Nuvectis Pharma Inc 美股招股说明书（2025-05-09版）

核心观点与关键数据

Nuvectis Pharma, Inc.（NVCT）是一家专注于开发创新精准药物的生物制药公司，计划通过Leerink Partners销售高达6000万美元的普通股。此次发行将用于推进NXP800和NXP900的开发项目，或任何未来产品候选，招聘额外人员，资本支出，以及作为上市公司运营的成本等。

产品候选

• NXP800：一种口服小分子药物，由英国伦敦癌症研究所（ICR）发现，用于治疗ARID1a突变型卵巢癌。已启动1期临床研究，并获得了FDA的快速通道指定资格。
• NXP900：一种靶向疗法的小分子药物候选物，可抑制原癌基因c-Src(“SRC”)和YES1激酶。已完成IND前研究，并计划提交IND申请。

风险因素

• 投资涉及高度风险，包括产品研发失败、无法获得监管批准、市场竞争、经济环境变化等。
• 新兴成长型公司身份可能因收入或债务发行而终止，导致报告要求增加。
• 普通股市价波动性大，新发行股票将导致现有股东权益稀释。

分销计划

• 通过Leerink Partners以市价方式销售普通股，总发行价不超过6000万美元。
• Leerink Partners将作为销售代理人，收取3.0%的佣金。
• 实际发行股份数量和金额取决于市场条件。

税收影响

• 非美国持有人需缴纳30%的美国联邦预扣税税率，除非满足特定条件。
• 可能适用FATCA预扣税，除非提供免税证明。

募集资金用途

• 用于推进NXP800和NXP900的开发项目，或任何未来产品候选。
• 招聘额外人员，资本支出，以及作为上市公司运营的成本等。
• 可能用于并购或投资于互补的业务、产品和技术。

其他信息

• 公司为小型报告公司，可享受部分信息披露豁免。
• 普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“NVCT”。
• 公司未计划发行优先股，但授权发行500万股优先股。
• 公司章程包含反收购条款，可能影响股东权益。