请查阅MD Inc美股招股说明书（2025年5月21日版本）

Kindly MD, Inc. (KDLY) 发布了关于其与 Kindly Holdco Corp、Nakamoto Holdings Inc. 和 Wade Rivers, LLC 达成的合并协议的股东提案更新。主要内容包括：

1. 合并协议概述：Kindly (KDLY) 将与 Nakamoto 合并，Nakamoto 将作为存续实体继续运营，并成为 Kindly 的全资子公司。
2. 股东提案：多数股东已同意以下提案：
   • 合并提案：批准并采纳合并协议。
   • PIPE 提案：批准向特定投资者（PIPE 订阅者）发行约 5100 万美元的股份和预融资认股权证，发行价格为每股 1.12 美元。
   • 股份发行提案：批准发行总计 4.7768 亿股 Kindly 普通股，其中 2231.14 万股将发行给 Nakamoto 股东，4553.57 亿股将发行给 PIPE 订阅者，以满足纳斯达克上市规则的要求。
   • 治理提案：批准修改公司章程和内部细则，包括增加授权股份、调整董事会结构、禁止股东书面同意决议等。
   • 新股权激励计划提案：批准 2025 年股权激励计划，以符合纳斯达克规则。
   • 可转换股份发行提案：批准向 YA II PN, Ltd. 发行 Kindly 普通股，以符合纳斯达克规则。
   • 营销协议股份发行提案：批准发行总计 6 亿股 Kindly 普通股，以符合纳斯达克规则。
3. 关键数据：
   • 发行股份：最多 2059.81 万股普通股（可转换债券行使权）和 82.31 万股普通股。
   • 发行价格：每股 1.12 美元。
   • PIPE 订阅者：约 5100 万美元。
4. 风险提示：报告强调了投资 Kindly MD, Inc. 的证券涉及高度风险，包括业务整合风险、成本节约和协同效应未达预期风险、股东批准风险、交易终止风险等。
5. 信息披露：Kindly 将向 SEC 提交信息声明，并将在其网站和 SEC 网站上提供相关文件供投资者查阅。

Kindly MD, Inc. 正在积极推进其合并计划，并已获得多数股东的初步支持。然而，交易的成功仍取决于多项条件，包括股东批准、监管批准和业务整合的顺利进行。