2023年美国个人残疾收入保险市场年度调查

摘要

市场概况

• 2022年，参与调研的14家公司新业务年度化保费达到4.12亿美元，同比增长7.5%，是自2002年以来最大的一年度增长。
• 2023年上半年，所有12家提供数据的公司新业务年度化保费均实现正增长，整体增长率为14.5%。
• 雇主赞助的多生命（ESML）市场的新业务保费占比首次超过个人市场，达到48%。
• 医生和外科医生占新业务保费的比例从2020年的33%下降到2022年的30%。

市场细分

• 个人市场：新业务保费占比从2018年的54%下降到2022年的47%，平均政策规模有所增加。
• ESML市场：新业务保费占比从2018年的42%上升到2022年的48%，其中雇主支付业务占比从38%上升到47%。
• 协会市场：新业务保费占比保持在4%-5%之间。

职业分布

• 医生和外科医生仍然是最主要的职业群体，但在个人市场中的占比低于其他市场。
• 执行人员和个人在个人市场中占比更高。
• 律师在ESML市场中的占比高于个人市场和协会市场。

分销渠道

• 2022年，通过经纪人销售的新业务保费占比高于职业代理人。
• 通过职业代理人销售的新业务保费占比从2018-2021年的平均40%下降到2022年的38%。
• 通过经纪人销售的新业务保费占比从2018-2021年的平均39%上升到2022年的40%。

非取消性政策

• 非取消性（noncan）政策仍然是主流，2022年占比达到85%。
• 医生和外科医生以及牙医的非can政策占比显著高于其他职业。
• 个人市场的noncan政策占比低于ESML和协会市场。

等待期

• 90天等待期是主流，其次是180天等待期。
• 个人市场短等待期政策占比高于其他市场。
• ESML市场长等待期政策占比高于其他市场。

受益期

• 到65-70岁的受益期是主流，其次是短期受益期。
• 个人市场短期受益期政策占比高于其他市场。

承保

• 最高发行限额和参与限额在过去一年有所提高。
• ESML市场的替代限额随着竞争加剧而提高。
• 多家公司推出了简化承保计划，以简化销售流程。

产品和定价

• 多家公司推出了新产品和调整了费率。
• COLA选项多种多样，包括CPI指数、固定利率和最大指数率等。
• 大多数公司在其基本政策中包含24个月的脑/神经系统（MN）限制，但一些公司提供全MN覆盖选项。
• 所有公司都对烟草使用收取保费附加费。

趋势

• 公司对2022年的销售结果总体满意，但对整体盈利能力的满意度基本没有变化。
• 市场上有利的趋势包括索赔体验改善、销售强劲、承保改进、政策持久性稳定、行政改进、产品和营销改进以及经济环境。
• 不利的趋势包括市场和销售问题（例如，医疗职业过度集中、竞争加剧）、索赔体验不佳、分销问题（例如，缺乏对残疾产品的了解）以及经济问题（例如，通货膨胀）。
• 公司认为，市场障碍（例如，医疗职业集中、缺乏产品认知）和分销障碍（例如，代理人老龄化、缺乏良好培训）是IDI市场长期财务健康的主要障碍。
• 增长机会包括多生命GSI、医疗市场销售、白领市场、中产阶级市场、企业主、分销组合销售、年轻顾问和非传统分销渠道。

索赔模式

• 不利的索赔趋势包括索赔发生率略有上升、索赔终止率略有下降、经济不景气导致索赔增加、逾期通知索赔增加、新通知索赔者的平均年龄下降、索赔金额增加以及索赔波动性增加。
• 有利的索赔趋势包括索赔发生率持续下降、索赔终止率持续上升以及索赔发生率和解决率改善。