中国财富管理机构公募类产品保有规模指数报告（2024）

2024年，中国财富管理行业在政策引导和数字化转型推动下持续发展，呈现“银行主导、券商复苏、公募承压、第三方分化”的格局。

核心观点与数据：

• 银行：持续引领行业发展，100强中62家为银行，前10名中有9家。头部银行如招商银行优势显著，地方银行影响力提升但能力仍待强化。
• 券商：财富管理规模和市占率回暖，100强中21家券商，新增国金证券、方正证券、光大证券。头部券商综合实力稳固，中小券商提升空间大。
• 公募基金公司：上榜数量少（4家），增长动能较弱。易方达、汇添富等头部机构直销业务扩张，但面临市场风险、渠道竞争和投研能力挑战。
• 第三方机构：地位稳固，12家上榜均为基金代销机构。头部机构如蚂蚁基金、天天基金地位稳固，但非头部机构增长放缓，需差异化竞争。

发展趋势：

• 银行：规模领先，结构优化，头部银行稳健增长，中小银行需创新变革。
• 券商：回归长期增长趋势，行业整合加速，需优化业务结构，提升综合实力。
• 公募基金公司：需创新产品、强化投研、深化数字化转型，挖掘ESG、养老等领域新增长点。
• 第三方机构：增长放缓，内部分化，头部机构需融合金融科技提升专业服务，非头部机构需整合或深耕细分市场。

研究结论： 中国财富管理行业正从“产品驱动”向“科技+服务驱动”转变。银行凭借综合优势持续领先，券商迎来复苏机遇，公募基金公司需战略变革，第三方机构需应对增长瓶颈。未来，数字化、科技化、智能化将成为机构高质量发展的重要战略。