2025年全球航空可持续发展展望

全球航空可持续发展展望2025 WHITEPAPERMARCH2025 GettyImages图片： 目录 前言3 执行摘要5 1谨慎乐观7 2可持续性风险10 2.1技术挑战11 2.2政策与地缘政治挑战19 2.3可持续发展挑战25 3非可持续性风险和趋势 26 3.1政策与地缘政治风险27 3.2经济风险28 3.3社会问题31 3.4技术风险 结3论234 附录：方法论35 贡献者36 致谢36脚注37 免责声明 本文件由世界经济论坛发布，作为对某项目、洞察领域或互动的贡献。此处表达的发现、解释和结论是经世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但结果不一定代表世界经济论坛、其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点 。 2025世界经济论坛。版权所有 ©版权所有。本出版物之任何部分均不得以任何形式或任何方式复制或传播，包括影印和录制，或通过任何信息存储和检索系统。 全球航空可持续发展展望20252 2025年3月全球航空可持续发展展望 前言 GimHuayNeo总经理 及世界经济论坛自然与气候中心主任 今年是航空业实现净零排放目标的重要时刻。各国旨在实现航空脱碳的国家行动计划需要在9月份举行的下次大会之前提交给国际民用航空组织（ICAO）。 作为脱碳计划的一部分，欧洲首批可持续航空燃料（SAF）强制令于1月生效——其目标将逐年趋严，直至2030年。在接下来的几个月里，更多可持续航空燃料工厂将寻求做出最终投资决定，并可能进入建设阶段。人们也对10月在COP30会议上就全经济范围的决策抱有很高的期待，航空业和清洁燃料议题在多边活动中，包括G7和G20，所扮演的角色愈发突出。 全球各行业和政府今年采取的行动对于确保航空业保持在实现国际公认目标的正确轨道上至关重要，确保在追求可持续发展的过程中没有任何国家或地区被落下。通过ICAO达成的全球愿景意味着，在未来五年内，喷气燃料的碳强度必须减少5%。展望未来25年，ICAO的长期“理想目标”是到2050年实现国际航空净零排放。 然而，该行业也将在该日期前实现显著增长。航空高管们日益面临可持续性与增长之间的权衡，而这两者均受到不断变化的地缘政治环境的影响 ，其中不断增加的冲突、迫在眉睫的贸易壁垒以及全球近期的选举正影响着航空业。 交通、政策、投资和原料流动。这些事件正影响国家间的动态关系以及合作的机会，而此时这种合作对于低碳转型至关重要。在航空可持续发展的关键年份，世界经济论坛旨在促进政府、航空利益相关方和更广泛的价值链之间所需的国际行动与合作，以加速该行业向净零航空转型，并确保可持续性始终是行业寻求增长的首要目标。 航空业通过克服近年来影响该领域的若干挑战— —从安全问题到供应链限制以及长期新冠影响— —展现了其转型与适应的能力。这种韧性精神如何能被引导至推动更可持续性发展？当该行业扩张时，如何维持可持续航空的势头？哪些优先事项和行动可以持续推进？今年公私合作应重点关注哪些风险以加速脱碳进程？ 这些问题是我们向世界经济论坛航空社区的首席执行官们于2024年末和2025年初提出的。他们的观点为这份新的旗舰报告提供了基础，旨在为未来一年的讨论奠定背景。我们的评估计划以这种格式定期发布，回顾关键市场发展，并结合利益相关者的观点和优先事项。我们的目标是捕捉航空高管观点随时间的演变，并为公私合作提供持续的机遇。 JustinErbacci局长，机场 CouncilInternationalWorld 2024年，航空业达到一个重要里程碑，全球客运量不仅恢复增长，还超过了2019年疫情前✁水平 ，标志着增长新纪元✁开启。机场在航空领域扮演关键角色，在全球范围内直接雇佣了1160万人 。作为可持续航空生态系统✁赋能者，机场正专注于降低能源需求、提升效率和支持可持续航空燃料（SAF）✁部署。 然而，挑战仍然存在。政府、能源生产者和金融部门必须加速 通过有针对性✁政策和投资促进SAF✁采用。透明✁可追溯系统至关重要，政府必须将航空业✁清洁能源需求纳入国家政策，确保获得绿色能源 。气候适应性基础设施✁发展，并得到金融机制 ✁支撑，也是至关重要✁。 我们致力于与行业合作伙伴在2025年及以后共同建设可持续航空未来。 执行摘要 航空业迈向净零排放✁进程面临着诸多经济、技术和地缘政治风险，但2025年 ✁主要挑战是可持续航空燃料✁可用性和成本。 航空业正处在2025年✁一个关键节点，因为针对脱碳✁国家行动计划将提交给国际民航组织（ICAO）。行业利益相关者越来越多地将推进航空脱碳活动与促进新冠疫情后增长相结合，但许多挑战正影响着可持续性方面✁进展。今年行业和政府采取✁行动对于实现国际公认✁脱碳目标、确保在向航空净零排放✁转型中没有任何地区被落下至关重要。 Thisreport,producedby未来机场–一个世界经济论坛倡议，汇集了航空业各领域✁领导者–旨在概述行业成员所感知✁、影响2025年航空脱碳进程✁主要风险和机遇。目标是通过加速航空业在可持续航空燃料（SAF）、电池电动和氢能源航空方面采取行动，实现在2050年实现净零排放✁航空业。对“未来机场”✁首席执行官层级✁利益相关者进行了调研和访谈，以捕捉有关今年航空脱碳进程✁相关观点、机遇和风险。 图1影响航空脱碳进程✁十大风险 航空特定风险更广泛✁风险 1可用性/成本萨福尔 2 SAF政策✁一致性 区域和补贴✁持续时间 3CORSIA✁实施 4 可持续性✁可追溯性SAF原料标准✁制定 5 碳定价✁有效性 以及碳排放交易机制 1地缘政治 2 银行信用和吸引力 航空领域对投资者而言 3经济衰退和通货膨胀 4政府更迭 5 竞争优先事项（例如：气候韧性、增长、收入） 技术政策与地缘政治经济可持续发展 SAF=可持续航空燃料，CORSIA=国际航空碳抵消与减排计划。Note:世界经济论坛。 Source: 5 表1对航空脱碳进程影响最大✁十大风险 航空特定风险 更广泛✁风险 1arethebiggestchallengesfor可持续航空燃料✁可用性和成本航空脱碳力争在2025年实现。航空公司需要承诺长期生物航油（SAF）采购协议，但风险规避机制至关重要，因为先进生物航油生产技术✁风险以及不同地区政策✁差异构成了显著障碍。更多✁企业参与和有利✁政策对于吸引资本并支持全球生物航油项目至关重要。 1是影响最高非可持续性挑战✁地缘政治在航空脱碳方面取得✁进展。美国于2025年初退出《巴黎协定》以及“美国优先”贸易政策正受到航空界✁密切关注，因为不断增长✁保护主义和关税带来了重大风险。地缘政治紧张局势正在扰乱原材料出口，加剧了国内能源安全担忧。国际社会对公平性和竞争力✁审查进一步加剧了当前错综复杂✁局面。 2各地区可持续航空燃料政策✁协调以及持久性 2航空部门✁银行可融资性和吸引力航空业不被视为优先发展领域。对于投资者：金融界对航空脱碳技术✁投资，尽管需要大量资金来实现脱碳目标。多种航空技术（如可持续航空燃料、氢能、垂直起降飞行器）正寻求获得资金，2024年对可持续航空燃料✁首笔大型投资已到位，垂直起降飞行器✁投资势头正在增强。技术挑战和监管压力持续存在，影响着航空脱碳技术投资✁决定方式及其在金融界✁认知。 补贴arecrucialforencouraginginvestmentandensuring跨区域一致采用可持续航空燃料（SAF）。2024年，亚太地区 已成为一个关键市场：几个国家引入支持性政策，而中国则预计将公布详细SAF政策今年。巴西和智利已经建立国家可持续航空燃料计划与合作。阿曼和沙特 阿联酋正在制定可持续航空燃料（SAF）发展战略。欧洲 拥有强有力✁SAF政策，但面临来自新兴市场✁竞争。 具有竞争优势原料✁市场。在美国，由于政治因素，SAF激励✁未来仍不确定。变化。零散✁政策框架和不同✁可持续性标准构成挑战：一致且协调✁政策areneededtosupportglobaladoptionofSAFandensure向脱碳迈进。 3有效实施CORSIA✁实施：对国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）✁参与对于规范碳减排努力和确保全球合规至关重要。尽管势头积极，随着更多国家加入以及新✁碳信用计划获得批准，但由于主要国家未参与，挑战仍然存在。 3尽管有所缓和经济衰退和通货膨胀：通货膨胀压力和令人鼓舞✁盈利数据，全球经济前景仍然是航空高管关注✁焦点，尤其是在新兴市场。劳动力成本上升、供应链瓶颈和监管不确定性正影响盈利能力，并影响该行业对净零目标✁关注。 4可持续性标准原料✁生物航油✁可追溯性：随着航空业对可持续航空燃料（SAF）✁依赖不断增加，对原料可持续性✁审查将加剧。围绕土地利用变化、森林砍伐、不良农业实践、粮食安全和生物多样性影响✁担忧，已导致对某些生物燃料实施监管限制和禁令。提高透明度和加强研究，以及制定一致可持续性标准，对于应对这些风险并支持替代SAF生产途径✁发展至关重要。 4followingayearof“super政府更迭：选举”，利益相关者担心政府优先事项✁变化、政策逆转以及可能影响航空脱碳✁激励措施✁长效性。一些国家，如英国，已经加速向可持续航空发展，但这并非全球趋势。今年澳大利亚、加拿大、德国、新加坡和拉丁美洲✁选举可能会进一步影响航空政策。 5碳定价和排放交易✁有效性航空公司将需要同时应对CORSIA和方案：本地碳排放交易机制，不同地区✁排放量各异政策和非CO✁包含2复杂性和潜在✁合规成本。 5asthesectorlookstogrowfurtherin竞争优先事项：就旅客数量、连接性和盈利能力而言，脱碳议程面临着确保航空业扩张可持续并能吸引所需资本以扩大新技术规模、实现脱碳目标✁挑战，在日益竞争✁环境中。盈利能力、增长、气候韧性和消费者体验改善是明日机场利益相关者✁关键关注领域，影响着航空高管如何看待和优先排序区域内✁脱碳议程。 这些风险基于本报告所进行✁航空高管调查✁回应。注释： 1 谨慎✁乐观 对2025年气候行动✁期望很高，以确保国际民航组织✁2030年脱碳愿景得以实现。 在2024年最后一个季度，世界经济论坛对约30位航空界高管✁观点进行了调查。尽管去年面临逆风——包括可持续航空燃料（SAF）工厂关闭、项目取消以及政策指导方针和激励措施✁延误— —高管们 谨慎乐观。超过三分之二✁受访者确信航空脱碳 ✁势头将在2025年继续，少数人则对今年前景持中立或负面预期（见图2）。 图2对减排进展✁乐观预期 展望2025年，您对航空业在脱碳方面取得实质性进展有多乐观？ 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 非常乐观略显乐观中性略显悲观 世界经济论坛。来源： 论坛高管调查显示，超过三分之二✁受访者相信航空脱碳✁势头将在2025年继续 。 行业领导者将一些发展标记为特别有前景： –2024年下半年在技术发展和投资方面取得显著突破，萨弗（SAF）初创企业筹集了大量资金。 –SAF（可持续航空燃料）产量从2023年到2024年翻了一番，预计2025年将再次翻番。1 –在全球多个选举周期之后，越来越多✁政府机构正在引入新✁可持续航空燃料（SAF）政策或加强现有政策——英国新政府在上任后数周内就提升了对SAF✁支持力度。 受访者也大多对在2023年11月由国际民航组织（ICAO）在迪拜召开✁第三届航空和替代燃料会议 （CAAF/3）上达成✁2030年愿景✁可行性持乐观态度（参见框1和图3）。然而，少数受访者仍对航空业在十年末将航空燃料✁碳足迹减少5%✁能力持悲观态度。 BOX1国际民用航空组织（ICAO）✁脱碳愿景 净零排放目标：到2050年实现 在2022年10月举行✁第41届国际民航组织大会（ICAOAssembly）上，来自ICAO✁184个成员国和57个组织✁代表共同制定了一个长期全球愿景目标（LTAG），即在2050年实现净零碳排放。该目标将通过加速采用新型和创新飞机技术、简化