Kindly MD Inc美股招股说明书(2025-05-19版)

招股说明书补充文件，截至2025年5月6日的招股说明书 KINDLY MD, INC. 2,059,811股普通股，可在之前发行的认股权证行权时发行；及82,310股普通股 这份招股说明书补录更新并补充了截至2025年5月6日招股说明书（以下简称“招股说明书”）中包含的信息，该招股说明书可能不时得到补充或修订，以及包含在我们于2025年5月16日向证券交易委员会提交的定期报告表8-K中信息（以下简称“定期报告”），该定期报告与我们的S-1注册声明表（文件编号：333-274606）一同修订。据此，我们将定期报告附于此招股说明书补录中。 招股说明书及本招股说明书补充文件与Kindly MD, Inc.（一家犹他州公司）发行高达2,059,811股普通股相关，这些普通股对应可交易认股权证（“可交易认股权证”）、不可交易认股权证（“不可交易认股权证”）以及代表认股权证（“代表认股权证”，与可交易认股权证和不可交易认股权证合称“认股权证”），这些认股权证曾于2024年6月3日我们首次公开募股中发行。我们本次发行不销售任何普通股，因此不会从本招股说明书所涵盖的普通股销售中获得任何收益。我们普通股销售的全部净收益将归认股权证持有人所有。然而，如果认股权证持有人行权并以现金形式行使认股权证，我们将从中获得行权收益。 ：招股说明书和招股说明书补充文件也与根据招股说明书列出的卖方股东（“卖方股东”）不时地重新出售82,310股普通股相关。我们将不会收到卖方股东根据招股说明书出售普通股所得的任何款项。 您应当将本招股说明书附录与招股说明书一并阅读。本招股说明书附录依据招股说明书进行说明，但本招股说明书附录中的信息超出招股说明书所载信息的部分除外。未包含招股说明书的本招股说明书附录不完整，且除与招股说明书一并交付或使用外，不得单独交付或使用。若招股说明书与本招股说明书附录中的信息存在不一致，您应以本招股说明书附录中的信息为准。本招股说明书附录中未在本说明书中定义的术语，应具有招股说明书中赋予该术语的含义。 ：我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“KDLY”，我们的可交易认股权证在纳斯达克上市，股票代码为“KDLYW”。截至2025年5月16日，我们在纳斯达克报告的最后普通股销售价格为每股12.95美元，截至2025年5月16日，我们在纳斯达克报告的最后可交易认股权证销售价格为每份7.37美元。 投资于我们的证券涉及高度风险。参见招股说明书第10页开始的“风险因素”以及其他在招股说明书中被引用的文件。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of the securities to be issued under the Prospectus or determined if the Prospectus or this prospectus supplement is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 美国证券交易委员会华盛顿特区 FORM 8-K 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的当前报告 报告日期（报告最早事件日期）：2025年5月12日 (注册地文件中指定的注册人准确名称)Kindly MD, Inc. (385) 388-8220：(注册人的电话号码，包括区号） 如果Form 8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定提交的提交义务，请勾选下方的适当方框： ☐☐☐根据《交易所法案》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条的规定征集材料根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）的规定所进行的书面通讯。根据《交易所法案》第14d-2(b)条（17 CFR240.14d-2(b)）的规则，关于开始前的通讯。 ☐ 根据《交易所法案》（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)条的规定，在开始交易前进行的通讯证券根据《法案》第12(b)条注册： 普通股，面值每股0.001美元 通过复选标记表明注册人是否为《1933年证券法》第405条（17 CFR §230.405）或《1934年证券交易法》第12b-2条（17 CFR §240.12b-2）定义的新兴成长公司。 新兴增长公司 ☒ 如果一个新兴成长公司，请用复选标记指明注册人已选择不使用根据交易所法第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计标准的延期过渡期。 ☐ 第5.02(e)项。董事或某些高级职员的离任；董事的选举；某些高级职员的任命；某些高级职员的补偿安排。 2025年5月12日，Kindly MD公司（“公司”）与公司首席执行官Tim Pickett、首席财务官Jared Barrera以及首席运营官Adam Cox分别签署了《执行雇佣协议之补充协议》。这些执行雇佣协议之补充协议修改了授予高管的股票期权金额和归属时间表，并放弃了未来在公司、Nakamoto Holdings公司或其子公司或关联方的股权权利，等等。 具体而言，根据执行雇佣协议的补充条款，皮克特先生获得了7,479股股票期权，将于2025年9月1日归属，并被授予28,780股公司受限股票，该受限股票在授予时即完全归属；巴拉拉先生被授予35,000股股票期权，将在九个月内逐步归属；考克斯先生被授予40,000股股票期权，将在九个月内逐步归属。 2025年5月12日，公司独立董事收到了其公司（Nakamoto Holdings, Inc.）的限制性股票和股票期权，数量与其现有协议有所不同，并且董事们放弃了未来在该公司、Nakamoto Holdings, Inc. 或其子公司或附属公司的股权。具体而言，Amy Powell、Christian Robinson 和 Gary Seelhorst 每人分别收到了 1,838 股在发行时即完全归属的限制性普通股、538 股在完全归属的股票期权，以及 2,000 股在公司控制权变更时完全归属的股票期权。 所有期权均以授予日前立即业务日的公司普通股收盘价或更高价格为行权价被授予。 第8.01项。其他事项。 自2025年5月12日起，该公司根据认股权证持有人行使认股权证已发行730,923股普通股。截至2025年5月15日收盘，该公司已从这些认股权证的行使中收到共计4,219,584.33美元。 第9.01条 财务报表和附件。 (d) 展览。 展品编号 展品描述10.1随2025年5月12日与Tim Pickett签订的高管雇佣协议的补充协议。 10.2与杰拉德·巴雷拉签署的2025年5月12日行政雇用协议的补充协议10.32025年5月12日与亚当·考克斯（Adam Cox）签署的执行雇佣协议的补充协议104封面页 交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中） 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式授权本签署人在此代表其签署本报告。