核心观点
2025年，航空业在净零排放的道路上面临着经济、技术和地缘政治等多方面的风险，其中可持续航空燃料（SAF）的可用性和成本是最大的挑战。
关键数据
- 2024年全球航空客运量已超过2019年水平，预计到2050年航空业将显著增长。
- 2024年SAF产量预计将翻番，但预计到2030年需求将超过供应。
- ICAO的碳抵消和减排计划（CORSIA）的自愿第一期已有129个国家参与。
- 预计到2025年，全球清洁氢需求将达到近10亿吨，其中大部分来自炼油和化工行业。
研究结论
- SAF可用性和激励措施仍然是首要任务。航空公司需要长期SAF采购协议，但需要降低风险机制，例如来自先进SAF生产技术和不同地区政策的风险。
- SAF政策的地区一致性以及补贴的长期性对于鼓励投资和确保各地区SAF的持续采用至关重要。亚太地区正在成为SAF市场热点，多个国家推出了支持政策，中国预计将出台详细SAF政策。
- 航空业的银行可接受性和对投资者的吸引力。航空业需要更多资金来实现脱碳目标，但金融界并未将其视为投资优先领域。
- 经济衰退和通货膨胀。全球经济增长前景仍然令人担忧，尤其是新兴市场。航空业盈利能力正在提高，但成本也在上升，这可能会影响该行业对脱碳议程的关注。
- 政府变化。2024年全球范围内进行了“超级选举”，利益相关者担心政府优先事项的变化、政策逆转和激励措施的长期性。
- 竞争性优先事项。随着航空业在乘客数量、连接性和盈利能力方面的进一步增长，脱碳议程面临着挑战，以确保航空业的可持续扩张并吸引扩大新技术和实现脱碳目标所需的资本。
- 可持续航空燃料（SAF）原料的可持续性标准。随着对SAF依赖的增加，对原料可持续性的审查将更加严格。土地利用变化、森林砍伐、不良农业实践、粮食安全和生物多样性影响等问题引发了监管限制和某些生物燃料的禁令。
- 碳定价和排放交易机制的有效性。航空公司将需要应对CORSIA和地方排放交易机制，地区政策的差异和非CO2排放物的纳入增加了复杂性和潜在的合规成本。
- SAF原料的地理集中度。随着日益复杂的贸易和地缘政治环境，欧洲可能需要放宽原料资格标准，或增加国内原料生产，但这将带来可持续性方面的权衡。
- 劳动力短缺和技能差距。随着乘客数量增加、新航空公司推出和新航线开通，利益相关者担心人员短缺会恶化，这将对该行业实现其国际公认目标的能力产生影响。
- 公正转型和全球南方的参与。航空业必须采取决定性行动来解决劳动力短缺和技能差距问题，以确保未来的运营准备和安全性，并通过再培训活动确保现有员工能够利用未来的可持续性要求。
建议
- 继续推动SAF政策的讨论和协调，确定各地区之间可能存在的协同效应，以及增加对SAF生产和扩大需求信号的途径。
- 保持对零碳排放推进和基础设施的兴趣，即将发布一份关于机场可以采取哪些步骤成为能源枢纽的报告。
- 探索创新如何可以增强航空业利益相关者的气候缓解和适应议程，研究最佳实践和机场和航空公司正在实施的做法，以传播成果和经验教训。
