2024年美国团体残疾人市场调查：总结报告

2024美国团体残疾市场调查 摘要报告 麦克斯韦尔·伯鲁，FSA，MAAA 背景 2024年美国团体残疾市场调查提供了2022年和2023年在美国销售的短期残疾（STD）、长期残疾（LTD）和有偿家庭及医疗休假 （PFML）保险产品的行业视角，包括新销售和有效业务。本摘要报告包含了2024年美国团体残疾市场调查的几个关键结果。 2024年团体残疾市场调查中的标准残疾收入（STD）通常不包括法定或PFML保障；然而，一些保险公司无法将其STD业务中的PFML或法定部分分离出来。在此调查中，PFML被定义为包括以下保障：麻省PFML、加州VDI&PFL、新泽西TDI&FLI、纽约DBL&PFL、夏威夷TDI、科罗拉多PFML、俄勒冈PFML和康涅狄格PFML。 生效业务 参与公司报告了2023年LTD、STD和PFML在保保费总额为235亿美元，较2022年同期该公司报告的223亿美元有所增长。如图1所示，LTD在保保费增长了5.4%，STD在保保费增长了7.7%，PFML在保保费增长了0.9%。请注意，由于四舍五入，总数和百分比增长可能不完全匹配。 图1：2022年和2023年参加公司总有效保费（十亿美元） LTDinforce STD生效 PFML强力执行 4.3 $1 $13.5 $6.9 $6.4 $2.4 $2.3 $0.0$2.0$4.0$6.0$8.0$10.0$12.0$14.0$16.0 20232022 调查数据被用于计算LTD和STD的每份保单平均在险保费(PPL)指标，如图2所示。2022年至2023年，平均LTD在险PPL增加了2.3%，而平均STD在险PPL增加了5.2%。 图2：2023年人均有效保费 STD$262.75.2% 产品平均PPLPPL增长率 有限公司$284.82.3% 图3显示了2022年至2023年期间✁在岗案件增长率、保费和承保人数，包括STD和LTD。 图3：生效团体残疾增长率 STD 有限公司 案例 2.7% 0.8% PREMIUM 7.7% 5.4% LIVES 2.4% 3.0% 新销售 LTD、STD和PFML新增销售额保费从2022年✁30亿美元增长到2023年✁31亿美元，如图4所示。LTD新增销售额保费从2022年✁17亿美元下降4.0%至2023年✁16亿美元。STD新增销售额保费从2022年✁11亿美元增长8.9%至2023年✁12亿美元。2022年和20 23年都提交销售记录✁承运商✁PFML销售额从2022年✁2亿美元增长58%至2023年✁3亿美元，部分原因是科罗拉多州和俄勒冈州✁新PFML市场。 图4：2022年和2023年参加公司新增销售额溢价总额（十亿美元） $1.6 $1 $1.2 $1.1 $0.3 $0.2 LTD新销售 .7 新标准销售 PFML新销售 $0.0$0.3$0.6$0.9$1.2$1.5$1.8 20232022 *排除某家未提交2022年结果✁承运商✁1800万美元。 图5显示了2023年STD和LTD新销售额✁平均PPL指标，以及2022年至2023年✁PPL增长率。STD产品✁平均PPL下降了10.7% ，LTD产品✁平均PPL下降了8.2%。 图5：2023年每位客户平均新增销售溢价 STD$227.9-10.7% 产品平均PPLPPL增长率 有限公司$246.9-8.2% 图6显示了从2022年到2023年，案件、保费和承保人口✁新销售增长率（STD和LTD）。 图6：团体残疾新销售额增长率 STD 有限公司 案例 1.3% 0.2% PREMIUM 8.9% -4.3% LIVES 21.9% 4.3% 其他关键结果 图7至图12提供了调查参与者报告✁在售和新销售保费✁更多细节。这些表格中✁公司排名基于2023年报告✁保费。 图7：2022年和2023年标准新销售额溢价（百万美元） 排名 公司 2022 2023 %变化 1 UNUM* $175.2 $171.6 -2.1% 2 METLIFE $165.3 $150.4 -9.0% 3 纽约人寿 $68.2 $104.8 53.7% 4 哈特福德 $85.8 $101.5 18.4% 5 LINCOLN $115.0 $101.5 -11.7% 6 GUARDIAN $81.6 $93.7 14.8% 7 奥马哈互惠公司 $79.9 $92.3 15.5% 8 标准 $57.5 $65.8 14.4% 9 依赖矩阵 $49.4 $57.8 17.0% 10 信诚 $40.5 $52.6 29.8% 11 主要金融集团 $45.6 $47.1 3.2% 12 VOYA财务** $22.6 $31.4 39.3% 13 公平 $12.9 $22.9 77.8% 14 联合国健康保险 $18.9 $18.1 -4.4% 15 SYMETRA $12.3 $16.9 37.1% 16 贝娄恩集团 $16.7 $16.9 1.1% 17 ONEAMERICA $13.1 $14.3 9.3% 18 可使用寿命 $8.0 $3.8 -52.6% 19 西北相互 $2.1 $2.1 -4.1% 20 TRUSTMARK保险-VB $0.4 $0.6 41.3% 21 SHELTERPOINTLIFEINSURANCECOMPANY $0.0 $0.0 N/A 22 NYSIF N/A N/A N/A *结果可能✲高估，因为法定残疾未✲排除在Unum✁短期残疾（STD）结果之外。**结果可能✲高估，因为法定残疾和PFML未✲排除在Voya✁短期残疾（STD）结果之外。 图8：2022年和2023年强制保险费($百万) 排名 公司 2022 2023 %变化 1 信诚 916.2 968.5 5.7% 2 UNUM 774.7 870.1 12.3% 3 LINCOLN 757.6 802.4 5.9% 4 纽约人寿 608.1 645.8 6.2% 5 哈特福德 575.2 600.9 4.5% 6 METLIFE 542.6 595.8 9.8% 7 奥马哈互惠公司 475.4 502.3 5.7% 8 GUARDIAN 414.6 440.9 6.3% 9 标准 357.6 370.0 3.5% 10 依赖矩阵 258.5 305.5 18.2% 11 主要金融集团 252.0 272.3 8.1% 12 贝娄恩集团 101.6 108.9 7.2% 13 VOYAFINANCIAL* 76.0 96.7 27.2% 14 联合国健康保险 67.3 74.9 11.3% 15 ONEAMERICA 68.9 69.2 0.5% 16 SYMETRA 53.6 62.8 17.2% 17 公平 31.3 39.9 27.4% 18 可使用寿命 40.5 39.1 -3.3% 19 西北相互 21.3 21.6 1.5% 20 TRUSTMARK保险-VB 4.3 4.6 6.0% 21 SHELTERPOINTLIFEINSURANCECOMPANY 0.0 0.0 -16.9% 22 NYSIF N/A N/A N/A *结果可能✲高估，因为法定残疾和PFML没有✲排除在Voya✁STD结果之外。 图9：2022年和2023年LTD新销售额溢价（百万美元） 排名 公司 2022 2023 %变化 1 UNUM $216.6 $247.6 14.3% 2 哈特福德 $322.1 $236.1 -26.7% 3 METLIFE $256.9 $228.6 -11.0% 4 LINCOLN $169.3 $136.8 -19.2% 5 纽约人寿 $110.8 $134.1 21.0% 6 标准 $150.6 $109.9 -27.0% 7 信诚 $94.2 $103.1 9.4% 8 依赖矩阵 $57.4 $95.8 67.1% 9 GUARDIAN $86.7 $92.3 6.4% 10 奥马哈互惠公司 $75.8 $83.6 10.3% 11 主要金融集团 $49.8 $46.6 -6.5% 12 VOYA金融 $26.8 $28.2 5.3% 13 SYMETRA $14.4 $19.0 31.9% 14 联合国健康保险 $17.9 $17.2 -4.0% 15 公平 $14.2 $15.2 6.8% 16 贝娄恩集团 $17.2 $14.1 -18.3% 17 ONEAMERICA $10.6 $12.8 20.6% 18 西北相互 $4.1 $4.1 1.1% 19 可使用寿命 $5.6 $3.6 -34.7% 20 TRUSTMARK保险-VB $0.1 $0.1 30.5% 21 SHELTERPOINTLIFEINSURANCECOMPANY $0.0 $0.0 N/A 22 NYSIF N/A N/A N/A 图10：2022年和2023年LTDIN-FORCEPREMIUM（单位：百万美元） 排名 公司 2022 2023 %变化 1 哈特福德 $2,036.6 $2,179.0 7.0% 2 UNUM $1,893.4 $1,946.1 2.8% 3 LINCOLN $1,827.1 $1,883.8 3.1% 4 METLIFE $1,678.0 $1,778.5 6.0% 5 纽约人寿 $1,520.5 $1,571.7 3.4% 6 标准 $1,042.9 $1,112.6 6.7% 7 信诚 $916.2 $968.5 5.7% 8 GUARDIAN $588.4 $598.7 1.7% 9 奥马哈互惠公司 $475.6 $534.9 12.5% 10 依赖矩阵 $474.9 $525.0 10.6% 11 主要金融集团 $371.2 $392.6 5.7% 12 VOYA金融 $132.8 $155.6 17.2% 13 贝娄恩集团 $116.7 $123.7 6.0% 14 SYMETRA $93.2 $106.3 14.0% 15 西北相互 $103.5 $103.6 0.1% 16 ONEAMERICA $78.0 $78.2 0.2% 17 联合国健康保险 $68.4 $74.2 8.4% 18 可使用寿命 $64.3 $64.9 1.1% 19 公平 $49.7 $58.9 18.3% 20 TRUSTMARK保险-VB $1.7 $1.7 0.1% 21 SHELTERPOINTLIFEINSURANCECOMPANY $0.2 $0.2 -7.7% 22 NYSIF N/A N/A N/A 并非所有承运商参与了调查✁PFML组件；然而，那些为PFML提供了数据✁承运商✁结果显示在下面✁图11和图12中。 图11：2022年和2023年PFML新销售额溢价（单位：百万美元） 排名 公司 2022 2023 %变化 1 哈特福德 $42.9 $63.8 49% 2 METLIFE $12.2 $46.1 279% 3 LINCOLN $32.6 $44.7 37% 4 SHELTERPOINTLIFEINSURANCECOMPANY $36.8 $36.2 -2% 5 依赖矩阵 $12.9 $29.0 125% 6 信诚 $24.9 $24.7 -1% 7 主要金融集团 $4.0 $23.3 478% 8 GUARDIAN $18.3 $21.7 18% 9 纽约人✎ N/A $18.0 N/A 10 奥马哈互惠公司 $5.0 $15.6 210% 11 NYSIF $6.1 $5.8 -5% 12 公平 $2.9 $2.4 -18% 13 可使用✎命 $1.2 $2.0 65% 14 SYMETRA $0.8 $1.4 91% 15 联合国健康保险 $0.2 $1.1 477% 图12：2022年和202