中国清洁能源创新：事实与虚构及未来影响

ISBN 978-1-78467-249-2(注册慈善机构，编号286084)Copyright © 2024牛津能源研究所本出版物经版权所有者特别许可，可部分用于教育和非营利目的，但须注明出处。未经牛津能源研究所事先书面许可，不得将本出版物用于转售或任何其他商业目的。本文内容由作者单独负责。它们不一定代表牛津能源研究所或其任何成员的观点。本文内容由作者单独负责。它们不一定代表牛津能源研究所或其任何成员的观点。 内容数据与表格致谢.............................................................................................................................. 28Contents................................................................................................................................................ ii图和表............................................................................................................................... iiSummary ............................................................................................................................................... 11. 引言：推动中国清洁能源创新的四大主要因素............................. 32. 中国的清洁能源产业得益于强有力的持续政策支持。4. 中国的创新得益于全球联系和技术转让............................. 165. 人才、人力资本和企业家精神是清洁能源崛起的关键因素。……196. 展望未来：中国清洁技术创新的领先地位是否不可动摇？............................... 22图1：中国光伏和风电的年新增装机容量（左）和（右）.................................................... 5图2：中国风电和太阳能上网电价政策时间线......................................................... 5图3：中国研发支出占GDP的比例（2010-2021年），以及与其他国家/地区的2021年比较 ........................................................................................................................ 8图4：2022年单晶PERC c-Si太阳能组件的总生产成本（按投入分类）....................... 9图5：2011年美中太阳能贸易平衡——中国对美国的太阳能进口，与估计的美国对中国出口 ............................................................................................... 11图6：全球前10大太阳能设备制造商按国家的收入份额.................................... 11图7：2010年代中期长江三角洲光伏制造产业集群地图........................... 12图8：2021年各省份电池公司数量，顶尖电池和电动汽车公司位置........ 13表1：历史顶尖技术转移和全球创新因素按行业分布：风能、光伏、电池、电动汽车.. 16图10：中国的清洁能源专利申请 ...................................................................................... 19图11：STEM领域博士毕业生数量，历史数据和至2025年的预测 ............................................. 20图12：中国海外电池投资 ....................................................................................... 25本文内容由作者单独负责。它们不一定代表牛津能源研究所或其任何成员的观点。3.1 制造密集型清洁能源技术倾向于紧密的供应链联系 ...........103.2 中国的政策支持供应链整合.....................................................123.3 许多供应链集群和互动模式 .....................................................133.4 集群与竞争共同推动创新步伐..............................................143.5 靠近大规模需求基础进一步支持创新.............................................154.1 技术转让是中国风能和太阳能创新的第一步 ......................174.2 电池和电动汽车得益于许可、合资企业和本地化规则 ...............184.3 中国的崛起在电池和电动汽车中显而易见 ......................................................195.1 中国高技能人才基础的异常增长........................................................................20 5.2 吸引科技人才有助于孕育新兴产业..................................20 5.3 风险承担型企业家发挥了关键作用.........................................................................213. 中国产业集群，这些默默无闻的英雄帮助实现了规模并促进了创新.............................................................................................................................................. 92.1 太阳能和风能得益于上网电价、目标和强制令的支持.......................................42.2 固态电池近期为可再生能源整合提供推广支持...........................................62.3 电动汽车政策起步较早，但仅在行业取得成功后才加速推进...........................62.4 研发资金及配套政策持续稳步提升.......................................................72.5 清洁能源政策的连续性助力产业转型，偶有剧烈转变............................8 ii 摘要随着美国拜登政府对中国清洁能源和电动汽车（EV）产品及零部件征收关税，以及欧盟（EU）也因中国对这些产业的国家支持而对电动汽车施加关税，围绕中国主导清洁能源制造的说法已聚焦于该国国家财力所创造的不平等竞争环境。此类叙事过于简单化，低估了导致中国成为清洁技术主导生产者的复杂因素组合。诚然，补贴和目标是中国清洁能源成功的核心要素，但西方国家政府——目前也正实施支持清洁能源产业的政策——忽视了中国的政策设计演变及其广度。政府、企业和观察者也忽视了创业精神在中国的重要性，也许最关键的是，忽视了垂直整合产业集群的重要性。中国的政策支持对帮助这些产业起到了重要作用，但其范围远不止补贴或目标，还包括投资信号、研发支出以及对整合产业集群发展的支持。然而，将中国的优势仅仅归因于这些支持措施，或断言中国缺乏创新能力，都是过于简单化和误导性的。诚然，技术转让确实发生过，这往往是由明确要求制造业本地化或技术转让的政策所推动，但同时也通过供应链互动中的技术共同设计和共同演进而发生。创业精神和人力资本同样至关重要。虽然政策和补贴鼓励了创业，但冒险精神和商业创新反过来又影响了政策的制定，而不仅仅是追随政府的领导。政策支持与创业精神相结合的生态系统，已经演变为深厚的供应链互动，以及制造商（如太阳能光伏板或电池生产商、零部件设备供应商和制造工具制造商）与客户（如汽车制造商）之间的技术共同演进。对于希望与中国进行合作和/或竞争的国家和企业而言，重要的是要认识到，在风能、太阳能光伏、电池和电动汽车领域竞争需要工艺层面的创新，1这反过来需要精通并对整个供应链进行持续互动。虽然基础研发支出和顶尖大学将保持重要地位，但此类研究的效益未必总能落入国内企业的手中。中国的电动汽车、电池和太阳能企业能够快速创新并扩大生产规模，部分原因在于垂直整合和制造业集群发挥了重要作用。垂直整合和集群似乎有利于制造相关过程等创新类型——即在这些领域产生竞争优势的那种创新。与此相关的是，人力资本和创业精神也一直很重要，它们在中国的发展既与清洁能源技术领域的产业基础相联系，也得到其促进。这与历史上认为只有发达经济体才具备培养经验丰富的人力资本和创业者的优势的看法相悖。2或中国优势依赖于吸引那些依赖低成本进口组件的知名企业。因此，中国的优势超越了补贴或政策支持。随着许多国家的政策制定者转向旨在振兴制造业的产业政策——以美国的《降低通胀法案》（IRA）为例——有必要考虑那些帮助中国在这些领域脱颖而出的各种因素。本研究是理解中国清洁能源创新主导地位驱动因素的第一步。它还旨在评估中国在这些它现在主导的领域保持并巩固其创新领导地位的潜力。本文将导致中国清洁能源产业主导地位及后续创新的相关因素归纳为四类：(1)中央和地方各级政府持续的政策支持；(2)着重鼓励和推动技术转让，将其作为政策和企业战略实施；(3)在扩大制造规模和工艺层面创新方面的优势，得益于发展集成技术和制造业集群的努力；(4)人力资本，包括技术专长和创业风险承担。 1本文内容由作者单独负责。它们不一定代表牛津能源研究所或其任何成员的观点。 2最后，结果将很大程度上取决于发达经济体是否能够通过比迄今为止更长期的策略来支撑投资。与此同时，随着现有产业对整合清洁能源所需的 структурischenänderungen 的抵抗不断增长，中国自身支持清洁能源的政策可能会面临日益增加的内部压力。本文内容由作者单独负责。它们不一定代表牛津能源研究所或其任何成员的观点。 1.以下为主要发现摘要：引言：推动中国清洁能源创新的四大主要因素在过去的二十年间，中国不仅成为风能、太阳能光伏、电池和电动汽车的生产和部署的世界领导者，而且该国家也被认为是这些领域的研发和创新的前沿。3其他国家地区正越来越多地推出旨在将部分清洁能源供应链回流或多元化的政策，这既涉及制造环节，也涉及研发与创新。例如，美国上述的《降低通胀法案》，该法案将某些清洁能源补贴限制于在美国或自由贸易协定伙伴国制造的产品，同时针对其他措施旨在扩大美国的制造能力；以及欧盟的《绿色工业计