2025年第二季度行业趋势报告

2025年已过去三个月，尽管全球贸易仍保持一定的韧性，但美国强硬的贸易政策正在加剧供应链的挑战。四月初美国宣布新一轮“重锤式关税”，将全球供应链推向未知水域。这份启迈QIMA行业报告回顾了2025年第一季度的采购格局变化。中西方紧张背景下，中国与新兴地区贸易保持强劲势头中国经济在2025年第一季度展现出韧性，三月下旬的增长预期更加乐观。然而中美贸易摩擦升级正加速影响“世界工厂”与全球买家的关系。启迈QIMA第一季度检验与审核需求数据显示，中国在欧美买家采购组合中的份额自2022年新冠疫情以来首次下降。这表明北美及欧洲供应链正加速减少对于中国的依赖。与此同时，新兴经济体对中国进口的需求依然旺盛，拉美与南美企业尤其突出，其需求受到本地消费和面向美国近岸制造业的共同驱动。美国品牌在亚洲寻求新的采购伙伴尽管面临关税压力，美国品牌与零售商在2025年第一季度并未大幅减少中国采购（启迈QIMA数据显示检验与审核需求同比持平）。但作为长期“去中国化”战略的一部分，他们正将增量订单转向亚洲其他供应商中心。值得注意的是，越南、孟加拉等传统替代市场在本季度未受青睐，其检验与审核需求同比停滞。越南或因特朗普的对等关税预期导致需求降温；而孟加拉以棉纺服装为主的产业结构可能限制了买家的选择。逐渐将额外订单量转移至亚洲其他供应商中心www.qima.cn - © 20252 相反，美国品牌和零售商正探索东南亚新兴市场：柬埔寨（+36%），菲律宾（+62%）和印尼（美国检验需求连续三季激增，2025年第一季度翻倍）。2025年至今，美国在东南亚的检验与审核需求增长55%，占美国第一季度总采购量的四分之一以上。 然而，越南、柬埔寨等近期被加征关税的地区或在未来数月面临波动。图1. 欧美买家采购区域份额对比201920202021202220232024Q1202554%59%51%49%51%42%26%61%中国东南亚地区南亚地区地中海地区南部和拉丁美洲其他地区www.qima.cn - © 2025 18%15%4%6%3%18%12%4%5%2%3%14%6%5%16%5%5%2%16%6%5%2%17%6%7%2%14%13%5%3%4%来源：启迈QIMA检验与审核数据2025年第一季度东南亚地区检验与审核需求同比增长 消费市场增长与近岸项目推动拉美地区的增长作为2025年全球贸易的关键引擎，拉美地区年初表现强劲，既是进口方也是供应方，表明全球贸易并不局限于中美或中欧路线。启迈QIMA数据显示，拉美企业2025年第一季度积极从中国采购（检验与审核需求同比+21%），同时也在探索越南、孟加拉、印度等其他亚洲供应商市场。供应端方面，该地区制造商订单稳健（检验与审核需求同比+15%），北美企业与本地买家共同推动增长。近半数美国企业计划今年增加近岸外包，加之该地区受关税影响较小，拉美进口商和制造商未来数月或持续活跃。图2: 启迈QIMA 2025年采购调研企业近岸和回流计划计划在2025年增加更多回流采购计划在2025年增加更多近岸采购计划在2025年增加两者13%28%5%33%17%26%全球范围美国欧洲联盟www.qima.cn - © 2025 12%14%14%来源：启迈QIMA2025采购调研报告 4 不确定叠加消费者信心波动，欧洲买家倾向就近采购中美贸易冲突的持续升级也波及了进入美国市场的欧洲品牌采购策略，尤其是时尚行业。叠加消费者信心波动，欧盟企业2025年第一季度对华采购趋向保守。启迈QIMA数据显示，这些企业依赖现有库存，并主要在邻近地区进行有限补货。尽管海外采购收缩，欧洲品牌和零售商仍维持地中海周边及本土供应商的伙伴关系：摩洛哥（+45%）、突尼斯（+32%）、埃及（+66%），欧洲本土几乎翻倍，推动近岸和回流采购份额在2025年第一季度创历史新高。图3: 欧洲采购海外与本土份额对比77%73%66%60%59%58%49%34%201920202021202220232024Q12025中国其他海外地区近岸采购和回流www.qima.cn - © 2025 17%6%20%7%26%8%30%10%29%12%30%12%18%来源：启迈QIMA检验与审核数据2025年第一季度地中海地区检验与审核需求同比增长