普华永道全球体育调查报告（第八版）

前言从不断变化的媒体格局，到围绕女子体育的积极势头，以及从不断变化的球迷行为到生成式AI的潜力，该行业正在不断发展。然而，这些机会也需要考虑到日益加剧的经济不确定性，这可能影响消费者支出和投资者的风险偏好。自2016年创立以来，我们的全球体育调查通过分析领导者对市场增长、挑战和机遇的看法，追踪体育产业的脉搏。我们探讨了当前的市场力量和威胁，并深入探讨了六个我们认为将塑造体育行业未来的主题。每个部分都提供了详细的见解，以开始关于未来几年体育界将如何转型的讨论。我很高兴向您介绍我们全球体育调查的第八版。今年，我们收到了来自46个国家的411名高级体育管理人员的反馈。感谢所有抽出时间分享他们对体育行业当前状况和未来发展方向的观点。今年的研究结果反映了体育高管们普遍积极的预期。比去年更为乐观，他们揭示了在全球体育市场上不断增强但仍持谨慎态度的信心。 向受访者丹尼·汤森、尼克·麦克奎尔、玛蒂娜·帕夫洛娃、基特·麦康奈尔、马蒂亚斯·雷蒙德、山户康之、阿拉斯泰尔·塞曼、丹尼尔·基施纳、谢利·沃茨和尼克·拉斯林致以特别感谢，他们通过专业见解进一步丰富了本报告。同时感谢合作伙伴IRIS和Starcount，他们提供了额外数据和见解，使一些深入分析得以生动呈现。我希望您喜欢阅读这份报告，并发现其中的见解令人深思。Clive Reeves 全球体育主管 七月 2024 | 2 68%高层视角体育投资预期受访者的投资者将关注高端体育资产。 38%GenAI use cases受访者中有 sees content creation and distribution as akey use case for GenAI in sports 市场增长（较去年的6.6%有所上升），预计未来3-5年内将持续增长。 新的商业模式83%的高管认为需要新的商业模式来吸引机构投资。 59GenAI Strategy在受访组织中，没有（目前尚）没有一项生成式人工智能战略。 85女子体育专家预测，未来3到5年内，女性体育收入将实现双位数增长。 % 39%社交媒体上女性体育赛事关注者的年增长。 PwC | 全球体育调查（第八版）44认为财务问题是举办大型体育赛事的主要障碍的参与者的比例为。 %2024年7月 | 425有受访人员认为其政府的体育愿景、战略和目标经过深思熟虑。 85联合主办模式参与者中，预期将采用联合举办模式，在多个地点举办大型体育赛事。 0107目录体育产业现状政府与体育06主要活动的未来03体育投资02运动消费者04GenAI in sports05女子体育 今年的市场力量和威胁几乎与去年相同。媒体环境的持续变化以及围绕女子体育的积极势头，再加上生成式人工智能（GenAI）的潜力，正迫使该行业发展和寻求创新的方式以推动增长。然而，围绕生活成本不断上涨和经济放缓可能如何影响消费者支出和投资者风险偏好的担忧仍然存在。尽管如此，机构、品牌、赞助商、投资公司、 teams（团队）和联赛都对该领域的未来持乐观态度。公共部门及体育联合会可能略显保守，预测增长较低，但这主要源于对大型体育赛事预期中的变革（缩减规模和分散化）。媒体权利是唯一预期增长速度较去年放缓的收入来源。然而，即便是这一点，也会存在明显的地域差异，以及高端与非高端体育赛事之间的分化。今年市场潜力正日益增长——尽管步伐谨慎，体育executives预测未来3-5年的整体增长将为7.3%（较去年的调查增长6.6%）。这一增长势头尽管面临经济和地缘政治的挑战，但仍为每总体而言，整个市场呈现出增长的趋势，基础要素依然稳固。虽然增长和机会在不同行业领域中会有所不同，但今年最有可能取得成功的是高端品牌或愿意创新的企业。体育产业现状 01PwC | 全球体育调查（第八版）个地区所共享。 PwC | 全球体育调查（第八版）Insight 01市场力量和威胁保持一致。我们要求体育高管在未来3-5年内优先考虑市场力量和威胁。• 关键市场力量与去年相比仍然保持显著的一致性，显示出对行业强大的持续影响力。连续第三年，转变中的媒体环境、女子体育和球迷被认为是最有可能塑造行业的力量。• 媒体版权持续成为体育组织的关键收入驱动力，受访者将转变格局视为主要市场力量。但一些市场逆风和优质与非优质内容之间加速分化表明，未来可能存在商业模式的中断，并且对收入多元化有更大的需求。• 生成式人工智能（GenAI）作为一种市场力量排名出乎意料地靠后，表明领导者尚未认识到——或未能认识到——其变革性影响或推动增长潜力。 123生活成本上升/通货膨胀地缘政治不稳定潜在的经济发展放缓威胁4收紧的监管框架 日益重要的ESG新出现competitions /锦标赛生成式AI的增长7转变的粉丝偏好和行为3机构投资者日益重要的作用物联网在运动装备中的应用8和设施 456 PwC | 全球体育调查（第八版）Insight 02• 媒体版权是唯一预期增长速度较慢的收入来源，与去年同期相比。然而，地区差异将十分明显，同时高端和非高端体育资产之间也将出现分化。• 对专业体育拥有权的强烈需求，加上理想、优质资产供应有限，预计将推动体育队伍/特许经营权的估值上涨。• 与博彩相关的权利的增长得益于美国（目前有38个州）对体育博彩的合法化、持续的监管变化以及所有市场的产品创新。• 票务和会务将因现场活动观众强劲回归以及众多大型活动计划的安排而受到提振。体育高管预计，与去年的调查相比，在大多数关键收入来源方面将实现更高的增长。预计除媒体版权外，所有收入来源都将实现更高的增长。 202320245.2%6.3%6.9%5.9%6.1%5.4%6.7%4.5%预期按收入来源计算的年增长率在3至5年期间的年度增长百分比估计媒体权利商业和赞助权利博彩相关权利Ticketing andhospitality 传统的球迷参与和与体育组织互动的方式已经演变。随着这些偏好的持续变化，他们带来了更深入地理解球迷行为、需求和期望的机会，并利用这些信息来指导决策和行动，从而增强参与度并推动收入认识到这一机遇的潜力，我们创建了一份“深度分析”，探讨了体育组织应考虑的步骤，以整合这些数据点。这样做将揭示强大的洞察力，以发现商业化机会——直接变现、个性化内容和产品、广播收入为了让体育资产能够有效变现其消费者群体，它们需要处理和分析正确的数据。这不应仅限于线上销售或体育场门票购买，而应更侧重于对所有互动（例如社交媒体等）进行全面理解和更深入的洞察。体育高管承认，不断变化的球迷偏好和行为是塑造未来几年行业的关键市场力量之一。运动消费者 PwC | 全球体育调查（第八版）增长。、赞助和商品销售等。 Nick Rusling (CEO, Collaborate+)PwC | 全球体育调查（第八版）• 我们如何付费：令人惊讶的是，IRIS数据显示，年轻的体育消费者比年长一代更愿意为获取体育内容付费。这些受众群体也更可能拥有更多付费订阅，反映了必须观看的体育内容媒体格局日益分散的趋势。消费者偏好变化正在塑造行业的未来。• 连续第二年，高管们将不断变化的球迷偏好和行为确定为本行业塑造的三大趋势之一。这些动态正在改变我们观看比赛的方式、我们为体育内容付费的方式以及我们参与比赛的方式：• 我们如何观察：年轻观众越来越多地选择通过数据丰富的在线平台消费体育内容。相比之下，近50%的55-64岁人群从不使用在线服务，而是优先考虑传统的线性电视。参与度是体育迷崛起的最大驱动力，在过去的20年里占所有新粉丝的22%。参与者观看和关注体育的支出比非参与者高出2.7倍。运动消费者偏好Insight 03和 行为 PwC | 全球体育调查（第八版）数据由提供Insight 04 完整的扇形视图• 无论是现场还是线上，体育迷都喜爱观看自己支持的运动队。然而，对大多数体育组织而言，互动（和数据收集）仅限于此。但随着领先的运动队开始投资于增强数据收集、存储和处理能力，这种情况正开始改变。• 然而，仍有很长的路要走。大多数品牌仍从其20%的客户中产生超过80%的洞察。许多人尚未收集到正确水平或类型的数據，而其他人则拥有的数据多到不知道如何处理。• 正确使用时，这些洞察将创造更精准的体验和个性化营销，从而推动显著增长。例如，个性化奖励带来的收入比非个性化互动高4-7倍，而具有情感相关性的内容在推动决策和参与度方面也有效5倍。• 在此方面，聚合至关重要——整合多个数据集（从票务和会员信息到场内活动、商品及其他）使运动团队能统一粉丝触点，基于共同行为、偏好和互动挖掘新的旅程和细分市场。体育资产正越来越多地超越传统数据来源，以更好地理解粉丝群体。 Insight 05 完整的风扇视角• 它还可以揭示新的增长点可能出现的领域。例如，数据科学机构Starcount利用其包含13亿人的全球粉丝数据库以及他们在社交媒体上关注的账号，揭示了全球新兴运动潮流的普及度增长。• 此外，社交媒体数据使物业能够重塑营销活动，以契合其粉丝的不同动机，了解全球粉丝的新地域，并加强与粉丝真正关心的品牌之间的赞助合作。• 社交媒体数据使体育组织能够超越第一方数据更好地了解其消费者。社交媒体可以提供关于消费者行为的丰富视角，以及他们对除自己喜爱的球队或俱乐部之外所互动的品牌和兴趣的了解。• 许多体育场馆缺乏对非出席比赛日球迷的了解，尤其是那些海外基于的球迷。通过利用社交媒体数据，体育组织仍然可以通过了解他们的身份、对他们重要的是什么、他们的微妙之处和兴趣来与这些群体建立有意义的联系。更丰富的社交媒体数据是解锁体育消费者360度视图的关键。 数据由提供年度增长涉及女性体育资产。电竞资产粉丝数量的年度增长页消费者跟随MMA品牌的年度增长KSA足球球队追随者的年度增长 案例研究：英国女子足球PwC | 全球体育调查（第八版）为了更好地了解“典型的”女子足球迷，我们进行了一项行为研究，该研究揭示了一些在关注女子超级联赛（WSL）俱乐部和英格兰国家女子队的球迷群体之间的惊人差异。理解这些差异以及这对你与该球迷群体互动方式的影响，对于未来的参与和成功可能至关重要。获取正确数据能够提供更丰富、更准确的洞察力，有助于制定战略决策以及改善球迷体验。数据活化——女子足球粉丝的差异Starcount是一家专注于消费者行为的数据科学与洞察机构。Starcount独特地融合了社交媒体和消费数据，不仅揭示了消费者的行为，还阐明了他们行为的原因，使客户能够理解决策背后的情感驱动因素。 那又如何？ Several opportunities for the WSL to enhance与粉丝和合作伙伴品牌基于增长领域（即男性受众、游戏玩家、中：消费者等） 我们的洞察表明，体育项目和机构越来越倾向于选择积极参与的投资者，他们不仅提供资金，还提供能力与资源的获取途径。这意味着我们可能会看到新的、不同的投资策略出现，重点将转向新兴联赛、女子体育以及能够受益于发展资金的领域。投资者将优先考虑优质资产，其核心资产类别为球队和联赛，以及体育科技和服务提供商等周边领域。随着资产估值的持续上涨，我们也应预期合资企业和小股东投资策略的增加，这反映了不同投资者类型（如专注于体育的私募股权公司、运动员支持型基金和个人投资者）的崛起，以及共同分担风险的愿望。行业领导者对于机构投资者的前景和优先事项普遍持乐观态度，尤其是在体育市场存在增长点的背景下。然而，由于全面增长并非得到保证，某些投资者类型可能将更为活跃，并能最好Many sports will need toMany sports will need to重塑自身并重塑自身并资本的部署资本的部署将成为关键。”将成为关键。”体育投资 PwC | 全球体育调查（第八版）地把握快速发展中环境下的机遇。03 SURJ Sports投资公司首席执行官DannyTownsend阅读采访 Insight 06• 改善的盈利能力以及吸引了更多投资者。• 以运动员为背景的基金（例如Apex Capital、Pla