2024年犬粮品类的再思考报告（第252期）

× 犬粮品类再思考2024，故事发生 2024年 01 宠物行业线上市场分析 宠物行业-发展历程 宠物行业-PEST分析 从2008年至2023年，宠物行业标准发布逐年增加。2022年，发布27个行业标准，标注着宠物行业规范化 2022年相比于2018年，中国居民人均可支配收入增加30.66%，每户家庭养宠支出增加28.68%，消费者在宠物行业的投入增高 政策 烘 焙 粮 通 过 低 温 低 压 ，使 原 料 缓 慢 熟成 ， 烘 焙 成 形 随着技术的发展，从高温高压的生产技术，到低温低压、模拟自然风干、和低温冷冻的技术迭代，宠物食品差异化产品不断涌现，满足市场需求 2022年相比于2018年，中国65岁以上人口数增加25.44%，一人户户数增加39.04%，老年人口和单身人数增加，孤独感增强 猫&狗主粮对比-宠物粮市场中，猫粮规模更大，两者线上品牌集中度均超过50%，品牌机会旺盛，体型决定消耗，狗相较于猫，消耗力更强 02犬粮行业线上市场分析 关注客群年轻化&线上消费成主流 犬粮的消费者主要是以“31-40岁”的中年人为主，但TGI最高的客群在“18-23岁”，年轻化明显；购买宠物食品的渠道，从线下逐渐转变到线上电商平台，更多新品牌迎来新机会 注：TGI-表示某一群体对该关键词/视频等内容的偏好程度。TGI100为大盘水平。TGI指数越高，表示用户越关注该部分内容 数据来源：巨量算数，时间维度2023年6月28日-2023年12月24日 数据来源：2022年宠物行业白皮书，华泰研究 犬食品行业市场规模 从2018年，犬食品行业市场规模增速逐渐减缓，直到2022年，行业规模同比下降0.1%，但每只犬的平均消费金额2022年相比于2019年，增长27.46% 淘天-细分类目（狗零食&全价狗主粮） 犬类食品中，膨化粮体量仍然领先，但冻干粮和冻干零食增速均超过50% 2022年4月上新新类目狗零食类目并细分，狗风干零食/肉干/肉条归入类目狗零食二级类目，并上新类目狗零食罐、狗磨牙棒/洁齿骨/咬胶、狗冻干零食、狗零食湿粮包/餐盒、狗火腿肠/香肠、狗奶/酸奶/奶酪和狗饼干 淘天-全价狗主粮-TOP10品牌 狗主粮行业中，TOP5品牌销售额过亿，其中品牌麦富迪和皇家销售额超过2亿；从排名来看，TOP4品牌排名稳定 淘天-全价狗主粮-TOP10商品 淘天-狗零食-TOP10品牌 狗零食行业中，TOP1品牌麦富迪销售额过亿，品牌瓜洲牧同比增长92.88%；从排名来看，TOP4品牌排名稳定 淘天-狗零食-TOP10商品 狗零食类目TOP商品中，肉干占据多席，特殊功效如营养滋补、健骨补钙均成为消费者选择的重要参考因素 抖音-犬类食品-规模 抖音平台犬类食品增速较快，同比增长101.11%，主要以犬主粮为主，占比均值达70.58%，大促期间占比更为显著 抖音-犬类食品-TOP10品牌 TOP10品牌中，几乎所有品牌销售额同比都在增长，其中品牌比乐同比增长超过20倍，排名从2023年1月的第68名，到6月的第3，实现高速增长 抖音-TOP10商品 03 明星品牌拆解 麦富迪-产品定位历程 2013年 2017年 2015年 2021年 由于零食研发门槛低，用户粘度低，难实现差异化故而转向主粮。推出双拼粮，开创宠物食品全新品类，大幅提高麦富迪品牌知名度 推出barf系列、羊奶鲜肉系列，采用生骨肉、全脂羊乳等升级配方，为宠物提供原料新鲜、营养丰富的主粮产品。 推出佰萃粮、鱼油等系列实现中低端产品价格带覆盖，进一步强化品牌力 因为公司以零食代工起家，故品牌成立初期主要以零食产品为主，受到国内宠物主的青睐 麦富迪-犬类产品矩阵 麦富迪的犬类产品中，布局了益生菌狗粮、双拼冻干狗粮，同时原料上采用了进口原材料 双拼粮系列，美味碰撞，营养势不可挡阿根廷牛肉，保留牛肉风味、粮+零食，多系列产品全覆盖全周期 麦富迪-小红书营销推广 麦富迪在小红书上相关笔记8644篇，品牌发布了827篇商业笔记，其中有品类词：冻干，也有相关词：营养；消费者对狗粮功效需求持续显现 该篇笔记通过给爱宠剪毛，引入麦富迪产品，保证了爱宠身体的健康，介绍了产品的原料有蔓越莓、蓝莓等材料，再转化推荐购买 数据来源：千瓜数据时间维度：2023年1月-11月 比乐-鲜系列产品发展历程 比乐品牌的鲜系列产品是由原味低敏无故系列升级而来，第一次升级主要是针对营养指标，第二次升级更针对产品的适口性和对犬的健康 原味低敏无谷系列 鲜系列 2019年6月再升级 2016年 •无谷配方杜绝谷类过敏源；•原味加工工艺保证颗粒具有食材加工后的原始香气；•添加3%新鲜冻干鸡肉；•不添加人工合成的风味剂、色素、香精和防腐剂。 •添加FD（freeze dried）冻干三文鱼•添加褐藻粉•产品内容物颗粒升级-添加了三文鱼FD冻干，丰富的褐藻粉，提供优质蛋白与增加适口性的同时维护了宠物 口腔健康•包装再度升级 2017年8月全线升级 2023年5月上新产品 •原料升级•营养指标升级•除臭效果升级-添加冻干益生菌等•添加具备更高营养价值的新原料，虾青素和绿唇贻贝提取物•包装形象升级•系列上新产品-贵宾幼犬和成犬粮 •专门添加新鲜乌骨鸡，提高机体免疫力•添加南极鳞虾，补充所需营养•添加越橘蔓越莓和海洋贻贝，呵护全肾脏和关节•添加鸭肉冻干和肉松，换醒食欲•添加护敏鸭肉，呵护肠胃健康 比乐-犬类产品上新矩阵（2022年-2023年） 2022年至2023年，上新的产品会更注意配方的打造，同时添加的配料不再仅是肉类，还有添加水果类梨子、蓝莓和蔬菜南瓜等原材料，更注重狗狗的身体健康 全渠道销售 线上销售 2022年3月20日上新小型犬全价犬粮-强健体魄，补肾养肝中大型犬全价犬粮-清热去火，调节免疫力 鸭肉梨全价犬粮-肉蛋奶蔬菜，营养臻全爽系列2022年10月15日上新15mm大冻干-巨无霸冻干，劲爽享肉牛肉鸭肉配方全价犬粮-强健提个更神气鸭肉配方全价犬粮-清热解火低敏护肠三文鱼吞拿鱼配方-养护毛发更健康霸气鲜系列升级2023年4月6日上新年龄段区隔/体型区隔/营养补充区隔产品细分赛道差异化明显 比乐-小红书营销推广 比乐在小红书上相关笔记4162篇，类目为“狗”的笔记占比41.73%，品牌发布了115篇商业笔记，其中冻干、益生菌、美毛等词表现显著，通过植入产品心智，顺应消费者需求 该篇笔记通过漫画的形式，讲诉了“狗骑士”保护“狗公主”的事情，带出产品，介绍了产品原料配比等情况 数据来源：千瓜数据时间维度：2023年1月-11月 小红书推广笔记 狗粮行业的笔记爆文率为1.46%高于猫粮行业的，同时狗粮笔记的推广力度为21.81%高于宠物主食行业的推广力度20.95%；通过笔记内容，可以发现，笔记主要关键词有“营养”和“健康”，会主推犬粮的营养配比和对爱宠的健康是否有帮助 犬粮产品未来的发展在哪里？ 市场容量是否还有空间？ 营销+渠道，互联网红利实现弯道超车 犬粮趋势关键词 数据说明 1、公开数据收集、国家统计局、解数中台、蝉妈妈、蝉魔方、抖查查、千瓜、考古加等 2、具体指标说明： DATACOVERAGE 一线城市：北京，上海，广州，深圳 3、参考报告 国货之光UODO优沃朵|出圈之后不满足“当第一”电商在线2023.9.14 版权声明COPYRIGHTDECLARATION 本报告页面所有内容(包括但不限于文字、数据、图表、设计等)版权均解数咨询所有。经解数咨询授权使用报告的，可在授权范围内使用，比如阅读、引用、内部传阅，不得提供给第三方。 任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规，解数咨询保留追其法律责任的权利。 免责条款DISCLAIMER 本报告仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供参考资料。本公司对报告的数据及观点不承担法律责任，解释权归本公司所有。 解数介绍ABOUT US 解数咨询是首家专注于电商行业大数据挖掘及分析的调研机构。服务于消费品行业在电商领域全品类全平台品牌孵化、营销及管理。 解数咨询从数字化聚焦电商领域，致力于用专业的数据能力和丰富的电商经验，帮助企业提升电商经营能力，对电商全平台、全品类、全品牌实施覆盖，服务品牌、机构超300家，提供全新视角洞察消费行业，同时也服务了众多知名消费品基金及上市服务机构。 解数咨询官方公众号 业务合作请联系 部分报告目录 食品饮料 美妆护肤 母婴 宠物 泛行业 《猫/狗保健品行业调研报告淘宝&抖音》《猫零食行业调研》《全价猫主粮行业调研》《猫狗药品行业调研》《狗主粮行业调研》《水族世界行业调研》《猫主粮行业调研》《宠物智能用品品牌调研》《猫砂行业及品牌拆解》《宠物行业人群分析、阿飞和巴弟营销玩法拆解》《宠物品牌调研》《小萌宠大赛道，2000亿宠物市场机会点分析》《2022年618宠物市场调研》《猫粮行业—凯锐思品牌拆解》《宠物用品品牌-Pidan全域拆解》《“萌宠经济”中如何抓住行业机遇》《解数咨询：宠物新浪潮下的入局态势及明星打法拆解》 《UODO优沃朵大单品案例拆解》《造物者品牌拆解》《沐浴油行业调研—贝德玛第二增长曲线》《美妆》《美容工具行业调研》《面部彩妆行业调研》《美妆护肤》《美妆护肤-防晒行业调研》《美妆护肤-面膜行业调研报告》《2022年海外美妆行业及品牌复盘》《美妆行业调研-科颜氏&HBN&谷雨品牌拆解》《面部彩妆、彩妆套装、男士彩妆行业拆解报告》《面部彩妆——粉饼行业分析》《美妆护肤行业2022年双十一复盘》《Into you品牌分析报告》《彩棠品牌拆解报告》《花西子抖音崛起之路》《防晒行业调研》《HBN品牌拆解报告》《抖音彩妆护肤分析报告》《以油养肤行业分析报告》《彩妆行业2022半年度复盘》《护肤行业2022半年度复盘》《祖玛珑品牌拆解报告》《复盘2021，瞭望2022美妆新风口》《修丽可品牌调研报告》《2021美妆品牌营销战果复盘》《千瓜数据x解数咨询：小红书内容营销数据洞察白皮书》《2021年8月彩妆报告》《2021年8月护肤报告》《卸妆市场调研报告》《摇滚动物园品牌分析报告》 《月饼行业调研报告——美心/稻香村》《七年五季品牌拆解》《饮料行业调研》《肉类&卤味零食行业调研》《保健食品行业调研》《螺蛳粉行业调研》《咖啡行业调研》《膳食营养-益生菌行业调研报告》《传统中式糕点行业调研》《食补粉粉行业调研报告》《食品饮料品牌调研》《速溶咖啡行业调研报告》《低度潮饮酒趋势及品牌打法》《低温乳制品行业分析报告》《咖啡麦片冲饮行业2022年半年度复盘》《月饼行业报告》《认养一头牛品牌调研》《雪糕行业发展趋势》《预制菜行业调研》《低度酒行业调研报告》《奶酪博士&小鹿蓝蓝张杨直播分享》《薄荷健康品牌拆解》《保健食品行业报告》《隅田川品牌分析报告》《小鹿蓝蓝品牌拆解》《零食2021年7月数据报告》《冲饮2021年7月数据报告》《食品饮料行业商机洞察》《零食2021年6月报告》《2021年6月饮料行业数据报告》《元气森林品牌调研报告》《零食2021年5月数据报告》 《婴幼儿营养品行业-AUTILI/澳特力品牌调研》《钙铁锌行业调研报告》《宝宝零食行业调研》《婴幼儿营养品益生菌调研》《babycare全域打法大复盘》《宝宝辅食行业调研》《DHA行业调研》《婴幼儿营养品调研》《婴幼儿牛奶粉行业调研》《宝宝零食行业》《婴儿手推车/学步车行业调研报告》《婴童水杯行业调研》《母婴行业-婴童用品、婴童乳液面霜》《婴童用品&婴童护肤调研》《爷爷的农场品牌分析报告》《2022年618个护市场调研》《bebebus品牌全域拆解》《奥特曼玩具行业分析》《奶酪博士&小鹿蓝蓝张杨直播分享》《戴可思品牌调研报告》《儿童水杯行业分析报告》《小鹿蓝蓝品牌分析报告》《婴幼儿辅食行业全域拆解》《戴可思拆解：母婴明星品牌是如