2024犬粮品类的再思考报告

× 犬粮品类再思考2024，故事发生 2024年 宠物行业线上市场分析 宠物行业-发展历程 宠物行业-PEST分析 从2008年至2023年，宠物行业标准发布逐年增加。2022年，发布27个行业标准，标注着宠物行业规范化 2022年相比于2018年，中国居民人均可支配收入增加30.66%，每户家庭养宠支出增加28.68%，消费者在宠物行业的投入增高 2022年相比于2018年，中国65岁以上人口数增加25.44%，一人户户数增加39.04%，老年人口和单身人数增加，孤独感增强 社会 猫&狗主粮对比-宠物粮市场中，猫粮规模更大，两者线上品牌集中度均超过50%，品牌机会旺盛，体型决定消耗，狗相较于猫，消耗力更强 02犬粮行业线上市场分析 关注客群年轻化&线上消费成主流 犬粮的消费者主要是以“31-40岁”的中年人为主，但TGI最高的客群在“18-23岁”，年轻化明显；购买宠物食品的渠道，从线下逐渐转变到线上电商平台，更多新品牌迎来新机会 数据来源：2022年宠物行业白皮书，华泰研究 犬食品行业市场规模 从2018年，犬食品行业市场规模增速逐渐减缓，直到2022年，行业规模同比下降0.1%，但每只犬的平均消费金额2022年相比于2019年，增长27.46% 淘天-细分类目（狗零食&全价狗主粮） 犬类食品中，膨化粮体量仍然领先，但冻干粮和冻干零食增速均超过50% 淘天-全价狗主粮-TOP10品牌 狗主粮行业中，TOP5品牌销售额过亿，其中品牌麦富迪和皇家销售额超过2亿；从排名来看，TOP4品牌排名稳定 淘天-全价狗主粮-TOP10商品 淘天-狗零食-TOP10品牌 狗零食行业中，TOP1品牌麦富迪销售额过亿，品牌瓜洲牧同比增长92.88%；从排名来看，TOP4品牌排名稳定 淘天-狗零食-TOP10商品 狗零食类目TOP商品中，肉干占据多席，特殊功效如营养滋补、健骨补钙均成为消费者选择的重要参考因素 抖音-犬类食品-规模 抖音平台犬类食品增速较快，同比增长101.11%，主要以犬主粮为主，占比均值达70.58%，大促期间占比更为显著 抖音-犬类食品-TOP10品牌 TOP10品牌中，几乎所有品牌销售额同比都在增长，其中品牌比乐同比增长超过20倍，排名从2023年1月的第68名，到6月的第3，实现高速增长 抖音-TOP10商品 03 明星品牌拆解 麦富迪 麦富迪-产品定位历程 2017年 2013年 2015年 2021年 由于零食研发门槛低，用户粘度低，难实现差异化故而转向主粮。推出双拼粮，开创宠物食品全新品类，大幅提高麦富迪品牌知名度 推出barf系列、羊奶鲜肉系列，采用生骨肉、全脂羊乳等升级配方，为宠物提供原料新鲜、营养丰富的主粮产品。 推出佰萃粮、鱼油等系列实现中低端产品价格带覆盖，进一步强化品牌力 因为公司以零食代工起家，故品牌成立初期主要以零食产品为主，受到国内宠物主的青睐 麦富迪-犬类产品矩阵 麦富迪的犬类产品中，布局了益生菌狗粮、双拼冻干狗粮，同时原料上采用了进口原材料 双拼粮系列，美味碰撞，营养势不可挡阿根廷牛肉，保留牛肉风味、粮+零食，多系列产品全覆盖全周期 麦富迪-小红书营销推广 麦富迪在小红书上相关笔记8644篇，品牌发布了827篇商业笔记，其中有品类词：冻干，也有相关词：营养；消费者对狗粮功效需求持续显现 应用电子信息技术进一步提高生产自动化2014年，宣城3.0工厂拥抱渠道，快速崛起打爆 比乐-鲜系列产品发展历程 比乐品牌的鲜系列产品是由原味低敏无故系列升级而来，第一次升级主要是针对营养指标，第二次升级更针对产品的适口性和对犬的健康 原味低敏无谷系列 鲜系列 2019年6月再升级 2016年 •无谷配方杜绝谷类过敏源；•原味加工工艺保证颗粒具有食材加工后的原始香气；•添加3%新鲜冻干鸡肉；•不添加人工合成的风味剂、色素、香精和防腐剂。 •添加FD（freeze dried）冻干三文鱼•添加褐藻粉•产品内容物颗粒升级-添加了三文鱼FD冻干，丰富的褐藻粉，提供优质蛋白与增加适口性的同时维护了宠物口腔健康•包装再度升级 2017年8月全线升级 2023年5月上新产品 •原料升级•营养指标升级•除臭效果升级-添加冻干益生菌等•添加具备更高营养价值的新原料，虾青素和绿唇贻贝提取物•包装形象升级•系列上新产品-贵宾幼犬和成犬粮 •专门添加新鲜乌骨鸡，提高机体免疫力•添加南极鳞虾，补充所需营养•添加越橘蔓越莓和海洋贻贝，呵护全肾脏和关节•添加鸭肉冻干和肉松，换醒食欲•添加护敏鸭肉，呵护肠胃健康 比乐-犬类产品上新矩阵（2022年-2023年） 2022年至2023年，上新的产品会更注意配方的打造，同时添加的配料不再仅是肉类，还有添加水果类梨子、蓝莓和蔬菜南瓜等原材料，更注重狗狗的身体健康 鸭肉梨全价犬粮-肉蛋奶蔬菜，营养爽系列2022年10月15日上新15mm大冻干-巨无霸冻干，劲爽享肉牛肉鸭肉配方全价犬粮-强健提个更神气鸭肉配方全价犬粮-清热解火低敏护肠三文鱼吞拿鱼配方-养护毛发更健康霸气鲜系列升级2023年4月6日上新年龄段区隔/体型区隔/营养补充区隔产品细分赛道差异化明显 比乐-小红书营销推广 比乐在小红书上相关笔记4162篇，类目为“狗”的笔记占比41.73%，品牌发布了115篇商业笔记，其中冻干、益生菌、美毛等词表现显著，通过植入产品心智，顺应消费者需求 数据来源：千瓜数据时间维度：2023年1月-11月 小红书推广笔记 狗粮行业的笔记爆文率为1.46%高于猫粮行业的，同时狗粮笔记的推广力度为21.81%高于宠物主食行业的推广力度20.95%；通过笔记内容，可以发现，笔记主要关键词有“营养”和“健康”，会主推犬粮的营养配比和对爱宠的健康是否有帮助 犬粮产品未来的发展在哪里？ 市场容量是否还有空间？ 营销+渠道，互联网红利实现弯道超车 犬粮趋势关键词 数据说明 1、公开数据收集、国家统计局、解数中台、蝉妈妈、蝉魔方、抖查查、千瓜、考古加等 2、具体指标说明： 城市等级划分说明： DATACOVERAGE 一线城市：北京，上海，广州，深圳 新一线城市：成都，重庆，杭州，西安，武汉，苏州，郑州，南京，天津，长沙，东莞，宁波，佛山，合肥，青岛 3、参考报告 国货之光UODO优沃朵|出圈之后不满足“当第一”电商在线2023.9.14 版权声明COPYRIGHTDECLARATION 本报告页面所有内容(包括但不限于文字、数据、图表、设计等)版权均解数咨询所有。经解数咨询授权使用报告的，可在授权范围内使用，比如阅读、引用、内部传阅，不得提供给第三方。 任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规，解数咨询保留追其法律责任的权利。 免责条款DISCLAIMER 本报告仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供参考资料。本公司对报告的数据及观点不承担法律责任，解释权归本公司所有。 感 谢 观 看 2024年