销量大幅下降发展中国家新能源渗透不及目标，国家政府财政能力与预算受限，激进的新能源政策实现难度大，全球新能源基础设施建设速度晚于预期 新能源转型放缓新能源转新能源转型放缓型放缓新能源转型放缓新能源转型放缓 ·关税壁垒高企，本地化要求提升，欧洲、土耳其、北美、印尼、泰国、墨西哥、巴西等主要汽车生产国不断抬高中国汽车“贸易壁垒” 贸易保贸易保护加剧护加剧贸易保护加剧贸易保护加剧 ·贸易协定实操性失效，区域内辐射难度大，隐形壁垒显现，协定强势方设置加强版原产地要求或配额限制，关税协定的实际应用失灵，导致核心工厂区域辐射能力减弱，如东盟、南共体 ·局部冲突或扩大贸易成本，局部冲突外溢(如巴以冲突外溢至红海)导致航路封锁，带来时效和成本增加 国际贸国际贸易风险易风险国际贸易风险国际贸易风险 ·贸易收汇、资金安全风险加剧，低信用政府在国际政局动荡中更倾向于不兑现过往协定或承诺；弱势国家经济波动或管制外汇，更易出现结算风险 全球化发展阶段 内生的全球一流发展诉求与外部的一系列短期挑战，都推动我国汽车产业参与者两步并作一步地向全球经营阶段迈进，而各项核心能力正被加速构建 全球化四大趋势 由此，罗兰贝格观察中国汽车产业当前的四大核心全球化趋势：品牌价值重塑、全球研发升级、本地产供深入、体系建设提速 1234品牌价值重塑全球研发升级本地产供深入体系建设提速·––愈发重视品牌体系建设，锐化品牌价值，期待长期收获品牌架构端，单品牌与多品牌策略迥异，不变的是追求体量与向上溢价品牌价值端，实践品牌主张的全球一致性和区域适配性的平衡··“中国定义，适配全球”向“全球定义，全球开发”升级中国车企和零部件供应商纷纷在海外设立研发中心，在当地为当地··中国车企在海外逐步深化生产基地建设，从KD厂到全工艺厂，规划投资力度加大中国零部件供应商更大范围1)地从出口向本地化生产演进，步伐愈加坚定···理顺庞杂组织机制，强化全球差异化管控，加速全球人才获取，成为当务之急全链条资本运作，成为加速全球经营的重要杠杆，被各企业所重视从生产链条全球化，向经营生态全球化演进，如金融、补能等多方协同出海 全球研发体系的四大阶段 罗兰贝格观察，近年来汽车整车和零部件产品的研发工作，已逐步过渡到全球定义阶段，随着全球研发布局的强化，全球开发的模式正被加速实现 本地产供深入 生产端，中国主机厂当前已在全球4大洲建设超百座工厂，罗兰贝格预测未来3-5年，中国主机厂或将投资打造超15个全工艺工厂，带动中国汽车产业本土化不断深入 零部件供应商伴随主机厂出海 供应端，车企本地建厂需要长期稳定的供应商体系，由此将更大范围带动中国各领域零部件供应商从出口向本地化生产演进，中国的世界一流供应商或将涌现 ··2022年，某智能网联零部件企业的德国工厂正式开业，为欧洲客户提供智能天线、信息娱乐系统等方面的产品和服务2024年，该企业在西班牙的现代化智能工厂奠基，预计26年投产 海外体系建设 海外区域多样性高，业务成熟度不一，近年来多家企业面临海外业务“怎么管”的挑战，我们认为，搭建管理体系需考虑五要素，且通过人才、制度、流程和系统加以固化

匹配能力现状 保障可执行性 看现在 看过去 看未来 中国汽车能否诞生世界一流？ 中国汽车产业的全球化升级路径是什么？ 罗兰贝格认为 体系先行，巩固强化产品与营销能力，通过全球研产供布局，着眼长期的全球一流品牌塑造 离金字塔尖尚有距离，任重道远，且外部环境充满挑战，各大企业两步并一步投入全球经营 天时、地利、人和三大要素显现，中国汽车产业诞生世界一流的窗口期已经到来，时不我待 谢谢！