申万电子二级指数本周涨跌不一,半导体板块表现较好,美股科技股普遍大涨。美国与沙特达成6000亿美元投资协议,英伟达、AMD、高通等公司将向沙特提供AI芯片,支持其建设主权AI,推动中东AI数据中心建设。据SemiAnalysis预测,到2030年,中东运营数字中心容量或将超过6GW,阿联酋G42计划2026年订购数十万颗GPU。中东地区AI基建投资扩大将带动全球需求,利好国内AI产业链公司订单增长。建议关注算力链、国产算力、果链、晶圆代工、模拟芯片等领域的相关公司。风险提示包括电子行业发展不及预期、宏观经济波动风险、地缘政治风险。