2020年普华永道体育行业调查报告：体育行业复苏进行时，变革年代

体育行业复苏进行时：变革 年代2020年普华永道体育行业调查报告2020年11月www.pwc.ch/sports 本年度调查由体育业务咨询团队主导，在2020年6-8月间通过网上问卷的形式开展。受访对象主要为世界范围内体育行业的从业人士。通过问卷，我们致力于解析行业现状，并针对重点问题树立分析标杆。众多知名企业高管与行业领导人士通过向同行推荐此问卷的方式表达了其对这一愿景的支持，也帮助我们进一步提升了世界各地区各行业细分领域从业人士在本调查中的参与度。普华永道在澳大利亚、中国、法国、德国、匈牙利、印度、日本、中东和俄罗斯的团队对本报告亦有贡献。最终，我们收到了来自50多个不同国家及地区的780份回复。 受访对象均在各自公司担任首席/高级管理职位。本报告中的数据与分析主要基于受访者的反馈，此外，我们还获得了IRIS（Intelligent Research in Sponsorship）和HORIZM提供的数据支持，并使用了普华永道团队的专业知识与行业研究成果。06领导者视角如何回到正轨？20新冠疫情的影响：变 革 年代全球赛事戛然而止行业系统性风险暴露跨界融合： 混合型运动的兴起高风险因素推动 多元化收入私人投资者 发出呼吁和警告战略协作， 转变体育运营模式体育行业现状分析新冠疫情严重影响 行业增长体育博彩业潜力无限数字资产：亟待挖掘的宝藏健康保护法规 羁绊行业长期发展082 | 2020年普华永道体育行业调查报告 受访对象所在行业受访对象最为了解的区域市场71参考文献及 联系人索引与注释联系我们32体育媒体：为错综复杂的时代领航新形态和渠道重塑内容生态系统从体育赛事到IP驱动的体育解说D2C如 何转变为B2B2C媒体有权传递 权限之外的价值OTT兴起 满足粉丝期望46电子竞技： 释放无限潜力居家隔离期间电子竞技活动观看量激增：是否可持续？坚持就是胜利电子竞技开辟独立新领域全新世界、全民参与60中国专辑 疫情下中国体育行业“危中存机”国内体育产业 发展新趋势重点关注问题中国区与全球数据对比资料来源：普华永道分析，N=78021.6%体育联合会广播/传媒公司体育市场营销机构品牌/赞助商体育联盟/赛事组织者运动队/俱乐部投资公司学术/公共部门体育科技公司其他/咨询公司12.8%2.7%6.1%6.9%6.2%9.9%0/-/$6.5%17.3%34-/$欧洲亚洲中东地区北美洲澳洲南美洲非洲0-5$2-3$7-7$08-0$3-4$17.7%2020年普华永道体育行业调查报告 | 3 导航 前言变革年代时间来到2020年，过往一切的井然有序都戛然而止。新冠疫情按下了各大体育赛事的暂停键：温布尔登网球公开赛自1945年以来首次宣布取消；已连续举办123年的波士顿马拉松首次宣布取消，并且2021年的马拉松比赛也已宣布延期；东京夏季奥运会宣布延期；欧洲足球锦标赛（欧洲杯）宣布延期；自2004年起携手国际汽联一起走过16载的F1中国大奖赛取消；世界羽毛球团体锦标赛（汤姆斯杯和尤伯杯）宣布延期；本应在今年迎来40岁生日的北京马拉松宣布延期之后就再无消息，与之一起熄火的还有全国各地上百场的马拉松比赛⋯⋯然而暂停并不意味着结束，传统体育项目被疫情带离了人声鼎沸的赛场，而科技却为之开了一扇通往千万家的大门，一场前所未有的数字化变革正在行业内悄然开展：传统健身房因疫情影响全面停摆，互联网加持下的线上健身产业蓬勃发展，并随之带动了可穿戴设备消费的持续升温；电子竞技由于其抗疫禀赋的天然优势，得到了前所未有的曝光与关注，在全球范围内实现了逆势增长，展现出蓬勃生命力。另一方面，随着国内疫情逐步得到有效防控，国内外体育赛事供给格局也在悄然发生改变：得益于防疫抗疫的得力举措，国内各大体育赛事相继重启，而国际其他地区却因疫情反复导致赛事接连被迫取消。同时，全球体育营销资源也开始呈现出往中国转移的趋势，很多国际赛事的赞助资本纷纷流向国内。伴随着国务院《体育强国建设纲要》的出台与中国人均GDP迈入1万美元大关，体育产业已然上升到国家战略层面，并正向着更大、更活、更优的方向发展：人民群众对于体育健身的热情空前高涨，全民健身的发展推动了体育消费基础的进一步扩大，而这其中“银发经济”已然开始凸显其影响力；体育总局和教育部联合印发的《关于深化体教融合，促进青少年健康发展的意见》引爆了关于青少年体育的全民大讨论，青少年体育将成为继电子竞技之后的下一片蓝海。把握历史机遇，引领行业未来。普华永道作为北京冬奥会官方财务会计供应商，在此非常荣幸的向大家介绍《2020年普华永道体育行业调查报告》。在这个特殊的历史时期，我们怀着树立独立视角与行业分析标杆的愿景，在全球范围内就一些行业热点问题与专业人士进行了深入探讨与研究，主要包括：• 新冠疫情对行业的影响• 数字资产的发展潜力• 体育媒体的转型• 电子竞技的发展潜力一如既往，通过对上述问题的分析，我们希望与大家共同分享我们在全球体育领域知识领导力的成果。凡是过往，皆为序章。在这个继往开来的变革年代，普华永道将继续秉承“解决重要问题，营造社会诚信”的使命，助力中国体育在逆境中乘风破浪，再度起航。4 | 2020年普华永道体育行业调查报告 体育行业的各位朋友：在当下新冠病毒全球大流行的特殊时期，我们很高兴依然能获得780位来自体育行业专业人士的问卷回复。问卷参与人数继去年以来再次打破记录。得益于样本数量的不断增加和质量的持续提升，我们的数据分析与问题阐述更加鞭辟入里。为此，我向各位表示最诚挚的谢意，衷心感谢你们为此份报告所作出的宝贵贡献。如其他很多行业一样，当前体育行业正经历现代体育史上前所未有的危机。2020年普华永道体育行业调查报告详细回顾了这场危机所带来的短期与长期的影响，并在此背景下深入研究了体育媒体生态系统，探讨了电子竞技作为新兴体育项目所面临的的机遇与挑战。总体而言，我们的研究结果表明，危机中涌现的大量机遇削减了人们弥漫着的悲观情绪。并有可能推动此行业孕育已久却仍未成型的变革的发生：例如混合型运动、多元化的收入来源、颠覆式的治理改革或是更为有效的协作模式。最终我们发现，大众在体育行业经历中断后仍坚定的持续着对体育的热爱，似乎没有任何东西能够削减体育本身这鼓舞人心的魅力。希望全球体育人能够全身心投入到行业重建当中，为行业带来新的曙光，让体育重现昨日辉煌。此致，David Dellea 体育业务咨询部总监2020年普华永道体育行业调查报告 | 5 如何回到正轨？领导者视角8.0%平均 增长率过去3-5年3.3%平均 增长率未来3-5年10美式橄榄球5网球8赛车运动1电子竞技9英式橄榄球3篮球7自行车运动2足球4都市轻运动6高尔夫行业 增长率十大最具收入增长潜力的体育项目应对新冠疫情时准备得如何对于其他行业，体育行业在高于平均水平很充分非常差不清楚/不表态一般低于平均水平13.0%25.5%1.2%1.0%28.4%31.0%6 | 2020年普华永道体育行业调查报告 75.0%70.2%与赞助商共同开展项目和开发活动由金融投资者/ 私募股权提供资金86%的受访者认为，现场观看体育赛 事身临其境、互动直观，能够获得更丰富的观赛体验。视频锦集/短视频原创内容/纪录片团队/运 动员报道75.7%81.6%90.5%业内的三大 机遇与威胁 发展最快的体育 媒体内容类型1 提升数字媒体粉丝体验2 创建数字资产并实现盈利3 媒体版权包装和发行创新版权所有者制定 电子竞技战略的 三大好处与挑战1 人们对健康和安全方面的关注带来的冲击2 对投资/创新的资金投入减少3 作为内容门户的主要科技公司占主导地位1 吸引新的粉丝群体2 吸引新的商业伙伴3 产生新的收入流1 创作吸人眼球的内容和故事2 制定有效的盈利策略3 筛选最有价值的比赛和竞技形式协作模式体育行业最受欢迎的2020年普华永道体育行业调查报告 | 7 每年，我们都会就体育行业的一些重点问题聆听相关业内人士的见解，具体问题包括行业增长以及行业所面临的主要机遇与威胁因素等。该调查旨在为大家呈现未来3-5年行业发展的宏观动向。本章节概述了当下部分热点问题并分析了其对体育行业整体格局的影响，后文将更详细地阐述新冠疫情带来的影响、重塑体育媒体的市场动态，以及电子竞技领域日益增多的市场机会。体育行业现状 分析8 | 2020年普华永道体育行业调查报告 2020年普华永道体育行业调查报告 | 9 图1：市场增长前景（按受访者最了解的市场统计） 3-5年期间年增长t率估计（%）资料来源：普华永道分析，N=771图2：市场增长前景（按利益相关方统计） 3-5年期间年增长率估计（%）欧洲2.08.0体育联合会3.88 .1运动队/俱乐部3.59.4北美洲3.67.7澳大拉西亚1.56.6品牌/赞助商3 .17. 5投资公司3.96.6其他/咨询公司4.08.0总体3.38.0亚洲7. 38.8广播/传媒公司3 .17. 48.2体育科技公司4.5学术界/公共部门3.38 .18.7中东地区8.6体育联盟/赛事组织者1.77. 3非洲6.68.5南美洲-1.35.3过去3-5年过去3-5年未来3-5年未来3-5年体育市场营销机构7. 22.810 | 2020年普华永道体育行业调查报告 不要浪费一场 好的危机。温斯顿·丘吉尔见解1：新冠疫情干扰增长预期• 受新冠疫情的严重冲击，预计未来3至5年体育市场年增长率将放缓至3.3%，较去年8%的增长预测有所下降。30%的受访人士预计体育行业或将经历零增长或负增长。• 中东和亚洲地区的体育市场预测最为乐观，这主要倚赖于政府的大力支持、即将举办的大型活动及其商业成熟度的整体提升。随着更多投资和合作项目涌入非洲，其体育行业也有望实现稳步增长。• 在欧洲、美洲和澳洲地区，人们对体育市场的信心惨遭疫情重创。尽管如此，我们也应该看到积极的一面：长期增长预期仍保持在每年3%以上，表明该行业拥有扎实的基本面。欧洲足球俱乐部协会(European Club Association)预测精英足球收入将减少36亿欧元美国职业橄榄球联盟的下个赛季收入或将减少40亿美元新闻摘要体育行业现状2020年普华永道体育行业调查报告 | 11 图3：不同收入来源的预计年增长率 3-5年期间年增长率估计（%）见解2：博彩类活动的增长潜力巨大• 据推测，博彩类活动将成为体育行业未来3至5年收入增长的主要推动力，预计其年收入增长率为7.2%。此预测结果主要是基于自2018年联邦禁令解除以来美国博彩市场的迅速发展所作出的。• 对于版权所有者来说，这些前景预测表明核心博彩产品（如博彩合作、游戏数据权许可）及周边产品（如博彩类活动直播）收入有望持续增长。• 根据过往经验判断，预计未来几年授权、衍生产品，媒体版权和赞助等方面的收入仍将略有增长（平均为3%），而票务与商务接待则可能保持不变。体育博彩合法化为绩效 数据增值博彩类公司在华尔街的表现优于整体市场水平新闻摘要赞助和广告-3.9%8.4%媒体版权10.1%-3.6%博彩类活动13.7%7.2%许可和衍生产品票务与商务接待8.6%-1.8%-6.9%0.8%7.0%0%3.2%不同收入来源的预计年增长率 3-5年 期间年增长率估计（%）资料来源：普华永道分析，N=7714.5%2.2%3.2%0.0%4.1%3.4%新新2019 202012 | 2020年普华永道体育行业调查报告 见解3：电子竞技加速崛起，势不可挡• 得益于主流媒体前所未有的宣传和曝光，电子竞技毫无疑问成为了疫情期间最大的赢家。体育模拟运动暂时成为了传统体育运动的替代品，甚至被受访者评为爱好项目的第一名。• 足球和篮球是最为传统也最受关注的体育项目，其增长动力依然强劲，这一点从两项重启的主要赛事观众转播量就可以得到证实。• 需要关