25AW淘宝天猫童装童鞋行业趋势白皮书

童装童鞋行业25AW风格发展概览童装童鞋25AW八大风格发布童装童鞋25AW功能科技赛道趋势洞察童装童鞋25AW品类趋势洞察附录|高端面料赛道趋势 童装童鞋行业赛道概览线上童装消费市场规模稳步扩张，年复合增长率超15%，其中淘宝天猫保持稳健增长。潮流风格为核心增长赛道，功能科技与儿童体育赛道 紧 随 其 后，潮 流 风 格 赛 道 呈 现“成熟风格为基本盘、新趋风格为增量”的发展特征，成熟风格老客追新意愿强，“新品迭代”推动成熟风格持续增长。 儿童鞋服线上市场扩大，潮流风格赛道驱动淘系平台稳步提升童装童鞋市场发展概况线上整体消费规模稳步扩张，年复合增长率超15%。淘宝天猫平台市场在保持庞大体量基础上，仍呈现稳中向上态势阿里消费洞察潮流风格赛道驱动整体市场增长，功能科技和儿童体育赛道紧随其后2024秋冬淘系童装童鞋核心主力赛道为潮流风格、功能科技、儿童体育，市场规模庞大且呈现持续性增长。其中潮流风格赛道对市场GMV贡献最高，需重点关注。超级联名潮流风格潮流亲子儿童搭配儿童体育功能科技节令仪式专业呵护Y：销售额同比X：销售额2023AW-2024AW淘系童装童鞋赛道矩阵表现数据来源：智篆GI*统计平台为天猫、抖音、京东202220232024GMV（百万）22AW23AW24AWGMV阿里消费洞察2022-2024年线上电商童装童鞋销售规模走势2022-2024淘宝天猫童装童鞋销售规模走势4 风格发展呈现以成熟风格为基本盘，新趋风格市场为增量的趋势成熟风格为核心市场，人均频次和单笔金额成为核心驱动力，新趋风格依靠人数驱动风格赛道逐渐分化为成熟和新趋两大市场类型：成熟风格市场规模庞大，占据七成以上市场份额；新趋风格市场贡献度逐年大幅上升，增长表现十分抢眼；不同类型风格市场呈现出差异化的增长驱动因素。新趋风格的增长主要受购买人数驱动，用户群体以风格新客为主，大量用户的尝鲜行为推动市场爆发式增长；成熟风格的增长则由人均购买频次和单笔消费金额的提升带动。阿里消费洞察成熟风格的增长更多依赖于老客复购和用户粘性，新趋风格则依靠新客涌入实现快速提升新趋风格的增长主要受购买人数驱动，用户群体以风格新客为主，大量用户的尝鲜行为推动市场爆发式增长；成熟风格的增长则由人均购买频次和单笔消费金额的提升带动，用户群体以风格老客为主，其购买需求更为旺盛。数据显示，同一风格下，老客的人均购买频次是新客的1.5倍，购买粘性表现尤为突出。阿里消费洞察阿里消费洞察阿里消费洞察淘系童装风格两大市场类型24AW淘系童装童鞋两类风格市场人群购买行为对比23AW-24AW淘系童装童鞋两类风格市场增长驱动因子（同比增速）购买人数人均频次单笔金额新趋风格成熟风格阿里消费洞察23AW-24AW淘系童装童鞋风格市场结构85%15%74%26%成熟风格新趋风格内圈：23AW内圈：24AW经过市场长期验证、被广泛接受且拥有稳定用户基础的服饰风格。这类风格通常用户群体规模较大，且忠诚度较高，穿着频率也相对较高，主要依赖于现有用户的持续消费和品牌的口碑传播。➢代表风格：运动、休闲、户外、学院、简约…◆成熟风格受潮流碰撞、社交媒体热点、新兴场景需求等因素驱动，快速兴起并迅速占领市场的服饰风格。这类风格市场增量迅速，并不断与其他风格融合，适配更多场景和人群。➢代表风格：Y2K、芭蕾、机能、多巴胺…◆新趋风格2.52.71.61.8人均频次人均件数风格老客风格新客23AW-24AW淘系童装童鞋两类风格市场人群结构对比风格新客风格老客上一年未购买，今年首次尝试该风格连续两年秋冬都购买过同一个风格风格人群新趋型风格新客占比新客占比老客占比老客占比+96%53%4.4%47%成熟型风格5 6老客追新意愿强烈，“新品迭代”是成熟风格持续增长的重要因素成熟风格老客更偏好新品新款，成熟风格中简约高级、元气学院市场增速明显成熟风格下忠诚老客为核心驱动用户，老客消费更加偏好当季新品新款，新客则更加偏好经典爆款，成熟风格的新品升级是生意增长的重点板块。拆解成熟风格细分市场矩阵，专业户外为核心趋势风格，简约高级、元气学院风市场增长可观。新品对成熟风格驱动效应显著，以专业户外、简约高级、元气学院为代表的高增成熟风格新品消费趋势表现突出阿里消费洞察阿里消费洞察阿里消费洞察24AW淘系童装童鞋成熟风格新老客商品偏好24AW淘系童装童鞋成熟风格市场表现24AW淘系童装童鞋成熟风格新品趋势指数老客新客经典爆款新品新款专业户外新中式元气学院简约高级韩式休闲田园森系潮酷街头立体造型休闲运动浪漫甜心千金风卡通趣味休闲运动专业户外简约高级韩式休闲浪漫甜心卡通趣味潮酷街头立体造型新中式元气学院千金风田园森系Y：销售额同比X：市场占比*大小代表销售规模 新品消费期待尝试不一样学院风，如更运动/户外化，保留经典风格，但适合运动户外等多场景穿—69%——53%—尝试更休闲日常的学院风，符合孩子的喜好，日常可穿—50%—经典学院元素（如海军领/格子/条纹）和多元化品类碰撞，有更多创新设计7趋势一：成熟风格持续焕新，简约、学院、户外分别向极简慵懒、新派学院、户外少女进阶女童群体的性别差异化货品需求凸显趋势关键词：户外少女简洁设计为核心，向进阶材质和多元剪裁变化趋势关键词：极简慵懒简约高级-新品趋势：专业户外-新品趋势：新品消费期待质感面料材质的基础上，有更加精致的剪裁和版型—73%——59%—秉持简洁设计，适当增加有亮点的设计元素，简约不失亮点—56%—版型款式微廓松弛，舒适的同时穿着有型23AW35%24AW49%专业户外女童消费占比变化以简约宽松版型的基础款为主，少线条设计。Y2023Y2024简约基调上融入不规则细节设计，搭配立体剪裁、宽松质感廓形、低调质感配色与流畅线条，提升慵懒舒适穿搭氛围经典学院为核心，融合休闲廓形和复古运动元素趋势关键词：新派学院元气学院-新品趋势：以常春藤校服为灵感，经典优雅的学术气息。Y2023Y2024利用变形剪裁、解构拼接等方式重新诠释百褶、海军领、条纹、格纹等经典学院元素，融合运动休闲元素增添设计感。新品消费期待希望有更多的户外品类，如户外半身裙/连衣裙、马甲等—50%——41%—够针对男女童群体加大差异化开发，避免过于同质化功能为核心，多为柔和色彩，缺乏少女元素Y2023Y2024在保证户外功能性的前提下，融入粉色、蕾丝、蝴蝶结、收腰等少女化元素，搭配柔和亮丽色彩，兼顾美观与实用。 喜欢用不同单品混搭，为孩子穿出新的风格感觉1-2个3-5个6-8个8个及以上高敏感中低敏感多巴胺×油画风多巴胺×传统国风多巴胺×千金多巴胺×jk芭蕾×油画风芭蕾×新中式芭蕾×千金芭蕾×户外芭蕾×潮酷街头芭蕾×运动芭蕾×千禧芭蕾×机能千禧×休闲运动千禧×元气学院202208202209202210202211202212202301202308202309202310202311202312202401202408202409202410202411202412202501高敏感人群中低敏感人群8趋势二：风格碰撞引领融合趋势，多彩艺术风与芭蕾混搭风的增长潜力尤为值得关注新趋风格消费者潮流敏感度更高，先驱人群提前1个季度购买潮流单品对比成熟风格和新趋风格，潮流高敏感度人群在新趋风格分布更加突出，他们对于新风格的感知和消费相较于其他用户更前置花，其购买行为通常领先大众用户1个季度。数据来源：TMIC童装童鞋消费者调研，N=1598、阿里消费洞察潮流先驱呈现多元化风格穿搭偏好，多巴胺与油画、芭蕾与千禧/运动/机能混搭趋势加速潮流先驱穿搭风格的多样性显著，年购买风格数量集中在3-5个，结合她们对于潮流敏锐度的前置感知，追踪该消费群体近一年秋冬的风格组合趋势发现，多巴胺×油画风，芭蕾和千禧/运动/机能的购买重合度进一步加强。芭蕾混搭、多彩油画预计将在25秋冬成为新趋势方向。阿里消费洞察阿里消费洞察备注：高敏感人群为新品上架30天内购买或潮流品牌池购买件数>5；中敏感：新品上架31-90天内购买或潮流品牌池购买次数为2-5阿里消费洞察*新趋风格市场以Y2K、芭蕾风、机能风为例24AW不同类型风格消费者潮流敏感度对比不同敏感度人群在新趋风格市场的购买节奏X：风格重合人数新趋风格成熟风格高敏感中敏感低敏感尝鲜节点领先其他人群1个季度潮流追随者跟进扩大市场规模潮流先驱（高敏感）人群穿搭理念24AW淘系童装童鞋潮流先驱（高敏感）人群风格消费重合度变化趋势热衷于尝试新流行风格，并及时打卡晒照分享56%22%24AW不同敏感度人群年购买风格数量对比Y：风格重合人数同比增速融合趋势多彩油画融合趋势芭蕾混搭 公主田园森系仙女宫廷千金风新中式洛可可Y：社媒内容同比X：社媒内容数量9趋势三：「融合度假」和「日常华服」新消费需求显现，场景理念革新催生新风格衍生冰雪度假为冬季热门亲子活动，推动雪系穿搭向“性能”与“颜值”双升级数据来源：TMIC童装童鞋消费者调研，N=1598、智篆GI华丽重装从“节日限定”走向“日常主义”，洛可可复兴为仪式穿搭带来新风格选择消费者节日仪式场景童装童鞋消费理念数据来源：TMIC童装童鞋消费者调研，N=1598、智篆GI、阿里消费洞察24AW社媒平台节日仪式场景细分穿搭风格矩阵24AW户外度假细分类型社媒趋势25AW童装童鞋购买驱动场景调研2024社媒平台「户外运动+文旅融合」亲子生活分享内容互动量880万+同比增长超106%骑行出游冰雪度假露营出游徒步出游出游垂钓X：社媒讨论数量Y：社媒同比增速46%52%53%55%73%77%品牌亲子搭配面料/材质价格/性价比功能/科技颜值/风格关注度上升关注度不变关注度下降冰雪度假场景服饰决策关注点比变化69%我会选择有重工元素或者有华丽设计感，但日常拍照也能穿，穿着频次高的仪式感单品43%华丽的服装不一定只有重大节日场合才会穿，周末、出游、聚会我也会选择这类服装我喜欢选择传统重工礼服和非常正装的礼服单品，不太会考虑是否能多次穿着20%以华丽、细腻和浪漫为特征，羽毛、缎带、贝壳是常见的标志性元素。随着洛可可风格复兴，这种华丽的着装开始不仅限于特殊的日子，变得更加日常化。仪式感场景下的穿搭理念变化更加偏向精致实用理念，69%消费者开始追求重工设计与日常穿搭兼容。这种需求推动品牌在工艺与实用性之间建立新平衡，例如采用可拆卸装饰设计破解“一次性礼服”困境，使单件服饰年度穿着频次提升。与此同时，在仪式感场景下，洛可可风格复兴，通过去繁就简保留华丽装饰内核，为消费者带来仪式感穿搭消费新选择。 白色系橙色系粉色系黑色系红色系黄色系灰色系蓝色系绿色系米色系紫色系棕色系10趋势四：社媒热点激发风格穿搭兴趣，25秋冬「可露丽」热点童装下沉机会更高持续追踪社媒平台流行热点，欧若风、航海风、可露丽大热，其中可露丽下沉机会更高社媒平台持续造势，不断激发消费者对新鲜风格的穿搭兴趣，欧若风、航海风、可露丽风、泽西风等热点风格的社媒互动量均突破百万级。结合热点趋势指数和童装童鞋消费者的讨论兴趣渗透表现来看，可露丽风在成人向儿童的下沉路径中渗透表现较好，可在2025秋冬加大关注。可露丽穿搭流行要素:2025趋势色彩“摩卡慕斯棕”搭配莫兰迪粉彩色摩卡慕斯棕作为年度核心趋势色彩，呼应消费者对“温暖治愈感”的追求，近两季秋冬逐步展现出较为显著的市场潜力；搭配色系主要为莫兰迪粉彩色系，粉色、蓝色、紫色近两年秋冬消费上升，消费偏好逐步养成，棕色+低饱和度撞色设计让整体穿搭风格更加多元，适配更多需求场景；通过不同色彩的单品搭配塑造视觉呈现，紧跟趋势热点。。数据来源：智篆GI数据来源：智篆GI数据来源：智篆GI2025社媒主要热点流行风格及社媒互动量近三年秋冬童装童鞋色系消费人数复合增长率2025社媒主要热点流行风格及社媒互动量明星趋势高渗透率航海风泽西风欧若风可露丽风廓系穿搭softpowerX：消费人数Y：人数同比#航海风#廓系穿搭#泽西风#softpower互动量：6400万互动量：425万互动量：558万互动量：35万趋势指数，越往右越高下沉适配指数，越上越高#欧若风互动量：8700万#可露丽风