2023年美国个人残疾收入保险市场年度调查

米尔曼报告 2023年美国个人残疾收入保险市场年度调查 2023年11月 塔莎·S·卡恩，FSA，MAAA 目录 SECTIONI:引言1 2023年IDI市场调查范围...................................................................................................................1贡献者........................................... ....................................................................................................................1依赖和局限性...................................................................... ....................................................................1资格..................................................................................................................................... .........................2关于Milliman.2 第二节：调查亮点.2 HIGHLIGHTS.CONCLUDI NGOBSERVATIONS.3 第三节：销售业绩3 2018年至2022年✁年度销售额.3 截至2023年✁年度增长率.5 业务产品.6 市场.6 关键职业.10 分销趋势.12 不可取消趋势.15 淘汰期趋势.17 收益期趋势.18 第四节：承保.18 问题与参与限制..............................................................................................................................18替代限制....................................... ...........................................................................................................20承保要求：个人销售市场........................................................... ................23承保要求：ESML市场.....................................................................................................25简化承保计划........................... ........................................................................................27自上次调查以来承保计划的变化................................................................... ...28个人承保决策.28 第五节：产品与定价29 当前产品特点..................................................................................................................................29可乐选项........................................ .......................................................................................................................30心理/神经限制................................................................ .................................................................31自上次调查以来新产品和高级费率变化................................................................................ ..........322023年计划的产品变化..................................................................................................................32针对ESML市场的产品..... .......................................................................................................33地区定价........................................................................................ .....................................................33吸烟使用✁高级附加费.34 第六节：总体趋势35 公司对盈利能力和销售结果的满意度........................................................................................................35让IDI销售更简单.................. ....................................................................................................................36IDI市场的有利趋势............................................................ .......................................................37IDI市场✁不利趋势.38阻 碍IDI市场长期财务健康的障碍..........................................................................................39IDI市场的增长机会...................................... ...........................................................................40观察到的IDI索赔模式变化.......................................................................................... ................41 第一部分：引言 本报告介绍了Milliman2023年美国个人残疾收入（IDI）保险市场的年度调查结果。Milliman于2007年首次进行了这项调查，此后每年都进行IDI调查，除2015年外。十四家在美国IDI市场活跃的保险公司提供了2018年至2022年新业务销售、销售分布、承保要求、产品供应和定价、有利和不利趋势，以及影响IDI市场的机遇和障碍的数据和其他信息。 2023年IDI市场调查范围 本次调查中讨论的IDI市场规模包括传统不可取消（非可取消）和保证续保IDI保单。保单通常采用医疗核保，但在雇主发起的多生命（ESML）市场销售的保单除外，该市场常见保证标准核保（GSI）。尽管最高保障期可能短至12个月，但最常见的最高保障期是至65岁或更长期限。 调查排除了在工位向员工销售的IDI计划类型，其中政策很少具有超过两年的福利期，并且通常仅支付因事故应得的残疾福利。在工位残疾保险市场中，申请通常涉及简短的健康问卷和简化核保，与传统的IDI市场不同，在传统IDI市场中，申请和医疗核保更为广泛。工位残疾政策是雇主赞助并为员工自愿提供的一组补充保险覆盖范围之一。 2023年IDI市场调查的重点是过去五个日历年。既往IDI市场调查报告可应要求提供给读者。 贡献者 图1列出了调查的14位贡献者。总共有14家公司于2022年发布了IDI政策，新增的年化保费总额为4.12亿美元。我们估计，他们的保费总额大约占IDI市场新销售的95%。与去年相比，发生了两个变化。首先，俄亥俄国家已经退出IDI市场，因此不再参与调查。所有历史数据都已重新表述，以排除俄亥俄国家。其次，纽约人寿加入了IDI市场，是调查的新贡献者。 图1：2023IDI市场调查的贡献者 □美富泰 □Assurity □卫报 □伊利诺伊互助 □万国玛士达 □奥马哈相互公司 □纽约人寿 □西北相互 □本金 □河流源 □国家农场 □标准 □thrivent □一元数 信赖与限制 在进行2023IDI市场调查并撰写本报告的过程中，我们依赖了贡献者提供的信息。在本数据不完整或不准确的情况下，我们的结果可能会受到重大影响。 本报告提供给公众。未经默林公司书面许可，本报告不得以任何其他形式或出版物发布。默林公司无意使其工作产品的任何第三方接收者获益。 资历 我，塔莎·S·卡恩，是Milliman的咨询精算师。本报告就IDI市场趋势提供意见。我是美国精算学院成员，并符合其提供此意见的资格标准。 关于米尔曼 Milliman是全世界最大的精算及相关产品和服务供应商之一。该公司在人寿保险和金融服务、财产和意外险、医疗保健以及员工福利领域提供咨询业务。成立于1947年，Milliman是一家独立公司，在全球主要城市设有办事处。 第二节：调查重点 本节总结了报告中的重点和观察结果。今年的调查展示了14家IDI公司为2023年IDI市场调查做出的贡献。读者应注意，本次调查包括新进入IDI市场的新YorkLife的销售数据。 高亮部分 □2022年14家参与公司的年化保费增长至4.12亿美元，比2021年的新保费增长了7.5%。根据这项研究，这是该行业自2002年（本研究数据的首年）以来最大的年度新保费增长率。 □13家公司中有六家（排除纽约人寿，因为2022年之前的新保费为零）在2022年新保费经历了正增长。我们通过比较2023年前六个月的销售额与2022年前六个月的销售额来衡量2023年至今（YTD）的增长。到2023年6月，所有12家提供了YTD销售数据的公司新保费均实现了正增长。2023年截至6月的整体YTD增长率为14.5%。 □2022年是雇主赞助的多人生险市场的新IDI保费占比首次超过该群体个人销售市场的年份，占比分别为48%和47%。协会市场的新IDI保费占比在过去五年中一直保持在4%至5%的范围内。 □近年来，雇主赞助的多生命业务中由雇主支付的比例有所增加，从2018年的38%上升到2022年的47%。 □过去五年