2024犬粮品类的再思考报告

宠物行业背景

• 行业规范化：2008年至2023年，宠物行业标准发布逐年增加，2022年发布27个，行业规范化趋势明显。
• 消费升级：2022年相比2018年，中国居民人均可支配收入增加30.66%，每户家庭养宠支出增加28.68%，消费者投入增高。
• 社会结构变化：2022年相比2018年，65岁以上人口增加25.44%，一人户增加39.04%，老年和单身人口增长，孤独感增强，推动养宠需求。

犬粮市场分析

• 客群年轻化：犬粮消费者以31-40岁为主，但TGI最高的客群为18-23岁，年轻化趋势显著；线上消费成为主流，新品牌机会增多。
• 市场规模：2018年至2022年，犬食品行业增速减缓，2022年规模同比下降0.1%，但每只犬平均消费金额2022年比2019年增长27.46%。
• 细分市场：
  • 膨化粮仍领先，冻干粮和冻干零食增速均超50%。
  • 狗主粮：TOP5品牌销售额过亿，麦富迪和皇家超2亿，TOP4品牌排名稳定。
  • 狗零食：麦富迪销售额过亿，瓜洲牧同比增长92.88%，TOP4品牌排名稳定，肉干多，特殊功效（营养滋补、健骨补钙）受关注。
• 平台表现：
  • 淘天：冻干粮和冻干零食增速超50%，狗零食TOP10商品中肉干占多数。
  • 抖音：犬类食品增速101.11%，犬主粮占比70.58%，比乐同比增长超20倍，实现高速增长。

明星品牌拆解

• 麦富迪：
  • 产品定位：早期以零食为主，后转向主粮，推出双拼粮开创品类，强化品牌知名度。
  • 产品矩阵：布局益生菌狗粮、双拼冻干狗粮，采用进口原料，双拼粮系列覆盖全周期。
  • 营销推广：小红书笔记8644篇，商业笔记827篇，聚焦冻干、营养等关键词。
• 比乐：
  • 鲜系列产品：从原味低敏无谷系列升级，注重营养和适口性，添加冻干三文鱼、褐藻粉等。
  • 产品上新：2022-2023年更注重配方，添加水果蔬菜，细分赛道差异化明显。
  • 营销推广：小红书笔记4162篇，聚焦冻干、益生菌、美毛等关键词，植入产品心智。

犬粮未来趋势

• 市场空间：市场容量仍有增长潜力。
• 营销渠道：互联网红利推动品牌弯道超车。
• 趋势关键词：营养、健康、细分需求、冻干技术。

数据来源

• 公开数据：国家统计局、解数中台、蝉妈妈、蝉魔方、抖查查、千瓜、考古加等。
• 参考报告：国货之光UODO优沃朵|出圈之后不满足“当第一”电商在线2023.9.14。